中国建设银行股份有限公司 募集资金存储及使用管理办法（2025 年修订） 第一章 总 则 第三章 募集资金的使用 第四章 募集资金投向变更 第五章 募集资金使用管理与监督 第六章 附 则 第一章 总 则 第一条 为规范中国建设银行股份有限公司（以下简称 "本行" ）募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的 利益，保证募集资金安全，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》 目 录 第二章 募集资金的存储 《中华人民共和国证券法》 《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律法规和监管规定，以及 《中国建设银行股份有限公司章程》的相关规定，结合本行 实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指本行通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二章 募集资金的存储 第三条 为保证募集资金的安全使用和有效监管，本行 实行募集资金专项账户存储制度。本行应当将募集资金存放 于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"专户" ）集中管 理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第四条 本行应在募集资金到账后一个月内与保荐人或 者独立财务顾问签订募集资金专户存储监管协议并及时 ...

中国建设银行股份有限公司独立董事关于中国建设银行股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和《中国建设银 行股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作 为中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行"）的独立董事， 基于独立判断的立场，认真审阅了建设银行编制的《中国建设银行股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，在全面 了解的基础上，现发表独立董事专项意见如下： 建设银行编制的《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》综合考虑了本行实际情况及目前所处行 业现状、未来发展趋势及本行的未来发展战略，充分论证了本次发行 证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准 的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次 发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原 股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合建设银 行实际情况、行业发展现状及 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-017 认购人（甲方）：中华人民共和国财政部 发行人（乙方）：中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 关于签署《附条件生效的股份认购协议》的 公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司 （以下简称本行） 董事会审议通过了《关于中国建设银行股份有限公司与特定对象签署 <附条件生效的股份认购协议> 的议案》，同意本行与中华人民共和国 财政部（以下简称财政部）签署附条件生效的股份认购协议，主要内 容如下： 一、协议主体和签署时间 签署时间：2025 年 3 月 30 日 二、认购价格 （一）本次发行的定价基准日为乙方审议通过本次发行的董事会 决议公告日。本次发行股票的价格为 9.27 元/股，不低于定价基准日 前 20 个交易日（不含定价基准日）乙方 A 股股票交易均价的 80%。 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交 易日乙方 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日乙方 ...

证券代码：601939 证券简称：建设银行 中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告 二〇二五年三月 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行""公司"或"建 设银行"）是上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板及香港联 合交易所有限公司主板上市的公司。为进一步增强风险抵补能力，优 化资本结构，有序实现 TLAC 达标，巩固长期市场竞争力，保持关键 指标均衡协调，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下分别简称《公司法》 《证券法》《注册管理办法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《中国建设银行股份有限公司章程》的规定，本行拟通过向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行 A 股股票"或"本次发行"） 的方式募集资金总额不超过人民币 1,050 亿元（含本数），扣除发行 费用后将全部补充本行核心一级资本。 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范 性文件的规定，本行编制了《中国建设银行股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票方案的论证分析报告》。 一、本次发行的背景和目的 2024 年 9 月以来， ...

1．假设宏观经济环境、行业发展趋势及本行经营情况未发生重 大不利变化； 中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》的相关要求，中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）就 本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期回报 摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施， 具体如下。 一、本次发行对即期回报的摊薄影响分析 本次发行的募集资金规模不超过人民币 1,050 亿元（含本数，下 同），扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本，夯 实本行资本基础，优化本行资本结构，增强风险抵御能力，为业务的 持续稳健发展提供坚实支撑。 （一）假设条件 2．假设本次发行于 2025 年 6 月 30 日实施完毕； 3．假设本次 ...

发行人声明 本行及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，本行经营与收益的变化 由本行自行负责，因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险 由投资者自行负责。 本预案是本行董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明， 任何与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表监管机构对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。 1 特别提示 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-015 中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年三月 3．本次发行的发行对象为财政部。发行对象以现金方式认购本 次向特定对象发行的 A 股股票。 财政部是国家行政机关，主管我国财政收支、税收政策等事宜。 本次发行完成前，财政部不持有本行股份，本次发行不构成关联交易。 财政部已与本行签订附条件生效的股份认购协议。 4．本次发行的定价基准日为本行 2025 年 3 月 30 日董 ...

中国建设银行股份有限公司 募集资金存储及使用管理办法（2025 年修订） 目 录 第六章 附 则 1 第一章 总 则 第二章 募集资金的存储 第三章 募集资金的使用 第四章 募集资金投向变更 第五章 募集资金使用管理与监督 第一章 总 则 第一条 为规范中国建设银行股份有限公司（以下简称 "本行"）募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的 利益，保证募集资金安全，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律法规和监管规定，以及 《中国建设银行股份有限公司章程》的相关规定，结合本行 实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指本行通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二章 募集资金的存储 第三条 为保证募集资金的安全使用和有效监管，本行 实行募集资金专项账户存储制度。本行应当将募集资金存放 于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"专户"）集中管 理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第四条 本行应在募集资金到账后一个月内与保荐人或 者独立财务顾问签订募集资金专户存储监管协议并及时公 ...

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2025年3月31日（星期一）12:00前将相关问题通过 电子邮件的形式发送至中国建设银行股份有限公司（以下简称本行） 投资者关系邮箱ir@ccb.com或在会议召开时提问。本行将于投资者说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-020 中国建设银行股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告 一、投资者说明会类型 投资者说明会通过网络文字互动方式召开，本行将针对向特定对 象发行 A 股股票有关事宜与投资者进行交流，并对投资者普遍关注 的问题进行回答。 1 会议召开时间：2025年3月31日（星期一）16:30-17:30 会议召开方式：网络文字互动 参会网址：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） 二、投资者说明会召开的时间、方式和参会网址 （一）会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）16:30-17:30 （二）会议召开方式：网络文字互动 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-017 中国建设银行股份有限公司 关于签署《附条件生效的股份认购协议》的 公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时实施：P1=(P0-D)/(1+N) 其中，P1 为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D 为每股派 发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。 2025 年 3 月 30 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行） 董事会审议通过了《关于中国建设银行股份有限公司与特定对象签署 <附条件生效的股份认购协议>的议案》，同意本行与中华人民共和国 财政部（以下简称财政部）签署附条件生效的股份认购协议，主要内 容如下： 一、协议主体和签署时间 认购人（甲方）：中华人民共和国财政部 发行人（乙方）：中国建设银行股份有限公司 签署时间：2025 年 3 月 30 日 二、认购价格 （一）本次发行的定价基准日为乙方审议通过本次发行的董事会 决议公告日。本次发行股票的价格为 9.27 元/股，不低于定价 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-018 中国建设银行股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告 的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 30 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行） 董事会审议通过了《关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。根据中国证券监督管理委员会发布的 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，"前次募集资 金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的 历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基 准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可 提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 本行最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、向特定对象发 行股票、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，本行前次募集 资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度。鉴于前述情况，本行 本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告， 也无需聘 ...