人事变动 - 公司2024年5月21日召开会议通过聘任高有进为副总经理议案[1] - 高有进任期自审议通过至第五届董事会任期届满[1] 人员履历 - 高有进1963年9月出生，教授级高工，博士学历[4] - 高有进有郑州煤机厂等多段工作经历[4]

收购信息 - 公司于2024年5月21日以28050万元收购申传电气51%股份，交易完成后成控股股东[3][7] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议[3][7] - 收购拟通过特定事项协议转让方式进行，尚需股转系统对申请材料进行合规性确认，需向中国证券登记结算有限责任公司申请过户登记[59] 申传电气财务数据 - 2023年末资产总额32822.08万元、负债总额19472.21万元、净资产13349.87万元[14] - 2023年营业收入24236.68万元、净利润4255.77万元、扣非后净利润4233.42万元[14] - 以2023年12月31日为评估基准日，资产基础法评估股东全部权益价值为16906.94万元，增值率26.51%（单体）、26.64%（合并）[22][23] - 收益法评估股东全部权益价值为55500.00万元，增值率315.30%（单体）、315.73%（合并）[24] 股权结构 - 本次交易前郑昌陆持股3457.99万股、占比64.9998%，刘毅持股1862.00万股、占比35.0000%[9] - 本次交易完成后公司持股2713.20万股、占比51.0000%，郑昌陆持股2606.79万股、占比48.9998%[9] 交易条款 - 转让价款分期支付，第一期支付25%和26%，第二期业绩达标支付25%，第三期业绩承诺期满支付剩余款项[32] - 标的公司2024 - 2026年净利润分别不低于5000万元、5500万元、6000万元，累积不低于1.65亿元[35] - 业绩承诺期满未达累积承诺净利润，转让方现金补偿；超业绩承诺值，计提奖励给相关人员[36][37] 影响与风险 - 本次交易使用自有资金，现金流有净流出，但增加新利润增长点，提升竞争力[42] - 收购完成后若整合不佳，对市场占有率和营收盈利增长影响有限[57] - 收购完成后公司营运资金减少，或影响财务指标[58] - 本次收购存在一定不确定性[60] 其他 - 公司及实际控制人承诺避免与申传电气同业竞争、规范关联交易、保持申传电气独立性[49][50][53][54][55] - 收购完成后公司主营业务仍为煤矿机械装备制造及服务业务[56] - 公司主要产品覆盖智能化采煤机等设备，申传电气产品包括矿用防爆蓄电池单轨吊机车等[56]

股东大会信息 - 2024年4月25日决定5月16日召开2023年年度股东大会[12] - 股权登记日为2024年5月13日，有表决权股份总数650,760,000股[17] - 29名股东及代理人出席，代表155,051,108股，占比23.8261%[17] - 审议13项议案，采取记名书面投票，均获通过[18][19][21][25]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为29人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为155,051,108股，占比23.8261%[3] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票数比例超99%，如该报告同意票数154,348,922，比例99.5471%[5] - 2023年度利润分配预案同意票数154,049,222，比例99.3538%[7] - 2023年度日常关联交易相关议案同意票数24,673,022，比例97.6877%[8] - 2024年度对外担保额度预计议案同意票数153,672,822，比例99.1110%[9] - 公司董事薪酬议案同意票数3,475,780，比例71.3864%[10] - 吸收合并全资子公司议案同意票数154,501,508，比例99.6455%[11] - 授权董事会发行股票议案同意票数151,580,622，比例97.7617%[13] - 现金分红分段表决中，持股5%以上和1%-5%普通股股东同意票数比例100%，持股1%以下为86.2169%[14] - 2023年度利润分配预案同意票数2,854,500，比例74.02%[15] - 2024年度聘请审计机构议案同意票数3,154,200，比例81.7916%[15] - 2023年度日常关联交易相关议案同意票数3,272,386，比例84.8562%[15] - 2024年度对外担保额度预计议案同意票数2,478,100，比例64.2596%[15] - 公司董事薪酬议案同意票数2,463,200，比例63.8732%[15] - 公司监事薪酬议案同意票数2,658,200，比例68.9298%[15] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为姚毅、程思琦[16] - 见证律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[16] - 议案7回避表决的关联股东中煤机械集团、上海巨圣投资，持表决权股份分别为63,448,220股、66,345,866股[18] - 议案9回避表决的董事石良希等合计持有股份150,182,142股[18]

业绩总结 - 2023年合并营收265,595.94万元，同比升1.84%[13] - 2023年归母净利润40,160.69万元，同比降0.75%[13] - 2023年经营现金流净额32,120.16万元，同比降35.34%[13] - 2023年总资产663,676.77万元，同比增6.25%[13] - 2023年归母净资产361,227.32万元，同比增11.84%[13] - 2023年营收增4800万，归母净利润减300万[13] 未来展望 - 2024年市场条线构建系统营销体系，保增量强回款[6] - 2024年完成生产条线精益管理项目落地[6] - 2024年煤炭行业升级，高端需求大，国际机会多[5] 新产品和新技术研发 - 与华为煤矿军团合作，研发控制器获认证装机[13] 市场扩张和并购 - 拟收购申传电气51%股权，按计划推进[8] 其他新策略 - 提出较上年度增长50%的利润分配预案[8] - 拓展产品布局、强化技术创新提升毛利率[7] - 董事会通过向特定对象发行股票议案[3] - 2023 - 2024年修订多项规章制度接轨法规[10] - 独立董事与审计机构沟通确保报告合规[10] - 加大资金回笼，强化内控降风险[15]

业绩数据 - 2023年营收265,595.94万元，同比增1.84%[2] - 2023年净利润40,160.69万元，同比降0.75%[2] - 2023年总资产663,676.77万元，负债289,907.49万元[2] 利润分配 - 提出较上年度增长50%的利润分配方案[3] - 留存利润用于技改、研发、数字化建设等[3] 会议安排 - 2023年年度股东大会现场+网络投票[3] - 2024年5月14日召开业绩暨分红说明会[3] 行业与发展 - 煤机行业竞争激烈，货款回收慢[1] - 处于关键阶段，需增研发和改造车间[1] - 多地设子公司，项目需资金投入[1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为5.76亿元人民币，同比增长23.79%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为5.76亿元，同比增长23.8%[15] - 公司2024年第一季度营业收入为315,965,121.88元，同比增长4.3%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6057.13万元人民币，同比下降26.60%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4927.08万元人民币，同比下降37.08%[4] - 净利润为4138万元，同比下降52.7%[16] - 归属于母公司股东的净利润为6057万元，同比下降26.6%[16] - 公司2024年第一季度净利润为40,058,066.53元，同比增长15.4%[22] 资产与负债 - 公司总资产为68.22亿元人民币，同比增长2.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为36.76亿元人民币，同比增长1.76%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为1,006,263,913.41元，较2023年底的733,320,785.33元增长37.2%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为2,082,663,996.11元，较2023年底的2,097,944,363.88元略有下降[12] - 公司2024年第一季度存货为1,134,300,340.07元，较2023年底的1,122,114,463.65元增长1.1%[12] - 公司2024年第一季度流动资产合计为5,028,128,849.17元，较2023年底的4,831,907,789.05元增长4.1%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,793,677,529.06元，较2023年底的1,804,859,908.42元略有下降[13] - 公司2024年第一季度资产总计为6,821,806,378.23元，较2023年底的6,636,767,697.47元增长2.8%[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为2,705,137,648.31元，较2023年底的2,675,751,913.30元增长1.1%[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为334,644,521.82元，较2023年底的223,322,971.66元增长49.8%[14] - 公司2024年第一季度负债合计为3,039,782,170.13元，较2023年底的2,899,074,884.96元增长4.9%[14] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为3,782,024,208.09元，较2023年底的3,737,692,812.51元增长1.2%[14] - 公司2024年第一季度货币资金为522,181,345.82元，同比增长74.4%[20] - 公司2024年第一季度应收账款为1,232,767,941.47元，同比下降11.8%[20] - 公司2024年第一季度长期股权投资为1,742,969,936.37元，同比增长3.5%[20] - 公司2024年第一季度短期借款为330,000,000.00元，同比增长6.5%[21] - 公司2024年第一季度应付账款为856,070,913.90元，同比增长0.7%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2126.82万元人民币，主要由于现金回款增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2127万元，同比改善175.4%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为235,799,282.76元，同比大幅改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3684万元，同比减少445.0%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.05亿元，同比增长3894.7%[19] - 期末现金及现金等价物余额为7.86亿元，同比增长50.4%[19] - 投资活动现金流入小计为1.22亿元，其中收到其他与投资活动有关的现金为1.22亿元[24] - 投资活动现金流出小计为1.99亿元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1818.38万元，投资支付的现金为5063万元，支付其他与投资活动有关的现金为1.303亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-7702.53万元[24] - 筹资活动现金流入小计为2亿元，其中取得借款收到的现金为2亿元[24] - 筹资活动现金流出小计为1.02亿元，其中偿还债务支付的现金为1亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为229.06万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为9770.94万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1200.27万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.75亿元[24] 成本与费用 - 营业总成本为5.05亿元，同比增长22.8%，其中营业成本为3.36亿元，同比增长36.6%[15] - 公司2024年第一季度研发费用为19,145,261.10元，同比下降13.0%[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为1517.68万元人民币[5] - 公司毛利率较去年同期下降，导致扣除非经常性损益的净利润下降37.08%[8] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元人民币，同比下降30.77%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.06元，同比增长20.0%[23]

业绩总结 - 2023年度净利润2.1953490285亿元[3] - 2023年底可供股东分配利润18.1798546498亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1.5元，共分9761.4万元[3] - 实施后未分配利润17.2037146498亿元[3] 分红情况 - 2023年现金分红占净利润比率24.31%[8] - 2022年现金分红占净利润比率16.10%[8] - 2021年现金分红占净利润比率16.53%[8] 方案审议 - 2024年4月25日通过2023年度利润分配预案[2] - 审计委员会、监事会同意该方案[7][9]

募资情况 - 公司首次公开发行7960万股，发行价每股13.56元，募资总额10.79376亿元，净额10.0716281153亿元[1] 资金管理 - 公司及子公司拟对不超3500万元闲置募资现金管理[2] - 产品期限1至12个月，自董事会通过日起一年内有效[2][5] - 授权董事长或总经理行使投资决策权并签合同[6] - 该事项经董事会和监事会审议通过，保荐机构同意[11][12]

公司治理 - 2023年独立董事彭涛应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯参加3次，缺席0次，出席股东大会0次[5] - 2023年审计、薪酬与考核、提名、战略与发展委员会分别召开5、3、2、1次会议[6] - 2023年11月3日聘任恽俊为财务负责人[16] 换届选举 - 2023年10月19日发布董事会、监事会换届选举公告[19] - 2023年11月3日选举第五届董事会、监事会成员[19] - 2023年11月3日选举董事长等并聘任总经理[19] 其他事项 - 报告期内未发生关联交易重点事项[12] - 完成2022年限制性股票股权激励预留授予部分第一个解除限售期工作，对2名激励对象解除限售43.2万股[21] - 2024年独立董事将勤勉尽责履行职责[23]