融资方案概述 - 公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，债券种类为可转换为A股普通股的可转换公司债券，将在上海证券交易所上市 [1] - 本次发行可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年 [1] - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过80,000.00万元（含本数）[2] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资于三个项目：油服连续管及智能管缆扩产项目、潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目、补充流动资金项目 [2] - 具体投资分配为：油服连续管及智能管缆扩产项目拟投入募集资金41,000.00万元，潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目拟投入19,000.00万元，补充流动资金项目拟投入20,000.00万元 [3] - 以上三个项目投资总额为93,898.65万元，拟投入募集资金金额合计80,000.00万元 [3] 发行与上市细节 - 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者 [2] - 本次发行的可转债向公司原A股股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权，本次发行的可转债不提供担保 [3] - 初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [1] 历史融资与审核情况 - 上交所上市审核委员会于2023年8月24日召开的审议会议结果显示，公司再融资不符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [3] - 公司于2021年5月11日在上交所主板上市，公开发行新股7,600万股，发行价格为5.05元/股，募集资金总额为38,380.00万元，募集资金净额为32,766.73万元 [4] - 公司2023年8月17日披露的募集说明书(上会稿)显示，当时拟募集资金用途为年产600公里能源互联网用海底线缆项目和补充流动资金 [4] 公司近期财务与市场表现 - 根据公司2025年半年报，报告期内实现营业收入34.25亿元，同比增长12.95% [5][6] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比增长29.30%，但扣除非经常性损益后的净利润为1.28亿元，同比减少38.34% [5][6] - 公司股价于2025年9月12日盘中达到上市以来最高点28.50元，当日收报27.42元，涨幅2.89% [5]

盐湖股份业绩预增 - 公司预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为43亿元至47亿元，同比增长36.89%至49.62% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为43亿元至47亿元，同比增长40.05%至53.07% [1] - 第三季度单季净利润预计为18亿元至22亿元，同比增长93.77%至136.83% [3] - 业绩增长主要因氯化钾价格较上年同期上升，带动业务板块盈利增长，尽管碳酸锂市场价格有所下行 [1] 领益智造业绩预增 - 公司预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为18.9亿元至21.2亿元，同比增长34.10%至50.42% [4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为14.6亿元至16.9亿元，同比增长23.04%至42.42% [4] - 业绩增长主要因三季度AI终端产品进入新品发布季，公司新产品开始量产交付及产线稼动率提升，同时海外工厂收入大幅增长 [5] 北方稀土监管合规 - 公司收到内蒙古证监局警示函，因其收购包钢集团节能环保科技产业有限责任公司后，累计为内蒙古包瀜环保新材料有限公司发放人员工资等费用894.85万元，构成关联方非经营性资金占用，但未履行信息披露义务 [6] 新华保险业绩预增 - 公司预计2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为299.86亿元至341.22亿元，同比增长45%至65% [7] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为289.98亿元至331.41亿元，同比增长40%至60% [7] - 业绩增长主要因公司优化资产配置结构，增配优质底仓资产，且前三季度中国资本市场回稳向好，投资收益同比大幅增长 [7] 英维克三季度报告 - 公司前三季度营业收入40.26亿元，同比增长40.19%，归属于上市公司股东的净利润3.99亿元，同比增长13.13% [8] - 第三季度单季营业收入14.53亿元，同比增长25.34%，净利润1.83亿元，同比增长8.35% [8] - 营业收入增加主要因机房及机柜温控节能产品收入增加 [8] IPO及再融资动态 - 万兴科技发行境外上市股份（H股）备案申请材料获中国证监会接收 [10] - 三一重工审议通过H股全球发售及在香港联交所上市的相关安排 [11] - 中泰证券向特定对象发行股票的注册申请获证监会同意批复 [12] - 耀皮玻璃定增审核通过，拟募资不超过3亿元用于生产线节能升级及自动化改造项目 [13] - 亚太药业拟向星浩控股定增募资不超过7亿元，全部用于新药研发项目 [14] - 华通线缆拟发行可转债募资不超过8亿元，用于油服连续管及智能管缆扩产等项目 [15] - 凯发电气拟定增募资3亿元，用于供电自动化产品技术升级和产业化项目 [16] 并购重组动态 - 依依股份筹划发行股份及支付现金购买杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司，并募集配套资金，公司股票自10月14日起停牌 [17] 监管合规与公司公告 - 禾盛新材董事吴海峰因涉嫌违法发放贷款被采取强制措施，公司称该事项系个人行为，与公司无关 [19] - 亚太药业控股股东将变更为星浩控股，通过协议转让方式受让公司14.62%股份，合计总金额9亿元 [20] - 众泰汽车停止处置子公司部分闲置固定资产及债务重组，基于公司经营及战略发展需要 [21] - 光大银行拟为中信金融资产核定290亿元综合授信额度，期限12个月，构成关联交易 [28] 其他公司业绩预增 - 三美股份预计前三季度净利润15.24亿元至16.46亿元，同比增长171.73%至193.46%，因氟制冷剂产品均价同比大幅上涨 [22] - 普利特预计前三季度净利润3.21亿元至3.51亿元，同比增长53.48%至67.82% [23] - 飞荣达预计前三季度净利润2.75亿元至3.00亿元，同比增长110.80%至129.96%，因服务器液冷散热、AI智能终端等业务增长 [24] - 中石科技预计前三季度净利润2.3亿元至2.7亿元，同比增长74.16%至104.45%，受益于北美大客户新品发布与散热产品出货量增长 [25] - 楚江新材预计前三季度净利润3.5亿元至3.8亿元，同比增长2057.62%至2242.56%，因产品升级与技术改造项目有序投产 [26][27] - 甘肃能源预计前三季度净利润15.50亿元至16.00亿元，同比增长11.86%至15.47%，因发电成本较上年同期下降 [29] - 东方铁塔预计前三季度净利润7.5亿元至9亿元，同比增长60.83%至93.00%，因氯化钾产品市场价格较上年同期上涨 [30]

公司担保情况 - 公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形 [2]

融资计划核心信息 - 公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过8亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资于油服连续管及智能管缆扩产项目 [1] - 募集资金净额拟投资于潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金项目 [1]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过80,000.00万元（即8.00亿元）[1] - 募集资金净额将用于三个项目：油服连续管及智能管缆扩产项目、潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目、补充流动资金项目[1] 募集资金用途 - 资金将投向油服连续管及智能管缆扩产项目[1] - 资金将投向潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金项目[1]

会议召开 - 公司需在提出或收到召开提议30日内召开债券持有人会议[9] - 会议通知应在召开15日前发出[9] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值持有人可书面提议召开[10][11] 信息变更与登记 - 因不可抗力变更信息，召集人应在原定日前至少5个交易日公告[11] - 债权登记日不得早于会议召开日前10个交易日，不得晚于前3个交易日[12] 临时议案 - 单独或合并代表持有10%以上未偿还债券面值持有人有权提临时议案[15] - 临时提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人5日内发补充通知[15] 表决权与决议 - 每100元未偿还债券有一票表决权[23] - 债券持有人会议决议须经出席会议二分之一以上未偿还债券面值持有人同意有效[25] 其他规定 - 授权委托书应在会议召开24小时前送交召集人[17] - 若董事会或授权代表未履职，按规则推举会议主席[20][21] - 应10%以上表决权持有人要求，公司委派董事或高管出席会议[21] - 持有公司5%以上股权股东及其关联方无表决权且不计入出席张数[24] - 召集人应在决议作出后2个交易日内公告[26] - 会议记录等文件资料由董事会保管10年[28] - 若会议中止等，召集人应尽快恢复或终止并公告、报告[28] - 董事会应执行并督促落实会议决议[28] - 规则变更需公司同意且会议决议通过[30] - 公告事项在指定媒体进行[30] - 争议在公司住所所在地法院诉讼解决[31] - 规则经股东会审议通过自可转债发行日生效[31] - 规则由董事会负责解释[31]

任职要求 - 董事会秘书需大学专科以上学历，从事相关领域工作3年以上[7] - 近三年受处罚或谴责、三次以上通报批评人员不得担任[8] 职责与权限 - 负责信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务[10][12][13] - 有权了解公司财务和经营情况，查阅职责内文件[17] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内需聘任新秘书[19] - 拟聘任需提前五个交易日向交易所备案[19] - 解聘需有充分理由，不得无故解聘[21] 其他规定 - 应每季度检查减持情况，违规及时上报[14] - 执行职务违法违规造成损失应担责[25] - 任职期间不得挪用公司资产或资金等[26]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，职工代表1名[2] 会议召开规则 - 董事会原则上每年至少召开两次会议，可召开临时会议[2] - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[10] - 召开董事会定期会议，需提前十日书面通知董事及总经理[10] - 七种情形应召集临时董事会会议[13] - 董事会召开临时会议应提前三日通知董事，紧急情况可口头通知[11] - 董事长应在接到提议或要求后十日内召集董事会会议[15] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[18] - 董事会审批对外担保事项，需全体董事过半数且出席董事会的2/3以上通过[18] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[29] - 出席会议无关联关系董事不足三人，应将事项提交股东会审议[30] 独立董事相关 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[6][22] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均应过半数[23][24] - 事项经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 其他规则 - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[24][25] - 公司在股东会审议通过股权激励方案前可变更，变更需经董事会审议通过[25] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[26] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[29] - 提案未通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事可书面提延期开会或审议[30] - 董事会会议档案保存期限至少十年[32] - 本规则经公司股东会或其授权董事会审议通过生效并施行[34] - 本规则修订亦经公司股东会或其授权董事会审议通过后生效[34] - 本规则由公司董事会负责解释[34] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“超过”等不含本数[34]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[3] - 董事会成员中至少三分之一是独立董事，且至少一名为会计专业人士[5] - 最近36个月无证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[7] - 最近36个月无受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[8] - 以会计专业人士身份提名需有注册会计师资格等条件之一[8] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得担任[10] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 股东会选举两名以上实行累积投票制[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事补选 - 任期届满前被解除等致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[14] - 辞职致比例不符，60日内补选[15] 独立董事职权与履职 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[18] - 连续两次未亲自出席董事会会议，30日内提议股东会解除职务[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[18] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[22] - 每年现场工作不少于15日[29] 董事会专门委员会 - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[21] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并担任召集人[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[26] 资料与费用 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[30] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[34] - 会议召开前三日公司原则上提供相关资料和信息[34] - 2名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[34] - 聘请专业机构费用由公司承担[35] 津贴与制度 - 津贴标准董事会制订方案，股东会审议决定，年报披露[35] - 制度由董事会制订，股东会审议通过后生效实施，修改亦同[38] - 制度由董事会负责解释[38]

公司基本情况 - 公司2021年1月25日核准首次发行7,600万股，5月11日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为51,100.2781万元[9] - 由河北华通线缆集团有限公司整体变更而来，以净资产折股本29,455.21万股[20] - 公司股份总数为51,100.2781万股，均为每股面值1元的普通股[22] 股份认购与比例 - 发起人张文勇认购10,129.21万股，出资比例34.39%[20] - 发起人张文东认购8,287.54万股，出资比例28.14%[20] - 发起人青岛金石灏汭投资有限公司认购4,287.03万股，出资比例14.55%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[22] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 股东会授权董事会决定发行新股，决议需全体董事三分之二以上通过[24] 股份收购与注销 - 减少注册资本情形收购股份应10日内注销；合并等情形6个月内转让或注销；员工持股等情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[28] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[33] - 董事、高管任职期间每年转让不超25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[33] 股东权益与责任 - 董事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[34] - 股东对违法决议有权请求认定无效或撤销[43] 股东查阅与诉讼 - 公司可拒绝不正当目的股东查阅账簿凭证请求并15日内书面答复[41] - 连续180日以上单独或合计持股股东可对董事、高管造成损失行为采取措施[44] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有特定诉讼请求权[45] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项需股东会审议[53] - 对外担保多项情形需股东会审议，如超净资产50%、总资产30%等[54] - 财务资助多项情形需股东会审议，如单笔超净资产10%等[56] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议10日内反馈是否召开临时股东会，同意后5日内发出通知[60][62] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开，董事会不同意可向审计委员会提议[60][62] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[67][68] 股东会投票与决议 - 网络投票时间有规定，不得早于现场会前一日下午3:00等[69][71] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[72] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[87] 董事相关规定 - 董事任期三年可连选连任，兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[104] - 独立董事占比不低于1/3且至少含一名会计专业人士，连任不超六年[116][120] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，董事会建议撤换[109] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[127] - 董事会每年至少召开两次会议，年度董事会提前10日书面通知[125] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[126] 交易审批规定 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况须董事会批准[133] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应提交股东会审议[136] 利润分配规定 - 公司提取10%税后利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[169] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[173] - 公司当年盈利等条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[177] 其他规定 - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[185] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用和解聘[190] - 公司合并可采取吸收或新设合并，支付价款不超净资产10%需董事会决议[199]