公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月24日上午10:00-11:00通过网络形式召开半年度业绩说明会 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com） [1][2] - 投资者可通过网络互动参与会议或通过邮箱info@kibing-glass.com提前提问 [1][3] 参会人员信息 - 公司总裁凌根略、财务总监杜海、董事会秘书邓凌云及独立董事夏艳珍将出席说明会 [2] - 参会人员可能因特殊情况进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月17日至9月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回应 [1][3] 后续信息获取 - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] - 公司联系人文俊宇（电话0755-86353588）可提供咨询 [3] 财务信息披露 - 公司已于2025年8月28日发布半年度报告 [2] - 说明会将重点讨论2025年半年度经营成果和财务状况 [2]

会议基本情况 - 会议于2025年8月17日下午13:20以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到委员5人实到5人符合法定程序 [1] - 会议由主任委员夏艳珍女士召集并主持 [1] 半年度报告审议结果 - 委员会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 [1][2] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 [2] - 财务报告真实准确反映公司2025年上半年经营成果和财务状况 [2] 内审工作总结审议 - 委员会全票通过2025年半年度内审工作总结议案 [2] - 报告编制期间未发生泄密及违反法律法规的行为 [2]

强化战略引领与产能布局 - 推出中长期战略发展规划纲要（2025-2030年），确立以科技创新引领为核心、向高端化智能化绿色化发展的战略目标 [1] - 昭通基地第2条1200t/d光伏玻璃生产线点火，马来西亚沙巴基地第2条1200t/d产线进入商业化运营，光伏玻璃总产能达13000t/d位列行业前三 [2] - 马来西亚基地凭借地缘优势辐射东南亚市场，海外产能占比持续提升，有效规避区域贸易壁垒 [2] 运营效率与成本控制 - 建立常态化产业评估机制，对标行业头部企业，推行"工艺优化-质量提升-成本下降"联动机制 [2] - 通过管理效能提升与技术创新对冲产品价格下行及原材料波动影响，制定存货清理与应收账款清收方案 [2] - 硅砂可采储量超2亿吨（自给率行业最高），发挥管道天然气直供优势降低采购与物流成本 [3] 产品结构与市场表现 - 浮法玻璃生产5531万重箱（同比增28万重箱），销售5221万重箱（同比增339万重箱），提升色玻/镀膜等差异化产品占比 [3] - 光伏玻璃生产加工片27926万平方米，销售26672万平方米，产销量同比大幅增长 [3] - 浮法玻璃与光伏玻璃海外市占率分别达11%和10%，稳居行业第一梯队 [3] 研发创新与数字化转型 - 研发投入2.71亿元，研发费率3.67%，提交专利申请73件，获专利授权71项（含发明专利15项） [4] - 推动数字化工厂与智能制造项目，引进复合型人才并建立数字化职级体系 [5] - 调整董事会委员会为战略及创新发展委员会，成立科技创新工作小组聚焦新材料技术孵化 [4] 公司治理与董事会运作 - 完成董事会换届，取消监事会并由审计及风险委员会行使职权，修订33项治理制度 [5] - 董事会召开5次会议审议66项议案，专业委员会实行"功能前置"论证机制 [6] - 开展董监高监管培训，提升合规意识与决策能力 [7] 投资者沟通与股东回报 - 披露2份定期报告及72份临时公告，召开2场业绩说明会回复投资者问题79个（回复率100%） [7] - 实施2024年利润分配派现1.19亿元，上市以来累计现金分红79.20亿元（年均分红比例52.03%） [8] - 累计回购股份支付9.25亿元，实际控制人一致行动人增持支付4.12亿元 [8] 财务业绩表现 - 上半年营业收入739332万元，归母净利润89052万元（同比增长9.77%） [8]

公司治理结构调整 - 董事会战略及可持续发展委员会更名为董事会战略及创新发展委员会 [1] - 修订实施细则以适配公司战略升级与产业创新需求 [1] - 调整旨在强化科技创新顶层统筹和可持续发展工作统筹力度 [1][2] 战略发展重点 - 公司正处于推进中长期战略规划及拓展光伏玻璃、精密玻璃等高端业务的关键阶段 [1] - 通过治理机制优化加快培育新质生产力并增强可持续发展能力 [1][2] - 科技创新被定位为企业高质量发展的核心动力 [1] 业务拓展方向 - 公司聚焦技术研发、产业升级及新兴业务布局以实现持续突破 [1] - 高端业务拓展包括光伏玻璃和精密玻璃等领域 [1] - 调整旨在为培育新质生产力及高质量发展提供保障 [2]

核心观点 - 公司设立董事会战略及创新发展委员会作为专业机构 负责长期发展战略规划 重大投融资 科技创新规划和ESG相关重大管理事宜的可行性研究 并向董事会报告工作[1][3] 委员会组成 - 战略委员会由八名董事组成 其中至少包括一名独立董事 委员由董事会选举产生[6] - 委员需具备良好道德品行 宏观经济分析与判断能力 行业经验 科技创新和相关专业知识或工作背景[9] - 委员存在特定情形时不得担任 包括无民事行为能力 被判处刑罚未逾五年 对破产企业负有个人责任未逾三年等[9] - 委员任期与同届董事会董事任期相同 任期届满前不得被无故解除职务[10] - 委员会设秘书一名 负责日常联络 会议组织 决议落实等事宜[13] 职责权限 - 制定与修订公司3-5年甚至更长周期的总体发展战略 业务发展规划及专项子战略[14] - 监督战略执行效果 确保发展战略与经营情况和市场环境变化相适应[14] - 研究公司中长期科技发展规划 重大新产品/新技术研发路线 重大科研平台建设方案[7] - 对需董事会/股东会批准的投融资 资产重组 兼并收购等事项进行前期研究和风险评估[7] - 结合国家战略和监管要求 对公司ESG或"双碳"目标进行研究并提出年度行动计划[8] - 聚焦玻璃行业技术发展趋势 提出公司中长期科技发展战略规划建议 明确科技创新核心方向与重点领域[15] - 重点关注高性能节能玻璃 光伏玻璃 电子玻璃 汽车玻璃等领域的研发项目[9] - 跟踪国内外玻璃行业前沿技术动态 推动新技术 新材料 新工艺等方面的应用和创新[9] - 关注玻璃行业绿色发展趋势 研究推动公司在节能减排 资源循环利用 环保型玻璃产品研发等方面的创新[9] - 将可持续发展理念融入公司发展战略和经营管理活动 持续加强生态环境保护 履行社会责任 健全公司治理[10] 会议机制 - 战略委员会会议按需召开 每会计年度至少召开一次定期会议 定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开[24] - 会议原则上采用现场形式 特殊情况可通过网络 视频 电话等通讯方式召开[26] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知 临时会议应于会议召开前3日发出通知[27] - 战略委员会应由二分之一以上的委员出席方可举行[32] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权 但每次只能委托一名[33] - 决议应经全体委员的过半数通过方为有效 每名委员享有一票表决权[37] - 会议可要求高级管理人员 部门负责人和子企业主要负责人等列席会议进行陈述并接受询问[41] 决议与记录 - 战略委员会应当有会议决议并建立书面会议记录 出席会议的委员应当在会议决议及会议记录上签名[47] - 决议经出席会议委员签字后生效 不得对已生效的决议作任何修改或变更[48] - 会议记录应包括会议日期 地点 出席人员 会议议程 委员发言要点 表决结果等内容[51] - 会议档案由董事会秘书负责保存 保存期限为10年[52] - 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务 不得擅自披露有关信息[53]

财务表现 - 营业收入73.93亿元 同比下降6.55% [1] - 归属上市公司股东净利润8.91亿元 同比增长9.77% [1] - 扣非净利润3.86亿元 同比下降49.18% [1] - 基本每股收益0.3318元 [1] 盈利质量 - 非经常性损益对净利润产生显著正向影响 非经常性损益金额达5.05亿元 [1] - 扣非净利润降幅远高于归母净利润增幅 反映主营业务盈利能力承压 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入73.93亿元，同比下降6.55% [2] - 归属于上市公司股东的净利润8.91亿元，同比增长9.77% [2] - 扣除非经常性损益的净利润3.86亿元，同比下降49.18% [2] - 经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，同比增长721.06% [2] - 研发投入2.71亿元，研发费率3.67% [16][23] 产能与生产情况 - 拥有24条优质浮法玻璃生产线（16,600吨/日），规模位居行业第二 [11] - 10条光伏玻璃生产线（11,800吨/日），规模位居行业第三 [11] - 4条高性能电子玻璃生产线（345吨/日）和2条中性硼硅药用玻璃生产线（65吨/日） [11] - 报告期生产优质浮法玻璃原片5,531万重箱，同比增加28万重箱 [13] - 生产光伏玻璃加工片27,926万平方米，销量26,672万平方米，产销量同比大幅增长 [13] 行业市场状况 - 浮法玻璃行业面临供需失衡，全国平板玻璃产量5.14亿重量箱，产能产量同比收缩但仍处高位 [5] - 房地产新开工面积同比下降20%，竣工面积同比下降14.8%，市场处于筑底阶段 [5] - 节能建筑玻璃行业展现韧性，中空玻璃累计产量6,124万平方米（下降5.4%），夹层玻璃产量7,773.8万平方米（增长7.1%） [6] - 光伏玻璃受政策推动出现抢装潮，国内新增光伏装机量212.21GW，同比增长107.07% [7] - 光伏超白压延玻璃累计产量1,283.96万吨，同比下降11.49% [7] 战略发展举措 - 制定《旗滨集团中长期战略发展规划纲要（2025-2030年）》，聚焦主业和优势领域 [13] - 深化治理创新，优化董事会结构，取消监事会，由审计及风险委员会行使监事会职权 [14] - 构建大研发体系，建设国家级研发平台，培育1-2个战略新兴业务 [16][23] - 实施"强基工程"，力争实现全产业技术突破、质量升级和产品结构优化 [13] - 马来西亚海外产能占比达20%，有效对冲国内政策及价格周期 [24] 技术创新与专利 - 报告期提交专利申请73件，新获专利授权71项（发明专利15项，实用新型专利56项） [16][23] - 产品涵盖1.1-19mm优质浮法玻璃、超白浮法玻璃、节能建筑玻璃、光伏光电高透基板玻璃等 [10] - 电子玻璃应用领域拓展至汽车、新能源（BIPV）、AR/VR等高增长场景 [8] - 中性硼硅药用玻璃逐步取代低硼硅和钠钙玻璃，成为国内药用包材主流方向 [9] 供应链与资源保障 - 可采硅砂资源储量超过2亿吨，硅砂自给率行业领先 [22] - 采用集中采购、战略性采购和全球采购策略，确保原燃料质优价廉 [12] - 与国内主要天然气公司签订长期战略协议，享有管道天然气直供优势 [12][22] - 生产基地分布在湖南、福建、广东、浙江、云南、天津及马来西亚等地 [11] 资产与投资情况 - 总资产357亿元，较上年度末增长3.10% [2][3] - 境外资产78.22亿元，占总资产比例21.91% [25] - 交易性金融资产2.41亿元，较上年同期增长664.84% [25] - 报告期累计购买理财产品46.7亿元（71笔），实现收益813.63万元 [26] - 完成绍兴旗滨和浙江节能资产出售交易，总金额8.94亿元 [27]

公司基本情况 - 公司股票简称旗滨集团，股票代码601636，在上海证券交易所上市[1] - 公司董事会秘书为邓凌云，证券事务代表为文俊宇，联系电话0755-86353588，办公地址位于深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼[1] 财务表现 - 总资产35,700,130,616.17元，较上年度末增长3.10%[1] - 营业收入7,393,324,103.70元，较上年同期下降6.55%[1] - 利润总额925,460,104.28元，较上年同期下降6.29%[1] - 归属于上市公司股东的净利润385,952,625.73元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润759,420,130.99元，较上年同期下降49.18%[1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为120,694户[1] - 福建旗滨集团有限公司为第一大股东，持股比例25.38%，持股数量681,172,979股[3] - 实际控制人俞其兵持股比例14.21%，持股数量381,423,500股[3] - 俞勇持股比例1.33%，持股数量35,726,222股，为俞其兵直系亲属[3] - 宁波旗滨投资有限公司持股比例0.53%，持股数量14,090,400股，为俞其兵控制的全资子公司[3] - 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司持股比例1.52%，持股数量40,846,897股[3] - 上海浦东发展银行－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金持股比例1.09%，持股数量29,246,038股[3] 公司治理 - 福建旗滨集团有限公司、俞其兵、俞勇及宁波旗滨投资有限公司存在关联关系，属于一致行动人[3] - 公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[1] - 无表决权恢复的优先股股东[4] - 报告期内无需要说明的重要事项[4]

战略委员会构成 - 由八名董事组成，至少包括一名独立董事[5] - 设秘书1名协助主任委员工作[9] 委员任职与解职 - 任期与同届董事会董事任期相同[8] - 出现特定情形，公司应30日内解除职务（上交所另有规定除外）[7] - 候选人最近36个月内受证监会行政处罚等情况需披露[8] 人数规定与履职 - 委员低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[8] - 辞任致人数低于3名，新委员就任前原委员继续履职[8] 战略规划职责 - 制定与修订公司3 - 5年甚至更长周期总体发展战略等规划[11] - 审议年度研发预算及重点研发立项，监控项目节点成果[12] - 提出公司中长期科技发展战略规划建议，推动新质生产力培育与落地[13] - 确保科研项目立项等与战略目标匹配，优先支持新质生产力研发项目[13] - 研究制订公司可持续发展策略、原则和目标[15] - 关注、识别可持续发展领域和日常管理相关风险并制定应对策略[15] 会议相关 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[19] - 主任或2名以上（含2名）委员联名可要求召开临时会议[19] - 定期会议原则上提前5日通知，临时会议提前3日通知[20] - 紧急时临时会议可随时电话或口头通知，召集人需说明[20] - 快捷方式通知，2日内未接书面异议视为收到通知[22] - 定期会议讨论公司发展规划等重大问题[19] - 二分之一以上委员出席方可举行会议[24] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[25] - 关联委员回避后无关联委员不足3人时，议案交董事会审议[29] - 会议档案保存期限为10年[32] 表决与记录 - 表决方式有记名投票和举手表决，有委员要求投票则采用投票方式[26] - 建立书面会议记录，出席委员需在决议和记录上签名[31] 决议通报与跟踪 - 秘书或董事会秘书在决议生效后向董事会通报决议情况[31] - 主任或指定委员跟踪决议实施情况，违规事项汇报董事会处理[31] 细则施行 - 细则自董事会审议通过之日起施行，修改亦同[36]

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 关于董事会战略及可持续发展委员会更名及实施细则修订 的公告 株洲旗滨集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略及可持续发展委员会更 名及实施细则修订的议案》，现将具体情况公告如下： 二、战略委员会名称及职责调整内容 1 1、名称变更。"株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及可持续发展委员 会"更名为"株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及创新发展委员会"。 2、职责调整。战略委员会在原有职责基础上，新增科技创新规划相关管理 职权，并强化可持续发展工作的统筹力度。为匹配战略委员会新名称及职能定位， 同步对原《株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会实施细则》 中涉及的职责描述、 ...