会议情况 - 2024年9月12日召开第四届监事会第三次会议[2] - 会议通知和材料于9月7日送达参会人员[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 分红规划 - 制订《未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年）》[3] - 《规划》表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年未来三年股东分红回报规划[1] 利润分配方式 - 优先采用现金分红方式[3][4] - 原则上每年一次利润分配，也可中期现金分红[5] 现金分红条件 - 满足五个条件时应现金分红，年现金分配利润不少于当年可供分配利润50%[6] 决策流程 - 董事会制定预案，经审议提交股东大会批准[9] - 股东大会审议前与中小股东沟通[9] 政策调整 - 调整议案由董事会拟定，经审议提交股东大会，需三分之二以上表决权通过[10]

会议情况 - 2024年9月12日召开第四届董事会第四次会议，应到7人实到6人[2] - 董事会提议2024年10月10日召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[3] - 审议通过公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[4][5] - 2024年第一次临时股东大会将审议未来三年股东分红回报规划[6]

股东承诺 - 控股股东张海2024年9月13日至2026年3月12日不主动减持股份[1] - 若有新增股份也遵守不减持承诺，违规减持收益归公司[1] 股东持股 - 截至公告披露日，张海持有公司股份167,668,440股，占比40.91%[1] 监督披露 - 公司董事会监督承诺履行，按规定及时披露信息[2]

股份转让 - 2024年8月11日张海与悦欣医药签协议，转让2100万股，价款2.205亿元[1] - 2024年9月10日协议转让完成过户登记[2] 权益变动 - 张海持股从46.0389%降至40.9145%[3] - 王惠英持股2.7325%不变[3] - 悦欣医药变动后持股5.1244%[3] 影响说明 - 转让后控股股东、实控人不变，不影响经营[4] - 转让符合相关规定[4]

股东持股情况 - 减持前控股股东张海持股188,668,440股，占总股本46.0389%[2] - 减持前王惠英持股23,347,947股，占总股本5.6974%[2] - 减持前控股股东及其一致行动人共持股212,016,387股，占总股本51.7363%[2] 减持情况 - 王惠英2024年9月3至5日累计减持12,150,000股，占总股本2.9648%[2] - 王惠英减持价格区间10.41 - 12.10元/股，总金额132,428,104元[8] - 减持后王惠英持股11,197,947股，占总股本2.7325%[8] 减持结果 - 本次减持与计划、承诺一致，达最低数量[10] - 控股股东及其一致行动人提前终止减持计划[2]

股东权益变动 - 王惠英持股比例从5.70%减至3.09%[2][6] - 控股股东及其一致行动人持股比例从51.74%减至49.13%[2] - 2024年9月3日大宗交易减持8150000股，变动比例-1.99%[3] - 2024年9月3日集中竞价减持2530000股，变动比例-0.62%[3] - 张海持股数量及占比不变[6] 变动影响 - 本次权益变动履行此前披露计划，不触及要约收购[7] - 不会对公司治理及经营产生重大影响[7] - 不会导致控股股东及实控人变化[7] - 不涉及披露权益变动报告书[7]

股东持股 - 控股股东张海持股188,668,440股，占总股本46.04%[2] - 王惠英持股23,347,947股，占比5.70%[7] - 控股股东及其一致行动人合计持股212,016,387股，占总股本51.74%[2] 股份质押 - 2024/8/30张海解除质押3,760,000股，占总股本0.92%[5] - 解除质押后张海累计质押90,385,600股，占总股本22.06%[2] - 解除质押后控股股东及其一致行动人质押比例42.63%[2]

公司基本信息 - 公司中文简称为贵州三力，法定代表人为张海[10] - 董事会秘书为张千帆，证券事务代表为刘宽宇、鞠灵珂[11] - 公司注册地址和办公地址均为贵州省安顺市平坝区夏云工业园区[12] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《上海证券报》[14] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn/[14] - 公司半年度报告备置地点为公司证券事业部[14] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为贵州三力，代码为603439[15] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 本半年度报告未经审计[3] 公司经营风险 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[4] - 公司主要产品开喉剑喷雾剂系列对业绩贡献占比较大，存在产品相对集中风险[58] - 医药行业政策变化可能影响公司经营，但公司产品调出医保目录风险较小[57] - 受多种因素影响，公司采购成本持续攀升，成本控制成经营难点[57] - 国家医改使药品降价成趋势，公司将完善招投标体系并拓展销售渠道[59] - 公司规模扩大，现有管理体系可能无法适应未来扩张[59] - 截至报告期末，公司商誉账面净值约5.55亿元，存在商誉减值风险[59] 公司财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入9.20亿元，同比增长45.91%，主要因销售增长及合并汉方药业[17][19] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比增长15.96%[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额2250.90万元，同比减少75.76%，主因设立分公司增加费用及子公司存货增加[17][19] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.29元/股，同比增长16.00%[18] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率7.60%，较上年同期减少0.27个百分点[18] - 2024年半年度非经常性损益合计435.16万元[21] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入9.20亿元，同比上升45.91%，净利润1.17亿元，同比上升15.96%，扣非净利润1.13亿元，同比上升16.60%，所有者权益15.25亿元，较期初增长3.74%[42] - 营业收入9.20亿元，同比增长45.91%；营业成本2.91亿元，同比增长67.60%[47] - 销售费用3.83亿元，同比增长27.01%；管理费用7364.66万元，同比增长111.51%[47] - 货币资金期末余额5.36亿元，占总资产17.89%，较上年期末下降6.15%[49] - 应收款项期末余额5.96亿元，占总资产19.88%，较上年期末增长9.06%[49] - 存货期末余额2.89亿元，占总资产9.63%，较上年期末增长64.21%[49] - 短期借款期末余额3.10亿元，占总资产10.35%，较上年期末增长21.51%[49] - 以公允价值计量的金融资产期末数为5100万元[52] - 2024年6月30日货币资金为536,225,814.89元，较2023年12月31日的571,372,247.89元有所减少[137] - 2024年6月30日交易性金融资产为41,000,000.00元，较2023年12月31日的51,500,000.00元减少[137] - 2024年6月30日应收账款为595,778,112.18元，较2023年12月31日的546,266,433.92元增加[137] - 2024年6月30日存货为288,552,336.44元，较2023年12月31日的175,724,948.92元大幅增加[137] - 2024年6月30日流动资产合计1,607,594,835.54元，较2023年12月31日的1,493,471,072.54元增加[137] - 2024年6月30日长期股权投资无数据，2023年12月31日为79,548.00元[137] - 2024年6月30日固定资产为583,587,371.84元，较2023年12月31日的614,774,196.66元减少[137] - 2024年6月30日在建工程为931.81元，较2023年12月31日的35,398.23元大幅减少[137] - 2024年6月30日公司资产总计29.98亿元，较2023年12月31日的29.20亿元增长2.64%[138] - 2024年6月30日公司负债合计12.21亿元，较2023年12月31日的12.11亿元增长0.83%[139] - 2024年6月30日公司所有者权益合计17.77亿元，较2023年12月31日的17.09亿元增长3.96%[139] - 2024年6月30日母公司资产总计22.88亿元，较2023年12月31日的22.66亿元增长0.91%[141] - 2024年6月30日母公司流动负债合计5.82亿元，较2023年12月31日的5.72亿元增长1.70%[141] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计2.32亿元，较2023年12月31日的2.54亿元下降8.59%[141] - 2024年6月30日公司无形资产为2.26亿元，较2023年12月31日的2.35亿元下降4.03%[138] - 2024年6月30日公司商誉5.55亿元，与2023年12月31日持平[138] - 2024年6月30日母公司应收账款为3.34亿元，较2023年12月31日的3.10亿元增长7.53%[140] - 2024年6月30日母公司存货为1.38亿元，较2023年12月31日的1.04亿元增长32.42%[140] - 2024年上半年营业总收入9.20亿元，较2023年上半年的6.31亿元增长45.91%[143] - 2024年上半年营业总成本7.83亿元，较2023年上半年的5.25亿元增长49.23%[143] - 2024年上半年研发费用1741.85万元，较2023年上半年的1041.23万元增长67.29%[144] - 2024年上半年营业利润1.41亿元，较2023年上半年的1.18亿元增长19.81%[144] - 2024年上半年净利润1.18亿元，较2023年上半年的1.00亿元增长18.24%[144] - 2024年上半年基本每股收益0.29元/股，较2023年上半年的0.25元/股增长16%[145] - 2024年上半年负债合计8.57亿元，较2023年的8.62亿元减少0.56%[142] - 2024年上半年所有者权益合计14.31亿元，较2023年的14.04亿元增长1.95%[142] - 2024年上半年营业收入5.73亿元，较2023年上半年的5.53亿元增长3.67%[146] - 2024年上半年利息费用1023.61万元，较2023年上半年的155.09万元增长560.01%[144] - 2024年上半年信用减值损失为-988,484.48元，资产处置收益为-171,223.70元[148] - 2024年上半年营业利润为118,238,736.69元，利润总额为118,511,026.59元，净利润为102,359,214.91元[148] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为917,909,563.15元，经营活动现金流入小计为936,257,369.31元[149] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为238,427,994.57元，经营活动现金流出小计为913,748,323.10元[149] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为22,509,046.21元[150] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为998,758.25元，处置固定资产等收回的现金净额为463,000.00元[150] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为70,961,758.25元，现金流出小计为88,842,868.70元[150] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-17,881,110.45元[150] - 2024年上半年吸收投资收到的现金为24,200,000.00元，取得借款收到的现金为180,000,000.00元[150] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为204,200,000.00元，现金流出小计为243,974,368.76元[150] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为595,802,354.51元，2023年半年度为596,970,016.42元[151] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为73,664,983.90元，2023年半年度为96,660,721.83元[151] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 27,989,975.49元，2023年半年度为 - 107,722,473.13元[151] - 2024年半年度筹资活动取得借款收到的现金为130,000,000.00元，2023年半年度为85,000,000.00元[151] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 69,650,847.45元，2023年半年度为 - 45,466,005.63元[152] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为245,110,169.90元，2023年半年度末为463,623,199.12元[152] - 2024年半年度所有者权益合计较上年末增加67,744,362.62元[153] - 2024年半年度综合收益总额为118,468,342.96元[153] - 2024年半年度所有者投入和减少资本共30,920,282.86元[153] - 2024年半年度利润分配中提取盈余公积等共 - 81,644,263.20元[154] - 公司2024年半年度所有者权益合计较期初增加137,964,319.47元，达到1,376,185,527.94元[156][158] - 2024年半年度综合收益总额为100,946,066.48元，少数股东权益变动为 -752,451.57元[156] - 所有者投入和减少资本方面，本期变动金额为8,836,977.81元，少数股东权益变动为69,919,948.35元[156] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 -40,986,221.60元[157] - 母公司2024年半年度所有者权益合计较期初增加27,435,234.57元，达到1,431,156,474.08元[158][159] - 母公司2024年半年度综合收益总额为102,359,214.91元[158] - 母公司所有者投入和减少资本本期变动金额为6,720,282.86元[158] - 母公司利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 -81,644,263.20元[158] - 公司实收资本（或股本）本期减少1,000,000.00元，期末余额为409,862,216.00元[156][158][159] - 公司资本公积本期减少5,283,022.19元，期末余额为224,410,417.36元[156][158] 行业环境与政策 - 公司属于“C27医药制造业”[22] - 2024年1 - 6月医药制造业营业收入12352.7亿元，同比下滑0.9%；利润总额1805.9亿元，同比增长0.7%[23] - 国家政策持续鼓励医药研发创新，支持创新药和中医药产业发展[25] - 2024年中医医政工作强调加强中医药服务体系建设、提升服务能力和水平[26] - 2024年上半年国家针对中药产业利好政策不断，鼓励创新发展，行业有望稳定增长[27][29] 公司业务情况 - 公司主营业务为药品研发、生产及销售，产品覆盖多类别科室，包括呼吸系统、血液

会议信息 - 2024年8月28日召开第四届监事会第二次会议[2] - 会议通知和材料于2024年8月16日送达参会人员[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》[4][5] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[6] - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[7]