中泰证券股份有限公司 关于 隆鑫通用动力股份有限公司 详式权益变动报告书 之 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务 人披露的《隆鑫通用动力股份有限公司详式权益变动报告书》进行了 核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见 与信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政 法规的规定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披 露义务人已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真 实、准确、完整、及时，保证其所提供的资料副本资料或复印件与其 原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任 何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整 性和合法性承担个别和连带的法律责任； 2 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年十二月 1 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为1,000,000万元人民币[12] - 重庆渝富控股集团有限公司对公司出资1,000,000.00万元，比例100%[13] 持股情况 - 公司持有西南证券A股1,960,661,852股，占总股本29.51%[16] - 公司持有重庆百货大楼A股111,540,705股，占总股本25.32%[17] - 公司持有重庆银行A股421,750,727股，占总股本12.14%[18] - 公司持有重庆川仪自动化A股54,668,321股，占总股本10.65%[19] - 公司持有重庆农村商业银行A股988,000,000股，占总股本8.70%[20] - 公司持有重庆机电股份H股232,132,514股，占总股本6.30%[22] 隆鑫通用权益变动 - 披露前持股127,483,878股，比例6.21%[61] - 本次变动增加191,225,817股，比例9.31%[61] - 变动后持股318,709,695股，比例15.52%[31][61] - 权益变动时间为2024年12月20日，方式为执行法院裁定[61] 隆鑫通用重整相关 - 隆鑫集团等十三家公司重整计划执行期延至2025年2月21日[25] - 渝富资本支付重整投资款21.15亿元，每股6.6361元[37] - 重整投资款用于按重整计划清偿债权[38] 其他规定 - 协议签署后3个工作日内，管理人发监督建议函[40] - 支付完投资款30日内，清偿有财产担保债权并解除担保[41] - 权益变动完成后，股票12个月内不得对外转让[43]

股权交易 - 宗申新智造拟33.46亿获隆鑫通用24.5513%股份[3][4] - 渝富资本拟21.15亿获隆鑫通用15.52%股份[4] 股权过户 - 2024年8 - 12月宗申新智造、渝富资本分批获裁定过户股份[4][5][6] - 2024年12月23日对应股票过户至二者名下[3][6][10] 股权变动结果 - 变动后隆鑫控股持股10.00%[6][12] - 公司控股股东变为宗申新智造，实控人变为左宗申[3][7][11] 隆鑫控股股权情况 - 隆鑫控股持股累计质押、冻结比例均为100%[12]

股权结构 - 隆鑫控股注册资本100,000万元人民币[8] - 截至报告签署日，隆鑫控股持隆鑫通用A股205,354,185股，占总股本10%[10][11] - 截至报告签署日，渝商香港持齐合环保港股978,383,181股，占总股本60.95%；隆鑫控股持渝商投资集团53.29%股权，渝商投资集团持渝商香港100%股权[12] - 截至报告签署日，隆鑫控股持瀚华金控内资非流通股432,188,780股，占总股本9.4%[13] 破产重整 - 2022年1月30日，重庆五中院裁定受理隆鑫集团等十三家公司破产重整申请[15] - 2022年3月16日，重庆五中院裁定对隆鑫集团等十三家公司进行实质合并重整[15] - 2022年11月21日，重庆五中院裁定批准隆鑫集团等十三家公司实质合并重整计划，执行期至2023年11月21日[15] - 经三次裁定，隆鑫集团等十三家公司重整计划执行期限延长至2025年2月21日[15] 权益变动 - 2024年5月21日，重整主体取消合伙人基金重整投资人资格[16] - 2024年7月1 - 11日，隆鑫集团等十三家公司管理人与宗申新智造、渝富资本分别签署《重整投资协议》[16] - 隆鑫控股将504,172,175股隆鑫通用流通A股过户至宗申新智造，占24.55%[17] - 隆鑫控股将318,709,695股隆鑫通用流通A股过户至渝富资本，占15.52%[18] - 本次权益变动完成司法扣划股票822,881,870股，占总股本40.07%[18] - 本次权益变动后，隆鑫控股持隆鑫通用205,354,185股，持股降至10%[18] - 本次权益变动前，隆鑫控股持上市公司1,028,236,055股，占总股本50.07%[22] - 宗申新智造、渝富资本通过重整取得隆鑫控股持有的隆鑫通用40.07%股份[23] 股份状态 - 截至报告书签署日，隆鑫控股持有的205,354,185股隆鑫通用股份累计质押比例100%，占总股本10%[25] - 截至报告书签署日，隆鑫控股持有的205,354,185股隆鑫通用股份累计被冻结/轮候冻结比例100%，占总股本10%[25] 其他 - 信息披露义务人签署报告书前6个月内未通过证券交易所集中交易买卖隆鑫通用股票[27] - 截至报告书签署日，信息披露义务人已如实披露本次权益变动相关信息，无应披露未披露重大信息[30]

股权变动 - 宗申新智造支付33.46亿元取得隆鑫通用504,172,175股股票，占总股本24.5513%[2][5][7] - 渝富资本支付21.15亿元取得隆鑫通用318,709,695股股票，占总股本15.52%[2][5][7] - 2024年12月20日隆鑫控股部分股票过户给宗申新智造和渝富资本[2][7] - 公司控股股东变为宗申新智造，实际控制人变为左宗申[2][7][11] - 司法扣划后隆鑫控股持股205,354,185股，占比10.00%[7][12] 债务清偿 - 截至2024年12月24日现金债权已清偿6,245,582,102.07元，占现金清偿债权总额63.48%[6] 承诺事项 - 新控股股东及实际控制人承诺30个月内解决与宗申动力同业竞争问题[9] - 新控股股东及实际控制人承诺五年内解决与非上市相关资产同业竞争问题[9] - 宗申新智造承诺48个月内不转让股份，权益变动后新增股份也遵守[10] - 权益变动完成后五至七年内，宗申新智造不减持影响控制权的股份[10] 其他 - 2024年8月21日重庆五中院批准延长重整计划执行期限至2025年2月21日[2][4] - 2024年5月21日重整主体取消合伙人基金重整投资人资格[4] - 隆鑫控股剩余股票累计质押、冻结比例为100%，将抵偿普通债权[12]

公司基本信息 - 上市公司为隆鑫通用动力股份有限公司，信息披露义务人为重庆宗申新智造科技有限公司[2] - 信息披露义务人注册资本为135,930万元人民币，成立于2024年03月29日，经营期限至无固定期限[10] - 重庆宗申投资有限公司持有宗申新智造51.71%的股权，为其控股股东，实际控制人为左宗申先生[11] 财务数据 - 信息披露义务人2024年1 - 9月资产总额134,856.12万元，负债总额280.45万元，净资产134,575.67万元，净利润 - 24.33万元，净资产收益率 - 0.02%，资产负债率0.21%[21][22] - 宗申投资2023年末资产总额1,544.33万元，负债总额0.92万元，净资产1,543.41万元，净利润14.36万元，净资产收益率0.93%，资产负债率0.06%[25] 股权结构 - 左宗申直接持有宗申动力2.64%，通过重庆宗申高速艇开发有限公司间接持有20.10%，宗申动力注册资本为114,502.692万元[31] - 左宗申对多家公司穿透最终持股比例不同，如重庆市总商会投资担保有限公司90.26%、深圳宗申股权投资基金管理有限公司45.99%等[34] 权益变动 - 2024年12月20日隆鑫通用24.5513%的股份过户至宗申新智造名下，支付重整投资款总金额33.46亿元，对应每股6.6366元[41][49] - 本次权益变动前宗申新智造持有隆鑫通用9.88%股份，变动后持有24.5513%股份[43][44] 未来展望 - 未来12个月不排除对上市公司或其子公司主营业务进行改变[68] - 不排除未来12个月内对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并等计划或重组计划[69] 同业竞争 - 本次收购完成后，隆鑫通用将与宗申集团及其下属公司在摩托车等方面存在同业竞争[83] - 承诺自取得上市公司控制权之日起30个月内解决与宗申动力的同业竞争问题，五年内解决与非上市相关资产的同业竞争问题[85]

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-068 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 本公司控股股东隆鑫控股等十三家公司管理人保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： - 1 - 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）裁定 批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"《重整 计划》"）。因《重整计划》无法在期限内完成，经隆鑫集团有限公司等十三家公 司（以下简称"隆鑫系十三家"或"重整主体"）申请，重庆五中院于 2024 年 8 月 21 日作出（2022）渝 05 破 76 号之十四民事裁定，批准延长重整计划执行期 限六个月（至 2025 年 2 月 21 日）。 根据隆鑫控股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）等十三家公司管理人（以下简 称"管理人"）及隆鑫系十三家公司已分别与重庆宗申新智造科技有限公司（以 下简称"宗申新智造"）和重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称"渝富资 本 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-067 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股票及对应红利 截至本公告披露日，隆鑫控股持有公司 1,028,236,055 股股票，占公司总股本 的 50.07%，其中，累计质押 205,354,185 股，占隆鑫控股所持公司股份比例为 19.97%，占公司总股本的 10.00%；累计被冻结/轮候冻结 1,028,236,055 股，占隆 鑫控股所持公司股份比例为 100%，占公司总股本的 50.07%。 一、本次解除质押情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东隆鑫控股有限公司（以 下简称"隆鑫控股"）分别于 2017 年 6 月 20 日、2017 年 7 月 20 日和 2017 年 8 月 31 日，将其持有的公司合计 345,830,000 股股票（占公司目前总股本的 16.84%）， 质押给质权人中信证券股份有限公司。 隆鑫控股于 2018 年 9 月，将其持有的公司合计 45,560,000 股股票（占公司目 前总股本的 2.22%，其中，2024 年 10 月已解质押 13,668,000 股），质押 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-066 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股票及对应红利 解除质押的公告 本公司控股股东隆鑫控股等十三家公司管理人保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 截至本公告披露日，隆鑫控股持有公司 1,028,236,055 股股票，占公司总股本 的 50.07%，其中，累计质押 435,743,574 股，占隆鑫控股所持公司股份比例为 42.38%，占公司总股本的 21.22%；累计被冻结/轮候冻结 1,028,236,055 股，占隆 鑫控股所持公司股份比例为 100%，占公司总股本的 50.07%。 一、本次解除质押情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东隆鑫控股有限公司（以 下简称"隆鑫控股"）于 2017 年 5 月 10 日将其持有的公司 33,680,000 股股票（经 公司实施 2016 年年度权益分派后质押股票数为 84,200,000 股，占公司目前总股本 的4.10%），并分别于2018年6月28日和2018年9月11日将其持有的公司5, ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人202人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1,198,789,718股，占比58.3767%[4] - 公司在任董事8人出席2人，监事3人出席3人[6][7] 议案表决情况 - 增补焦一洋、陈定文为董事议案均获通过[8][9][10] - 两议案得票占出席有效表决权比例超99%[8][9] - 5%以下股东对两议案同意票数比例超98%[9]