会议情况 - 齐鲁银行第九届董事会第九次会议于2024年8月23日召开，11名董事出席[1] 股权与表决 - 股东重庆华宇集团股权质押超50%，蒋宇董事表决权受限[1] 报告审议 - 会议通过2024年半年度报告及其摘要[2] 人事相关 - 会议同意郝艳艳为非执行董事候选人[3][4] - 会议同意聘任胡金良为副行长[6] 其他议案 - 会议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5]

会议信息 - 齐鲁银行第九届监事会第七次会议8月16日通知，8月23日召开[1] - 应出席监事7名，实际出席7名，由张晓艳主持[1] 报告审议 - 会议审议通过2024年半年度报告及其摘要[1] - 监事会认为报告编制审核合规，内容真实准确完整[2] - 报告表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

人事变动 - 齐鲁银行外部监事李明因身体原因辞任[2] - 李明辞去第九届监事会外部监事及相关委员会委员职务[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月23日[2]

报告披露 - 公司拟于2024年8月24日披露2024年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年8月29日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][6] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 2024年8月28日16:00前可提问[6] - 2024年8月29日可在线参与[9] - 会后可查看情况及内容[10]

公司概况 - 齐鲁银行成立于1996年，由济南市16家城市信用社和1家城信社联社组建，2009年更名为“齐鲁银行股份有限公司”，2021年在上海证券交易所上市[20] - 公司始终坚持“服务城乡居民、服务中小企业、服务地方经济”的市场定位，紧跟山东省新旧动能转换、绿色低碳、黄河流域生态保护和高质量发展等一系列国家重大战略部署[20] 投资评级 - 报告给予齐鲁银行“增持”评级，这是首次评级[4] 市场数据 - 截至2024年8月13日，齐鲁银行收盘价为4.56元，总股本和流通股本均为4,835百万股，净资产为43,980百万元，总资产为647,544百万元，每股净资产为7.42元[1] 区域分布与业务发展 - 齐鲁银行以济南市为中心，覆盖山东省内13个地市，省内网点分布广泛，同时在天津市设立省外分行[27] - 公司积极推进机构建设，今年6月7日菏泽分行开业，正在筹建淄博分行，未来将实现对山东省所有地市的全覆盖[27] - 从贷款投向来看，贷款主要投向济南市内，截至2023年，贷款余额超3000亿，其中44%投向济南市内[27] 资产质量 - 2018年以来，公司不良率连续五年下降，拨备覆盖率连续五年增厚[9] - 截至2024Q1，公司不良率1.25%，拨备覆盖率305%[9] - 天津、聊城不良资产处置积极，历史包袱逐步化解[9] 业绩表现 - 2020年以来，业绩持续亮眼，规模扩张和资产质量改善是核心因素[9] - 公司营收和归母净利润增速持续高于同业均值，2023年以来业绩优势进一步凸显[9] - 2024年半年度业绩快报披露，公司营收和归母净利润增速分别为5.5%和17%，预计在上市城商行中保持领先[9] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入同比增速为5.2%、5.3%、5.2%，归母净利润同比增速为15.2%、14.7%、14.0%[9] - 预计公司2024-2026年EPS为1.04、1.19、1.36元，每股净资产为7.90、8.86、9.98元[9] - 以2024年8月13日收盘价计算，对应2024-2026年底PB为0.58、0.51、0.46倍[9]

齐鲁银行的普惠与县域业务优势 - 在山东省内银行业金融机构中率先设立普惠金融部和县域金融管理部,并在各地铺设小微中心和县域普惠金融中心专营机构,建立起一支专业过硬的人才队伍[4] - 单独设置信贷额度,加强内部资金转移对涉农领域贷款政策性倾斜,并建立了差异化绩效考核和尽职免责制度,持续加大对普惠小微、乡村振兴等领域的信贷资源倾斜力度[4] - 搭建政银合作平台,不断深化银担合作,是纾困贷、信心提振贷、攀登贷等贷款产品的首发银行,惠企助企政策直达客户[4] - 强化数字赋能,增强普惠业务线上线下联动,加快普惠金融服务与产业场景融合,不断完善普惠金融供给;推进县域服务渠道建设,搭建数智乡村服务平台,持续打造县域发展增长极[4] 住房贷款和消费类贷款投放计划 - 持续关注居民家庭刚性和改善型住房需求,不断扩大服务外沿,提升按揭业务服务水平[4] - 积极响应山东省消费品以旧换新、新能源汽车下乡等政策,提供配套支持服务方案,全面提升营销效能,持续加大消费信贷资金投放力度[4]

公司概况 - 齐鲁银行股份有限公司(证券代码：601665) [1] - 为投资者提供投资关系活动记录 [1] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别 [1] - 时间、参与单位及人员 [1] - 地点 [1] - 上市公司出席人员 [1] - 投资者关系活动记录 [1] - 资料清单 [1]

公司信息 - 重庆华宇集团有限公司注册资本为103,180万元[11] - 上市公司为齐鲁银行股份有限公司[33] 股权变动 - 本次权益变动前重庆华宇持股254,795,642股，比例5.562212%；变动后持股241,748,742股，比例4.999999%[17][33] - 2022年7月14日、2024年1月12日分别增持1,534,700股、1,806,700股[18][33] - 2024年8月1 - 2日减持16,388,300股[18][33] 未来展望 - 拟15个交易日后3个月内减持不超63,698,900股，比例不超1.32%[15] - 不排除未来12个月继续减持可能，不拟继续增持[15][34] 其他情况 - 截至2024年8月2日公司总股本4,834,976,154股[20] - 截至报告书签署日，重庆华宇质押211,727,042股，冻结23,000,000股[21] - 此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[34]

股份情况 - 重庆华宇持有公司股份241,748,742股，占总股本4.999999%[2] 质押情况 - 2024年7月31日解除质押23,410,000股，占所持9.68%、总股本0.48%[2] - 解除后重庆华宇质押股份211,727,042股，占所持87.58%、总股本4.38%[2]

股份变动 - 2024年8月1 - 2日重庆华宇减持公司股份1638.83万股[3] - 本次减持后重庆华宇持股2.41748742亿股，持股比例降至4.999999%[3] - 变动比例为 - 0.562213%[6] 股本情况 - 本次变动前总股本以2024年6月18日45.80833334亿股测算[6] - 本次变动后总股本以截至2024年8月2日48.34976154亿股测算[6] 其他说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股股东等[7]