业绩总结 - 2023年销售无人机产品及服务预计4500万元，实际818.11万元[6] 未来展望 - 2024年度日常关联交易预计不超1100万元[3][5][9] - 2024年广东纵横大鹏预计交易1000万元，占比3.31%[6] - 2024年成都纵横版图预计交易100万元，占比0.33%[6] 其他数据 - 2024年初至3月31日关联交易已发生90.16万元[6] - 广东纵横大鹏注册资本2088.88万元[7] - 成都纵横版图注册资本100万元[7]

成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，天健会计师事务所在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 238 人，注册 会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健会 计师事务所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计 ...

业绩总结 - 2023年所有关联方期初占用资金余额总计20219.50万元[13] - 占用累计发生金额19323.92万元，利息6.78万元[13] - 偿还累计发生金额6052.25万元，期末占用资金余额33497.95万元[13] 审计情况 - 审计公司对2023年度相关汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映资金往来情况[8]

成都纵横自动化技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《成都纵横自动化技术股 份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的相关规定,我们作为成都纵 横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的独立董事,本 着认真、严谨、负责的态度,基于独立判断立场,现就公司第二届董事会第十七 次会议所涉事项发表独立意见如下: 一、关于公司 2023年度利润分配预案的议案 根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》,结合公司目前的经营情况及未来发展方向,我们认为:《公司 2023年 度利润分配方案》符合公司目前经营发展情况,不存在违反相关法律、法规及《公 司章程》规定的情形,不存在损害公司股东特别是中小股东的合法权益的情形。 我们对本议案表示同意并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案 根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入27,268,690.79元，同比减少65.86%，主要因完成交付的订单金额减少[5][10] - 2024年第一季度公司营业收入同比下降65.86%，利润同比转为亏损[17] - 2024年第一季度营业总收入27,268,690.79元，较2023年第一季度的79,863,816.74元下降65.85%[23] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -29,043,327.74元，同比减少2,064.66%，主要因收入减少[5][10] - 2024年第一季度净利润为-29,276,300.58元，2023年第一季度为1,264,956.96元[24] - 2024年第一季度持续经营净利润为-2927.63万元，2023年同期为126.50万元[25] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-2904.33万元，2023年同期为147.83万元[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -38,628,825.31元，同比增加45.64%，主要因采购付款减少且销售收款增加[6][10] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3862.88万元，2023年同期为-7106.65万元[27] 研发投入变化 - 研发投入合计20,074,389.63元，同比增加27.54%，主要因资本化研发投入增加[6][10] - 研发投入占营业收入的比例为73.62%，同比增加53.91%，主要因资本化研发投入增加且收入减少[6][10] - 2024年第一季度研发费用9,310,426.76元，较2023年第一季度的8,735,704.65元增长6.58%[24] 资产变化 - 本报告期末总资产888,273,266.47元，较上年度末减少5.57%[6] - 2024年3月31日资产总计888,273,266.47元，较2023年12月31日的940,706,916.99元下降5.57%[20][21][22] - 2024年3月31日流动资产合计469,147,352.22元，较2023年12月31日的525,365,096.02元下降10.70%[20] - 2024年3月31日非流动资产合计419,125,914.25元，较2023年12月31日的415,341,820.97元增长0.91%[21] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益576,493,812.34元，较上年度末减少4.80%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计577,780,701.61元，较2023年12月31日的607,057,002.19元下降4.82%[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计6,544,892.95元，其中政府补助6,510,000.00元[7][8] 货币资金与交易性金融资产变化 - 货币资金减少36.91%，主要因经营活动现金净流出及购买银行理财产品[9] - 交易性金融资产增加73.67%，主要因购买银行理财产品[9] 股东信息 - 2024年第一季度报告期末普通股股东总数为4,688，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，任斌持股20,502,000股，占比23.41%；王陈持股13,668,000股，占比15.61%；海南永信大鹏企业管理中心（有限合伙）持股8,920,000股，占比10.18%等[12] - 任斌、陈鹏、王陈于2019年11月16日签署《一致行动人协议》，属于一致行动人关系，任斌担任成都永信大鹏企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人[13] - 田璧通过投资者信用证券账户持有145,643股，董华新通过投资者信用证券账户持有1,010,000股[13] - 深圳市德青投资有限公司期初普通账户、信用账户持股5,987,600股，占比6.84%，期初转融通出借股份25,000股，占比0.03%，期末持股6,012,600股，占比6.87%[14] - 海南永信大鹏企业管理中心（有限合伙）期初持股9,000,000股，占比10.28%，期末持股8,920,000股，占比10.18%，期末转融通出借股份80,000股，占比0.09%[14] - 深圳市德青投资有限公司在本报告期退出转融通出借，期末持股6,012,600股，占比6.87%[16] - 海南永信大鹏企业管理中心（有限合伙）在本报告期新增转融通出借，期末出借股份80,000股，占比0.09%，期末持股8,920,000股，占比10.18%[16] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本54,974,208.19元，较2023年第一季度的80,262,324.03元下降31.51%[24] 销售费用变化 - 2024年第一季度销售费用19,034,163.36元，较2023年第一季度的19,119,198.85元下降0.44%[24] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.33元/股，2023年同期为0.02元/股[25] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5733.71万元，2023年同期为4297.31万元[27] 收回投资收到的现金变化 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为4500万元，2023年同期为4000万元[27] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2759.18万元，2023年同期为-3652.38万元[28] 取得借款收到的现金变化 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1850万元，2023年同期为4500万元[28] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-415.16万元，2023年同期为3376.08万元[28] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7031.59万元，2023年同期为-7412.62万元[28] 业务布局 - 公司将拓展国内航空应急等专项采购订单及海外市场订单，推进低空数字经济等业务布局[17]

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-008 成都纵横自动化技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场会议方式召开，所有监事均亲自出席 会议，公司于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通 知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会本着维护公司及股东利益的 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 营业收入扣除情况专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 页 | | --- | --- | | （一）本所《营业执照》复印件………………………………… | 第 5 页 | | （二）本所《执业证书》复印件………………………………… | 第 6 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 7—8 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕11-228 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横股 份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的纵横股份公司管 ...

公司基本情况 - 公司名称为成都纵横自动化技术股份有限公司，简称纵横股份[1] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司注册地址变更至“中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号6号楼A区7楼”[14] 财务表现 - 公司营业收入2023年达到301,763,426.69元，同比增长5.03%[15] - 公司净利润2023年达到-64,499,860.51元，同比增长147.55%[15] - 公司2023年末净资产为605,537,140.08元，较上年末下降9.63%[15] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为24.08%[16] - 公司2023年第四季度营业收入达到100,863,284.39元[17] - 公司2023年第四季度净利润为-40,853,756.50元[17] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为62,328,916.16元[17] - 公司实现营业收入30176.34万元，同比增长5.03%；实现净利润-6449.99万元，同比减少147.55%[20] 产品与技术 - 公司专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务，致力于为客户提供智能化、平台化、工具化的工业无人机系统[26] - 公司在智能控制、飞行器平台设计及制造、云平台等领域形成了核心技术优势，部分产品和技术达到国际先进水平[27] - 公司发布多款新产品，包括纵横昆仑JOS-C2000无人值守系统、CW-15无人机、CW-100应急通信侦察无人机系统等[21] 市场发展与合作 - 公司成功研制大型固定翼无人机系统，具有载荷能力强、部署灵活、性价比高等优势[22] - 公司与多家行业合作伙伴签订战略合作协议，积极拓展国内外市场，强化产业生态建设[23] - 公司持续优化“无人值守系统+纵横云平台+行业解决方案”，纵横云无人机管控平台在可视化及功能应用上进行了全面的升级[28] 经营模式与发展战略 - 公司主要采取“以需定购”的采购模式，根据生产、研发等月度计划制定采购计划，严格控制供应商的开发、评价、准入等程序[40] - 公司主要采取“以销定产”的生产模式，自主生产为主、外协加工为辅，对关键工序自主完成，对非关键工序采用外协加工方式[41] - 公司持续完善经销体系，发展战略合作伙伴，选择并确定经销商，为经销商提供市场销售、技术、项目实施等方面的培训与指导[41] 风险与挑战 - 公司面临业绩下滑或亏损的风险，需要加强市场拓展和控制成本费用[69] - 公司面临技术和产品升级迭代风险，需满足客户需求并持续研发[70] - 公司面临研发及技术人才流失风险，人才培养和引进至关重要[70] 公司治理与股东情况 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实准确完整，不存在虚假记载或重大遗漏[2] - 公司负责人保证年度报告中财务报告的真实准确完整[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性[10]

募集资金 - 公司获准发行2190万股A股，发行价23.16元/股，募资总额50720.40万元，净额44600.52万元[2] 项目投资 - 大鹏无人机制造基地项目总投资34664.78万元，计划用募资33764.78万元[5] - 研发中心建设项目总投资6321.53万元，计划用募资6321.53万元[5] - 补充流动资金计划用募资4514.21万元[5] 项目进展 - 大鹏无人机制造基地项目2023年4月全面投入使用[6] - 研发中心建设项目截至2024年4月18日除尾款外已完成并投入使用[7] 资金使用 - 研发中心建设项目累计投入募资5389.83万元，待付1011.90万元，利息及理财收入净额380.87万元，节余300.67万元[9] 决策事项 - 2024年4月25日董事会通过研发中心项目结项，节余资金永久补充流动资金[12] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补充流动资金无异议[15]

成都纵横自动化技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前 认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》的有关规定,我们作为成 都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着勤勉尽 责的态度,现就公司第二届董事会第十七次会议审议相关议案发表独立董事事前 认可意见如下: 独立董事签字: 二平 (签 杨智春(签字) 2024 年 4 月 25 日 一、关于续聘公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 根据公司拟定并提交公司董事会审议的关于续聘公司 2024 年度财务审计机 构及内控审计机构的议案,我们认为: 公司 2023 年度聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天 健会计师事务所")担任公司审计机构,天健会计师事务所在对公司年度财务报 表审计及各专项审计过程中,能够按照注册会计师执业规范要求,独立、客观地 开展工作并发表意见。天健会计师事务所具备证券相关审计从业资格,具备为公 司提供审计服务的经验能力,能够满足公司及控股子公司年度财务报表审计及内 部控制审计工 ...