证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-004 深圳传音控股股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关规定，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共计 募集资金 281,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20 万元后的募 ...

2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，本人诚信、勤勉、 认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保 证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳传音控股股份有限公司 （一）参加公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会和 4 次股东大会，本人出席会议的情况如 下： | 姓名 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | | 本年度应参加董 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | ...

深圳传音控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，本人诚信、勤勉、 认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保 证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权 益。本人已于 2023 年 10 月 25 日届满离任，不再担任公司独立董事，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会独立董事为张鹏先生、杨正洪先生、江乾坤先生，因第二届 董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议、 于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，以累积投票方式选举出 黄益建先生、陈林荣先生、张怀雷先生为公司第三届董事会独立董事。 本 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3204 号 深圳传音控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳传音控股股份有限公司（以下简称传音控股公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是传音 控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，传音控股公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

深圳传音控股股份有限公司 深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及各子公司的金融衍生品交易管理。公司应当按 照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第二章 金融衍生产品交易操作原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 以正常生产经营为基础，并以控制外汇风险敞口为主要出发点，以规避和防范汇 率风险、利率风险为目的。 第二条 本制度所称金融衍生品交易是指满足正常生产经营需要，在银行等 金融机构办理的出于规避和防范汇率风险或利率风险为目的的非固定收益的外 汇衍生品交易业务，包括外汇即期结售汇、远期结售汇、外汇期权、远期利率协 议、利率互换、利率期权以及其他利率衍生品业务。 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资 及控股子公司（以下简称"各子公司"）的金融衍生品交易，有效防范金融衍生 品交易风险，维护公司、子公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-006 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯相结 合的方式召开第三届监事会第四次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会 全体监事一致同意，形成决议如下： 一、 审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、完整的反映了公司的实际情况。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2023 年年度报告》 及 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供传音控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为传音控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 传音控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对传音控股公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 11 页 四、工作概述 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024 ...

公司概况 - 公司主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，包括功能机和智能机，深耕海外新兴市场，收入/归母净利预计分别为623.9/55.03亿元，2016年-2023年收入/归母净利CAGR分别为27.1%/89.4%[6] - 公司在全球设立多个生产制造中心，售后服务品牌Carlcare在全球拥有超过2000个售后服务网点，是新兴市场主要的电子类及家电类产品服务方案解决商之一[6] 市场定位和前景展望 - 公司市场定位为非洲为基，分享第三世界利基市场快速成长的红利，产品定位契合用户偏好，赛道有限多元化，生态打造第三世界的“apple生态”，预计23-25年EPS分别为6.82/7.52/9.08元，给予24年PE估值区间22-26x，对应合理价值区间165.44-195.52元，维持“优于大市”评级[4] - 公司市场定位在非洲等第三世界利基市场，智能手机占比将不断提高，销售规模有望实现快速增长[13] - 公司在非洲市场智能机市场占有率超过40%，在南亚市场也有较好表现[14] - 公司产品定位本土化，研发出符合当地市场需求的个性化应用技术[14] - 公司横向拓展3C配件和家电业务，有望打造第二增长曲线[15] - 公司基于Android系统二次开发，与多家互联网企业合作，打造硬件+软件生态系统[16] - 公司2024年营收和利润增速预计为20%，未来三年年化增速预期为20-25%[17] 竞争对手比较 - 传音控股毛利率介于小米集团-W与苹果之间，归母净利率高于小米集团-W，远低于苹果[11] - 传音控股销售、行政及一般费用率高于小米集团-W与苹果，研发费用率低于小米集团-W/苹果[12] - 公司在新兴市场占据主导优势，竞争对手包括三星、OPPO、VIVO、小米等[18] - 公司围绕国内供应链打造差异化机型，产品成本相比于国内外竞争对手要低[18] 风险和财务状况 - 公司面临的主要风险包括汇率波动、新兴市场竞争加剧和移动互联网业务不及预期等，但美欧制裁或反倾销风险较低[20] - 公司的财务报表显示营业总收入和每股收益逐年增长，净利润率和资产回报率也呈现稳步提升的趋势[23]

业绩总结 - 公司2023年实现营收约623.92亿元，同比增长33.90%[1] - 公司2023年归母净利润约55.03亿元，同比增长121.55%[1] - 公司连续三季营收高增，净利继续超预期[3] - 公司2023年归母净利润分别为15.8/17.8/16.2亿元[3] - 公司ROE分别为10.03%/10.05%/8.36%[3] 用户数据 - 公司2023年传音智能机出货量达9490万只，同比增长30.8%[2] - 公司市场份额达8.1%，全球智能机出货量市场排名第5[2] 未来展望 - 公司主营TECNO、itel、Infinix三大手机品牌[4] - 公司智能机出货量逐季攀升，商业生态模式良性循环[4] - 公司强调研究观点的简要沟通需以公司网站刊载的完整报告为准[16] 新产品和新技术研发 - 公司AI赋能终端[4] 市场扩张和并购 - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同的评级术语和标准，应综合考虑多方信息做出投资决策[14] 其他新策略 - 公司对报告的版权保留一切权利，未经授权不得复制、分发或使用报告中的任何部分[19] - 公司提醒接收人在做出任何投资决定前咨询独立投资顾问，市场有风险，投资需谨慎[18]

传音控股（688036.SZ）2023年业绩快报点评 业绩基本盘创新高，新兴市场放量提速 2024年02月27日 ➢ 事件：2月22日，传音控股发布2023年业绩快报，公司2023年实现营 推荐 维持评级 收623.92 亿元，yoy+33.9%；归母净利润 55.03 亿元，yoy+121.6%；扣非 当前价格： 151.00元 归母净利润 50.68 亿元，同比+129.36%。 ➢ 基本盘稳固，4Q23 出货量创新高。4Q23 单季度公司实现营收 193.7 亿 [Table_Author] 元，yoy+83.4%，qoq+7.7%；归母净利润 16.2 亿元，yoy+616.8%，qoq- 9.71%；扣非归母净利润15.6亿元，yoy+160.70%，qoq-10.09%。据IDC数 据，传音2023Q4智能手机出货量达2820万部，同比增长68.6%，首次跃升 全球第四，出货量创新高，2023 年全年以 8.1%的市场份额成功跻身全球智能 机市场第五。从盈利水平来看，公司持续开拓新兴市场，同时受益于产品结构升 级及成本优化，公司整体出货量有所增长、毛利率有所提升。24年原材料涨价 分析师 方竞 对 ...