股东辽宁成大股份担保及信托登记情况 - 持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司为第二期可交换公司债券发行需要 将其持有的广发证券75,000,000股无限售流通A股划转至担保及信托专用证券账户 [2] - 本次担保及信托登记的股份数量占辽宁成大及其一致行动人持股数量的比例为5.49% [2] - 上述担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 [2] 股东辽宁成大持股及股权结构影响 - 截至公告日 辽宁成大及其一致行动人持有广发证券A股及H股股份合计1,366,927,688股 占公司总股本比例为17.97% [3] - 辽宁成大发行本次可交换债券不会导致广发证券股权结构发生重大变化 [3] - 担保及信托登记股份的表决权由债券受托管理人中信建投根据辽宁成大意见行使 但不得损害债券持有人利益 [2] 本次交易背景及后续安排 - 广发证券于2025年9月19日披露了股东辽宁成大非公开发行可交换公司债券收到深交所无异议函的公告 [2] - 本次股份担保及信托登记是辽宁成大非公开发行可交换公司债券的后续进展 [2] - 公司将根据相关监管规定及时披露本次非公开发行可交换公司债券的后续进展 [3]

公司背景与定位 - 广东民营投资股份有限公司（粤民投）于2016年9月23日成立，实缴资本金160亿元，是民营投资平台中资本规模最大、涵盖领域最广、民企组成最具代表性的一家 [2][3] - 公司由16家民营企业股东组成，包括美的控股、盈峰投资、贤丰控股、佳都集团、华美国际、金发科技、万和集团、海天集团等，均为各行业龙头企业，覆盖节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新材料等战略性新兴产业 [3] - 公司定位为“大型民营企业和上市公司的跨界投资合作平台”，使命是“凝聚社会资本，投资科创企业，赋能产业发展，服务实体经济” [3][4] 管理团队与投资理念 - 管理团队成员均毕业于国内外知名高校，拥有硕士或博士学位，多为资深金融或产业专家，对价值投资有深刻认知 [5] - 董事长苏斌深耕资本市场20多年，兼具资本运作及实体经营经验，擅长主导大型战略投资及复杂并购重组项目 [5] - 公司投资理念的核心是价值投资和长期主义，致力于获取耐心资本的回报 [5][10] 投资策略与业务板块 - 投资策略以新能源、生命科学、智能制造为主要方向，在新能源领域深耕新能源汽车产业链与氢能技术，在生命科学领域重点布局创新药、高端医疗器械等，在智能制造领域以AI技术为核心 [6] - 公司形成战略投资、特殊机会投资、资产管理、国际业务四个成熟业务板块 [6] - 在战略投资板块，主要投资了辽宁成大和中国宝安两起上市公司并购项目，并秉持长期投资理念 [6] 战略投资案例与赋能 - 2019年7月开始投资辽宁成大，2024年2月通过改组董事会成为其控股股东，随后派出具有风控合规和投行背景的管理层充实董事会，并着手优化其债务结构，推动发行总规模不超过50亿元的可交债，第一期发行规模为18亿元，债券期限3年，票面利率0.01% [8][9] - 赋能辽宁成大产业发展，推动其控股的成大生物与中科紫东太初共建“AI+疫苗研发联合实验室”，并与中国科学院微生物研究所签署战略合作协议 [8] - 自2020年开始投资中国宝安，2024年末与国资共同改选其董事会，使中国宝安成为国有资本与民营资本融合发展的混合所有制典型代表 [9] 股权投资与纾困参与 - 股权投资覆盖初创期、成长期、Pre-IPO及并购重组等阶段，投资了必贝特、时迈药业、速腾聚创、中科紫东太初、字节跳动、美团、腾讯音乐等一批高成长潜力高科技企业 [6] - 公司还参与了洲际油气、凯撒旅业、正邦科技、汉马科技、傲农生物等上市公司的重组，为其纾困贡献力量 [6]

股东辽宁成大发行可交换债 - 持股5%以上股东辽宁成大非公开发行可交换公司债券（第一期）完成发行，债券简称"25成大E1"，代码"117242"，发行规模为人民币18亿元，债券期限3年，票面利率0.01% [1] - 本期可交换债券初始换股价格为24.58元/股，换股期自发行结束满6个月后的第一个交易日（2026年5月5日）起至债券到期日前一交易日（2028年11月3日）止 [1] 公司基本财务与市场数据 - 广发证券截至发稿时收盘价为22.23元，总市值为1691亿元 [1][2] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：财富管理业务占比40.08%，证券投资业务占比32.27%，投资管理业务占比24.97%，投资银行业务占比2.14%，其他业务占比0.54% [1]

公司股东融资活动 - 广发证券持股5%以上股东辽宁成大完成非公开发行可交换公司债券（第一期）[1] - 本期债券简称"25成大E1"，代码"117242"，发行规模为18.00亿元[1] - 债券期限为3年，票面利率为0.01%[1] 债券条款细节 - 债券初始换股价格为24.58元/股[1] - 换股期设定为2026年5月5日至2028年11月3日，起始日遇节假日顺延[1] - 公司将披露此次债券发行的后续进展[1]

可交换债券发行完成 - 持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司非公开发行的第一期可交换公司债券已完成发行 [1] - 本期债券简称"25成大E1"，债券代码为"117242"，发行规模为人民币18亿元 [1] - 债券期限为3年，票面利率为0.01% [1] 债券换股条款 - 债券初始换股价格为24.58元/股 [1] - 换股期自债券发行结束日满6个月后的第一个交易日开始，至债券到期日前一交易日止 [1] - 具体换股期为2026年5月5日至2028年11月3日，若起始日为节假日则顺延至下一交易日 [1] 相关公告历史 - 公司曾于2025年9月19日公告股东收到可交换债券符合深交所挂牌条件无异议函 [1] - 公司曾于2025年10月18日公告股东完成部分股份担保及信托登记事宜 [1]

发行主体与标的公司 - 广发证券持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司完成非公开发行可交换公司债券[1] - 本期可交换债券发行主体为辽宁成大，标的公司为广发证券[1] 债券核心条款 - 本期债券简称为"25 成大 E1"，债券代码为"117242"[1] - 发行规模为人民币18亿元，债券期限为3年[1] - 票面利率为0.01%，初始换股价格为24.58元/股[1] 换股安排 - 换股期自债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至债券到期日前一交易日止[1] - 具体换股期为2026年5月5日至2028年11月3日[1] - 如换股期起始日为法定节假日或休息日，则顺延至下一交易日[1]

公司股东辽宁成大可交换债券发行完成 - 持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司非公开发行的第一期可交换公司债券已完成发行 [1] - 本期债券简称为"25成大E1"，债券代码为"117242"，发行规模为人民币18亿元 [1] - 债券期限为3年，票面利率为0.01%，初始换股价格为24.58元/股 [1] 可交换债券具体条款 - 换股期自债券发行结束日满6个月后的第一个交易日（2026年5月5日）起，至债券到期日前一交易日（2028年11月3日）止 [1] - 若换股期起始日为法定节假日或休息日，则顺延至下一交易日 [1] 相关前期公告 - 公司曾于2025年9月19日公告持股5%以上股东非公开发行可交换债券收到深交所无异议函（公告编号：2025-036） [1] - 公司曾于2025年10月18日公告该可交换债券办理完成部分股份担保及信托登记（公告编号：2025-039） [1]

股东辽宁成大非公开发行可交换债券 - 股东辽宁成大非公开发行可交换公司债券第一期已完成发行，债券简称为"25 成大 E1"，债券代码为"117242" [1] - 本期可交换债券发行规模为人民币18亿元，债券期限为3年，票面利率为0.01% [1] - 债券初始换股价格为24.58元/股 [1] - 换股期自债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日开始，至债券到期日前一交易日止，具体为2026年5月5日至2028年11月3日 [1]

公司概况 - 公司成立于1993年9月2日，于1996年8月19日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是一家综合性企业，业务布局涵盖医药医疗、金融投资、供应链服务（贸易）和能源开发 [1] - 所属申万行业为医药生物 - 生物制品 - 疫苗，概念板块包括券商相关、太阳能、MSCI中国核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入达81.14亿元，在行业14家公司中排名第1，高于第二名智飞生物的76.27亿元 [2] - 主营业务构成中，国内外贸易分部收入46.34亿元，占比86.64%，生物制药分部收入7.07亿元，占比13.22% [2] - 当期净利润为14.53亿元，位居行业第1，高于第二名华兰生物的8.28亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为31.75%，高于行业平均的27.82%，去年同期为33.73% [3] - 当期毛利率为12.49%，低于行业平均的63.72%，去年同期为13.99% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为韶关市高腾企业管理有限公司，无实际控制人 [4] - 董事长徐飚2024年薪酬为8万元，与2023年持平 [4] - 总裁张善伟2024年薪酬为154.15万元，较2023年增加2.32万元 [4] 股东情况 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为6.03万，较上期减少8.64% [5] - 户均持有流通A股数量为2.54万，较上期增加9.45% [5] - 南方中证500ETF位居第六大流通股东，持股1339.03万股，较上期减少32.02万股 [5] - 香港中央结算有限公司位居第八大流通股东，持股1033.98万股，较上期减少153.25万股 [5]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约81.14亿元，同比减少2.03% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约13.65亿元，同比大幅增加91.83% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.8964元，同比大幅增加91.83% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为192亿元 [2]