会议信息 - 2025年5月16日公司在北京市朝阳区召开2024年年度股东会[3] - 出席会议股东和代理人217人，持有表决权股份144,043,322股，占比29.0759%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，高级管理人员列席[4] 议案表决 - 《2024年年度报告》全文及摘要议案同意票数143,761,227，比例99.8041%[6] - 2024年度利润分配方案议案同意票数143,505,427，比例99.6265%[7] - 2025年度融资计划及相关授权议案同意票数141,501,197，比例98.2351%[9] - 2025年度新增对外担保额度及相关授权议案同意票数141,537,897，比例98.2606%[10] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜议案同意票数143,201,627，比例99.4156%[10] - 持股5%以上股东对现金分红议案同意票数139,513,192，比例100%；持股1%以下同意票数3,992,235，比例88.1263%[10] - 续聘立信会计师事务所为外部审计机构议案同意票数4,093,735，比例90.3668%[12] 其他信息 - 股东会召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[14][15] - 见证律师事务所为北京市金杜律师事务所，律师为王宁、杨子涵[14] - 公告发布时间为2025年5月17日[17]

股东会信息 - 公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东会[4] - 2025年4月23日刊登召开2024年年度股东会的通知[4] - 现场会议于2025年5月16日14:00在北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层召开[5] 参会股东情况 - 现场出席股东会股东及代理人5人，代表股份139,542,492股，占比28.1674%[6] - 参与网络投票股东212名，代表股份4,500,830股，占比0.9085%[6] - 中小投资者214人，代表股份4,530,130股，占比0.9144%[6] - 出席股东会股东人数217人，代表股份144,043,322股，占比29.0759%[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》同意票数143,761,227，占比99.8041%[11] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票数143,505,427，占比99.6265%，中小投资者同意票数3,992,235，占比88.1263%[12] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意票数143,334,227，占比99.5077%，中小投资者同意票数3,821,035，占比84.3471%[12] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票数143,763,027，占比99.8054%[13] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意票数143,342,027，占比99.5131%[15] - 《关于2025年度新增对外担保额度及相关授权的议案》同意票数141,501,197，占比98.2351%，中小投资者同意票数1,988,005，占比43.8841%[15] - 《关于2025年度融资计划及相关授权的议案》同意票数143,338,727，占比99.5108%[17] - 《关于2025年度对外捐赠计划的议案》同意票数141,537,897，占比98.2606%[17] - 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》获出席股东会股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[18] - 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》同意票数143,606,927，占比99.6970%，中小投资者同意票数4,093,735，占比90.3668%[18] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20]

公司经营目标 - 2025年争取实现预焙阳极产量340万吨、销量350万吨 [1] - 湖北索通100万吨煅后焦项目产能逐步释放 [1] 生产运营状况 - 产品下游需求旺盛 [1] - 各生产线均处于满负荷运转状态 [1] - 现阶段正全力推进生产工作以确保年度目标达成 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15：00 - 16：30网络远程举行[2] - 投资者可通过全景网等平台参与[2] 交流内容 - 公司高管将与投资者交流公司治理、战略等问题[2]

财务表现 - 公司2024年实现营收137.5亿元，同比-10.19%，归母净利润2.72亿元，同比+137.69% [1] - 25Q1营收37.42亿元，同比+20.5%，环比-2.31%，归母净利润2.44亿元，同比+675.67%，环比+338.04% [1] - 预焙阳极价格回升驱动盈利改善，25Q1山东预焙阳极均价4467.2元/吨，同比+18.3%，环比+20.76% [1] 业务运营 - 2024年预焙阳极产/销量分别为326.45万吨/331.69万吨，同比+10.25%/+11.35% [1] - 2024年山东预焙阳极售价3703.93元/吨，同比-20.85%，主要受石油焦价格下行影响 [1] - 2024年末运行产能346万吨，计划2025年末签约产能达500万吨 [2] 产能扩张 - 广西60万吨预焙阳极项目已开工，目标2025年底焙烧工序投产，2026H1全工序投产 [2] - 与华峰集团合作的32万吨项目推进中，目标2025年底前具备开工条件 [2] - 海外合资项目积极推进，增量空间明确 [2] 业绩展望 - 预计2025-2027年归母净利润分别为9.3/11.5/14.7亿元，对应PE为9/7/6倍 [3]

业绩总结 - 2024年预焙阳极产量326.45万吨，同比增长10.25%；销售331.69万吨，同比增长11.35%，出口90.01万吨，同比增长34.30%，国内销售241.68万吨，同比增长4.69%[32] - 2024年锂电负极产品产量5.41万吨，同比增长82.77%；销售4.38万吨，同比增长65.91%[32] - 2024年电容器产品产量16.38亿支，同比增长15.39%；销售15.06亿支，同比增长14.68%[32] - 2024年实现营业收入137.498258亿元，归属上市公司股东净利润2.724129亿元，扣非净利润1.584789亿元，经营现金流净额4.264332亿元[33] - 2024年末总资产176.148802亿元，归属上市公司股东净资产51.707557亿元，基本每股收益0.52元/股[34] - 2024年度归属上市公司股东净利润为2.72亿元，近三个会计年度平均净利润为1.52亿元[75] - 2022 - 2023年度累计现金分红金额为5.25亿元，现金分红比例为346.07%[75][77] 市场扩张和并购 - 对田东百矿增资2.244亿元，持股66%，建设600kt/a预焙阳极项目，总投资约17亿元[38] - 投资10亿元在江苏启东建设年产32万吨铝用预焙阳极项目[39] - 子公司5亿元收购两家控股子公司各19.5323%股权[39] 其他新策略 - 2025年度公司及子公司各类融资总金额不超140亿元，非固定资产类融资不超12亿元[88] - 2025年度预计新增担保额度120亿元，其中资产负债率70%以上子公司新增25亿元，低于70%子公司新增95亿元[91] - 2025年度公司拟向社会捐赠不超过600万元[97] - 公司提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超公司最近一年末净资产20%[99] 会议相关 - 现场会议时间为2025年5月16日14:00[15] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[15] - 股权登记日为2025年5月13日[16] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30，14:00 - 17:30[16] - 现场会议地点在北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层[16] - 会议表决方式为现场投票和网络投票相结合[16] - 股东发言或提问时间不超过3分钟[8] - 本次股东会需审议关于《2024年年度报告》全文及摘要等11项议案[5] - 听取《索通发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告》[5] - 本次会议由北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具法律意见书[14] 公司治理 - 2024年公司召开3次股东会，董事会全面执行股东会决议[44] - 2024年审计委员会召开4次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议、战略与ESG委员会召开5次会议[46] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议并通过18项议案[57] - 2024年第五届董事会第十三次会议审议通过2项议案[43] - 2024年第五届董事会第十四次会议审议通过2项议案，涉及投资建设19600kt/a预焙阳极碳素项目[43] - 2024年第五届董事会第十五次会议审议通过4项议案[43] - 2024年第五届董事会第十六次会议审议通过5项议案，涉及投资建设年产30万吨铝用预焙阳极项目[43] - 2024年第五届董事会第十七次会议审议通过5项议案[43] - 2024年第五届监事会各次会议共审议通过17项议案[58][59] 利润分配 - 2023年第三季度公司以总股本540,846,164股为基数，每10股派发现金股利5.6元（含税），共计派发302,873,851.84元；2024年度不实施利润分配[50] - 2024年度利润分配方案为不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度[74] - 2024年度拟不进行利润分配，方案符合相关规定[78] 人员薪酬 - 2024年度董事长郎光辉薪酬为157.26万元/年，部分董事薪酬在10 - 151.26万元/年不等[80] - 2024年度监事会主席张媛媛薪酬为108.88万元/年，部分监事薪酬在8.42 - 46.03万元/年不等[84] 审计相关 - 立信2025年度财务报告审计费用为150万元，内控审计费用为30万元，共计180万元，与2024年度持平[114] - 索通发展独立董事张金昌（已离任）、孙浩、陈宁编制了2024年度履职述职报告，于2025年4月23日在上海证券交易所网站披露[117]

担保情况概述 - 2025年4月为三家控股子公司提供担保 总金额9,500万元人民币 其中索通齐力2,000万元 索通云铝2,000万元 陇西索通5,500万元 [2] - 担保依据为2023年年度股东大会授权 总额度不超过100亿元人民币 可循环使用 方式为连带责任保证 [5] - 担保频次较高 金融机构以合同提交审批时间为签署时间 故采用月度汇总披露机制 [7] 被担保人详情 - 索通齐力成立于2016年12月 注册资本2.64亿元人民币 主营炭素材料生产销售 [8] - 索通云铝成立于2018年5月 注册资本7.2亿元人民币 主营预焙阳极炭块及炭素制品 [9] - 陇西索通成立于2021年11月 注册资本2.8亿元人民币 经营包含石墨制品制造及供电业务 [10] - 三家子公司均无影响偿债能力的重大或有事项 [8][9][10] 担保协议条款 - 平安银行济南分行担保金额2,000万元 保证期间至债务到期后三年 范围涵盖本金利息及实现债权费用 [11] - 交通银行曲靖分行担保金额2,000万元 保证期间至最后到期债务履行期满后三年 [12][13] - 浙商银行酒泉分行担保金额5,500万元 保证期间为债务期满后三年 范围包含诉讼费律师费等 [14] 担保规模与结构 - 截至公告日担保总额116.19亿元人民币 占2024年审计净资产224.7% 实际担保余额79.67亿元 占净资产154.07% [4][17] - 对控股子公司担保总额111.09亿元 占净资产214.85% 实际余额74.58亿元 占144.23% [17] - 无逾期担保及为控股股东关联方担保情况 [18] 业绩说明会安排 - 计划于2025年5月12日召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 采用视频录播与网络文字互动 [22][24] - 投资者可通过上证路演中心提问预征集或邮箱sunstone@sun-stone.com预先提交问题 [22][25] - 参会人员包括董事长郎光辉 总裁郎静 独立董事陈宁 董事会秘书袁钢及财务总监章夏威 [24]

业绩表现 - 2025年一季度归母净利润2.44亿元，单季盈利接近2024年全年 [1] - 2025年一季度预焙阳极国内含税均价5179元/吨，同比上涨13%、环比上涨19% [2] - 2025年一季度综合毛利率17.03%，较2024年全年9.2%提升7.8个百分点 [2] 技术优势 - 推出复合磷生铁改性剂技术、节能钢爪数字模拟技术、高精铝用低锌阳极等创新产品 [2] - 技术研发优势和规模效应持续扩大领先优势，引领行业高端化、绿色化 [2] 产能与销量 - 2024年预焙阳极产量326.45万吨（同比+10.25%），销量331.69万吨（同比+11.35%） [3] - 2024年新增预焙阳极产能64万吨，截至2024年末建成产能346万吨 [3] - 2025年计划产量340万吨，销量350万吨，2025年末签约产能目标约500万吨 [3] 产能扩张项目 - 广西60万吨预焙阳极项目力争2025年底焙烧工序投产 [4] - 江苏索通32万吨预焙阳极项目力争2025年底前具备开工条件 [4] - 江苏启东32万吨铝用预焙阳极项目加速推进 [4] 行业地位与竞争优势 - 全球最大预焙阳极生产企业，规模化效应显著 [2] - 国内最大石油焦采购商之一，采购端规模优势明显 [2] - 采用与下游客户合资建厂模式，客户稳定，产品供不应求 [3] 机构观点 - 国信证券认为公司抓住"北铝南移"战略机遇，海外电解铝投资加速带来成长空间 [5] - 光大证券预计2025年、2026年归母净利润分别为10.97亿元、12.82亿元（较前次预测上调71%、63%） [5]

业绩说明会信息 - 2025年5月12日16:00 - 17:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心视频录播和网络文字互动[3][6][7] 投资者参与 - 2025年4月30日至5月9日16:00前可预征集问题[3][7] - 预征集问题可通过上证路演中心网站或邮箱sunstone@sun - stone.com发送[3][7] - 2025年5月12日16:00 - 17:00可登录上证路演中心参与[7] 其他 - 参加人员包括董事长郎光辉等，特殊情况可能调整[6] - 联系人是董事会办公室，电话0534 - 2148011，邮箱sunstone@sun - stone.com[8] - 2025年4月23日发布《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[3]

担保情况 - 2025年4月为索通齐力、索通云铝、陇西索通提供担保金额分别为2000万元、2000万元、5500万元[2] - 截至公告披露日，为索通齐力、索通云铝、陇西索通担保余额分别为61806.50万元、184042.28万元、62031.00万元（均不含本次）[2] - 截至公告披露日，已批准担保额度内未使用额度与担保实际发生余额之和为1161861.57万元，占2024年度经审计净资产的224.70%[2] - 截至公告披露日，担保实际发生余额为796676.57万元，占2024年度经审计净资产的154.07%[2] - 平安银行济南分行保证金额为2000万元[17] - 交通银行曲靖分行保证金额为2000万元[19] - 浙商银行酒泉分行保证金额为5500万元[20] 公司及子公司财务数据 - 索通齐力2024年12月31日资产总额103159.30万元，负债总额58240.74万元，资产净额44918.56万元[10] - 索通齐力2025年3月31日资产总额110330.17万元，负债总额63107.97万元，资产净额47222.20万元[10] - 索通云铝2024年12月31日资产总额273472.99万元，负债总额190465.83万元，资产净额83007.16万元[13] - 索通云铝2025年3月31日资产总额319630.83万元，负债总额225861.77万元，资产净额93769.06万元[13] - 2024年12月31日公司资产总额为103314.11，2025年3月31日为124476.80[16] - 2024年12月31日公司负债总额为75007.88，2025年3月31日为94928.32[16] - 2024年12月31日公司资产净额为28306.24，2025年3月31日为29548.48[16] - 2024年度公司营业收入为16802.53，2025年1 - 3月为23306.21[16] - 2024年度公司净利润为532.47，2025年1 - 3月为1252.47[16] 股权结构 - 索通齐力股权结构中索通发展持股80%，Press Metal Berhad持股20%[10] - 索通云铝股权结构中索通发展持股65%，云南铝业持股35%[13] - 陇西索通股权结构中索通发展持股80.22%，甘肃晨源工贸持股10.00%，甘肃东兴铝业持股9.78%[16]