中信证券股份有限公司 关于 上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 联合保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 | 4 | 4 | | --- | --- | | | 1 | | 声 明 | 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | 14 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | 16 | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 | 18 | | 五、保荐人承诺事项 | 19 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 | 20 | | 由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 | 21 | | 八、保荐人对发行人持续督导工作的安排 | 22 | | 九、保荐人对本次股票上市的推荐结论 | 23 | 上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 ...

中信证券股份有限公司 关于 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 联合保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《上海凯赛生物技术股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、联合保荐人名称 3 | | ...

中信证券股份有限公司 关于 上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 联合保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 | | | | 声 明 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 16 | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 18 | | 五、保荐人承诺事项 19 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 20 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理 | | 由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 21 | | 八、保荐人对发行人持续督导工作的安排 22 | | 九、保荐人对本次股票上市的推荐结论 23 | 上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册 ...

中信证券股份有限公司 关于 上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 联合保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《上海凯赛生物技术股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、联合保荐人名称 3 | | ...

财务表现 - 本报告期营业收入为5.35亿人民币，较上年同期下降14.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,202.75万人民币，较上年同期下降35.44%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5.30亿人民币，较上年同期下降18.32%[5] - 研发投入占营业收入的比例为7.52%，较上年同期增加0.74个百分点[5] - 总资产为187.98亿元人民币，较上年度末增长5.44%[5] - 非流动性资产处置损益为-5,070.50元，其他营业外收入和支出为-1,803,966.26元[6] - 归属于上市公司股东的净利润较上期下降51.89%，主要系上期汇兑收益较高[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期下降61.84%，主要系公司长链二元酸系列毛利受国际市场影响较同期有所下降，汇兑收益下降所致[8] 股东持股情况 - 前10名股东持股情况中，Cathay Industrial Biotech Ltd.持股28.32%，山西潞安矿业（集团）有限责任公司持股8.91%[9] - 前10名无限售条件股东持股情况中，山西潞安矿业（集团）有限责任公司持有人民币普通股52,007,550股，天津四通陇彤缘资产管理合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股41,938,933股[10] 资产情况 - 公司流动资产中，2023年9月30日货币资金为5,819,930,024.96元，较2022年12月31日的6,294,603,629.16元有所下降[13] - 公司非流动资产中，2023年9月30日固定资产为3,722,759,572.38元，较2022年12月31日的3,505,540,435.62元有所增长[14] 现金流量情况 - 公司营业总收入在2023年前三季度为1,565,490,018.66元，较2022年前三季度的1,837,722,247.37元有所下降[16] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为530,271,694.96元[20] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,312,692,233.28元[21] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为79,658,974.76元[21]

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司未存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司未存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司未存在半数以上董事无法保证半年度报告真实准确完整的情况[6] 技术领域 - 合成生物学技术是综合了科学与工程的一个崭新的生物技术，借助生命体高效的代谢系统，通过基因编辑技术改造生命体以设计合成[11] - 生物制造指以生物体机能进行大规模物质加工与物质转化，为社会发展提供工业商品的新行业[11] - 高分子材料与工程领域从事科学研究、技术开发、工艺和设备设计、生产及经营管理[11] 产品介绍 - 公司主要产品包括系列生物法长链二元酸，年产能11.5万吨，生产线位于凯赛金乡、乌苏技术和凯赛太原[19] - 公司年产4万吨/年生物法癸二酸建设项目已于2022年三季度在凯赛太原生产基地建成并开始试生产，癸二酸可作为聚合单体用于生产长链尼龙、癸二酸的酯类等产品[19] - 公司生产的生物基戊二胺主要用做生产生物基聚酰胺的原料，少量进行销售[20] - 公司生产的系列生物基聚酰胺持续在各领域进行应用推广并形成销售[20] 财务表现 - 公司上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为203,162,116.29元，同比下降39.46%[15] - 公司营业收入为1,030,429,978.96元，同比下降20.05%；归属于上市公司股东的净利润为241,857,712.98元，同比下降28.12%[14] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元，同比下降39.66%[15] 研发投入 - 公司在2023年上半年获得了17个发明专利和12个实用新型专利授权[43] - 公司累计获得的发明专利数量为276个，实用新型专利数量为76个[44] - 公司本期研发投入为8616.74万元，占营业收入的比例增加了1.65个百分点[44] 环保措施 - 公司通过加强管理和精心操作，保证环保设施和设备同步运行，同步检修，确保污染物稳定达标排放[96] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并完成备案[100] - 公司在报告期内制定了符合法律法规和技术要求的环境自行监测方案，并监测结果达标[103] 风险提示 - 公司未来原材料和能源采购价格波动可能影响经营业绩，需有效应对价格上涨压力[63] - 公司生产过程存在一定的安全风险，需严格执行安全管理措施，提高员工安全生产能力和意识[64] - 公司存货跌价风险存在，产品销售价格变化或客户验收不通过可能导致存货跌价准备计提，影响盈利水平[67] 股权结构 - 公司限制减持股数不超过80%[115] - 股东天津四通等减持股数不超过100%[116] - 公司启动股价稳定措施条件为股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产[116]

营业收入及净利润 - 2023年第一季度公司营业收入为505,446,207.40元，同比下降23.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为57,441,388.49元，同比下降67.09%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为505,446,207.40元，较去年同期下降了约155,820,179.94元[17] - 公司2023年第一季度净利润为71,853,071.41元，较去年同期下降了约119,497,097.06元[18] 资产情况 - 公司总资产为18,199,553,058.74元，较上年度末增长2.09%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为8,273,543,291.51元，较上一季度下降了约202,955,280.12元[15] - 公司2023年第一季度固定资产为3,535,770,896.20元，较上一季度增长了约24,596,552.89元[15] 股本变动 - 公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为416,221,046股，向全体股东以资本公积金每10股转增4股[5] 公司业绩影响因素 - 公司主要会计数据发生变动，主要系公司长链二元酸系列销量受下游需求疲软影响，导致净利润下降[6] - 公司净利润下降导致经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益和稀释每股收益均下降[7] - 加权平均净资产收益率减少1.10个百分点，主要系公司净利润下降所致[7] 股东情况 - 公司前十名股东中，招银国际资本管理持有深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业股份[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[12] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为7924.67万[20] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-5881.39万[21] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为1538.11万[22]

公司业绩 - 2022年公司实现净利润553,265,973.38元，母公司净利润为59,271,829.16元[6] - 公司计划每10股派发现金红利1.80元（含税），总股本583,278,195股，拟派发现金红利104,786,128.80元（含税）[6] - 公司现金分红占净利润比例为36.03%，通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额94,573,991.41元[6] 公司发展展望 - 展望2023年，公司将继续投入技术开发、应用落地和商业布局，持续提升现有产品的产业化技术和推出有价值的生物制造新产品[2] 公司股权投资 - Seasource Holdings Limited是深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业[13] - 招银共赢是深圳市招银共赢股权投资合伙企业[14] 生物制造技术 - 合成生物学技术是一种新兴的生物技术，应用于生物基材料、生物燃料、生物医药等领域[15] - 细胞工程在生命科学、农业、医药、食品、环境保护等领域发挥着重要作用[15] - 生物化工是一门综合遗传工程、细胞工程、酶工程与工程技术理论的学科[15] - 高分子材料与工程涉及到高分子化合物的合成改性和加工成型等领域[15] 公司财务状况 - 公司营业收入同比增长3.28%，达到2441.10万元[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比减少6.97%，为5532.66万元；扣除非经常性损益的净利润同比减少5.39%，为5310.07万元[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比上升38.88%，达到8036.74万元[20] - 公司本期末总资产为1,782,728.06万元，比期初增加10.15%[21] 公司产品和产能 - 公司主要产品包括系列生物法长链二元酸和生物基聚酰胺，年产能分别为11.5万吨和10万吨[28] - 公司正在开发玻璃纤维和碳纤维增强的生物基聚酰胺热塑性复合材料，用于轻量化领域[30] 生物制造市场前景 - 全球资本市场越来越青睐生物制造领域，合成生物学与生物制造的经济影响预计到2025年将达到1,000亿美元[38] - 生物基材料是利用可再生生物质原料制造的新型材料和化学品，已成为快速成长的新兴产业[38] - 公司是生物法长链二元酸的全球主导供应商，生物法长链二元酸由于经济性及绿色环保优势突出，逐步主导市场[38] 公司研发和技术 - 公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，跨越多学科的高通量研发平台是公司研发特色之一[33] - 公司拥有四大核心技术，包括利用合成生物学手段开发微生物代谢途径、构建高效工程菌、微生物高效转化技术和生物转化/发酵体系[46][47][48][51] - 公司获得了70个发明专利和6个实用新型专利授权[55] - 公司本年度申请了118项知识产权，其中76项获得授权，研发投入达到187,714,673.57元，同比增长40.58%[56] 公司环保和可持续发展 - 公司将农业废弃物高值化利用，开发出新的可生物降解材料，实现产业化并达到世界领先水平[6] - 公司生产生物基材料以可再生生物质为原料，有助于减少化石能源使用量和碳排放[198] - 公司持续加强能源管理，通过节能设计和技术改造提升能源使用效率，降低能耗[195]