关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 28 日出具的《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕525 号） （以下简称"问询函"）收悉，中信证券股份有限公司作为保荐人和主承销商， 与发行人、发行人律师、申报会计师对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（不加粗）： | 问询意见所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗）： | 对问询意见所列问题的回复 | | 楷体（加粗）： | 对本问询函回复、募集说明书的修改 | | 楷体（不加粗）： | 对募集说明书的引用 | 7-1-1 | 问题 | 1、关于本次募投项目 3 | | | --- | --- | --- | | 问题 | 2、关于融资 ...

股票简称：宝丰能源 股票代码：600989 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd. （注册地址：宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 （修订稿） 保荐人（主承销商） 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集 说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行 人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 宁夏宝丰能源集团 ...

北京市嘉源律师事务所 关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 | 第一部分 关于《审核问询函》回复的更新 4 | | --- | | 5.关于诉讼与行政处罚 4 | | 第二部分 发行人本次发行相关事项的更新 12 | | 一、本次发行的批准与授权 12 | | 二、公司本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行的实质条件 12 | | 四、公司的独立性 15 | | 五、公司的控股股东和实际控制人 15 | | 六、公司的股本及演变 17 | | 七、公司的业务 17 | | 八、关联交易及同业竞争 18 | | 九、公司拥有或使用的主要资产 32 | | 十、公司的重大债权债务 43 | | 十一、公司的重大资产变化及收购兼并 45 | | 十二、公司章程的制定和修改 45 | | 十三、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 45 | | 十四、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 45 | | 十五、公司的税务 50 | | 十六、公司的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准 52 ...

关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 28 日出具的《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕525 号） （以下简称"问询函"）收悉，中信证券股份有限公司作为保荐人和主承销商， 与发行人、发行人律师、申报会计师对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（不加粗）： 问询意见所列问题 | | --- | | 宋体（不加粗）： 对问询意见所列问题的回复 | | 楷体（加粗）： 对本问询函回复、募集说明书的修改 | | 楷体（不加粗）： 对募集说明书的引用 | 7-1-1 | 问题 | | 1、关于本次募投项目 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | | 2、关于融资规模与效益测算 28 | ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-045 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于 向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新 财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站(www.sse.com.cn)披露 了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机 构对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了同步更新，具体内容详见公司 于同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁夏宝丰能源集团股 ...

关于对宁夏宝丰能源集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）审计了 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"宝丰能源"或"发行人"、"公司"）2020 年度、 2021 年度及 2022 年度的财务报表（统称"申报财务报表"），并于 2021 年 3 月 10 日出具 了编号为安永华明（2021）审字第 61004853_A01 号的无保留意见审计报告，于 2022 年 3 月 9 日出具了编号为安永华明（2022）审字第 61004853_A01 号的无保留意见审计报告，于 2023 年 3 月 9 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61004853_A01 号的无保留意见审计报告。 业会计准则的规定编制，是否公允反映宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2020 年 12 月 31 日、 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度、2021 年度 及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量表发表审计意见，不是对上述申 ...

中信证券股份有限公司 关于 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁夏宝丰能源集团股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-2-1 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 发行人基本情况 4 | | | | 一、发行人概况 4 | | | | 二、主营业务介绍 4 | | | | 三、主要财务数据及财务指标 5 | | | | 四、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 6 | | 第二节 | | 发行人主要风险 8 | | | | 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 8 | | | | 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 11 | | | | 三、对本次募投项目的 ...

中信证券股份有限公司 关于 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年九月 | | | | 明 声 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 4 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 5 | | | 四、发行人情况 5 | | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 10 | | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 14 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 15 | | | 一、本次证券发行决策程序 15 | | | 二、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 16 | | | 三、发行人不存在《管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形 | | | 16 | | | 四、本次发行募集资金的使 ...

公司基本信息 - 公司名称为宁夏宝丰能源集团股份有限公司，简称宝丰能源[11] - 公司法定代表人为刘元管[12] 财务表现 - 本报告期营业收入为130,898,520,070.88元，较去年同期下降9.07%；归属于上市公司股东的净利润为22,567,437,740.32元，较去年同期下降43.79%[13] - 公司总资产为659,902,855,524.42元，较去年同期增长14.61%；归属于上市公司股东的净资产为35,128,058,666.67元，较去年同期增长3.70%[13] - 基本每股收益为0.31元，较去年同期下降43.64%；加权平均净资产收益率为6.48%，较去年同期减少6.20个百分点[13] 主营业务 - 公司主营业务为煤制烯烃，主要产品为聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP），在五大通用合成树脂中，聚乙烯、聚丙烯的产销量分别位居第一位和第二位[15] 产能及项目 - 公司完成两个煤矿产能核增工作，共计核增煤炭产能100万吨/年[22] - 宁东三期烯烃项目（除EVA装置外）建成投产，甲醇装置已达到设计生产能力[23] - 公司新开发3个聚烯烃新牌号的产品，获得13件授权专利和2件软件著作权[24] 财务活动 - 2023年上半年，公司实现营业收入130.9亿元，同比减少9.07%[28] - 2023年上半年，公司经营活动现金流量净额为40.85亿元，同比增加2.19%[33] - 2023年上半年，公司投资活动现金流量净额为-68.76亿元，同比增加61.01%[34] - 2023年上半年，公司筹资活动现金流量净额为43.04亿元，同比增加120.63%[35] 风险管理 - 公司可能面对的风险包括安全生产风险和产品原料价格波动风险，已建立安全生产管理体系和加强采购管理以降低成本[44] 公司治理 - 公司股东大会审议通过了多项议案，包括关于年度财务报告、股东回报规划等[46] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，有多位独立董事离任或选举，属于董事会换届选举[49] 环境保护 - 公司在2023年半年度报告中表示，未来将继续严格按照法律法规的要求，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置[59] - 公司已建成的所有项目均通过了环评审批和环境保护竣工验收，并依法取得了排污许可证，正在建设项目也取得了环评批复[53] - 公司在2023年共发生环境保护类行政处罚1起，已按期缴纳罚款70万元，并完成整改[56]

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-041 二、会议审议表决情况 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司编制的 2023 年半年度报告及摘要。 报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏 宝丰能源集团股份有限公司2023年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于2023年8月14日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议 于2023年8月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董 ...