公司基本信息 - 公司始建于1908年，1987年4月1日重新组建后正式对外营业，2005年6月在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市[12] - 公司为客户提供各类公司和个人金融产品和服务，集团通过全资或控股子公司涉足金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证券和债转股等业务领域[12] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码601328；H股在香港联交所上市，代码03328；境内优先股在上海证券交易所上市，代码360021[11] 董事会会议情况 - 2022年3月25日公司第九届董事会第二十五次会议审议批准2021年度报告及摘要，应到董事16名，亲自出席15名，委托出席1名[3] 利润分配预案 - 2021年度利润分配预案以报告期末已发行普通股总股份742.63亿股为基数，每股分配现金股利0.355元（含税），共分配现金股利263.63亿元，无送红股及资本公积转增股本预案[4] 财务数据关键指标变化 - 2021年利息净收入161,693百万元，同比增长5.45%；手续费及佣金净收入47,573百万元，同比增长5.52%；营业收入269,390百万元，同比增长9.42%[15] - 2021年净利润（归属于母公司股东）87,581百万元，同比增长11.89%；扣除非经常性损益后的净利润（归属于母公司股东）86,991百万元，同比增长12.40%[15] - 2021年末资产总额11,665,757百万元，同比增长9.05%；负债总额10,688,521百万元，同比增长8.86%；股东权益（归属于母公司股东）964,647百万元，同比增长11.31%[15] - 2021年平均资产回报率0.80%，较2020年提升0.03个百分点；加权平均净资产收益率10.76%，较2020年提升0.41个百分点[16] - 2021年净利息收益率1.56%，较2020年下降0.01个百分点；不良贷款率1.48%，较2020年下降0.19个百分点[16] - 2021年拨备覆盖率166.50%，较2020年提升22.63个百分点；拨备率2.46%，较2020年提升0.06个百分点[16] - 2021年成本收入比29.00%，较2020年提升0.71个百分点；资本充足率15.45%，较2020年提升0.20个百分点[16] - 2021年四个季度营业收入分别为68,344百万元、65,551百万元、66,075百万元、69,420百万元[18] - 2021年四个季度净利润（归属于母公司股东）分别为21,946百万元、20,073百万元、22,341百万元、23,221百万元[18] - 2021年归属于公司普通股股东的非经常性损益合计590百万元，较2020年的879百万元有所下降[20] - 2021年末集团资产总额11.67万亿元，较上年末增长9.05%[26] - 2021年实现归属母公司净利润875.81亿元，同比增长11.89%[26] - 2021年营业收入同比增长9.42%[26] - 2021年末不良率1.48%，较上年末下降19个基点[26] - 2021年末拨备覆盖率166.50%，较上年末提升22.63个百分点[26] - 集团实现净利润（归属于母公司股东）875.81亿元，同比增长11.89%，实现营业收入2,693.90亿元，同比增长9.42%[37] - 集团净利息收益率1.56%，同比下降0.01个百分点；平均资产收益率0.80%，同比上升0.03个百分点；加权平均净资产收益率10.76%，同比上升0.41个百分点[37] - 报告期末，集团资产总额11.67万亿元，较上年末增长9.05%[37] - 报告期末，客户贷款余额6.56万亿元，较上年末增加0.71万亿元，增幅12.17%；客户存款余额7.04万亿元，较上年末增加0.43万亿元，增幅6.54%[37] - 报告期末，集团不良贷款率1.48%，较上年末下降0.19个百分点；拨备覆盖率166.50%，较上年末上升22.63个百分点；逾期贷款率1.33%，较上年末下降0.21个百分点[38] - 报告期内，集团实现利润总额939.59亿元，同比增加75.34亿元，增幅8.72%，信用减值损失同比增加43.12亿元，增幅6.95%[39] - 利息净收入1616.93亿元，同比增长5.45%；非利息净收入1076.97亿元，同比增长15.97%[40] - 手续费及佣金净收入475.73亿元，同比增长5.52%[40] - 所得税费用50.20亿元，同比下降26.77%[40] - 公司实现利息净收入1616.93亿元，同比增加83.57亿元，占营业收入的60.02%，同比增长5.45%[41][42][44] - 公司营业收入合计2693.90亿元，同比增长9.42%[41] - 公司生息资产平均余额为10388.10亿元，平均收益率为3.64%；计息负债平均余额为9961.88亿元，平均成本率为2.17%[42] - 公司净利差为1.47%，同比下降1个基点；净利息收益率为1.56%，同比下降1个基点[44] - 公司实现利息收入3776.46亿元，同比增加85.45亿元，增幅2.32%[49] - 客户贷款利息收入2664.19亿元，同比增加149.51亿元，增幅5.95%，主要因客户贷款平均余额增加6322.14亿元[49] - 证券投资利息收入882.62亿元，同比减少24.21亿元，降幅2.67%，主要因证券投资平均收益率同比下降14个基点[50] - 存放中央银行款项利息收入106.99亿元，同比减少0.71亿元，降幅0.66%，主要因存放中央银行款项平均余额同比减少81.11亿元[51] - 存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入122.66亿元，同比减少39.14亿元，降幅24.19%，主要因平均收益率同比下降33个基点[52] - 各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加151.37亿元，平均收益率和平均成本率变动致使利息净收入减少67.80亿元[47] - 报告期内公司利息支出2159.53亿元，同比增加1.88亿元，增幅0.09%[53] - 客户存款利息支出1409.82亿元，同比增加18.40亿元，增幅1.32%，占全部利息支出的65.28%[54] - 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出385.81亿元，同比减少80.72亿元，降幅17.30%[56] - 应付债券及其他利息支出363.90亿元，同比增加64.20亿元，增幅21.42%[57] - 全年实现手续费及佣金净收入475.73亿元，同比增加24.87亿元，增幅5.52%[58] - 业务及管理费745.45亿元，同比增加85.41亿元，增幅12.94%；成本收入比29.00%，同比上升0.71个百分点[63] - 资产减值损失686.91亿元，同比增加61.48亿元，增幅9.83%，其中贷款信用减值损失629.45亿元，同比增加66.76亿元，增幅11.86%[65] - 所得税支出50.20亿元，同比减少18.35亿元，降幅26.77%，实际税率为5.34%[66] - 报告期末公司资产总额116657.57亿元，较上年末增加9681.41亿元，增幅9.05%[67] - 报告期末客户贷款余额65604.00亿元，较上年末增加7119.76亿元，增幅12.17%[68] - 公司类贷款余额41385.82亿元，较上年末增加4311.11亿元，增幅11.63%，占比降至63.09%[69] - 个人贷款余额22850.96亿元，较上年末增加3042.14亿元，增幅15.36%，占比升至34.83%[69] - 票据贴现较上年末减少233.49亿元，降幅14.59%[69] - 金融投资净额35232.49亿元，较上年末增加2859.12亿元，增幅8.83%[72] - 债券投资余额30212.72亿元，较上年末增加2335.71亿元，增幅8.38%[74] - 抵债资产净值2021年末为1030百万元，2020年末为967百万元[78] - 负债总额106885.21亿元，较上年末增加8695.33亿元，增幅8.86%[79] - 客户存款余额70397.77亿元，较上年末增加4324.47亿元，增幅6.54%，占比65.86%[79][80] - 同业及其他金融机构存放款项较上年末增加1916.82亿元，增幅21.18%，占比10.26%[79] - 公司存款占客户存款比例为64.63%，较上年末下降1.08个百分点；个人存款占比34.13%，较上年末上升0.95个百分点[80] - 2021年末客户存款总额7039.777亿元，公司存款4550.02亿元占比64.63%，个人存款2402.812亿元占比34.13%，定期存款占比57.39%较上年末上升1.16个百分点[81] - 报告期末现金及现金等价物余额1943.08亿元，较上年末净减少1128.12亿元，经营活动现金净流出347.75亿元同比多流出1841.73亿元，投资活动现金净流出755.48亿元同比少流出190.43亿元，筹资活动现金净流入13.06亿元同比少流入869.71亿元[83] 各地区业务数据关键指标变化 - 2021年各地区营业收入合计2693.9亿元，长江三角洲地区457.81亿元占比48.72%，珠江三角洲地区120.27亿元占比12.80%等[84] - 2021年末各地区贷款余额合计6560.4亿元，长江三角洲地区1780.637亿元占比27.14%，珠江三角洲地区857.521亿元占比13.07%等[85] - 2021年末各地区存款余额合计7039.777亿元，长江三角洲地区1878.481亿元占比26.68%，珠江三角洲地区871.667亿元占比12.38%等[86] - 2021年长三角区域利润总额457.81亿元，对集团利润贡献占比48.72%，同比上升4.01个百分点[100] - 长江三角洲地区2021年末贷款余额1780.64亿元，占比27.14%，不良贷款率1.26%[177] 各业务板块数据关键指标变化 - 2021年按业务板块划分营业收入2693.9亿元，公司金融业务1204.44亿元占比44.70%，个人金融业务1240.95亿元占比46.07%等[87] - 2021年按业务板块划分利润总额939.59亿元，公司金融业务329.5亿元占比35.07%，个人金融业务431.38亿元占比45.91%等[87] 表外项目情况 - 公司资产负债表表外项目包括衍生金融工具、或有事项及承诺、担保物[82] - 公司主要以交易、套期等为目的叙做衍生金融工具，包括利率合约、汇率合约等[82] - 公司或有事项及承诺主要是未决诉讼、信贷承诺等[82] 资本相关指标 - 集团附加资本要求为0.75%，报告期末资本充足率15.45%，一级资本充足率13.01%，核心一级资本充足率10.62%，均满足监管要求[89] - 2021年末集团核心一级资本净额783,877百万元，一级资本净额960,225百万元，资本净额1,139,957百万元[90] - 集团附加杠杆率要求为0.375%，报告期末杠杆率7.60%，满足监管要求[92] - 2021年末一级资本净额960,225百万元，调整后的表内外资产余额12,632,573百万元，杠杆率7.60%[93] 金融科技投入与人才情况 - 公司累计投入科技资金87.50亿元，同比增长23.60%，金融科技投入在营业收入中的占比同比提升0.50个百分点[30] - 全行招录金融科技专业背景人才占比从2019年的32%提升至2021年的55%[101] - 2021年金融科技投入同比提升23.60%[101] - 报告期内公司金融科技投入887.50亿元，同比增长23.60%，占营业收入的4.03%，同比上升0.50个百分点[154] - 报告期末集团金融科技人员4,539人，占集团员工总人数比例5.03%[154] 各类贷款业务数据关键指标变化 - 2021年末集团客户贷款较上年末增长12.17%[27] - 2021年战略性新兴产业、普惠小微、涉农贷款余额分别较上年末增长90.90%、49.23%、14.13%[27] - 2021年贸易融资发生额同比增长31.16%[27] - 普惠型小微企业贷款余额3388.19亿元，较上年末增长49.23%；有贷款余额客户数21.22万户，较上年末增长43.49%；贷款累放平均利率4.00%，小微客户综合融资成本下降0.4

资产负债相关数据 - 截至2021年9月30日资产总额114726.23亿元，较2020年末增长7.24%[3] - 负债总额105157.63亿元，较2020年末增长7.10%[3] - 股东权益（归属于母公司股东）9443.46亿元，较2020年末增长8.97%[3] - 报告期末集团资产总额114,726.23亿元，较上年末增长7.24%；负债总额105,157.63亿元，较上年末增长7.10%；股东权益（归属于母公司股东）9,443.46亿元，较上年末增长8.97%[13] - 2021年9月30日资产总计114726.23亿元，负债合计105157.63亿元，股东权益合计9568.60亿元[24][25] - 2020年12月31日资产总计106976.16亿元，负债合计98189.88亿元，股东权益合计8786.28亿元[24][25] 客户存贷款相关数据 - 客户贷款64657.56亿元，较2020年末增长10.56%[3] - 客户存款69866.59亿元，较2020年末增长5.74%[3] - 报告期末客户贷款余额64,657.56亿元，较上年末增加6,173.32亿元，增幅10.56%[18] - 报告期末客户存款余额69,866.59亿元，较上年末增加3,793.29亿元，增幅5.74%[19] - 2021年1 - 9月客户存款净增加额为5595.16亿元，2020年1 - 9月为8031.92亿元[29] 营业收入与利润相关数据 - 2021年7 - 9月营业收入660.75亿元，同比增长12.74%[3] - 2021年7 - 9月净利润（归属于母公司股东）223.41亿元，同比增长37.85%[3][5] - 2021年1 - 9月实现营业收入1,999.70亿元，同比增长7.86%；净利润（归属于母公司股东）643.60亿元，同比增长22.10%[13] - 2021年1 - 9月利息净收入1,192.44亿元，同比增加52.30亿元，增幅4.59%；在营业收入中占比59.63%，同比下降1.87个百分点[14] - 2021年1 - 9月手续费及佣金净收入361.49亿元，同比增加11.66亿元，增幅3.33%；在营业收入中占比18.08%，同比下降0.79个百分点[15] - 2021年1 - 9月营业收入1999.70亿元，2020年同期为1853.94亿元[26] - 2021年1 - 9月利息净收入1192.44亿元，2020年同期为1140.14亿元[26] - 2021年1 - 9月手续费及佣金净收入361.49亿元，2020年同期为349.83亿元[26] - 2021年1 - 9月投资收益135.94亿元，2020年同期为113.57亿元[26] - 2021年1 - 9月公允价值变动收益25.34亿元，2020年同期损失13.35亿元[26] - 2021年1 - 9月收取的利息、手续费及佣金为2563.35亿元，2020年1 - 9月为2487.23亿元[29] - 2021年净利润为226.19亿元，2020年为164.74亿元[27] - 2021年归属于母公司股东的净利润为223.41亿元，2020年为162.07亿元[27] - 2021年基本每股收益为0.26元/股，2020年为0.19元/股[28] - 2021年稀释每股收益为0.26元/股，2020年为0.19元/股[28] - 2021年综合收益总额为240.69亿元，2020年为114.17亿元[28] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数404725户，其中A股372601户，H股32124户[6] - 中华人民共和国财政部持股比例23.88%（A股17.75%、H股6.13%）[7] - 香港中央结算(代理人)有限公司持股比例20.17%（H股）[7] - 2021年1 - 9月公司未发生优先股表决权恢复事项，报告期末优先股股东总数40户[9] - 中国移动通信集团有限公司持有境内优先股100,000,000股，占比22.22%[10] 金融投资与不良贷款相关数据 - 报告期末金融投资净额34,120.50亿元，较上年末增加1,747.13亿元，增幅5.40%[20] - 报告期末不良贷款余额1,035.31亿元，较上年末增加58.33亿元，增幅5.97%；不良贷款率1.60%，较上年末下降0.07个百分点[20] - 2021年9月30日公司类贷款41223.02亿元，占比63.75%，不良贷款838.45亿元，不良贷款率2.03%[22] - 2021年9月30日个人贷款21994.92亿元，占比34.02%，不良贷款196.69亿元，不良贷款率0.89%[22] - 报告期末公司资产质量保持稳定，不良贷款率、关注类贷款率和逾期贷款率较上年末均略有下降[22] 现金流量相关数据 - 2021年1 - 9月经营活动现金流入小计为10728.38亿元，2020年1 - 9月为12428.41亿元[29] - 2021年1 - 9月经营活动现金流出小计为12088.56亿元，2020年1 - 9月为10586.48亿元[29] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1360.18亿元，2020年1 - 9月为1841.93亿元[29] - 投资活动现金流入小计为725,947和689,318[30] - 投资活动现金流出小计为752,610和813,189[30] - 投资活动产生的现金流量净额为(26,663)和(123,871)[30] - 筹资活动现金流入小计为134,847和169,969[30] - 筹资活动现金流出小计为56,387和77,906[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为78,460和92,063[30] 资本充足率与杠杆率相关数据 - 报告期末集团资本充足率15.75%，一级资本充足率13.14%，核心一级资本充足率10.68%[32] - 报告期末集团杠杆率7.58%[35] 流动性覆盖率相关数据 - 2021年第三季度流动性覆盖率日均值为123.29%，较上季度下降2.34个百分点[36] - 流动性覆盖率为123.29%[23] 流动性相关折算数据 - 合格优质流动性资产折算后数值为1,990,964百万元[1] - 零售存款、小企业客户存款折算后数值为213,202百万元[2] - 稳定存款折算后数值为182,582百万元[3] - 欠稳定存款折算后数值为204,180百万元[4] - 无抵（质）押批发融资折算后数值为1,936,207百万元[5] - 预期现金流出总量折算后数值为3,273,728百万元[16] - 预期现金流入总量折算后数值为1,696,190百万元[20] - 合格优质流动性资产调整后数值为1,967,316百万元[21] - 现金净流出量调整后数值为1,577,538百万元[22]

公司基本信息 - 公司始建于1908年，1987年4月1日重新组建后正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行[9] - 2005年6月公司在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市[9] - 公司A股股票简称交通银行，代码601328；H股股票简称交通银行，代码03328；境内优先股简称交行优1，代码360021[8] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号，邮编200120，电话86 - 21 - 58766688，传真86 - 21 - 58798398[6] - 公司A股信息披露载体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn，H股为香港联交所“披露易”网站www.hkexnews.hk[7] - 国内审计师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），国际审计师为罗兵咸永道会计师事务所[8] - 中国法律顾问为国浩律师（上海）事务所，香港法律顾问为欧华律师事务所[8] - 公司统一社会信用代码为9131000010000595XD[8] 公司治理与会议 - 公司第九届董事会第二十二次会议于2021年8月27日审议通过2021年半年度报告和业绩公告，应到董事16名，亲自出席15名，委托出席1名[3] - 2021年3月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议批准资本管理规划（2021 - 2025年）、发行二级资本债券两项议案[174] - 2021年6月29日召开2020年度股东大会，审议批准2020年度董事会工作报告等6项议案[174] 利润分配与股本转增 - 2021年半年度不进行利润分配和公积金转增股本[3] - 2021年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本[175] - 以2020年12月31日普通股总股本742.63亿股为基数，每股分配现金股利0.317元（含税），共分配现金股利235.41亿元，2021年7月13日及8月3日分别派发给A股和H股股东[175] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司净利润420.19亿元，同比增长15.10%，营业收入1338.95亿元，同比增长5.61%[10][15] - 2021年上半年利息净收入784.86亿元，同比增长6.28%，手续费及佣金净收入249.66亿元，同比增长2.84%[10][15] - 报告期末公司资产总额11.41万亿元，较上年末增长6.70%，客户贷款余额6.35万亿元，较上年末增幅8.52%[10][15] - 报告期末客户存款余额7.02万亿元，较上年末增长4093.22亿元，增幅6.19%[10][15] - 报告期末不良贷款率1.60%，较上年末下降0.07个百分点，拨备覆盖率149.29%，较上年末上升5.42个百分点[12][15] - 2021年上半年利润总额465.88亿元，同比增加66.30亿元，增幅16.59%[16] - 2021年上半年信用减值损失330.82亿元，同比减少2.51亿元，降幅0.75%[10][16] - 2021年上半年净利息收益率1.55%，同比上升0.02个百分点，年化平均资产回报率0.78%，同比上升0.06个百分点[12][15] - 2021年上半年年化加权平均净资产收益率10.93%，同比上升1.03个百分点[12][15] - 2021年上半年归属于公司普通股股东的非经常性损益合计2.73亿元，2020年同期为4.02亿元[14] - 营业利润465.05亿元，同比增长16.69%；净利润428.73亿元，同比增长15.88%[18] - 营业收入合计1338.95亿元，同比增长5.61%[19] - 利息净收入784.86亿元，同比增加46.37亿元，占营业收入58.62%，同比增长6.28%[19][20] - 生息资产平均余额102268.30亿元，年化平均收益率3.63%；计息负债平均余额97989.78亿元，年化平均成本率2.17%[22] - 净利差1.46%，同比上升1个基点；净利息收益率1.55%，同比上升2个基点[23] - 利息收入1839.52亿元，同比减少22.77亿元，降幅1.22%[24] - 客户贷款利息收入1296.26亿元，同比增加49.90亿元，增幅4.00%[24] - 证券投资利息收入431.55亿元，同比减少31.17亿元，降幅6.74%[26] - 存放中央银行款项利息收入53.83亿元，同比减少1.16亿元，降幅2.11%[27] - 利息支出1054.66亿元，同比减少69.14亿元，降幅6.15%[29] - 报告期内客户存款利息支出695.36亿元，同比减少24.60亿元，降幅3.42%，占全部利息支出的65.93%[30] - 报告期内同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出191.54亿元，同比减少69.04亿元，降幅26.49%[32] - 报告期内应付债券及其他利息支出167.76亿元，同比增加24.50亿元，增幅17.10%[33] - 报告期内手续费及佣金净收入249.66亿元，同比增加6.89亿元，增幅2.84%[34] - 报告期内业务及管理费355.37亿元，同比增加6.77亿元，增幅1.94%，成本收入比27.78%，同比下降1.13个百分点[37] - 报告期内资产减值损失335.00亿元，同比增加0.08亿元，增幅0.02%，其中贷款信用减值损失311.73亿元，同比增加0.39亿元，增幅0.13%[39] - 报告期内所得税支出37.15亿元，同比增加7.54亿元，增幅25.46%，实际税率为7.97%[40] - 报告期末资产总额114,139.60亿元，较上年末增加7,163.44亿元，增幅6.70%[41] - 报告期末客户贷款余额63,467.03亿元，较上年末增加4,982.79亿元，增幅8.52%，其中境内银行机构人民币贷款较上年末增加4,060.10亿元，增幅7.75%[44] - 公司类贷款余额40598.76亿元，较上年末增加3524.05亿元，增幅9.51%，在客户贷款中占比63.96%，较上年末增加0.57个百分点[45] - 个人贷款余额21169.57亿元，较上年末增加1360.75亿元，增幅6.87%，在客户贷款中占比33.36%，较上年末下降0.51个百分点[45] - 票据贴现较上年末增加97.99亿元，增幅6.12%[45] - 金融投资净额33526.66亿元，较上年末增加1153.29亿元，增幅3.56%[48] - 债券投资余额28235.57亿元，较上年末增加358.56亿元，增幅1.29%[50] - 负债总额104780.45亿元，较上年末增加6590.57亿元，增幅6.71%[55] - 客户存款余额70166.52亿元，较上年末增加4093.22亿元，增幅6.19%，在负债总额中占比66.97%，较上年末下降0.32个百分点[55][56] - 同业及其他金融机构存放款项较上年末增加212.34亿元，增幅2.35%，在负债总额中占比8.84%，较上年末下降0.38个百分点[55] - 抵债资产净值960亿元（2021年6月30日），2020年12月31日为967亿元[54] - 客户贷款信用减值准备期末余额151426百万元（2021年6月30日），2020年12月31日为140561百万元[47] - 2021年6月30日客户存款总额7016652（单位未明确），公司存款4552470占64.88%，个人存款2383481占33.97%，其他存款2433占0.03%，应计利息78268占1.12%[57] - 报告期末集团现金及现金等价物余额2786.29亿元，较上年末净减少284.91亿元[59] - 经营活动现金流量净流出1127.43亿元，同比多流出2321.01亿元[60] - 投资活动现金流量净流入89.64亿元，同比多流入983.97亿元[60] - 筹资活动现金流量净流入781.23亿元，同比多流入286.40亿元[60] 各区域业务数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月长江三角洲利润总额21988（百万元）占47.20%，营业收入50055（百万元）占37.38%[61] - 2021年6月30日贷款余额总计6346703（百万元），长江三角洲1740449（百万元）占27.42%[63] - 2021年6月30日存款余额总计7016652（百万元），长江三角洲1903166（百万元）占27.12%[64] - 报告期末长三角区域普惠型小微企业贷款余额较上年末增幅29.75%，战略性新兴产业贷款余额较上年末增幅15.53%，贸易融资余额较上年末增幅21.29%，利润总额219.88亿元，对集团利润贡献占比47.20%，同比提升8.56个百分点[82] - 报告期末长三角、京津冀、粤港澳三大区域贷款较上年末增长11.14%，增速较集团贷款平均增速高2.62个百分点，贷款余额占比52.06%，较上年末提升1.22个百分点[85] - 长江三角洲资产金额2,795,905百万元，占比24.50%；机构数量717个，占比23.96%；员工人数25,519人，占比29.48%[184] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月公司金融业务营业收入60383（百万元）占45.10%，利润总额13510（百万元）占29.00%[66] - 上半年新增零售客户中超11%由场景派生，开放银行合作机构新增获客16万户，医疗付费“一件事”新增签约客户17.5万户，普惠型小微企业贷款余额较上年末增幅29.3%[83] - 报告期内境内行贸易融资发生额3909亿元，同比增速26.21%，国际收支和结售汇业务总规模同比增长48.56%[83] - 报告期末战略性新兴产业贷款余额1985亿元，较上年末增幅27.07%，在对公贷款中比重较上年末提升0.73个百分点；科技型企业客户数4.47万户，较上年末增加0.15万户，增幅3.47%[83] - 报告期末境内行管理的个人金融资产（AUM）时点余额4.14万亿元，较上年末增长6.26%，手机银行月度活跃客户数（MAU）较上年末增长5.41%，沃德和私银客户数较上年末增速超9%，上半年财富管理中收54.06亿元，同比增长24%[84] - 报告期内公司类贷款较上年末增加3524.05亿元，增速9.51%；中长期贷款增加2624.45亿元，增速10.68%[85] - 报告期末公司存款余额45524.70亿元，较上年末增长4.86%，活期存款占比45.87%，环比一季度末提升1.22个百分点[85] - 报告期末境内行对公客户总数较上年末增长6.94%，新开户数同比增长43.71%，集团客户成员7.75万户，较上年末增加2792户，政府机构客户6.9万户，较上年末增加658户，小微基础客户189.77万户，较上年末增加13.17万户[86] - 智慧金服累计签约客户6.8万户，达标客户2.49万户，较上年末增长47.79%，非融资性保函余额同比增长35%[87] - 报告期末普惠型小微企业贷款余额2935.68亿元，较上年末增加665.25亿元，增幅29.3%；有贷款余额客户数18.36万户，较上年末增加3.57万户，增幅24.13%；不良贷款率1.51%，较上年末下降0.67个百分点；本年累放贷款平均利率4.02%[91] - 报告期末中高端客户数较上年末增长9.70%[92] - 报告期末个人存款余额较上年末增长8.72%[92] - 报告期内财富管理手续费及佣金净收入54.06亿元，同比增长24.00%[92][95] - 报告期末个人贷款余额21169.57亿元，较上年末增长6.87%[92] - 报告期末境内行零售客户数1.82亿户，较上年末增长1.71%[94] - 报告期末AUM规模41394.72亿元，较上年末增加2439.06亿元，增幅6.26%[94] - 报告期末集团私人银行客户数6.75万户，较上年末增长10.46%[97] - 报告期末集团管理私人银行客户资产9437.62亿元，较上年末增长13.19%[97] - 报告期末金融投资规模33526.66亿元，较上年末增长3.56%，证券投资收益率3.26%[102] - 报告期内境内行人民币货币市场交易量33.8万亿元[102] - 报告期末资产托管规模11.06万亿元，较上年末增长7.10%[104] - 报告期内集团表外理财产品平均余额11,614.04亿元，较上年增加675.70亿元，增幅6.18%[105] - 报告期末集团净值型产品规模8,210.11亿元，在集团表外理财产品中占比

财务数据关键指标变化 - 资产、负债与股东权益 - 截至2021年3月31日，公司资产总额11,173,220百万元，较2020年12月31日增长4.45%[6] - 报告期末公司资产总额111,732.20亿元，较上年末增长4.45%；负债总额102,711.24亿元，较上年末增长4.60%；股东权益8,897.04亿元，较上年末增长2.67%[15] - 2021年第一季度公司资产总计10,551,783，较上年同期10,130,645增长约4.16%[34] - 2021年第一季度公司负债合计9,703,580，较上年同期9,301,895增长约4.32%[34] - 2021年第一季度公司股东权益合计848,203，较上年同期828,750增长约2.35%[34] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 2021年1 - 3月，公司营业收入68,344百万元，较2020年同期增长5.14%[6] - 2021年1 - 3月，归属于母公司股东的净利润21,946百万元，较2020年同期增长2.31%[6] - 2021年1 - 3月，扣除非经常性损益的净利润（归属于母公司股东）21,924百万元，较2020年同期增长2.98%[8] - 2021年1 - 3月，基本及稀释每股收益（归属于母公司普通股股东）0.30元，较2020年同期增长20.00%[8] - 2021年一季度公司实现营业收入683.44亿元，同比增长5.14%；净利润219.46亿元，同比增长2.31%[15] - 2021年1 - 3月公司营业收入68,344百万元，较2020年同期65,003百万元增长约5.14%[35] - 2021年1 - 3月公司营业支出43,473百万元，较2020年同期40,636百万元增长约6.98%[35] - 2021年1 - 3月公司净利润22,312百万元，较2020年同期21,542百万元增长约3.57%[35] - 2021年第一季度公司综合收益总额23,529百万元，较2020年同期20,073百万元增长约17.21%[36] - 2021年第一季度公司基本每股收益0.30元/股，较2020年同期0.25元/股增长20%[36] - 2021年第一季度公司稀释每股收益0.30元/股，较2020年同期0.25元/股增长20%[36] - 2021年1 - 3月母公司营业收入53,781百万元，较2020年同期51,610百万元增长约4.21%[36] - 2021年第一季度净利润为191.54亿元，2020年同期为200.75亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末，公司普通股股东总数397,341户，其中A股364,679户，H股32,662户[9] - 中华人民共和国财政部持有A股13,178,424,446股，占比17.75%；持有H股4,553,999,999股，占比6.13%[10] - 香港中央结算(代理人)有限公司持有H股14,976,901,915股，占比20.17%[11] - 香港上海汇丰银行有限公司实益持有本行H股14,135,636,613股，占本行已发行普通股股份总数的19.03%[11] - 报告期末，公司优先股股东总数45户[13] 财务数据关键指标变化 - 收入与支出细分 - 报告期内公司利息净收入385.53亿元，同比增加18.17亿元，增幅4.95%；手续费及佣金净收入125.34亿元，同比减少0.62亿元，降幅0.49%[17][18] - 报告期内公司业务及管理费177.65亿元，同比增加0.98亿元，增幅0.55%；资产减值损失150.85亿元，同比增加31.93亿元，增幅26.85%[19][20] - 2021年第一季度手续费及佣金净收入为109.63亿元，2020年同期为114.20亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 贷款与存款 - 报告期末公司客户贷款余额61,659.02亿元，较上年末增加3,174.78亿元，增幅5.43%；客户存款余额69,217.50亿元，较上年末增加3,144.20亿元，增幅4.76%[21][22] - 2021年第一季度客户存款净增加额为4103.34亿元，2020年同期为3333.18亿元[39] - 2021年第一季度发放贷款和垫款净增加额为3267.78亿元，2020年同期为2764.51亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 不良贷款情况 - 报告期末公司不良贷款余额1,011.04亿元，较上年末增加34.06亿元，增幅3.49%；不良贷款率1.64%，较上年末下降0.03个百分点[24] - 2021年3月31日公司关注类贷款余额83,504百万元，关注类贷款率1.35%；逾期贷款余额91,989百万元，逾期贷款率1.49%[25] - 2021年3月31日公司公司类贷款占比64.29%，不良贷款率2.08%；个人贷款占比33.15%，不良贷款率0.91%[26] - 一季度公司资产质量基本稳定，逾期贷款余额占不良贷款余额比例90.98%，较上年末下降1.35个百分点[27] 财务数据关键指标变化 - 其他金融资产与负债 - 2021年3月31日买入返售金融资产为1274.2亿元，较2020年12月31日的415.56亿元增长206.62%[28] - 2021年3月31日衍生金融负债为389.78亿元，较2020年12月31日的559.42亿元减少30.32%[28] - 2021年3月31日应付职工薪酬为66.69亿元，较2020年12月31日的115.91亿元减少42.46%[28] - 2021年3月31日应交税费为108.07亿元，较2020年12月31日的79.94亿元增长35.19%[28] - 报告期末公司金融投资净额32,804.47亿元，较上年末增加431.10亿元，增幅1.33%[24] 财务数据关键指标变化 - 收益与损益 - 2021年1 - 3月公允价值变动收益为22.9亿元，2020年1 - 3月为 - 3.75亿元，受利率市场波动影响衍生工具估值同比增加[28] - 2021年1 - 3月少数股东损益为3.66亿元，较2020年1 - 3月的0.91亿元增长302.20%，本期非全资子公司净利润同比增加[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 823.66亿元，较2020年1 - 3月的1429.46亿元减少157.62%，主要是向央行借款减少和贷款投放增加[29] - 2021年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为390.6亿元，2020年1 - 3月为 - 859.31亿元，主要是处置金融投资产生现金流入增加[29] - 2021年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.16亿元，较2020年1 - 3月的192.01亿元减少117.79%，主要是发行和赎回债券现金净流量减少[29] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 823.66亿元，2020年同期为1429.46亿元[39] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为390.60亿元，2020年同期为 - 859.31亿元[40] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.16亿元，2020年同期为192.01亿元[40] - 2021年第一季度收回投资收到的现金为2127.13亿元，2020年同期为1398.77亿元[40] - 2021年第一季度投资支付的现金为1907.76亿元，2020年同期为2445.86亿元[40] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为2601.77亿元，2020年同期为2446.03亿元[40] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计54.139亿元，流出小计64.9406亿元，现金流量净额为-10.8016亿元[42] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计20.7384亿元，流出小计15.5625亿元，现金流量净额为5.1759亿元[42] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为0，流出小计为0.325亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 资本相关 - 公司2021年第一次临时股东大会审议批准发行不超过1400亿元或等值外币的减记型二级资本债券，尚待有关监管部门批准[30] 财务数据关键指标变化 - 资本充足率与杠杆率 - 报告期末，集团资本充足率15.04%，一级资本充足率12.82%，核心一级资本充足率10.87%[45] - 报告期末，集团核心一级资本净额7502.23亿元，一级资本净额8848.62亿元，资本净额10383.52亿元[46] - 报告期末，集团杠杆率7.38%[47] 财务数据关键指标变化 - 流动性指标 - 2021年第一季度流动性覆盖率日均值为125.12%，较上季度下降7.21个百分点[48] - 2021年第一季度合格优质流动性资产折算后数值为1965.717亿元[49] - 2021年第一季度预期现金流出总量折算后数值为3051.287亿元[49] - 2021年第一季度预期现金流入总量为1477.922亿元[49]

公司基本信息 - 公司始建于1908年，1987年4月1日重新组建后正式对外营业，2005年6月在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市[11] - 公司为客户提供公司金融、个人金融、同业与金融市场业务，还通过子公司涉足金融租赁、基金等业务领域[11] - 公司打造财富管理特色，构建全产品服务体系，形成“沃德财富”等系列品牌[12] - 公司成立金融科技与产品创新委员会，推动金融科技从“支撑发展”走向“引领发展”[12] - 公司综合化发展处于国内银行业第一阵营，拥有“非银金融牌照”，提供跨境跨业跨市场金融服务[12] - 公司A股上市交易所为上交所，股票代码601328；H股上市交易所为香港联交所，股票代码03328；境内优先股上市交易所为上交所，股票代码360021[10] - 公司国内审计师为普华永道中天会计师事务所，国际审计师为罗兵咸永道会计师事务所[10] - 公司中国法律顾问为国浩律师（上海）事务所，香港法律顾问为欧华律师事务所[10] 公司治理与会议 - 2021年3月26日公司第九届董事会第十八次会议审议批准2020年度报告及摘要，出席会议应到董事15名，亲自出席董事15名[3] 利润分配 - 2020年度利润分配预案以报告期末已发行普通股总股份742.63亿股为基数，每股分配现金股利人民币0.317元（含税），共分配现金股利人民币235.41亿元[3] 财务数据关键指标变化 - 2020年利息净收入1533.36亿元，较2019年增长6.42%[16] - 2020年手续费及佣金净收入450.86亿元，较2019年增长3.35%[16] - 2020年营业收入2462亿元，较2019年增长5.91%[16] - 2020年净利润（归属于母公司股东）782.74亿元，较2019年增长1.28%[16] - 2020年末资产总额10.697616万亿元，较2019年末增长8.00%[16] - 2020年末客户贷款5.848424万亿元，较2019年末增长10.26%[16] - 2020年末负债总额9.818988万亿元，较2019年末增长7.85%[16] - 2020年末客户存款6.539254万亿元，较2019年末增长8.90%[16] - 2020年不良贷款率1.67%，较2019年上升0.20个百分点[17] - 2020年拨备覆盖率143.87%，较2019年下降27.90个百分点[17] - 2020 - 2018年归属于公司普通股股东的非经常性损益合计分别为8.79亿元、6.62亿元、3.49亿元[20] - 2020年公司集团资产总额10.7万亿元，较上年末增长8%[21][29] - 2020年公司归属母公司股东净利润782.74亿元，同比增长1.28%[21][29] - 公司集团净经营收入近三年复合增长率为7.88%[21] - 2020年公司净经营收入、利息净收入、手续费及佣金净收入同比分别增长5.96%、6.42%、3.35%[29] - 2020年集团实现净利润782.74亿元，同比增长1.28%，实现营业收入2462.00亿元，同比增长5.91%[39] - 2020年利息净收入1533.36亿元，同比增长6.42%，手续费及佣金净收入450.86亿元，同比增长3.35%[39] - 2020年集团净利息收益率1.57%，成本收入比28.29%，同比下降1.82个百分点[39] - 报告期末集团资产总额10.70万亿元，较上年末增长8.00%[40] - 客户贷款余额5.85万亿元，较上年末增加5441.49亿元，增幅10.26%[40] - 客户存款余额6.54万亿元，较上年末增加5341.84亿元，增幅8.90%[40] - 报告期末集团不良贷款率1.67%，较上年末上升0.20个百分点[40] - 全年计提贷款减值损失562.69亿元，同比增加71.88亿元，增幅14.65%[40] - 报告期内集团实现利润总额864.25亿元，同比减少17.75亿元，降幅2.01%[41] - 报告期内集团实现利息净收入1533.36亿元，同比增加92.53亿元，在营业收入中占比62.28%[44] - 报告期内集团利息净收入同比增长6.42%，净利差1.48%同比持平，净利息收益率1.57%同比下降1个基点[46] - 报告期内集团实现利息收入3691.01亿元，同比增加16.48亿元，增幅0.45%[50] - 报告期内客户贷款利息收入2514.68亿元，同比增加85.20亿元，增幅3.51%[51] - 客户贷款总额平均余额为5522.008亿元，利息收入251.468亿元，平均收益率4.55%，较2019年平均余额增加552.422亿元，利息收入增加8.52亿元，收益率下降0.34个百分点[52] - 证券投资利息收入906.83亿元，同比增加20.36亿元，增幅2.30%，主要因平均余额同比增加1740.33亿元[53] - 存放中央银行款项利息收入107.70亿元，同比减少9.21亿元，降幅7.88%，主要因平均收益率同比下降7个基点[54] - 存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入161.80亿元，同比减少79.87亿元，降幅33.05%，主要因平均收益率同比下降95个基点[55] - 集团利息支出2157.65亿元，同比减少76.05亿元，降幅3.40%，因市场利率下行，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出减少[56] - 手续费及佣金净收入450.86亿元，同比增加14.61亿元，增幅3.35%，管理类和代理类业务是主要增长点[61] - 业务及管理费660.04亿元，同比减少5.56亿元，成本收入比28.29%，同比下降1.82个百分点[63] - 资产减值损失625.43亿元，同比增加103.19亿元，增幅19.76%，其中贷款信用减值损失562.69亿元，同比增加71.88亿元，增幅14.65%[65] - 所得税支出68.55亿元，同比减少32.83亿元，降幅32.38%，实际税率7.93%，低于法定税率[66] - 报告期末集团资产总额106976.16亿元，较上年末增加7920.16亿元，增幅8.00%，增长来自发放贷款及金融投资规模增长[67] - 报告期末客户贷款余额58484.24亿元，较上年末增加5441.49亿元，增幅10.26%[69] - 报告期末集团负债总额98,189.88亿元，较上年末增加7,143.00亿元，增幅7.85%[80] - 报告期末客户存款余额65,392.54亿元，较上年末增加5,341.84亿元，增幅8.90%[81] - 报告期末现金及现金等价物余额3,071.20亿元，较上年末净增加1,393.85亿元[84] - 经营活动现金流量净流入1,493.98亿元，同比多流入2,319.43亿元[84] - 投资活动现金流量净流出945.91亿元，同比多流出127.83亿元[84] - 筹资活动现金流量净流入882.77亿元，同比多流入15.49亿元[84] - 2020年集团利润总额86,425百万元，营业收入246,200百万元[85] - 2020年末存款余额6,539,254百万元，贷款余额5,848,424百万元[86] - 报告期末集团资本充足率15.25%，一级资本充足率12.88%，核心一级资本充足率10.87%[89] - 公司核心一级资本净额为7276.11亿元，一级资本净额为8622.21亿元，资本净额为10212.46亿元，核心一级资本充足率为10.87%，一级资本充足率为12.88%，资本充足率为15.25%[90] - 报告期末公司杠杆率为7.50%，调整后的表内外资产余额为115026.04亿元[92][93] 各条业务线数据关键指标变化 公司金融业务 - 公司金融业务2020年营业收入115,201百万元，利润总额45,310百万元[88] - 报告期末公司类贷款余额37074.71亿元，较上年末增长10.79%，公司存款余额43415.24亿元，较上年末增长7.68%[94] - 报告期内普惠型小微企业贷款净增额中普惠e贷占比近78%，海关单一窗口标准版服务上线4个月累计国际结算金额10.28亿美元，市场占比约为6.44%[95] - 报告期末境内行累计拓展达标产业链网络超5100个，产业链金融重点产品融资余额超1800亿元，较上年末增长27.07%[96] - 境内行累计主承销各类企业债券745只，承销金额4758.83亿元，增幅51.19%，境内外并购金融规模新增727.35亿元，同比增幅68.69%[97] - 报告期末普惠型小微企业贷款余额2607.53亿元，较上年末增加968.02亿元，增幅59.04%，有贷款余额的客户数15.84万户，较上年末增加5.4万户，增幅51.72%[100] - 报告期内长三角区域利润总额379.36亿元，对集团利润贡献占比43.89%，同比提升4.93个百分点[102] - 报告期内长三角区域新增客户贷款1421.85亿元，占集团新增贷款的26.13%，区域内7家省直分行客户贷款增幅12.73%，高于集团客户贷款平均增速2.47个百分点[103] - 截至2020年末，上线“蕴通账户”现金管理的集团客户超2.82万户，较上年末净增712户；涉及现金管理账户超108.48万户，较上年末净增25.02万户[105] - 报告期末，境内行累计拓展达标产业链网络超过5,100个，产业链金融重点产品融资余额超过1,800亿元，较上年末增长27.07%[105] - 报告期内，国际收支3,326.59亿美元，同比增长6.67%；跨境贸易融资发生额235.23亿美元，同比增长36.43%；境内行涉外担保业务发生额40.58亿美元[105] - 截至12月末，在重点区域累计办理跨境资产转让业务超人民币80亿元，其中在上海自贸区新片区的市场占比超过70%[105] 个人金融业务 - 报告期末，个人存款余额21,922.31亿元，较上年末增长11.29%；个人贷款余额19,808.82亿元，较上年末增长12.89%，其中个人按揭贷款较上年末增长13.95%[106] - 报告期末，境内行零售客户数达1.79亿户，较上年末增长3.34%，达标沃德客户173.72万户，较上年末增长15.50%；境内行管理的个人金融资产规模达38,955.66亿元，较上年末增加4,492.51亿元，增幅13.04%[107] - 报告期末，理财、基金、保险、信托等财富管理产品规模增量同比提升24.40%，在零售AUM增量中占比63.94%；实现财富管理手续费及佣金净收入76.34亿元，同比增长35.18%[108] - 报告期末，代销公募基金产品余额2,388.17亿元，较上年末增长90.30%；实现代理基金收入19.86亿元，较上年末增长216.17%；理财产品AUM余额8,788.9亿元，较上年末增长15.55%；实现理财收入33.93亿元，较上年末增长17.34%[108] - 报告期末，个人住房按揭贷款余额12,937.73亿元，较上年末增长13.95%；境内个人非房消费贷余额较上年末增75.18%，市场占比同比提升0.45个百分点，其中惠民贷累计服务客户515万户，累计发放贷款1,227.60亿元，当年新发放贷款827.74亿元[109] - 报告期末，集团私人银行客户数6.11万户，较上年末增长21.67%；集团管理私人银行客户资产8,338.01亿元，较上年末增长25.93%[111] - 报告期末境内行信用卡在册卡量7266万张，线上获客占比54.69%，全年新客户中优质客户占比同比提升7.65个百分点[112] - 信用卡全年累计消费额29042.49亿元，活户户均消费额同比增长9%，存量活户同比多留存308.38万户，全年移动支付交易额占比同比提高1.5个百分点[112] - 报告期末境内行信用卡透支余额4640.13亿元，透支不良率2.27%[112] - 报告期末借记卡累计消费额19719.18亿元，累计发卡量15923.90万张，较上年末净增686.35万张[113] 同业与金融市场业务 - 同业及其他金融机构存放款项较上年末减少166.96亿元，降幅1.81%，在负债总额中占比9.22%，较上年末下降0.90个百分点[117] - 境内行人民币活期同业存款余额6540.38亿元，占境内行人民币同业存款的75.66%，同比提升29个百分点[117] - 报告期末金融投资规模32373.37亿元，较上年末增长7.70%，证券投资收益率3.39%[117] - 报告期内集团表外理财产品平均余额10938.35亿元，较上年增加1979.15亿元，增幅22.09%[121] - 净值型理财产品平均余额5727

资产负债相关数据变化 - 截至2020年9月30日，公司资产总额10,795,571百万元，较2019年末增长8.98%[5] - 截至2020年9月30日，负债总额9,958,894百万元，较2019年末增长9.38%[5] - 2020年三季度末，公司资产总额107,955.71亿元，较上年末增长8.98%；负债总额99,588.94亿元，较上年末增长9.38%；股东权益8,251.11亿元，较上年末增长4.02%[15] - 2020年第三季度负债和股东权益总计10231660百万元，2019年为9451865百万元[32] 营业收入与净利润相关数据变化 - 2020年1 - 9月，公司营业收入185,394百万元，同比增长5.16%[5] - 2020年1 - 9月，归属于母公司股东的净利润52,712百万元，同比减少12.36%[5] - 报告期内，公司实现营业收入1,853.94亿元，同比增长5.16%；净利润527.12亿元，同比下降12.36%[15] - 2020年1 - 9月营业收入为1514.52亿元，2019年同期为1488.37亿元[35] - 2020年1 - 9月净利润为465.92亿元，2019年同期为547.35亿元[36] - 2020年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为52712百万元，2019年为60147百万元[33] - 2020年1 - 9月综合收益总额为47407百万元，2019年为63171百万元[34] - 2020年1 - 9月归属于母公司股东的综合收益为46778百万元，2019年为62504百万元[34] 客户存贷款相关数据变化 - 截至2020年9月30日，客户贷款5,816,696百万元，较2019年末增长9.66%[5] - 截至2020年9月30日，客户存款6,541,593百万元，较2019年末增长8.93%[5] - 报告期末，公司客户贷款余额58,166.96亿元，较上年末增加5,124.21亿元，增幅9.66%[19] - 报告期末，公司客户存款余额65,415.93亿元，较上年末增加5,365.23亿元，增幅8.93%[20] 经营活动现金流量相关数据变化 - 2020年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额184,193百万元，同比增长188.41%[6] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额变动幅度188.41%，原因是吸收存款及发行存款证增加[24] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为184.193亿元，2019年同期为63.866亿元[38] - 2020年1 - 9月经营活动现金流入小计为1044.836亿元，2019年同期为806.471亿元；经营活动现金流出小计2020年为920.828亿元，2019年为741.237亿元；经营活动产生的现金流量净额2020年为124.008亿元，2019年为65.234亿元[40][41] 股东相关信息 - 报告期末，公司普通股股东总数415,688户，其中A股股东382,404户，H股股东33,284户[8] - 中华人民共和国财政部持有A股13,178,424,446股，占比17.75%；持有H股4,553,999,999股，占比6.13%[9] - 公司已赎回24.5亿美元境外优先股，报告期末优先股均为境内优先股，股东总数41户[11] - 中国移动通信集团有限公司持有境内优先股1亿股，占比22.22%[12] - 公司第三大股东社保基金会减持公司A股742,627,266股，占普通股股份总数的1%[25] 收入结构相关数据变化 - 报告期内，公司利息净收入1,140.14亿元，同比增加76.87亿元，增幅7.23%，占营业收入的61.50%，同比上升1.19个百分点[16] - 报告期内，公司手续费及佣金净收入349.83亿元，同比增加5.25亿元，增幅1.52%，占营业收入的18.87%，同比下降0.68个百分点[17] - 2020年1 - 9月利息净收入为114014百万元，2019年为106327百万元[33] - 2020年1 - 9月手续费及佣金净收入为34983百万元，2019年为34458百万元[33] - 2020年1 - 9月税金及附加为1957百万元，2019年为1884百万元[33] - 2020年1 - 9月利息净收入为1086.13亿元，2019年同期为1013.86亿元[35] - 2020年1 - 9月手续费及佣金净收入为311.98亿元，2019年同期为314.76亿元[35] - 2020年1 - 9月投资收益为87.26亿元，2019年同期为97.07亿元[35] 其他财务指标相关数据变化 - 2020年1 - 9月，加权平均净资产收益率（年化）为9.32%，较2019年同期下降2.42个百分点[6] - 报告期末，公司金融投资净额32,806.05亿元，较上年末增加2,747.62亿元，增幅9.14%[21] - 报告期末，公司不良贷款余额970.14亿元，较上年末增加189.71亿元，增幅24.31%；不良贷款率1.67%，较上年末上升0.20个百分点[22] - 2020年1 - 9月少数股东权益为11,566，2019年同期为7,665，变动幅度50.89%，原因是子公司发行永续债[24] - 2020年1 - 9月公允价值变动收益/(损失)为(1,335)，2019年同期为1,054，变动幅度(226.66)%，原因是市场波动大金融工具估值减少[24] - 2020年1 - 9月信用减值损失为51,914，2019年同期为36,945，变动幅度40.52%，原因是疫情冲击下加大资产减值计提力度[24] - 2020年1 - 9月保险业务收入为12,522，2019年同期为9,584，变动幅度30.66%，原因是保险子公司保费规模增加[24] - 2020年基本每股收益0.65元/股，2019年为0.77元/股[34] - 2020年稀释每股收益0.65元/股，2019年为0.77元/股[34] - 2020年1 - 9月营业支出为1028.2亿元，2019年同期为873.14亿元[36] - 2020年末现金及现金等价物余额为3184.82亿元，2019年末为2361.62亿元[39] - 2020年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 123.871亿元，2019年同期为 - 105.789亿元[39] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为92.063亿元，2019年同期为31.627亿元[39] - 2020年投资活动现金流入小计为590.638亿元，2019年为358.547亿元；投资活动现金流出小计2020年为662.574亿元，2019年为458.059亿元；投资活动产生的现金流量净额2020年为 - 71.936亿元，2019年为 - 99.512亿元[41] - 2020年筹资活动现金流入小计为148.983亿元，2019年为51.072亿元；筹资活动现金流出小计2020年为64.314亿元，2019年为33.785亿元；筹资活动产生的现金流量净额2020年为84.669亿元，2019年为17.287亿元[41] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.402亿元，2019年为2.738亿元；现金及现金等价物净增加/（减少）额2020年为135.339亿元，2019年为 - 14.253亿元；本期末现金及现金等价物余额2020年为290.121亿元，2019年为211.471亿元[41] 公司资本运作相关 - 交银金融租赁有限责任公司注册资本由85亿元增加至140亿元，其全资子公司交银航空航运金融租赁有限责任公司注册资本由85亿元增加至140亿元[25] - 公司成功发行400亿元二级资本债券和300亿元无固定期限资本债券[25] - 公司向全资子公司交通银行（香港）有限公司增资200亿港元[25] - 公司拟出资75亿元参与设立国家绿色发展基金股份有限公司[25] 资本充足率与杠杆率相关 - 报告期末，集团资本充足率为14.47%，一级资本充足率为12.13%，核心一级资本充足率为10.41%；银行核心一级资本充足率为9.75%，一级资本充足率为11.64%，资本充足率为14.14%[42][43] - 报告期末，集团杠杆率为7.07%，2020年6月30日为6.99%，3月31日为7.18%，2019年12月31日为7.43%[45][46] - 2020年9月30日一级资本净额为8212.74亿元，调整后的表内外资产余额为116161.42亿元；6月30日一级资本净额为8010.83亿元，调整后的表内外资产余额为114593.93亿元；3月31日一级资本净额为8086.39亿元，调整后的表内外资产余额为112627.32亿元；2019年12月31日一级资本净额为7895.46亿元，调整后的表内外资产余额为106310.20亿元[45] 流动性覆盖率相关 - 2020年第三季度集团流动性覆盖率日均值为133.21%，较上季度上升6.68个百分点[46] - 2020年第三季度合格优质流动性资产折算后数值为1998.451亿元，预期现金流出总量为2998.378亿元，预期现金流入总量为1565.956亿元[47] - 2020年第三季度调整后合格优质流动性资产为1912.366亿元，现金净流出量为1432.422亿元，流动性覆盖率为133.21%[48]

公司基本信息 - 公司中文名称为交通银行股份有限公司，英文名称为Bank of Communications Co., Ltd.[18] - 公司法定代表人为任德奇[18] - 公司联系电话为86 - 21 - 58766688，传真为86 - 21 - 58798398，电子信箱为investor@bankcomm.com，邮编为200120[18] - 公司注册地址及总行办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号，官方网站为www.bankcomm.com[18] - 公司A股上市交易所为上交所，股票简称交通银行，股票代码601328；H股上市交易所为香港联交所，股票简称交通银行，股票代码03328；境内优先股上市交易所为上交所，股票简称交行优1，股票代码360021[18] - 公司国内审计师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），国际审计师为罗兵咸永道会计师事务所[18] - 公司中国法律顾问为国浩律师事务所，香港法律顾问为欧华律师事务所[18] 公司治理与会议 - 公司第九届董事会第十二次会议于2020年8月28日审议通过2020年半年度报告和业绩公告，出席会议应到董事15名，亲自出席董事15名[2] - 公司于2020年3月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议批准6项议案；于2020年6月30日召开2019年度股东大会，审议批准13项议案[197] - 2020年5月29日公司第九届董事会第十次会议同意聘任刘珺为行长，其任职资格于2020年7月7日获银保监会核准，同日董事长任德奇不再代行行长职责[196] 利润分配与股本 - 2020年半年度不进行利润分配和公积金转增股本[2] - 公司2019年度以2019年12月31日的普通股总股本742.63亿股为基数，每股分配现金股利0.315元（税前），共分配现金股利233.93亿元，已于2020年7、8月派发完毕，2020年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本[198] 财务数据关键指标变化 - 2020年1 - 6月利息净收入738.49亿元，2019年同期700.62亿元，同比增长5.41%[20] - 2020年1 - 6月手续费及佣金净收入242.77亿元，2019年同期231.22亿元，同比增长5.00%[20] - 2020年1 - 6月营业收入1267.87亿元，2019年同期1181.80亿元，同比增长7.28%[20] - 2020年6月30日资产总额106699.32亿元，2019年末99056.00亿元，同比增长7.72%[20] - 2020年6月30日客户贷款余额57295.13亿元，较上年末增长4252亿元，同比多增1489亿元[20][29] - 2020年6月30日负债总额98558.00亿元，2019年末91046.88亿元，同比增长8.25%[20] - 2020年6月30日客户存款64901.52亿元，2019年末60050.70亿元，同比增长8.08%[20] - 2020年6月30日不良贷款率1.68%，2019年末1.47%，上升0.21个百分点[21] - 2020年6月30日拨备覆盖率148.73%，2019年末171.77%，下降23.04个百分点[21] - 报告期内公司利润总额399.58亿元，同比减少90.01亿元，降幅18.38%[57] - 报告期内公司利息净收入738.49亿元，同比增加37.87亿元，在营业收入中占比58.25%[57][59] - 2020年上半年营业收入1267.87亿元，同比增长7.28%[58] - 2020年上半年净利润369.97亿元，2019年同期为431.48亿元[57] - 报告期内生息资产平均每日结余96781.04亿元，年化平均收益率3.87%；计息负债平均每日结余93299.64亿元，年化平均成本率2.42%[60] - 报告期内净利差1.45%，净利息收益率1.53%，同比分别下降3个和5个基点[61] - 报告期内利息净收入同比增加37.87亿元，其中资产负债平均余额变动带动增加64.47亿元，收益率和成本率变动致使减少26.60亿元[62] - 报告期内利息收入1862.29亿元，同比增加43.67亿元，增幅2.40%[63] - 报告期内客户贷款利息收入1246.36亿元，同比增加47.71亿元，增幅3.98%，因客户贷款平均余额同比增长10.69%[64] - 报告期内证券投资利息收入462.72亿元，同比增加26.52亿元，增幅6.08%，因证券投资平均余额同比增长7.24%[65] - 存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入98.22亿元，同比减少25.97亿元，降幅20.91%[67] - 集团利息支出1123.80亿元，同比增加5.80亿元，增幅0.52%[68] - 客户存款利息支出719.96亿元，同比增加19.49亿元，增幅2.78%，占全部利息支出的64.06%[69] - 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出260.58亿元，同比减少27.14亿元，降幅9.43%[70] - 应付债券及其他利息支出143.26亿元，同比增加13.45亿元，增幅10.36%[71] - 集团手续费及佣金净收入242.77亿元，同比增加11.55亿元，增幅5.00%[72] - 集团业务及管理费348.60亿元，同比增加21.55亿元，增幅6.59%，成本收入比为28.91%，同比下降0.14个百分点[74] - 集团信用减值损失333.33亿元，其中贷款信用减值损失311.34亿元，同比增加90.49亿元，增幅40.97%[75] - 集团所得税支出29.61亿元，同比减少28.50亿元，降幅49.04%，实际税率为7.41%[76] - 集团资产总额106699.32亿元，较上年末增加7643.32亿元，增幅7.72%[77] - 2020年6月30日贷款合计5729.513百亿元，其中信用贷款1854.61百亿元，占比32.37%；保证贷款1107.45百亿元，占比19.33%；附担保物贷款2767.453百亿元，占比48.30%[82] - 2020年6月30日发放贷款和垫款信用减值准备余额1432.16百亿元，较年初增加91.64百亿元[83] - 报告期末集团金融投资净额32471.46亿元，较上年末增加2413.03亿元，增幅8.03%[84] - 报告期末集团债券投资余额27467.12亿元，较上年末增加1610.34亿元，增幅6.23%[86] - 报告期末集团持有金融债券6431.11亿元，政策性银行债券2375.93亿元，占比36.94%；同业及非银行金融机构债券4055.18亿元，占比63.06%[87] - 2020年6月30日抵债资产净值748百亿元，较上年末减少11百亿元[90] - 报告期末集团负债总额98558.00亿元，较上年末增加7511.12亿元，增幅8.25%[91] - 报告期末集团客户存款余额64901.52亿元，较上年末增加4850.82亿元，增幅8.08%，公司存款占比67.12%，个人存款占比32.84%[92] - 报告期末集团现金及现金等价物余额2483.13亿元，较上年末增加805.78亿元[93] - 经营活动现金流量净流入1193.58亿元，同比多流入1157.91亿元；投资活动现金流量净流出894.33亿元，同比多流出103.45亿元；筹资活动现金流量净流入494.83亿元，同比多流入362.89亿元[94] - 2020年6个月期间公司总计利润总额39958百万元，营业收入126787百万元；2019年分别为48959百万元和118180百万元[95] - 2020年6月30日公司存款余额6490152百万元，贷款余额5729513百万元；2019年12月31日分别为6005070百万元和5304275百万元[97] - 报告期末公司资本充足率14.57%，一级资本充足率12.18%，核心一级资本充足率10.63%[101] - 2020年6月30日公司信用风险加权资产6031651百万元，市场风险加权资产196941百万元，操作风险加权资产348558百万元，风险加权资产合计6577150百万元[103] - 2020年6月30日内评法覆盖部分风险暴露合计7539960百万元，其中公司风险暴露4354738百万元，金融机构风险暴露1070077百万元，零售风险暴露2115145百万元[105] - 2020年6月30日内评法未覆盖部分风险暴露合计4173904百万元，其中表内信用风险4003975百万元，资产证券化16962百万元，表外信用风险57882百万元，交易对手信用风险112047百万元[106] - 公司市场风险资本要求合计15755百万元，其中内部模型法覆盖部分10837百万元，内部模型法未覆盖部分4918百万元[107] - 报告期末公司杠杆率6.99%[110] - 2020年6月30日一级资本净额8010.83亿元，调整后的表内外资产余额114593.93亿元，杠杆率6.99%[111] - 2020年6月30日衍生金融工具套期工具名义金额合计2054.68亿元，非套期工具名义金额合计66185.84亿元[112] - 2020年6月30日信贷承诺及财务担保15782.81亿元，其中贷款承诺599.79亿元，信用卡承诺7632.13亿元等[113] - 报告期末公司对外长期股权投资余额47.45亿元，较上年末增加1.45亿元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内累计投放疫情相关贷款3112亿元[29] - 报告期内处置不良贷款343亿元，同比增加25%[30] - 报告期末集团管理的个人金融资产（AUM）较上年末增长8.17%[30] - 报告期末达标沃德客户163.25万户，较上年末增长8.54%[30] - 报告期末手机银行月度活跃客户数（MAU）2652万户，较上年末增长19.55%[30][35] - 公司金融业务利润总额171.20亿元，同比下降29.39%；利息净收入379.06亿元，同比增长4.22%；手续费及佣金净收入88.46亿元，同比下降7.40%[35] - 报告期末集团公司存款余额43563.11亿元，较上年末增长8.05%；公司贷款（含贴现）余额39001.07亿元，较上年末增长9.88%[35] - 报告期末资产托管规模9.81万亿元，较上年末增长4.46%[38] - 报告期末普惠金融“两增”口径贷款余额2147.20亿元，较上年末增加507.69亿元，增幅30.97%[39] - 个人金融业务利润总额138.01亿元，同比下降13.28%；利息净收入327.66亿元，同比增长6.46%；手续费及佣金净收入148.59亿元，同比增长10.39%[39] - 报告期末集团个人存款余额21315.70亿元，较上年末增长8.21%；个人贷款余额18294.06亿元，较上年末增长4.25%[39] - 报告期内信用卡、借记卡累计消费额分别为14144.48亿元、8562.23亿元，信用卡在册卡量7147万张，太平洋借记卡累计发卡量15513万张，较上年末净增275万张，集团信用卡透支余额4452.66亿元，信用卡透支不良率2.90%[44] - 金融市场资金业务利润总额85.87亿元，同比下降0.33%，证券投资收益率为3.53%，报告期末集团金融投资规模32471.46亿元，较上年末增长8.03%[44] - 报告期末银银平台合作法人客户数1277家，较上年末增加147家，第三方存管系统覆盖率99%，银期转账系统覆盖率98%，银证、银期客户数量较上年末增加55.09万户，期货公司保证金存款时点余额849.94亿元，报告期内金融要素市场活期同业存款平均余额2242.13亿元，较上年增加242.70亿元[45] - 报告期内达成“债券通”交易1331笔，金额1608.89亿元，与128家机构签订人民币债券借贷业务主协议，境内行人民币债券交易量2.89万亿元，银行间外汇市场外汇交易量1.02万亿美元，境内行累计人民币货币市场交易27.90万亿元，外币货币市场累计交易量5860.70亿美元，境内行代理贵金属交易量1498.91亿元，黄金自营累计交易量2863.87吨[46] - 报告期内理财产品平均余额10050.01亿元，同比增长12.18%，净值型产品平均余额4606.11亿元，占比45.83%，较上年末提升15.19个百分点[47] - 报告期内集团境外银行机构实现净利润33.04亿元，同比下降7.19%，占集团净利润比例同比上升0.72个百分点至9.05%，报告期末集团境外银行机构资产总额12592.71亿元，较上年末增长8.18%

资产相关数据变化 - 截至2020年3月31日，公司资产总额10,454,383百万元，较2019年12月31日增长5.54%[4] - 报告期末，集团资产总额104,543.83亿元，较上年末增长5.54%[12] - 2020年第一季度资产总计9953.145百万元，较2019年末的9451.865百万元增长5.30%[29] - 客户贷款余额55680.59亿元，较上年末增加2637.84亿元，增幅4.97%，其中公司贷款余额38099.90亿元，增幅7.34%，个人贷款余额17580.69亿元，增幅0.19%[17] - 截至2020年3月31日，公司客户贷款5,568,059百万元，较2019年12月31日增长4.97%[4] - 金融投资净额32295.12亿元，较上年末增加2236.69亿元，增幅7.44%[19] - 衍生金融资产397.55亿元，较2019年末增加188.18亿元，增幅89.88%；买入返售金融资产464.96亿元，较2019年末增加309.41亿元，增幅198.91%[21] 负债相关数据变化 - 截至2020年3月31日，公司负债总额9,632,654百万元，较2019年12月31日增长5.80%[4] - 2020年第一季度负债合计9174.175百万元，较2019年末的8690.110百万元增长5.57%[29] - 客户存款余额62989.73亿元，较上年末增加2939.03亿元，增幅4.89%，公司存款占比66.39%，较上年末下降0.75个百分点，个人存款占比33.57%，较上年末上升0.77个百分点[18] - 截至2020年3月31日，公司客户存款6,298,973百万元，较2019年12月31日增长4.89%[4] 营业收入相关数据变化 - 2020年1 - 3月，公司营业收入65,003百万元，较2019年1 - 3月增长4.67%[4] - 报告期内，集团实现营业收入650.03亿元，同比增长4.67%[12] - 2020年第一季度营业收入650.03百万元，较2019年同期的621百万元增长4.67%[30] - 2020年第一季度营业收入为516.1亿元，2019年同期为494.88亿元[32] 净利润相关数据变化 - 2020年1 - 3月，公司净利润（归属于母公司股东）21,451百万元，较2019年1 - 3月增长1.80%[4] - 报告期内，集团实现净利润214.51亿元，同比增长1.80%[12] - 2020年第一季度净利润215.42百万元，较2019年同期的213.47百万元增长0.91%[30] - 2020年第一季度净利润为200.75亿元，2019年同期为192.57亿元[33] - 2020年1 - 3月，公司扣除非经常性损益的净利润（归属于母公司股东）21,290百万元，较2019年1 - 3月增长1.76%[4] 现金流量相关数据变化 - 2020年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额142,946百万元，较2019年1 - 3月增长 - 2237.67%[5] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计694.469亿元，2019年同期为540.302亿元[34] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计551.523亿元，2019年同期为546.989亿元[34] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为142.946亿元，2019年同期为 - 6.687亿元[34] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计164.242亿元，2019年同期为137.924亿元[34] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计250.173亿元，2019年同期为211.252亿元[34] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 85.931亿元，2019年同期为 - 73.328亿元[34] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计31.243亿元，2019年同期为21.545亿元[34] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19.201亿元，2019年同期为14.29亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.733亿元，筹资活动产生的现金流量净额为7325万元，现金及现金等价物净增加额为7.335亿元[37] - 发行债券收到的现金为13.782亿元，偿还应付债券支付的现金为5.931亿元[37] - 投资支付的现金为201.059亿元，购建固定资产等支付的现金为639万元[37] 股东权益相关数据变化 - 2020年第一季度股东权益合计778.970百万元，较2019年末的761.755百万元增长2.26%[29] 其他财务指标相关数据变化 - 2020年1 - 3月，公司加权平均净资产收益率（年化）11.84%，较2019年1 - 3月下降1.16个百分点[5] - 2020年1 - 3月，公司平均资产回报率（年化）0.85%，较2019年1 - 3月下降0.03个百分点[5] - 报告期内，集团实现利息净收入367.36亿元，同比增加18.79亿元，增幅5.39%[13] - 报告期内，集团净利息收益率1.55%，同比下降4个基点[13] - 手续费及佣金净收入125.96亿元，同比增加5.40亿元，增幅4.48%，在营业收入中占比19.38%，同比下降0.03个百分点[14] - 业务及管理费176.67亿元，同比增加9.04亿元，增幅5.39%，成本收入比28.49%，同比上升0.18个百分点[15] - 信用减值损失118.92亿元，同比增加11.92亿元，增幅11.14%[16] - 不良贷款余额884.55亿元，较上年末增加104.12亿元，增幅13.34%，不良贷款率1.59%，较上年末上升0.12个百分点，拨备覆盖率154.19%，较上年末下降17.58个百分点，拨备率2.45%，较上年末下降0.08个百分点[19] - 2020年第一季度综合收益总额200.73百万元，较2019年同期的211.97百万元下降5.30%[31] - 2020年第一季度基本每股收益0.25元/股，较2019年同期的0.28元/股下降10.71%[31] - 2020年第一季度稀释每股收益0.25元/股，较2019年同期的0.28元/股下降10.71%[31] - 2020年第一季度利息净收入367.36百万元，较2019年同期的348.57百万元增长5.39%[30] - 2020年第一季度手续费及佣金净收入125.96百万元，较2019年同期的120.56百万元增长4.47%[30] 股权结构相关数据 - 香港中央结算（代理人）有限公司持有H股14,968,942,755股，占比20.16%[8] - 香港上海汇丰银行有限公司实益持有H股14,135,636,613股，占已发行普通股总数的19.03%[8] - 社保基金会共持有A股和H股12,909,301,166股，占已发行普通股股份总数的17.38%[8] - DB Nominees (Hong Kong) Limited持有境外优先股122,500,000股，占境外优先股总数的100%[9] - 中国移动通信集团有限公司持有境内优先股100,000,000股，占比22.22%[10] 资本相关数据 - 报告期末，集团核心一级资本净额为7071.87亿元，一级资本净额为8086.39亿元，资本净额为9241.69亿元[40] - 报告期末，集团核心一级资本充足率为10.83%，一级资本充足率为12.39%，资本充足率为14.16%[39][40] - 报告期末，集团杠杆率为7.18%[41][42] 流动性相关数据 - 2020年第一季度，集团流动性覆盖率日均值为129.73%，较上季度上升9.04个百分点[43] - 合格优质流动性资产折算后数值为1875.467亿元[44][45] - 预期现金流出总量为2660.827亿元，预期现金流入总量为1500.185亿元[44][45] - 现金净流出量为1446.916亿元[45] 重大事项相关 - 2020年3月，股东大会批准发行不超900亿元或等值外币减记型无固定期限资本债券，尚待监管部门批准[22] - 2020年3月，股东大会批准向交通银行（香港）有限公司分次增资不超300亿港元，尚待监管部门批准[22]

公司综合荣誉与地位 - 公司连续11年跻身《财富》世界500强，2019年营业收入排名第150位，较上年提升18位[2] - 集团资产规模近10万亿元，一级资本在《银行家》全球银行1000强排名中位列第11位[28] - 2019年度全球银行1000强第11位，英国《银行家》2019年度世界500强第150位[31] - 20家营业网点获评“银行业文明规范服务百佳单位”，获评数量位列行业第一[31] 公司历史与上市信息 - 公司始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一[3] - 2005年6月，公司在香港联合交易所挂牌上市[3] - 2015年，国务院批准《交通银行深化改革方案》[3] 公司组织架构与股东信息 - 2020年3月27日，公司第九届董事会第八次会议审议批准2019年年度报告及摘要，出席会议应到董事15名，亲自出席董事15名[5] - 公司旗下非银子公司包括多家全资和控股子公司，还是江苏常熟农村商业银行第一大股东、西藏银行并列第一大股东，战略入股海南银行，控股4家村镇银行[2] - 汇丰银行为公司第二大股东，实益持股比例19.03%[30] 公司业务范围与布局 - 公司是一家以银行为主体的综合性金融服务集团，业务范围涵盖商业银行、离岸金融等多个领域[2] - 公司已在17个国家和地区设立22家分（子）行及代表处[26] - 在17个国家和地区设立22家境外分（子）行及代表处，境外经营网点达68个，境外银行机构资产总额超1万亿元[29] 财务审计与风险管控 - 公司按照中国会计准则编制的财务报表经普华永道中天会计师事务所审计，按照国际财务报告准则编制的财务报表经罗兵咸永道会计师事务所审计，均出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司在经营活动中主要面临信用风险、市场风险、操作风险、合规风险等，并采取措施管控风险[5] 财务数据关键指标变化 - 2019年利息净收入1440.83亿元，较2018年增长10.06%[10] - 2019年手续费及佣金净收入436.25亿元，较2018年增长5.79%[10] - 2019年营业收入2324.72亿元，较2018年增长9.32%[10] - 2019年净利润（归属于母公司股东）772.81亿元，较2018年增长4.96%[10] - 2019年末资产总额99056亿元，较2018年末增长3.93%[10] - 2019年末客户贷款53042.75亿元，较2018年末增长9.27%[10] - 2019年末客户存款60050.7亿元，较2018年末增长4.90%[10] - 2019年不良贷款率1.47%，较2018年下降0.02个百分点[11] - 2019年拨备覆盖率171.77%，较2018年下降1.36个百分点[11] - 2019年资本充足率14.83%，较2018年提高0.46个百分点[11] - 2019年集团归属于母公司股东净利润772.81亿元，同比增长4.96%[15] - 年末资产总额9.91万亿元，较上年末增长3.93%；不良贷款率降至1.47%，较年初下降0.02个百分点；拨备覆盖率171.77%[15] - 净利息收益率1.58%，同比提升7个基点，带动利息净收入增长10.06%，增速较2018年提升5.23个百分点[15] - 信息科技投入同比增幅22.94%，占营业收入的2.57%；全年成本收入比30.11%，同比下降1.39个百分点[15] - 衍生金融资产2019年末为20,937（百万元），较2018年末30,730（百万元）减少31.87%[25] - 买入返售金融资产2019年末为15,555（百万元），较2018年末119,643（百万元）减少87.00%[25] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资2019年末为669,656（百万元），较2018年末445,018（百万元）增长50.48%[25] - 其他资产2019年末为75,452（百万元），较2018年末57,931（百万元）增长30.24%[25] - 报告期末集团境外银行机构资产总额达11,640.18亿元，较上年末增长8.87%，占集团资产总额比重升至11.75%，较上年末上升0.53个百分点[26] - 报告期内集团境外银行机构实现净利润63.63亿元，同比增加8.56亿元，增幅15.54%，占集团净利润比重升至8.23%，同比上升0.75个百分点[26] - 2019年集团净利润772.81亿元，同比增长4.96%，资产总额达99056.00亿元，较上年末增长3.93%[40] - 报告期内，集团净利息收益率1.58%，同比提升7个基点；实现营业收入2324.72亿元，同比增长9.32%；利息净收入1440.83亿元，同比增长10.06%[41] - 报告期内，手续费及佣金净收入同比增长5.79%；成本收入比30.11%，同比下降1.39个百分点[41] - 报告期末，集团人均利润达87.99万元，同比增长7.00%；网均存款（不含普惠型网点）达22.38亿元，较上年末增长4.38%[41] - 报告期末，人民币各项贷款时点余额达49258.63亿元，较上年末增加3894.39亿元，增幅8.58%，同比多增364.87亿元[42] - 报告期内，投资地方政府专项债1781亿元，较上年增长22.1%；落地债转股项目69单、644亿元，分别增长214%、162%[42] - 报告期末，集团不良贷款率1.47%，较上年末下降0.02个百分点；逾期贷款率较上年末下降0.13个百分点；拨备覆盖率171.77%[43] - 报告期末，管理的个人金融资产(AUM)达34463.15亿元，较上年末增长12.71%[44] - 报告期内，信息科技投入超过50亿元，同比增幅22.94%，是营业收入的2.57%，较上年提升0.38个百分点[45] - 报告期末，境内行电子银行交易笔数达80.06亿笔，交易金额达270.12万亿元；电子银行分流率达97.67%，较上年末提高1.08个百分点[45] - 报告期末，境内行对公客户总数较上年末增长16.93%，新开户数同比增长64.26%；境内行个人客户总数同口径较上年末增长4.48%[46] - 报告期内，集团公司金融业务利润总额383.73亿元，同比增长3.53%；利息净收入740.73亿元，同比增长8.05%；手续费及佣金净收入151.68亿元，同比增长5.39%[49] - 报告期末，集团公司存款余额40317.84亿元，较上年末增长2.22%；公司贷款余额35495.10亿元，较上年末增长10.28%；不良贷款余额594.69亿元，不良贷款率1.68%[49] - 报告期末，境内行对公客户总数较上年末增长16.93%，新开户数同比增长64.26%[50] - 报告期末，普惠金融“两增”口径贷款余额1639.52亿元，较上年末增加558.19亿元、增幅51.62%；有贷款余额客户数10.44万户，较上年末增加3.34万户；不良率3.22%，较上年末下降2.15个百分点；95家省辖分行单设普惠部，2272家网点开展普惠信贷业务，网点普惠业务覆盖率87.22%[51] - 报告期末，境内行累计服务达标产业链网络超4000个，产业链金融重点产品融资余额近1500亿元，较上年末增长21.04%[52] - 报告期内，集团投资银行业务收入43.37亿元，占集团全部手续费及佣金收入的9.10%；境内行累计主承销各类债券（不含地方政府债）516只，承销金额3147.66亿元；境内外并购金融规模同比增长超80%[54] - 报告期末，全行托管资产规模93942.45亿元，较上年末增长5.40%；已中标29个统筹区职业年金托管人资格；企业年金管理的个人账户数同比增长10.30%[55] - 报告期末，企业手机银行签约客户数较上年末增长44.72万户，交易额较上年末增长1005.89亿元；企业电子银行客户数较上年末增长45.07%[56] - 报告期内，集团个人金融业务利润总额291.24亿元，同比增长17.48%；利息净收入607.91亿元，同比增长19.69%；手续费及佣金净收入255.85亿元，同比增长6.21%[57] - 报告期末，达标沃德客户150.40万户，较上年末增长19.01%，管理的个人金融资产(AUM)达34463.15亿元，较上年末增长12.71%[59] - 报告期末，集团个人住房按揭贷款余额达11354.28亿元，较上年末增长12.69%；“惠民贷”余额133.44亿元，较上年末增长64.70亿元[60] - 报告期末，代销理财产品时点余额较上年末增长27%，日均增量较上年增长23%；全行非货币基金销量较上年末增长70.4%，期缴保险产品销量同比增长31%[62] - 报告期末，私人银行客户47191户，较上年末增长18.49%，管理的私人银行客户资产6092.06亿元，较上年末增长18.27%[63] - 全年累计移动支付交易占比同比提高3.44个百分点，“买单吧”APP累计绑卡客户数突破6000万户，较上年末增长11.42%，月度活跃客户规模达2568万户[64] - 报告期末，境内行信用卡在册卡量达7180万张，较上年末净增25万张；累计发卡量1.20亿张，新增发卡量651.68万张；全年累计消费额达29483.27亿元，同比下降3.97%；集团信用卡透支余额达4673.87亿元，较上年末下降7.48%；信用卡透支不良率2.38%，较上年末上升0.86个百分点[65] - 报告期末，境内行太平洋借记卡累计发卡量达15238万张，较上年末净增985万张，全年累计消费额达22409.16亿元[66] - 报告期末，本行手机银行月度活跃客户达2218.24万户，同比增长36.44%[67] - 报告期末，境内银行机构营业网点合计达3079家，较上年末减少162家，地市级城市机构覆盖率为72.46%，较上年末提升0.90个百分点，西部地区机构覆盖率为46.77%，较上年末提升3.26个百分点[68] - 报告期内，集团金融市场资金业务实现税前利润173.48亿元，报告期末，集团金融投资规模达30058.43亿元，较上年末增长6.52%；报告期内，证券投资收益率为3.55%[70] - 报告期内金融要素市场存款平均余额达1999.42亿元，较上年增加274.11亿元[72] - 报告期末银银平台合作法人客户数达1130家，较上年末增加246家；同业财富管理平台合作银行类法人客户数达965家，较上年末增加243家[72] - 报告期内达成“债券通”交易1249笔，金额达1887.11亿元；境内行人民币债券交易量达5.28万亿元，银行间外汇市场外汇交易量达18398.96亿美元[73] - 报告期末集团金融投资规模达30058.43亿元，较上年末增长6.52%；报告期内证券投资收益率为3.55%[73] - 报告期内净值型理财产品平均余额2745.47亿元，较上年增加1569.59亿元，占表外理财比重较上年上升15.12个百分点至30.64%[74] - 报告期内境内行代理贵金属交易量达1592.94亿元，实物贵金属产品销量达14.70亿元，黄金自营累计交易量1.11万吨[75] - 报告期内集团境外银行机构实现净利润63.63亿元，同比增长15.54%，占集团净利润比重同比上升0.75个百分点至8.23%[76] - 报告期末集团境外银行机构资产总额达11640.18亿元，较上年末增长8.87%，占集团资产总额比重较上年末上升0.53个百分点至11.75%[77] - 报告期内国际收支达21760.79亿元，市场占比较上年提升0.32个百分点，国际贸易融资发生量达1138.79亿元；境内行对外担保业务发生额达360.91亿元[77] - 报告期内境内外银行机构跨境人民币结算量超2.4万亿元，同比增长16%[77] - 控股子公司实现归母净利润55.61亿元，同比增长17.20%，占集团净利润比重升至7.20%[78] - 报告期末控股子公司资产总额4247.38亿元，较上年末增长15.49%，占集团资产总额比重升至4.29%[78] - 交银金融租赁租赁资产余额2475.25亿元，飞机、船舶资产规模1549.88亿元，机队249架，船队428艘[78] - 交银国际信托管理资产规模7751.49亿元[78] - 交银施罗德基金管理公募基金规模2201亿元，近五年股票投资主动管理收益率行业排名2/70 [78] - 交银康联人寿原保费收入113亿元，新业务价值同比增长19%[78] - 中国交银保险毛保费增幅12.60%，净赔付率13.23%[79] - 交银金融资产投资投放债转股项目56个，金额314.31亿元[79] - 交银理财产品余额1102.05亿元[79] - 集团利润总额88

资产相关数据变化 - 2019年9月30日资产总额9,932,879百万元，较2018年12月31日增长4.21%[5] - 报告期末集团资产总额99328.79亿元，较上年末增长4.21%[15] - 2019年1月1日较2018年12月31日，其他资产增加64.23亿元，资产总计增加64.23亿元[34] - 2019年9月30日较2018年12月31日，现金及存放中央银行款项减少58.57亿元，存放同业款项减少1.40亿元，拆出资金增加3.66亿元[35] - 2019年9月30日较2018年12月31日，衍生金融资产增加2.54亿元，买入返售金融资产减少98.06亿元，发放贷款和垫款增加344.68亿元[35] - 2019年9月30日较2018年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资增加41.28亿元，以摊余成本计量的金融投资减少32.66亿元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资增加170.56亿元[35] - 2019年9月30日较2018年12月31日，长期股权投资增加0.80亿元，投资性房地产增加0.08亿元，固定资产增加15.40亿元[35] - 2019年第三季度资产总计9479944百万元，较之前的9147793百万元有所增长[38] 负债相关数据变化 - 2019年9月30日负债总额9,150,055百万元，较2018年12月31日增长3.67%[5] - 报告期末集团负债总额91500.55亿元，较上年末增长3.67%[15] - 2019年1月1日较2018年12月31日，其他负债增加70.46亿元，负债合计增加70.46亿元[34] - 2019年9月30日较2018年12月31日，其他负债增加22.49亿元，负债合计增加324.19亿元[36] - 2019年第三季度负债合计8734383百万元，之前为8472976百万元[38] 股东权益相关数据变化 - 2019年9月30日股东权益（归属于母公司股东）775,337百万元，较2018年12月31日增长11.02%[5] - 2019年9月30日每股净资产（归属于母公司股东）9.10元，较2018年增长5.81%[5] - 报告期末集团股东权益7753.37亿元，较上年末增长11.02%[15] - 2019年1月1日较2018年12月31日，未分配利润减少6.16亿元，归属于母公司股东权益合计减少6.16亿元，少数股东权益减少0.07亿元，股东权益合计减少6.23亿元[34] - 2019年9月30日较2018年12月31日，其他权益工具增加39.99亿元，其中永续债新增39.99亿元，未分配利润增加31.50亿元[36] - 2019年9月30日较2018年12月31日，归属于母公司股东权益合计增加76.93亿元，少数股东权益增加0.58亿元，股东权益合计增加77.52亿元[36] - 2019年第三季度股东权益合计745561百万元，之前为674817百万元[38] 客户贷款与存款数据变化 - 2019年9月30日客户贷款5,206,687百万元，较2018年12月31日增长7.26%[5] - 2019年9月30日客户存款5,968,808百万元，较2018年12月31日增长4.27%[5] - 报告期末集团客户贷款余额52066.87亿元，较上年末增加3524.59亿元，增幅7.26%[20] - 报告期末集团客户存款余额59688.08亿元，较上年末增加2443.19亿元，增幅4.27%[21] 营业收入相关数据变化 - 2019年1 - 9月营业收入176,293百万元，较2018年1 - 9月增长11.70%[5] - 报告期内集团实现营业收入1762.93亿元，同比增长11.70%[15] - 2019年1 - 9月营业收入176293百万元，2018年同期为157832百万元[38] - 2019年1 - 9月营业收入1488.37亿元，2018年同期为1393.11亿元[41] 净利润相关数据变化 - 2019年1 - 9月净利润（归属于母公司股东）60,147百万元，较2018年1 - 9月增长4.96%[6] - 2019年1 - 9月扣除非经常性损益的净利润（归属于母公司股东）59,951百万元，较2018年1 - 9月增长5.15%[6] - 报告期内集团净利润601.47亿元，同比增长4.96%[15] - 2019年1 - 9月归属于母公司股东的净利润60147百万元，2018年同期为57304百万元[39] - 2019年1 - 9月净利润547.35亿元，2018年同期为532.37亿元[42] 利息净收入相关数据变化 - 报告期内集团利息净收入1063.27亿元，同比增加111.52亿元，增幅11.72%；净利息收益率1.57%，同比上升10个基点[16] - 2019年1 - 9月利息净收入106327百万元，2018年同期为95175百万元[38] - 2019年1 - 9月利息净收入1013.86亿元，2018年同期为922.36亿元[41] 手续费及佣金净收入相关数据变化 - 报告期内集团手续费及佣金净收入344.58亿元，同比增加30.65亿元，增幅9.76%[17] - 2019年1 - 9月手续费及佣金净收入34458百万元，2018年同期为31393百万元[39] - 2019年1 - 9月手续费及佣金净收入314.76亿元，2018年同期为288.38亿元[41] 业务及管理费相关数据变化 - 报告期内集团业务及管理费506.13亿元，同比增加30.47亿元，增幅6.41%；成本收入比30.15%，同比下降1.34个百分点[18] 信用减值损失相关数据变化 - 报告期内集团信用减值损失369.45亿元，同比增加68.76亿元，增幅22.87%[19] 金融投资相关数据变化 - 报告期末集团金融投资净额30010.92亿元，较上年末增加1791.83亿元，增幅6.35%[22] - 2019年9月30日买入返售金融资产21,579百万元，较2018年12月31日的119,643百万元下降81.96%[30] - 2019年9月30日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资615,578百万元，较2018年12月31日的445,018百万元增长38.33%[30] 投资收益与公允价值变动收益相关数据变化 - 2019年1 - 9月投资收益10,936百万元，较2018年1 - 9月的7,841百万元增长39.47%[30] - 2019年1 - 9月公允价值变动收益1,054百万元，较2018年1 - 9月的3,416百万元下降69.15%[30] 资本充足率与杠杆率相关数据变化 - 报告期末集团资本充足率14.87%，一级资本充足率12.72%，核心一级资本充足率11.07%，均满足监管要求[24] - 报告期末集团杠杆率7.24%，满足监管要求，2019年6月30日为6.73%，2019年3月31日为6.82%，2018年12月31日为6.78%[26] 流动性覆盖率相关数据变化 - 2019年第三季度流动性覆盖率日均值为125.27%，较上季度下降0.35个百分点[27] 一级资本净额与表内外资产余额相关数据变化 - 2019年9月30日一级资本净额771,897百万元，调整后的表内外资产余额10,655,770百万元[26] 经营活动现金流量相关数据变化 - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额63,866百万元，较2018年1 - 9月下降49.43%[6] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额638.66亿元，2018年同期为1262.88亿元[43] - 2019年1 - 9月经营活动现金流入小计8064.71亿元，2018年同期为5918.11亿元[45] - 2019年1 - 9月经营活动现金流出小计7412.37亿元，2018年同期为5553.11亿元[45] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额65.234亿元，2018年同期为36.5亿元[46] 投资活动现金流量相关数据变化 - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1057.89亿元，2018年同期为 - 1486.13亿元[43] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计358.547亿元，2018年同期为622.756亿元[46] - 2019年第三季度投资活动现金流出小计458.059亿元，2018年同期为675.166亿元[46] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额316.27亿元，2018年同期为 - 120.82亿元[44] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计51.072亿元，2018年同期为11.583亿元[46] - 2019年第三季度筹资活动现金流出小计33.785亿元，2018年同期为37.755亿元[46] 现金及现金等价物相关数据变化 - 2019年末现金及现金等价物余额2361.62亿元，2018年末为1973.23亿元[44] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加（减少）额为 - 14.253亿元，2018年同期为 - 39.482亿元[46] 其他综合收益与综合收益总额相关数据变化 - 2019年1 - 9月其他综合收益2445百万元，2018年同期为4339百万元[39] - 2019年1 - 9月综合收益总额63171百万元，2018年同期为62012百万元[40] 基本每股收益相关数据变化 - 2019年1 - 9月基本每股收益0.77元/股，2018年同期为0.74元/股[40] 营业支出与营业利润相关数据变化 - 2019年1 - 9月营业支出873.14亿元，2018年同期为785.43亿元[42] - 2019年1 - 9月营业利润615.23亿元，2018年同期为607.68亿元[42] 存放款项相关数据变化 - 2019年1 - 9月存放中央银行和存放同业款项净减少额563.05亿元，2018年同期为486.52亿元[45] - 2019年1 - 9月同业存放款项及客户存款净增加额2946.23亿元，2018年同期为1620.33亿元[45] 重大事项相关 - 2019年1月获批发行不超过800亿元减记型合格二级资本债券，已成功发行400亿元[32] - 2019年3月董事会批准向交银租赁增资不超过55亿元，交银租赁向交银子公司增资不超过55亿元，尚待监管批准[32] - 2019年4月大股东社保基金会通知将6个月内减持不超过1,485,254,533股A股（不超已发行普通股股份总数2%），截至目前未减持[32] - 2019年5月，公司2019年第二次临时股东大会审议批准发行总额不超过400亿元或等值外币的减记型无固定期限资本债券[33]