业绩情况 - 受宏观经济影响,一季度产销规模下降且热卷价格下跌,二季度热卷价格较为平稳,4-6月收入及利润规模基本恢复[1][2] - 上半年整体经营情况可参见后续的半年报披露[1] 客户结构 - 公司销售主要采用经销商模式,约90%产品销售来自经销商,公司也积极发展直销终端业务[2] - 公司产品主要应用在流体输送管道及结构支撑用的钢结构[2] 毛利率情况 - 公司商业模式是高流转、低毛利率,以保证较大的产销规模[2] - 未来将通过提升产品市场占有率、产品品质、品牌价值来获取更为合理的利润水平[2] 生产基地情况 - 公司八大生产基地在产品类型上差异不大,基本覆盖焊接钢管的全品类产品[3] - 集团整体产能利用率约70%以上,其中江苏基地产能利用率最好[3] 实控人持股情况 - 公司董事长李茂津先生及两名实控人刘振东、陈克春均持有公司可转债[3]

公司经营情况 - 2024年一季度业绩不理想,主要受钢材价格下跌和季节性因素影响,产销量、收入、毛利率、净利率均有所下降[1][2][3] - 二季度处于市场需求释放的恢复过程,具体情况可参见后续的半年报披露[1][2] - 公司采取低库存经营策略,全公司合理库存一般也有几十万吨,这种库存水平是正常的[2][5] 公司竞争优势 - 公司"友发"和"正金元"品牌作为全国驰名商标,产品品质经得起市场检验,售价往往高于其他一般品牌[5] - 公司在国内焊接钢管行业占有率约20%,其中核心产品镀锌圆管市占率约35%,成为很多城市钢管价格的风向标[4] 公司财务情况 - 2023年净利润约5.7亿元,净销量约1,360万吨,平均每吨钢管净利润40~50元左右[3] - 公司之前通过首发上市、发行可转债进行直接融资,日常经营中主要通过银行融资,目前已取得141亿元的融资授信额度[7] - 公司决定向下修正可转债转股价格,目的是促进转股,维护正常的价格水平[9] 原材料采购 - 公司每年采购约1,400万吨板带原料,数量大,规格多,需求稳定,各大生产基地周边钢厂都是潜在供应商[6]

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-103 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司以自有资产抵/质押担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 抵押人名称 | 序号 | 抵押人名称 | 简 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 江苏友发钢管有限公司 | 江苏友发 | 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年 度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2024 年 6 月 1 日至 6 月 30 日抵/质押的资产 账面价值为人民币 200.00 万元；截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计抵/质押资产账面价值合计 348,758.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.28%。 一、 基本情况概述 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 14 日，公司实施首次股份回购，详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-093）。截止 2024 年 6 月 30 日，公司以集中竞 价交易方式累计回购股份 5,565,295 股，占公司总股本的 0.39%（与已披露的首次回购股份相比 增加 0.36%），最高成交价为 5.14 元/股，最低成交价为 4.92 元/股，已支付的总金额为人民币 28,166,213.75 元（不含佣金等交易费用）。本次回购股份 5,565,295 股存放于公司回购专用账户 （证券账户号码：B885779792）用于可转债转股。 该回购进展符合有关法律法规的规定和公司 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-102 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称 | 序号 | 被担保方 | 简 | 称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发钢管集团销售有限公司 | 销售公司 | | | 2 | 江苏友发钢管有限公司 | 江苏友发 | | | 3 | 天津友发供应链管理有限公司 | 友发供应链 | | 担保人名称 | 序号 | 担保方 | 简 | 称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公司或本公司 | | 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年 度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2024 年 6 月 1 日至 6 月 30 日 ...

（一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可 转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称"友发转债"，转债代码"113058"。 | 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 转股价格：6.29 元/股 转股期起止日期：2022 ...

东兴证券股份有限公司 关于 天津友发钢管集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务第 一次临时报告 (2024 年度) 二〇二四年六月 l 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《天 津友发钢管集团股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于公开发行可转换公 司债券之受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")、《天津友发钢管集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明 书")等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本期可 转换公司债券受托管理人东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")编 制。东兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引达内容和信息未进行独立验 证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承 担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的 承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 东兴证券不承担任何责任。 2 一、本期债券的核准情况 经中国证监会"证监许可 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-097 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 24 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 6 月 18 日通过电子邮件和专 人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会 议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》 公司日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关 联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的 独立性， ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-096 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计入 有效表决票总数。 本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易的公告》（编号：2024-098）。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 24 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 6 月 18 日通过电子 邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 至 2024 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...