经营情况 - 公司当前经营平稳，上半年业绩同比下降，主要因一季度受国内钢材市场环境影响业绩较差，二季度基本恢复正常且同比改善，公司对下半年经营充满信心 [1] 产品销售与定价 - 约90%以上产品通过经销商对外销售，公司也积极发展终端项目直销业务 [1] - 定价模式为现货现价，根据市场需求提前组织生产和配置产品，保持从原料端到成品库存端高速流转，产品定价基于原材料成本、加工成本、税费和利润等因素 [1] 库存情况 - 社会整体钢管库存处于相对低位，市场观望情绪较强，公司采取低库存经营策略，有十万吨原料和产品库存保障生产和供应 [1][2] 市场占有率与核心产品 - 2023年钢管总销量约1360万吨，约占全国焊接钢管产量20%以上，核心产品镀锌圆管市场占有率约为35% [2] 产能扩张规划 - 按全国布局和海外布局战略，结合原料供应与市场格局变化，推进各地产能合理分布及优化升级，稳固和提升产品供应与竞争能力，加强上下游及同行企业竞合发展 [2] 分红政策 - 坚持稳定现金分红原则，根据当年经营业绩和留存未分配利润规模，在春节前完成分红 [2] 下半年增长点 - 下半年增长点可能出现在基础设施建设、城市更新、设备更新、地下管网更新、房地产和大型重点项目等领域 [2] 其他业务 - 关联方运友物流是第三方网络货运平台，整合社会车辆资源，为全市场企业提供货物运输服务，提高装车运输效率，降低运输成本 [2]

公司概况 - 天津友发钢管集团股份有限公司是国内产销规模最大的钢管企业 [1] - 2023年各类钢管净销量约1,360万吨,今年上半年仍保持较高水平的对外销量 [1] - 公司的销售模式主要是通过经销商渠道,正在积极拓展终端直销业务 [1][2] 下游应用领域 - 公司产品广泛应用于基础设施建设、商业建筑、居民住宅、制造业、农业等领域 [1][2][3] - 具有代表性的大型项目包括大兴国际机场、奥运场馆、三峡工程等 [2] - 主要应用领域包括城乡供水、供气、供热、排水、管廊建设、城市更新改造、水利项目、园区项目等 [2] - 在建筑结构支撑方面,公司生产的方矩形钢管、镀锌方矩形钢管以及圆管也有广泛应用 [2] 经营策略 - 公司整体库存努力保持相对较低水平,坚持快速周转的经营策略 [2][3] - 上半年钢材价格整体呈现下降趋势,公司通过低库存、高周转等策略较好应对 [2][3] - 公司将继续坚持低库存水平的策略,减少价格波动带来的风险 [3] 财务表现 - 上半年的盈利情况并不理想,但二季度基本恢复正常且同比向好 [3] - 公司将采取积极措施,努力提高管理效率、产销规模和单吨盈利水平 [3] 分红政策 - 公司将继续积极通过稳定的现金分红来回报投资者,并在春节前完成分红工作 [3]

可转债发行 - 2022年3月30日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿元[5] 转股价格调整 - 初始转股价格9.39元/股，现调整为5.07元/股[8][16] - 2022 - 2024年多次调整转股价格[8][9][10][16] 股价情况 - 2024年6月部分交易日收盘价低于转股价格85%[13] - 2024年第四次临时股东大会前股价情况[16] 每股净资产 - 截至2023年12月31日每股净资产值4.7元[16]

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-111 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 | 日期 | 证券买入 | | | 证券卖出 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易数量 | 交易价格 | 交易金额 | 交易数量 | 交易价格 | 交易金额 | | 20240202 | 2,300 | 5.32 | 12,236.00 | - | - | - | | 20240202 | 1,200 | 5.27 | 6,324.00 | - | - | - | | 20240202 | 1,200 | 5.25 | 6,300.00 | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20240205 | 1,200 | 5.17 | 6,204.00 | - | - | - | | 20240205 | 900 | 5.16 | 4,644.00 | - | - | - | | 20240205 | 700 | 5.1 ...

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-109 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 11 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 7 月 8 日通过电子邮 件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司关于向下修正"友发转债"转股价格暨转股停复牌的公告》（编号：2024-110）。 特此公告。 天津友发钢管集团股份有 ...

北京德恒律师事务所 关于 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 为出具本法律意见,本所及本所见证律师声明如下: 本所及本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20210030-17号 致:天津友发钢管集团股份有限公司 根据天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")对北 京德恒律师事务所(以下简称"本所")的委托,本所指派律师出席了公司召开 的2024年第四次临时股东大会( ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,123,078 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.6466 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ...

2024年半年度业绩预计 - 公司预计2024年半年度归属股东净利润为1.0045亿元到1.2045亿元，同比减少2.347192亿元到2.147192亿元，降幅70.03%到64.06%[3][4] - 公司预计2024年半年度归属股东扣非净利润为8224万元到1.0224亿元，同比减少1.829698亿元到1.629698亿元，降幅68.99%到61.45%[13][14] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属股东净利润为3.351692亿元，扣非净利润为2.652098亿元，每股收益0.24元[6] 业绩下降原因 - 钢材市场价格下跌致钢管产品毛利率下降[7] - 焊接钢管市场需求减弱，销量同比减少5.86%[8] - 工序产量同比减少4.25%，单吨固定成本上升拉低利润[8] - 受一季度业绩影响，上半年业绩同比下降较大[16]

天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 601686 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于董事会提议向下修正"友发转债"转股价格的议案 5 | 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、公司 《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 ...

公司经营情况 - 春节后钢材价格下跌,下游采购积极性受到抑制,公司钢管销量下滑,价格传导不畅,同时成品库存计提跌价准备,导致一季度归母净利较低[1] - 4月开始环比恢复,上半年整体经营情况可参见后续的半年报披露[1] 产品应用 - 主要用于流体输送,如写字楼、机场、车站、住宅等的给排水、供气和消防设施[1] - 也作为结构支撑,如钢结构、桥梁、屋顶的网架结构、农业大棚等,与基建等相关性较高[1] 定价模式 - 采用"材料成本+加工费用+合理利润"的定价方式[1] 发展战略 - 公司在全国已建成8个基地,在焊接钢管行业的市占率超过20%,在热浸镀锌圆管这一细分品种的市占率35%[2] - 公司后续会考虑在华南、川渝地区及海外布局新产能[2] 分红政策 - 近两年分红比例较大,公司的习惯是在春节前按照前三季度的利润进行现金分红[3] - 今后在利润稳定的情况下,会保持相对稳定的分红政策[3]