广东松发陶瓷股份有限公司独立董事 关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行 股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、 恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的专业 资产评估机构北京华亚正信资产评估有限公司以2024年9月30日为基准日，对拟 置入资产进行评估并出具相应的评估报告；聘请了符合《中华人民共和国证券法》 规定的专业资产评估机构辽宁众华资产评估有限公司以2024年9月30日为基准日， 对拟置出资产进行评估并出具相应的评估报告。根据《上市公司重大资产重组管 理办法》规定，作为公司的独立董事，现就本次交易评估机构的独立性、评估假 设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表如下意 见： 1、评估机构独立性 除正常的业务往来关系外，评估机构及其经办评估师与本 ...

恒力重工集团有限公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tol. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中汇会审[2024]10558号 恒力重工集团有限公司全体股东: www.zhcpa.cn "注册 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-19 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 · | 17-19 | | ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-083 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"松发股份"） 第六届监事会第二次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 26 日以书面文件、电子邮件发出。本次会议由监事会主席王显峰先生召 集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以 下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （1）重大资产置换 （一）审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限 公司（以下简称"中坤投资"）、陈建华、苏州恒能供应链管理有限公司（以 ...

股票代码：603268 股票简称：松发股份 上市地点：上海证券交易所 广东松发陶瓷股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 苏州中坤投资有限公司 | | 发行股份购买资产 | 苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限 | | | 公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转 让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东松发陶瓷股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 法 律 意 见 书 康达股重字[2024]第 0003 号 二〇二四年十一月 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 4 | | 引 言 8 | | 一、本所及签字律师简介 8 | | 二、本所及本所律师的声明 9 | | 正 文 10 | | 一、本次交易的方案 10 | | 二、本次交易的批准和授权 20 | | 三、本次交易各方的主体资格 ...

西南证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"独立财务顾问"）作为广东 松发陶瓷股份有限公司（以下简称"松发股份"、"上市公司"）重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业 风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）（以下简称《廉洁从业意见》）的 规定，就独立财务顾问及松发股份在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简 称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为 西南证券根据《廉洁从业意见》及相关规定的要求，就松发股份本次交易中 聘请第三方等相关行为进行了充分必要的核查，核查意见如下： 独立财务顾问在本次交易中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为， 符合《廉洁从业意见》的相关规定。 二、上市公司直接或间接有偿聘请其他第三方的情况 本次交易中，上市公司聘请第三方机构或个人提供专业服务行为的情况具 ...

广东松发陶瓷股份有限公司董事会 （以下无正文） 1 公司董事会就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形进行了核查，核查意见如下： 本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第六条规定的相关主体均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内 幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情况，不存在泄露本次交易 内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在最近 36 个月内因 涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或 者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 特此说明。 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不 （本页无正文，为《广东松发陶瓷股份有限公司董事会关于本次交易相 ...

广东松发陶瓷股份有限公司董事会 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司本次交易 后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条规定的说明 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行 股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、 恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定，公司 董事会对本次交易进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 6、本次交易有利于公司在 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-082 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"松发股份"）第 六届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料 已于 2024 年 11 月 26 日以书面文件、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人 员。本次会议由董事长卢堃先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人；公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限 公司（以下简称"中坤投资"）、陈建 ...

广东松发陶瓷股份有限公司董事会: 你公司于 2024年11月21日发来的《关于广东松发陶瓷股份有限 公司股票交易异常波动的征询函》已收悉,经自查,现回复如下: 一、本公司作为松发股份的控股股东,截至本回复签署之日,不 存在涉及松发股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但 不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、收购、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 二、本公司在本次股票异常波动期间没有买卖松发股份股票。 特此复函。 2024年 21 日 21 日 关于广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 陈建华 2024年11月21日 the state of the first and t - Market the state of the station of the state of the subject of e state and the state the state of the station of the subject of 6 and the county of the subject of t the ...