业绩相关 - 文档中提及金额14840万元[10] 内部控制 - 审计公司对雪天盐业2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控存在不能防错可能性，推测未来有效性有风险[5]

雪天盐业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》《公司审计委员会工作细则》等规定，2023 年公司董事会 审计委员会恪尽职守，认真履行相关职责,在加强财务报告审计监督、 完善公司治理结构、提升规范管理水平、提高审计工作质量等方面发 挥了重要作用。现对审计委员会 2023 年度履职情况总结报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年公司审计委员会由独立董事杨平波女士、独立董事杨胜 刚先生及外部董事周建先生 3 名成员组成，其中审计委员会主任委员 由具有专业会计资格的杨平波女士担任，成员符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会年度内会议召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开四次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 10 日上午召开董事会审计委员会 2023 年第一次会 议，审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 《关于公司 2022 年度内部审计工作总结的议案》《关于公司 2023 年 度 ...

雪天盐业集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，雪天盐业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 特此报告。 雪天盐业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 经核查公司在任独立董事杨平波、杨胜刚、陈诚的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"雪天盐业"、"公司"） 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对雪天盐业 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于雪天盐业集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司根据业务发展需要， 2023 年度与关联方发生的关联交易金额为 4,398.30 万元，具体明细如下： | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | 关联交 | 关联人 | 2023 年预 | 2023 年实 | 差异金额 | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 易内容 | | 计金额 | 际发生金额 | ...

平安证券股份有限公司 关于雪天盐业集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之 2023 年度业绩承诺完成情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券、独立财务顾问或本独立财务顾 问)作为雪天盐业集团股份有限公司(以下简称雪天盐业、上市公司)发行股份 购买资产暨关联交易(以下简称本次交易)的独立财务顾问,根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关法律法规和规范性文件要求, 对湖南省轻工盐业集团有限公司(以下简称轻盐集团)和湖南轻盐晟富盐化产业 私募股权基金合伙企业(有限合伙)(以下简称轻盐晟富基金)做出的关于重庆 湘渝盐化有限责任公司(以下简称湘渝盐化)2023年度业绩承诺实现情况进行 了核查,并发表意见如下: 一、本次交易涉及的业绩承诺事项 根据雪天盐业与轻盐集团、轻盐晟富基金签署的《业绩承诺补偿协议》及 《业绩承诺补偿协议之补充协议》(以下简称《业绩补偿协议》),本次交易在 2021 年度内完成交割,乙方就标的公司实现的盈利承诺期限为 2021 年度、2022 年度、2023 年度。 交易对 ...

公司概况 - 雪天盐业是湖南省属国有控股上市公司，在盐行业处于头部序列，着力构建“聚焦资源、以盐为轴、一体三翼、两轮驱动”新产业格局 [3] 业务板块情况 盐及食品板块 - 雪天品牌成为全国领先品牌，品牌估值突破百亿 [3] - 2022 年食用盐销售约 150 万吨，小包盐占 30% 左右，中高端盐占小包盐的 12% 左右，食用盐销量逐年增长，中高端盐占比逐步提升 [3] - 省内六大区分公司深度覆盖全省销售渠道，省外区域性分公司覆盖全国各省市，成立进出口公司拓展海外市场 [4] 盐化工板块 - 拟在湖南衡阳投资 80 多亿建设衡阳绿色低碳盐碱产业园项目，已列为湖南省十大重点产业项目之一，建成后预计形成合成氨 60 万吨/年、纯碱 80 万吨/年、氯化铵 80 万吨/年、工业盐 150 万吨/年产能 [3][4][5] - 湘渝盐化通过升级改造项目后纯碱产能将提升至 90 万吨/年 [5] 新能源领域 - 参股研究电池正极材料的企业，与中南大学新能源电池团队合作成立钠电研究院，发布 4 款钠电正极材料，今年将推动产品应用和产值提升 [3] - 2023 年 5 月推出首款公斤级钠电正极材料产品，产品获厂家认可，6 月完成中试线改造及中试放大试验，发布 4 款钠电池正极材料，预计 2024 年启动 1.5 万吨钠电正极材料智能化生产线量产车间建设 [7] - 盐穴储能目前在做开工前准备，预计年内启动建设 [7] 业绩增长原因 - 盐板块发挥领先优势，市场占有率扩大，产品结构和价格体系优化，盈利能力提升 [4] - 加大科技创新，推进节能降本增效，湘渝盐化煤气化节能技术升级改造项目投产后降低能耗和生产成本，增强竞争优势 [4] 未来规划 - 推进盐化工板块扩大规模，建设衡阳绿色低碳盐碱产业园项目，湘渝盐化升级改造提升纯碱产能 [4][5] - 巩固并扩大盐板块领先优势，聚焦产品、精准渠道，提升品牌影响力，扩大市场占有率、优化产品结构和价格体系，提升盈利能力 [5] - 加快发展新能源 + 储能板块业务，推进盐穴综合利用和新能源电池正极材料项目 [5] 其他问题解答 - 董事长离职属正常工作调动 [5] - 公司严格控制账期，对客户分类授信管理，食盐销售大多先款后货 [5] - 衡阳绿色低碳产业园项目资金来源：自有资金 25%，银行贷款 50%，其余通过股权募资解决 [5] - 衡阳项目和定增项目中的合成氨是不同项目，衡阳项目建成后合成氨 60 万吨/年，定增项目投产后合成氨生产能力由 24 万吨/年提升到 30 万吨/年 [5][6] - 预计随着产能增加，纯碱价格可能下跌，也有观点认为新房地产周期和“碳中和”、新能源发展会刺激价格 [6] - 生产合成氨的原料煤来源多，价格以市场价为准 [6] - 公司拥有盐矿资源储量丰富且品质优良，采矿权可采面积共计 15.84 平方公里，氯化钠储量 13.15 亿吨，盐板块设计产能合计 445 万吨，2024 年 1 月披露下属湘渝盐化子公司索特盐化拟新建 60 万吨 MVR 制盐装置，建成后生产能力为 180 万吨/年精制盐 [7] - 2023 年纯碱毛利数据暂未披露，湘渝盐化煤气化节能改造项目实施后，纯碱及氯化铵整体生产成本预计下降 200 元左右每吨，毛利可能增加 [8] - 24 年一季度经营情况和未来收购规划敬请关注公司公告 [8]

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-017 雪天盐业集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 7 日 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 会议一致同意推举监事李振汉先生为第四届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编 号：2024-018）。 特此公告。 雪天盐业集团股份有限公司监事会 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三十一次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加 表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，会议由监事会临时召集人 周卓娟 ...

公司于 2024 年 3 月 6 日召开第四届监事会第三十一次会议，审 议通过了《关于选举监事会主席的议案》。为保证监事会工作的正常 运行，监事会同意推举监事李振汉先生（简历附后）为第四届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时 止。 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-018 雪天盐业集团股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公 司第四届监事会非职工监事的议案》，同意增补李振汉先生为公司第 四届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届 满之日止。 李振汉，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历，经济师职称。历任招商银行长沙河西支行副行长，华夏银行 长沙分行营业部总经理，湖南省保障性安居工程投资有限公司投融资 部部长、总经理助理，党委委员、副总经理 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-016 雪天盐业集团股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 李志勇先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，经济师职称。历任湖南省轻工建设公司团委书记、安装处副 主任、党支部书记，湖南省轻工业厅团委书记，湖南省轻工集团总公 司行政处副处长，湖南省陶瓷研究所党委书记，湖南省轻工集团总公 司房产开发部部长兼轻工房地产公司总经理，轻盐集团房地产公司董 事长、总经理，轻盐集团副总经理、轻盐集团董事、副董事长，轻盐 集团党委委员，党委副书记、党委书记。现任轻盐集团党委副书记、 副董事长、总经理，雪天盐业董事、副董事长。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董 事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定， 公司全体董事共同推举公司董事、副董事长李志勇先生（简历详见附 件）代为履行公司董事长及董事会战略委员会主任委员职责，代行职 责的期限自推举之日起至董 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-015 雪天盐业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐 阳光城 A 座 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 592,546,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.7133 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召 ...