募集资金投资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30,000万元 符合不超过最近一年末净资产百分之二十的规定 [1] - 募集资金净额将全部用于柳钢股份2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目 项目总投资48,767.56万元 其中拟使用募集资金投入30,000万元 [1][2] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额 不足部分由公司以自筹资金解决 [2] 项目基本情况 - 项目名称柳钢股份2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目 建设期18个月 实施主体为柳州钢铁股份有限公司 [2] - 建设内容采用先进技术对2800mm中板线进行改造 包括线及厂房结构改造 改造高压水除鳞系统等 [2] - 实施地点为广西壮族自治区柳州市北雀路117号柳钢厂区 [9] 项目实施必要性 - 2800mm产线作为中厚板生产主力生产线 对市场需求的主流品规生产效率优势不明显 面临丢失市场份额甚至退出市场的风险 [2] - 现有推钢式加热炉易造成钢坯下表面炉筋管 滑台刮伤缺陷 导致钢坯温度不均匀 严重影响轧制阶段公差控制及钢板性能均匀性 [3] - 高压水除鳞系统压力仅有18MPa 无法有效去除钢板表面氧化铁皮 造成氧化铁皮压入 对品种钢生产劣势较大 [3] - 精整二线从70年代使用至今 钢板剪切过程人工干预多 控制精度不稳定 拉钢式垛板机易造成钢板划伤 凹坑等表面质量问题 [3] - 目前装备条件无法满足工程机械头部用户如徐工 中联重科 柳工等对产品表面质量的高要求 极大制约产品接单 生产和交付 [5] - 公司一轧厂2800mm中厚板线已投入使用超26年 品种钢率不足40% 产品附加值低 与南钢股份2800mm产线超80%的品种钢率相比差距较大 [5] 项目实施可行性 - 项目符合国家推动钢铁行业设备更新和技术改造的政策导向 包括《钢铁行业规范条件（2025年版）》《2024-2025年节能降碳行动方案》等政策文件 [6] - 项目实施后预期能够提升产品质量 优化产品结构 降低排放 满足超低排放要求 推进全厂智能化建设 实现生产线自动化升级 [6] - 公司深耕钢铁领域多年 产品品种丰富 覆盖面广 控股子公司广西钢铁具有一流装备和工艺技术 冷轧板带和镀锌钢卷抗拉强度最大达到2000MPa [7] - 公司设有技术中心作为产品研发主体单位 建立完善的研-学-产-销-用创新体系 品种研发团队由各厂业务骨干组成 [7] - 公司与东北大学 北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切 通过项目合作 人才柔性引进等方式提高产品研发能力 [7] - 公司已建立完善的人力资源管理体系 拥有结构完善 管理经验丰富 创新能力强的人才团队 员工流失率低 [8] - 项目投资财务内部收益率税后为21.5% 投资回收期为5.9年 经济效益前景良好 具备财务可行性 [10] 项目预期效益 - 产线升级改造后产品质量提升 可扩大客户群体 有望进入中联重科等工程机械头部企业供货名录 预计带来10-15万吨/年需求增量 [5] - 3800mm产线投产后可与2800mm产线互补 提升在风电 海洋船舶 桥梁 容器等市场份额 预计增加20-30万吨/年需求量 [5] - 改造完成后公司具备对标同行业2800mm产线品种钢率的能力 有利于提高产品附加值 符合公司高端化发展方向 [5] - 项目收益主要来源于改造后产品附加值增加 产品合格率提升及燃料动力节约 可有效解决钢板表面氧化铁皮压入 刮伤 凹坑等缺陷 [9] 对公司经营和财务影响 - 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开 实施后公司主营业务范围保持不变 [10] - 项目实施后公司产品质量将得到提升 产品结构将得到优化 资金实力得到充实 有利于提高盈利能力 提升行业地位 增强市场竞争力 [10] - 募集资金到位后公司资产规模有所提高 资金实力得到提升 净资产将有所增加 资产负债率将有所降低 资本结构将得到改善 [10]

行业政策背景 - 国家政策推动钢铁行业绿色化、智能化转型 要求2026年底前完成全流程超低排放改造 产能合规性与环保能效指标挂钩[2] - 政策要求到2025年底 钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达30% 吨钢综合能耗降低2% 余热余压余能自发电率提高3个百分点以上[2] - 2024-2025年钢铁行业节能降碳改造目标为节能量2000万吨标准煤 减排二氧化碳5300万吨[2] - 中钢协提出"反内卷"政策导向 强调通过产能调控、兼并重组和技术创新优化供需平衡[3] 公司发行背景与目的 - 公司2800mm中板生产线装备落后 存在氧化压入、水波纹缺陷及加热炉划伤问题 影响产品质量和市场竞争力[3] - 本次发行募集资金用于"2800mm中厚板高品质技术升级改造项目" 旨在提升产品质量和品种钢率 符合高端化发展方向[4][5] - 项目将引入智能化系统 实现加热区、轧钢区、精整二线及水处理集中操作 设置集控中心提升生产效率和协同能力[5] 发行方案细节 - 发行证券品种为A股普通股 每股面值1元 采用简易程序向不超过35名特定对象发行[5][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% 最终通过竞价方式确定[8][12] - 募集资金总额不超过3亿元 不超过最近一年末净资产的20% 全部用于技术升级项目[11][14] - 发行完成后认购股份限售期为6个月[13] 财务与运营影响 - 截至2025年3月31日公司资产负债率为67.60% 本次发行有望降低负债率并优化资本结构[6] - 2025年半年度预计归母净利润3.4亿至4亿元 同比增加530%至641% 扣非净利润3.2亿至3.75亿元 同比增加729%至887%[18] - 公司具备轧钢产能2080万吨 产品覆盖8大类240多个钢牌号 技术中心与高校合作强化研发能力[20][22] - 市场覆盖华南、华东等国内区域及海外10多个国家 2024年冷轧家电钢销量创历史新高[22] 发行合规性与可行性 - 发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规 不存在财务性投资或重大违法行为[10][11][14] - 公司2024年股东大会已授权董事会办理发行事宜 审议程序和信息披露符合规定[15][16] - 发行方案经测算对即期每股收益影响有限 在三种盈利假设下基本每股收益均保持稳定或增长[18][19]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十二次会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长卢春宁主持 符合公司法与公司章程规定[1] 发行股票基本方案 - 以简易程序向特定对象发行A股股票 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[1] - 发行股票面值为每股人民币1.00元 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定[1] - 采用竞价发行方式 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[2] - 发行对象为不超过35名符合监管规定的投资者 均以现金方式认购[2] - 发行股份限售期为6个月 特定情形下限售期为18个月[3] 募集资金使用安排 - 募集资金总额不超过3亿元 扣除发行费用后净额全部用于特定项目[3] - 项目总投资额48,767.56万元 拟使用募集资金30,000万元[4] - 允许以自有或自筹资金先行投入项目 募集资金到位后予以置换[4] 决议有效性及后续安排 - 决议有效期为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[4] - 暂不召开股东会 待准备工作完成后将全部议案一并提交审议[7] 配套审议事项 - 审议通过发行股票预案 论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告[5] - 通过摊薄即期回报及填补回报措施议案[5] - 确认无需编制前次募集资金使用情况报告[6] - 通过未来三年（2025-2027年）股东回报规划[6]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过3亿元 [1] - 募集资金未超过最近一年末净资产的20% [1] 资金用途 - 扣除发行费用后募集资金净额将全部用于2800mm中厚板高品质技术升级改造工程 [1]

公司业务结构 - 2024年1至12月钢铁业务收入占比95.45% 为公司核心收入来源 [1] - 其他业务收入占比4.55% [1] 融资计划 - 采用简易程序向特定对象发行股票 发行对象不超过35名 [3] - 发行数量不超过公司总股本30% 即不超过约7.69亿股 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 拟募集资金不超过3亿元 [3] 募集资金用途 - 2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目总投资约4.88亿元 [3] - 拟投入募集资金3亿元用于该项目 [3] 公司治理程序 - 发行事项已获2024年年度股东大会授权董事会实施 [3] - 第九届董事会第十二次会议于2025年8月7日审议通过相关方案 [3]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配方式 - 采用现金、股票或两者结合，原则上每年一次，有条件可中期分配[4][5] 现金分红条件 - 当年盈利、累计未分配利润为正等[5] 现金分红比例 - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] 其他规定 - 董事会制订方案提交股东会审议并披露[6] - 股东会审议应与股东充分沟通[6] - 盈利不分红或比例低需专项说明[6] - 2个月内完成股利派发[9] - 调整政策需经出席股东表决权三分之二以上通过[10]

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 其他信息 - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所处罚或采取监管措施情况[1] - 公告发布时间为2025年8月8日[3]

募集资金情况 - 2007 年 2 月发行 10700 万股 A 股，募资总额 107642 万元，净额 1040184547.10 元[2] - 前次募集资金到账超五个会计年度[2] - 最近五个会计年度内无多种方式募资情形[2] 报告相关 - 2025 年 8 月 7 日董事会通过无需编制前次募资使用报告议案[1] - 本次简易程序向特定对象发行股票无需编制相关报告[2]

融资发行 - 发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名特定对象，均现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[4] - 发行对象认购股份限售期6个月，特定情形为18个月[5] 资金用途与决议 - 拟募资不超3亿用于中厚板高品质技术升级改造工程[5][6] - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开日止[7] 其他事项 - 审议通过未来三年股东回报规划议案，待股东会审议[14] - 拟暂不召开股东会，准备好后提交议案[15][16]

业绩数据 - 2024年末公司归属于母公司所有者权益为837265.41万元[43] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 43284.35万元[43] - 2024年度扣非净利润为 - 47687.75万元[43] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润约3.4亿 - 4亿元，同比增530% - 641%[44] - 预计2025年半年度扣非后净利润约3.15亿 - 3.75亿元，同比增729% - 887%[44] - 2024年公司船舶和海洋用钢产销量同比增长26%[56] 生产情况 - 公司一轧厂2800mm中板生产线年产约160万吨[8] - 公司具备轧钢产能2080万吨，产品覆盖8个大类、240多个钢牌号[50] - 公司冷轧板带和镀锌钢卷抗拉强度最大达到2000MPa[54] 公司规划 - 2026年底前完成全流程超低排放改造[5] - 公司制定《柳州钢铁股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[62] 融资情况 - 本次拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[35] - 本次发行拟募集资金总额不超过30,000万元[36] - 本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者[15] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股）[23] - 本次发行采用简易程序[22] - 定价基准日为发行期首日[20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 发行对象认购的股份限售期为自发行结束之日起六个月[33] - 2024年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在2025年年度股东会召开日失效[27] 其他要点 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为67.60%[13] - 公司产品远销10多个国家和地区[56] - 公司将严格执行募集资金管理制度确保资金有效使用[58] - 公司将提高运营效率加快募投项目建设[60] - 公司将不断完善公司治理结构[61] - 公司控股股东和董高监对填补回报措施作出承诺[64][66]