中信证券股份有限公司 关于 上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 联合保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 | | | | 声 明 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 16 | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 18 | | 五、保荐人承诺事项 19 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 20 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理 | | 由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 21 | | 八、保荐人对发行人持续督导工作的安排 22 | | 九、保荐人对本次股票上市的推荐结论 23 | 上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 7-3-2 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 01F20232671-01-01 致：上海凯赛生物技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯赛生物技术股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"凯赛生物"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《法律服务合同》，作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票工作（以下简称"本次发行上市"）的特聘专项法律顾问。本所已于 2023 年 12 月 6 日出具《上海市锦天城律师事务所关于上海凯赛生物技术股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-003 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海凯赛生物技术股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕249 号，以下简称"《问询函》"）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海凯赛生物技术股份有 限公司关于向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》 （公告编号：2023-090）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证， 现根据要求对审核问询 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-002 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 1 法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 19 日，上海凯赛生物技术股份有限公司 (以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 913,829 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.1566%。回购成交的最高价为 57.37 元/股，最低价为 45.95 元/股，支付的资金总额人民币 47,787,497.66 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用)。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届第十三次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募资金及自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含），不超 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-001 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 567,236 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.0972%。 回购成交的最高价为 57.37 元/股，最低价为 51.84 元/股，支付的资金总额人民 币 31,505,455.68 元（不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购股份符合法 1 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，上海凯赛生物技术股份有限公司 (以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 567,236 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.0972%。回购成交的最高价为 57.37 元/股，最低价为 51.84 元/股，支付的资金总额人民币 31,505,455 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-091 上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 382,489,390 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 382,489,390 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.5645 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.5645 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 3、凯赛生物已向本所出具书面文件、确认其提供的所有文件原件均是真实、 准确、完整的；所有复印件均与其原件相一致；所有原件或复印件的签名及盖章 均真实有效；并且，所有相关自然人均具有完全民事行为能力；凯赛生物相关工 作人员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。本所律师依法对出具本《法律 上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：上海凯赛生物技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦 天 ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 关于向特定对象发行 A 股股票申请 收到上海证券交易所审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海凯赛生物技术股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕249 号，以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向特定对象 发行 A 股股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对相关问题进行逐项落 实，并及时提交对《问询函》的回复。回复内容将通过临时公告方式及时披露， ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕249 号 关于上海凯赛生物技术股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的 审核问询函 上海凯赛生物技术股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商 证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对上海凯赛生物技术股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次发行方案 根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票的发行对象为 上海曜修，控股股东 CIB 拟将上海曜建（上海曜修的执行事务合 伙人）49%股权转让予招商局集团，同时招商局集团拟以现金方 1 景、履行的审批决策程序、定价依据、实施进展，募集资金用途 是否发生变更，是否投向科技创新领域；（5）结合前次募投项 目规划的各类产品构成、公司产能利用率，说明公司是否存在产 能消化风险及应对措施；（6）请发行人说明前次募投项目变更 前后非资本性支出的具体金额及占前次募集资金总额的比例。 ─────────────── 式向上海曜修认缴出资， ...

上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 中国·上海 二〇二三年十二月二十九日 上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 3 | | 议案一： 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 5 | | 议案二： 关于修订公司部分管理制度的议案 18 | | 议案三： 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 19 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海凯赛生物技术股份有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢 邮编：201203 电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386 网站：http://www.cathaybiotech.com 上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 ...