上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 9 月 7 日以书面、电子邮 件方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 9 月 13 日在上海起帆电缆股份有限 公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销限制性股票并调整回购价格的议案》 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次回购注销已获 ...

回购注销 - 公司拟回购注销5,236,500股限制性股票[4] - 回购后总股本和注册资本均减少5,236,500[4] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报期45天[6] - 申报地点上海金山，时间8:30 - 11:30和13:00 - 16:30[7] - 联系人证券部，电话和传真021 - 37217999[7] 公告信息 - 公告日期为2024年9月14日[8]

可转债发行 - 2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年0.40% - 第六年3.00%[4][5] - 10亿元可转债于2021年6月17日在上海证券交易所挂牌交易[6] 转股情况 - “起帆转债”2021年11月29日起可转股，初始转股价20.53元/股，最新19.59元/股[7] - 转股价格向下修正触发条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] 价格修正决策 - 2024年8月26日至9月13日触发转股价格向下修正条款[4][11] - 2024年9月13日董事会决定本次不向下修正转股价格[12][13] - 2024年9月18日至2025年3月17日再触发亦不修正[4][13] - 2025年3月18日重新起算，触发修正条件董事会再决定[4][13]

业绩考核 - 2021 - 2023年度累计净利润目标不低于164,717.12万元，且2023年净利润不低于2020年[10] - 2021 - 2023年度剔除股权激励影响后累计净利润151,044.71万元，考核不达标[10] 分红情况 - 2022年5月23日，以418,221,348股为基数，每股派现0.245元[11] - 2023年7月10日，以418,136,311股为基数，每股派现0.106元[12] - 2024年6月18日，以418,137,014股为基数，每股派现0.16元[12] 回购注销 - 2024年9月13日审议通过回购注销议案[8] - 限制性股票回购价调为9.719元/股[12] - 以9.719元/股回购5,236,500股并注销[12] - 资金来源为自有资金[13] - 不影响管理团队、经营业绩和财务状况[13]

会议情况 - 第三届董事会第二十八次会议于2024年9月13日召开，9名董事实到[3] 转债价格 - 截至2024年9月13日，公司股票触发“起帆转债”转股价格向下修正条件[4] - 公司本次不向下修正“起帆转债”转股价格，2024年9月18日至2025年3月17日再触发也不修正[4] - 2025年3月18日重新起算，再次触发董事会再决定是否修正[5] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除条件未成就，公司拟回购注销并调整回购价格[7]

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于"起帆转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "起帆转债"本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 8 月 26 日起算，截至 2024 年 9 月 6 日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简 称"公司"）股价已出现有十个交易日的收盘价低于转股价的 85%。若 公司股价在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于转股价的 85%，预计将触发"起帆转债"转股价格向下修正条款，公 司将于触发转股价格向下修正条款当日召开董事会决定是否行使"起 帆转债"的转股价格向下修正权利。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]247 号文同意，公司本次发行的 10 亿元可转换公司债券于 2021 年 6 月 17 ...

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 14,500.00 万元可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-072）。本次使用闲置募集资 金暂时用于补充流动资金的期限至 2024 年 12 月 24 日到期。 2024 年 9 月 2 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币 1,000.00 万元归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保 荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司已归还了 1,000.00 万元，公司其余 用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前及时归还到募集资金专用账户 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 公司2024H1实现营收102.88亿元(-3.55%)，归母净利1.87亿元(-24.39%)，扣非归母净利1.77亿元(+0.49%) [2] - 2024Q2环比改善,营收+14.31%,归母净利+20.04%,扣非归母净利+19.52% [2] - 2024H1合同负债同比+19.20%,在手订单饱满,未来增长可期 [2] - 公司取得了320kv、535kv直流海缆的型式试验报告,完成35kv、66kv动态缆和400kv直流海缆等产品的送检工作,目前正在试验中 [2] - 公司拟在福建省平潭综合实验区投资建设起帆平潭海缆基地项目,一期项目预计2024年10月份完工 [2] 财务数据总结 - 2024-2026年EPS预测分别为1.18元、1.67元、2.11元 [3] - 2024年营业收入预测为291.27亿元,同比增长24.7% [4] - 2024年归母净利预测为4.94亿元,同比增长16.7% [4] - 2024年毛利率预测为6.0%,净利率预测为1.7% [4] - 2024年ROE预测为10.2% [4]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司法定代表人为周桂华[7] - 公司注册地址和办公地址均为上海市金山区张堰镇振康路238号，邮政编码为201514[9] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为起帆电缆，代码为605222[11][12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10,288,418,707.63元，上年同期为10,667,088,181.18元，同比减少3.55%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为187,100,088.87元，上年同期为247,454,864.71元，同比减少24.39%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为177,484,394.06元，上年同期为176,619,544.12元，同比增加0.49%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -380,691,761.54元，上年同期为 -998,515,014.39元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,691,431,242.02元，上年度末为4,570,388,698.66元，同比增加2.65%[13] - 本报告期末总资产为13,719,054,251.18元，上年度末为13,547,591,404.27元，同比增加1.27%[13] - 本报告期基本每股收益0.45元/股，上年同期0.59元/股，同比减少23.73%；稀释每股收益0.42元/股，上年同期0.58元/股，同比减少27.59%[14] - 本报告期待扣除非经常性损益后的基本每股收益0.42元/股，上年同期0.42元/股，无增减[14] - 本报告期加权平均净资产收益率4.03%，上年同期5.79%，同比减少1.76%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.82%，上年同期4.13%，同比减少0.31%[14] - 报告期内营业收入同比下降3.55%，主要因销售订单同比略有减少[14] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少24.39%，原因包括销售订单减少、费用增加和套期保值持仓浮动亏损[14] - 非流动性资产处置损益为 -527,833.51元，计入当期损益的政府补助为9,115,092.82元[17] - 除上述外的其他营业外收支为1,816,436.51元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,724,927.75元，所得税影响额为2,454,497.53元，少数股东权益影响额（税后）为58,431.23元，非经常性损益合计9,615,694.81元[18] - 2024年上半年公司实现营业收入102.88亿元，同比下降3.55%[30] - 2024年上半年公司实现归属上市公司股东的净利润1.87亿元，同比下降24.39%[30] - 2024年上半年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.77亿元，同比上升0.49%[30] - 2024年上半年公司营业收入102.88亿元，同比下降3.55%；营业成本96.29亿元，同比下降3.53%[33] - 2024年上半年公司销售费用1.52亿元，同比增长5.69%；管理费用9176.99万元，同比增长12.42%[33] - 2024年上半年公司财务费用9325.63万元，同比下降23.11%；研发费用3926.36万元，同比下降28.31%[33] - 2024年上半年经营活动现金流净额同比上升，投资活动现金流净额下降，筹资活动现金流净额下降174.83%[33] - 2024年上半年末货币资金12.77亿元，较上年末下降51.32%[35] - 2024年上半年末交易性金融资产1.36亿元，较上年末增长106.32%[35] - 2024年上半年末固定资产较上年末增长39.84%，主要因池州起帆电缆产业园项目转固[35] - 应付票据从4.164亿增加至9.244亿，增幅122%[36] - 应付职工薪酬从9023.61万降至4341.85万，降幅51.88%[36] - 应交税费从7441.31万降至3800.14万，降幅48.93%[36] - 一年内到期的非流动负债从1.9028亿增加至2.7824亿，增幅46.22%[36] - 其他流动负债从1.5408亿降至1.0657亿，降幅30.83%[36] - 长期借款从9900万增加至2.989亿，增幅201.92%[36] - 受限资产合计2.2988亿，包括货币资金2.2801亿和应收票据187.72万[37] - 以公允价值计量的金融资产期末数为6.0324亿，其中期货期末数为1.357亿[39] - 期货套期保值业务期末账面价值为1.357亿，占公司报告期末净资产比例2.89%[41] - 2024年6月末公司总资产215,238.27万元，净资产93,845.28万元，净利润8,013.28万元，主营业务收入377,659.97万元，主营业务利润10,609.69万元[46] - 2024年1 - 6月宜昌起帆电缆总资产177,117.80万元，净资产83,245.93万元，净利润3,706.43万元，主营业务收入208,900.61万元，主营业务利润4,915.00万元[48] - 报告期期初资产总额135.48亿元，负债总额89.71亿元，资产负债率66.22%；期末资产总额137.19亿元，负债总额90.21亿元，资产负债率65.75%[105] - 2024年6月30日货币资金为12.77亿元，2023年12月31日为26.24亿元[107] - 2024年6月30日交易性金融资产为1.36亿元，2023年12月31日为0.66亿元[107] - 2024年6月30日应收账款为37.81亿元，2023年12月31日为34.65亿元[107] - 2024年6月30日存货为46.96亿元，2023年12月31日为39.39亿元[107] - 2024年6月30日固定资产为17.53亿元，2023年12月31日为12.54亿元[108] - 2024年6月30日短期借款为44.74亿元，2023年12月31日为50.93亿元[108] - 2024年6月30日应付票据为9.24亿元，2023年12月31日为4.16亿元[108] - 2024年6月30日长期借款为2.99亿元，2023年12月31日为0.99亿元[109] - 2024年6月30日资产总计113.56亿元，较2023年12月31日的112.03亿元增长1.37%[111] - 2024年上半年营业总收入102.88亿元，较2023年上半年的106.67亿元下降3.55%[113] - 2024年上半年营业总成本100.22亿元，较2023年上半年的103.99亿元下降3.63%[113] - 2024年6月30日货币资金10.07亿元，较2023年12月31日的25.10亿元下降59.88%[110] - 2024年6月30日应收账款37.19亿元，较2023年12月31日的33.74亿元增长10.24%[110] - 2024年6月30日存货28.24亿元，较2023年12月31日的25.43亿元增长11.01%[110] - 2024年6月30日短期借款41.04亿元，较2023年12月31日的45.33亿元下降9.46%[111] - 2024年6月30日应付票据8.24亿元，较2023年12月31日的4.19亿元增长96.66%[111] - 2024年上半年销售费用1.52亿元，较2023年上半年的1.44亿元增长5.70%[113] - 2024年上半年研发费用0.39亿元，较2023年上半年的0.55亿元下降28.31%[113] - 2024年上半年公允价值变动收益为 -13,659,630.00元，2023年同期为 -5,500,900.00元[114] - 2024年上半年信用减值损失为 -16,111,418.16元，2023年同期为 -20,546,551.20元[114] - 2024年上半年营业利润为247,351,181.77元，2023年同期为331,105,986.03元[114] - 2024年上半年净利润为187,339,469.48元，2023年同期为247,973,364.67元[114] - 2024年上半年基本每股收益为0.45元/股，2023年同期为0.59元/股[115] - 2024年上半年母公司营业收入为10,077,977,314.96元，2023年同期为10,381,537,167.88元[116] - 2024年上半年母公司营业成本为9,712,199,893.86元，2023年同期为9,959,676,906.12元[117] - 2024年上半年母公司净利润为42,643,389.99元，2023年同期为126,805,128.23元[117] - 2024年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为10,851,503,795.71元，2023年同期为10,378,306,306.62元[119] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为112.27亿元，2023年同期为107.69亿元[120] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为116.08亿元，2023年同期为117.67亿元[120] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.81亿元，2023年同期为 - 9.99亿元[120] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为54万元，2023年同期为3101.34万元[121] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为2.45亿元，2023年同期为1.72亿元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.44亿元，2023年同期为 - 1.41亿元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为25.45亿元，2023年同期为32.60亿元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为31.26亿元，2023年同期为24.82亿元[121] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.82亿元，2023年同期为7.77亿元[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 12.06亿元，2023年同期为 - 3.62亿元[122] - 2024年年初实收资本（或股本）为418,134,401.00元，本期增加1,910.00元，期末余额为418,137,065.00元[128][127] - 2024年年初其他权益工具对应金额为182,780,721.24元，本期减少6,950.50元，期末余额为182,771,027.12元[128][127] - 2024年年初资本公积为1,419,757,598.05元，本期增加24,849,634.50元，期末余额为1,405,771,517.55元[128][127] - 2024年年初减：库存股为104,572,905.00元，本期减少1,110,138.00元，期末余额为50,893,543.50元[128][127] - 2024年年初未分配利润为2,051,403,182.08元，本期增加203,132,442.35元，期末余额为2,535,205,162.18元[128][127] - 2024年综合收益总额为247,973,364.67元，其中归属于母公司的为247,454,864.71元，少数股东为518,499.96元[129] - 2024年所有者投入和减少资本合计 - 9,461,924.46元，其中股份支付计入所有者权益的金额为24,813,544.50元[129] - 2024年利润分配金额为 - 44,322

上海起帆电缆股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定， 现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"起帆电缆"或"公司"）2024 年半 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）核 ...