文章核心观点 公司完成2025年度第二期超短期融资券（科创票据）发行，介绍了发行相关情况及资金用途 [2] 分组1：融资工具发行议案审议情况 - 公司于2024年4月18日召开的第六届董事会第十九次会议和2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过发行非金融企业债务融资工具的议案 [1] - 同意公司及子公司可发行包括公司债、企业债等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行 [1] 分组2：本期债券发行情况 - 公司近日完成华友钴业2025年度第二期超短期融资券（科创票据）发行，发行额6亿元，期限269天，单位面值100元，发行利率3.24% [2] - 由中信银行等为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行 [2] 分组3：本期债券募集资金用途 - 本期债券募集资金将用于偿还公司有息负债 [2] 分组4：发行信息查询途径 - 公司本期超短期融资券发行的具体情况和相关文件详见中国货币网和上海清算所网站 [2]

2025 年度第二期超短期融资券发行结果公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 2025年度第二期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十九次会议和 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年发行非金融企业债务融资工具 的议案》，同意公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企 业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债 券、北金所债权融资计划等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和 非公开定向发行。 公司已于近日完成了华友钴业 2025 年度第二期超短期融资券（科创票据）（债 ...

关于对外担保的进展公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括浙江华友钴业股份有 限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）及 7 家子公司，不存在关联担保； 本次担保金额及累计担保余额：2025 年 3 月担保金额合计 268,356.40 万元； 截至 2025 年 3 月 31 日，公司对外提供担保余额为 10,053,090.02 万元，主要为对 控股子公司及其下属企业的担保； 对外担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；2025 年 3 月为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保金额为 163,356.40 万元，敬请投资者注意相关风险。 一、担保 ...

增持情况 - 2025年1月16日至2月11日首次增持13422769股，金额39999.81万元[4] - 2月14日披露新增持计划，1年内增持3 - 6亿元[4] - 本次增持计划开始至公告日增持105000股，占0.01%，金额349.65万元[5] - 1月16日至公告日累计增持13527769股，占0.8%，金额40349.46万元[5] 持股比例 - 本次增持前华友控股持股301238251股，占17.70%[7] - 增持前华友控股及其一致行动人合计持股383743197股，占22.55%[7] - 截至公告日华友控股持股301343251股，占17.71%[11] - 截至公告日华友控股及其一致行动人合计持股383848197股，占22.56%[11] 其他 - 2024年12月华友控股受让陈雪华27501515股[8] - 本次增持计划可能延迟或无法实施[12]

募集资金情况 - 公司非公开发行71,642,857股A股，发行价84元/股，募集资金601,800.00万元，净额595,500.37万元[1] - 截至2025年4月1日，募集资金存储余额为585,553,427.04元[6] 募投项目投资 - 年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目总投资366,295.96万元，拟用募集资金300,000.00万元[5] - 年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目总投资152,637.64万元，拟用募集资金130,000.00万元[5] - 华友总部研究院建设项目总投资35,000.00万元，拟用募集资金30,000.00万元[5] - 补充流动资金拟用募集资金141,800.00万元[5] 资金使用与归还 - 截至2021年3月31日，公司用自筹资金对募投项目累计投入31,180.71万元[8] - 2021 - 2023年分别同意用不超270,000.00万元、160,000.00万元、78,000.00万元闲置募集资金暂时补流并归还[8][9][10] 项目结项与节余 - 截至2025年4月1日，2021年非公开发行股票4个募投项目满足结项条件[11] - 4个项目合计预计节余募集资金58555.34万元，累计利息及理财收益净额约3569.76万元[12] - 节余募集资金含待支付合同尾款及质保金约2325.89万元[13] - 节余募集资金占2021年非公开发行股票募集资金净额的9.83%，无需提交股东大会审议[17] 审议情况 - 2025年4月7日，董事会和监事会均审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[17][18] - 保荐机构对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议[21]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金601,800.00万元，净额595,500.37万元[6] - 截至2025年4月1日，募集资金专户余额585,553,427.04元[13] 募投项目资金计划 - 年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目拟用募集资金300,000.00万元[8] - 年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目拟用募集资金130,000.00万元[9] - 华友总部研究院建设项目拟用募集资金30,000.00万元[9] - 补充流动资金拟用募集资金141,800.00万元[9] 自筹资金投入 - 截至2021年3月31日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入31,180.71万元[14] - 年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目自筹资金实际投入24,637.75万元，占比6.73%[17] - 年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目自筹资金实际投入5,509.86万元，占比3.61%[17] - 华友总部研究院建设项目自筹资金实际投入1,033.10万元，占比2.95%[17] 资金使用与归还 - 2021 - 2024年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为不超270,000.00万元、160,000.00万元、78,000.00万元、60,000.00万元，均已归还[18][19][20] 节余资金情况 - 2021年非公开发行股票募投项目结项，预计节余募集资金58,555.34万元[22] - 节余募集资金占2021年非公开发行股票募集资金净额的9.83%[4][27] - 累计利息及理财收益净额约3,569.75万元[22][23] - 节余募集资金含待支付合同尾款及质保金约2,325.89万元[22][23] 决策通过情况 - 2025年4月7日董事会以7票同意审议通过结项并永久补充流动资金议案[26] - 2025年4月7日监事会以3票同意审议通过结项并永久补充流动资金议案[28]

会议信息 - 公司第六届监事会第十九次会议于2025年4月7日在研发大楼召开[4] - 会议通知于2025年4月2日以多种方式通知全体监事[4] - 应参会监事3人，实际参会3人[4] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并将节余资金补充流动资金议案[5] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

公司信息 - 公司股票代码为603799和113641，简称分别为华友钴业和华友转债[2] 资金策略 - 2024年4月3日公司通过使用不超6亿元闲置募集资金补充流动资金议案[3] - 补充流动资金期限自董事会审议通过起不超12个月[3] - 截至公告披露日公司已将补充流动资金的募集资金全部归还至专户[3]

华友转债转股与回售情况 - 截至2025年3月31日，累计212万元华友转债已转股或回售，转股211.2万元，回售8000元，转股36458股，占转股前已发行股份总额0.00228%[4] - 截至2025年3月31日，未转股华友转债金额75.9788亿元，占发行总量99.97211%[4] - 2025年1 - 3月，60.6万元华友转债转股，股数17343股[4] 华友转债发行与交易信息 - 2022年2月24日，公司发行7600万张可转换公司债券，总额76亿元，期限6年，各年票面利率不同[5] - 华友转债2022年3月23日在上海证券交易所挂牌交易，2022年9月2日开始转股，初始转股价格110.26元/股[5][6] 华友转债转股价格调整 - 截至目前，华友转债转股价格34.92元/股，经历16次调整[14] - 2022年6月8日，因2021年年度权益分派，转股价格由110.26元/股调为84.58元/股[7] - 2023年7月7日，因完成GDR发行，转股价格由84.00元/股调为81.53元/股[9] - 2024年1月31日，因股价满足条件，转股价格由81.18元/股调为45.00元/股[10] 华友转债回售情况 - 2023年10月25 - 31日，华友转债因变更募集资金投资项目触发附加回售条款，回售70张[15] - 2024年11月18日至22日，华友转债回售10张[16] 公司股份情况 - 2025年3月31日，有限售条件流通股从10877900股变为15193360股[19] - 2025年3月31日，无限售条件流通股从1686337028股变为1686354371股[19] - 2025年3月31日，总股本从1697214928股变为1701547731股[19] 股东持股比例变化 - 陈雪华持股比例从4.86%变为4.85%[21] - 华友控股持股比例从16.96%变为17.70%，控股股东及其一致行动人合计持股比例从21.82%变为22.55%[21]

文章核心观点 公司完成2025年度第一期超短期融资券（科创票据）发行，募集资金用于偿还公司有息负债 [2] 分组1：债务融资工具发行决策 - 公司于2024年4月18日和5月10日分别经董事会和股东大会审议通过发行非金融企业债务融资工具议案 [1] - 可发行的债务融资工具类型包括公司债、企业债等本外币债务融资工具，发行方式有公开发行和非公开定向发行 [1] 分组2：本期债券发行情况 - 公司近日完成2025年度第一期超短期融资券（科创票据）发行，发行额5亿元，期限260天，单位面值100元，发行利率3.45% [2] - 本期债券由中信银行主承销，通过簿记建档、集中配售在全国银行间债券市场公开发行 [2] - 本期债券募集资金用于偿还公司有息负债 [2] - 本期超短期融资券发行具体情况和相关文件详见中国货币网和上海清算所网站 [2]