证券代码：601111 证券简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 二〇二三年十二月 | 目录 1 | | --- | | 释义 2 | | 一、本次发行的背景与目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券的品种选择 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | （二）本次发行程序合法合规 10 | | （三）本次发行符合《证监会统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安 | | 排》的相关要求 11 | | 六、本次发行方案的公平性及合理性 11 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 12 | | （一）本次向特 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-067 中国国际航空股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动源于中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票及向特定对象发行 H 股股票（以下 简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为中航集团，募集资金总额不超 过人民币 60 亿元（含本数），中航集团拟以现金方式认购本次发行的全部 A 股 股票。本次向特定对象发行 A 股股票的数量不超过 854,700,854 股，不超过发行 前公司总股本的 30%，具体以中国证监会最终同意注册发行的股票数量为准。 本次向特定对象发行 H 股股票的发行对象为中航有限，募集资金总额不超 过港币 20 亿元（含本数），中航有限拟以现金方式认购本次发行的全部 H 股股 票。本次向特定对象发行 H ...

中国国际航空股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告及审核报告 截至二零二三年九月三十日止 我们审核了后附的中国国际航空股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年 9月 30 日 止的前次募集资金使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")。 一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》编制前次募集资金 使用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对 前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关前次募集资金使用情 况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 审核报告 德 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-064 中国国际航空股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 控股股东、董事和高级管理人员就相关措施 作出承诺的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：以下关于中国国际航空股份有限公司本次向特定对象发行 股票后其主要财务指标的分析、描述系根据中国证监会的相关法律法规作出， 均不构成中国证监会相关法律法规下的公司盈利预测，投资者不应仅依据该等 分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公 司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利 润做出保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法 律、法规、 ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性研究报告 二零二三年十二月 释义 除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司/本公司/上市公司/发行 人/中国国航 | 指 | 中国国际航空股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 股 A | 指 | 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券 交易所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人 | | | | 民币 1.00 元的普通股 | | 本次向特定对象发行 股股 A 票/本次向特定对象发行 A 股 | 指 | 本公司以向特定对象发行股票的方式向中航集团发 行 A 股股票的行为 | | /本次发行 A 股股票 | | | | 董事会 | 指 | 中国国际航空股份有限公司董事会 | | 中国商飞 | 指 | 中国商用飞机有限责任公司 | | 民航局 | 指 | 中国民用航空局 | | 亿元、万元、元 | 指 | 人民币亿元、人民币万元、人民币元 | 除特别说明外，出现的总数和各分项数值之和的尾数不符的 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-063 中国国际航空股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票及向特定对象发行 H 股股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 H 股股票方案的议案》等与公司 2023 年度向特定对象发行 A 股及 H 股股票（以下 简称"本次向特定对象发行"、"本次发行"、"本次交易"或"本次关联交易"） 的相关议案，中国航空集团有限公司（以下简称"中航集团"）拟以现金方式全 额认购公司本次发行的 A 股股票，中国航空（集团）有限公司（以下简称"中航 有限"）拟以现金方式全额认购公司本次发行的 H 股股票。 中航集团为公司控股股东，因此中航集团为公司的关联方，其参与本次 发行 A 股股票的 ...

中国国际航空股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞3050 号文）核准，中国国际航空股份有限公 司（以下简称"本公司"）2023 年 1 月 3 日于上海证券交易所以每股人民币 8.95 元的发行价格非公开发行 A 股股票 1,675,977,653 股，募集资金总额为人民币 14,999,999,994.35 元，扣除承销保荐费用人民币 949,999.99 元（含增值税）后募 集资金人民币 14,999,049,994.36 元；扣除全部发行费用（含承销保荐费用）人民 币 6,983,407.03 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 14,993,016,587.32 元。 本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》编制的。 二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况 一、编制基础 上述募集资金人民币 14,999,049,994.36 元已于 2023 年 1 月 3 日全部到账， 经德勤 ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二三年十二月 中国国际航空股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经 2023 年 12 月 22 日召开的 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。 根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需履 行国有资产监督管理职责的主体批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所 审核通过并报中国证监会注册，在中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为中航集团，中航集团拟以现 金方式认购公司本次发行 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-062 中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）的通知和材料已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件 的方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 22 日在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。 本次会议由监事郭丽娜主持，公司董事会秘书及相关部门负责人列席本次会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《中国国际航空股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）及所属 子公司（以下简称"本集团"）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比上升、 环比下降。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 279.1%，环比下降 6.7%； 旅客周转量同比上升 348.6%，环比下降 10.7%。其中，国内客运运力投入同比 上升 219.0%，环比下降 10.1%；旅客周转量同比上升 276.4%，环比下降 13.2%； 国际客运运力投入同比上升 819.6%，环比上升 4.3%；旅客周转量同比上升 1,316.3%，环比下降 1.9%；地区客运运力投入同比上升 355.7%，环比上升 6.2%； 旅客周转量同比上升 519.0%，环比上升 3.2%。平均客座率为 73.4%，同比上升 11.4 个百分点，环比下降 3.3 个百分点。其中，国内航线同比上升 11.6 个百分点， 环比下降 2.8 个百分点；国际航线同比上升 23.0 个百分点，环比下降 4.2 个百分 点；地区 ...