品大事 - 美迪凯拟以20亿韩元收购海硕力100%股权 并通过子公司以10亿韩元收购INNOWAVE VIETNAM 100%股权 合计交易金额219.47万美元 标的公司为超薄光学软膜滤光片业务关联企业 且INNOWAVE VIETNAM已进入三星供应链 [3] - 拓新药业拟以自有资金1000万元增资仅三生物 交易完成后持股1.75% 仅三生物已实现高纯度麦角硫因制备 主要产品包括麦角硫因护肤品、口服胶囊等 [4] - 浙能电力上半年完成发电量788.48亿千瓦时 同比上涨4.48% 上网电量746.98亿千瓦时 同比上涨4.57% 电量增长主要因浙江省用电量增长及六横二期3、4号机投产 [5] 观业绩 - 天德钰预计上半年营收12.08亿元 同比增长43.35% 净利润1.52亿元 同比增长50.89% 业绩增长因高刷新率手机显示驱动芯片持续放量及平板、穿戴类显示驱动芯片市场份额提升 [7] - 品茗科技预计上半年净利润2800万至3400万元 同比增长231.79%至302.89% 业绩增长因建筑信息化软件业务收入增长、成本控制及应收账款减值损失减少 [8] - *ST精伦预计上半年亏损1900万至2200万元 营收8300万元 同比增长23.5% 但毛利不足以覆盖期间费用 [9] 签大单 - 金帝股份与璧山区政府签订工业项目投资合同 总投资不低于15亿元 其中固定资产投资不低于12.5亿元 项目分两期实施 旨在拓展西南新能源电驱动定转子市场 [11][12] - 白云电器预中标国家电网1.64亿元采购项目 占公司2024年营收3.28% [13] 增减持 - 福莱新材股东进取管理公司拟减持不超过1.33%股份 [15] 再融资 - 风神股份拟定增募资不超过11亿元 用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目 控股股东拟认购2亿至3亿元 [17]

市场扩张和并购 - 公司拟20亿韩元（约146.31万美元）收购海硕力100%股权，10亿韩元（约73.16万美元）收购INNOWAVE VIETNAM 100%股权，合计219.47万美元[2][5] - 交易需获境内外相关主管部门备案或批准，已获董事会审议通过，无需股东会审议[6][7] - 交易完成后预计形成商誉约365万元，存在商誉减值风险[4] 业绩总结 - 2024年度海硕力营业收入3693.14万元、净利润 -727.85万元、扣非净利润 -750.51万元[15] - 2025年1 - 5月海硕力营业收入733.65万元、净利润 -886.63万元、扣非净利润 -894.68万元[15] - 2024年度INNOWAVE VIETNAM营业收入3,637.44万元，净利润 - 1,866.44万元，扣非后净利润 - 2,079.71万元[19] - 2025年1 - 5月INNOWAVE VIETNAM营业收入714.66万元，净利润 - 1,144.57万元，扣非后净利润 - 1,228.31万元[19] 财务数据 - 2024年12月31日海硕力资产总额5891.85万元、负债总额3318.83万元、净资产2573.02万元[15] - 2025年5月31日海硕力资产总额3790.27万元、负债总额2103.89万元、净资产1686.38万元[15] - 2024年12月31日INNOWAVE VIETNAM资产总额3,680.75万元，负债总额3,676.14万元，净资产4.61万元[18] - 2025年5月31日INNOWAVE VIETNAM资产总额2,898.90万元，负债总额4,026.49万元，净资产 - 1,127.60万元[19] - 截至2025年5月31日海硕力评估价值19,618,485.28元，增值率16.33%[22] - 截至2025年5月31日INNOWAVE VIETNAM评估价值 - 9,435,077,368.00越南盾，增值率76.84%[23][24] - 截至评估基准日2025年5月31日，两家标的公司评估价值合计为人民币17,007,060.60元[26] - 本次交易两家标的公司100%股权转让价格合计为2,194,700美元，折合人民币约15,737,096元[26] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为54.44%，货币资金为人民币8716.37万元[46] - 本次交易金额约占公司货币资金的18.05%[46] 交易条款 - 交易一转让款总额为20亿韩元，按2025年6月平均汇率换算成146.31万美元，受让方5个工作日内汇15%定金，工商登记变更后5个工作日汇85%尾款[29][30] - 交易二转让款总额为10亿韩元，按2025年6月平均汇率换算成73.16万美元，受让方3个工作日内付15%定金，2025年7月31日前付85%尾款[33][35] - 交易一受让方承接目标公司确认无误的商业交易债权债务及金融负债，转让方提供书面明细[29] - 交易二受让方继承雇佣目标公司及转让方IR FILTER事业相关员工，保证继续雇佣一年[34] - 交易一、二若因受让方原因解除合同，定金归转让方；因转让方原因解除，转让方返还转让款并赔偿一倍定金[31][36] - 交易一、二完成的先决条件包括无重大负面影响法规修订、双方陈述保证真实准确、履行交割前义务[30][35] - 交易一、二若一方陈述保证不实或违反重要义务，收到整改要求7个工作日未改正可解除合同[31][36] - 交易二转让方保证维持公司与主要销售客户交易关系，不得出售固定资产和超范围支出[33] - 交易二转让方自交易结束起不得在同一行业从事竞争业务[34] - 交易一、二因履行合同行政程序费用，在尾款支付预定日5个工作日前提交证明，按对方批准在尾款中加减结算[29][34] - 若90日内未完成登记且因一方责任未改进，责任方需支付合同总金额50%（5亿韩元）的损害赔偿金[38] 其他 - 海硕力及INNOWAVE VIETNAM产能利用率均低于50%[20] - 本次交易完成后公司不会新增关联交易、同业竞争等情形[42] - 收购完成后产品交易模式有海硕力→INNOWAVE VIETNAM→三星的模组供应商等[47] - 收购完成后主要材料交易模式为JSR软膜→MDK KOREA→海硕力[47] - 本次交易存在交易不确定性、商誉减值、整合等风险[48]

收购交易概述 - 公司拟以20亿韩元收购KEM TECH CORP持有的海硕力光电技术（苏州）有限公司100%股权 [1] - 公司拟通过下属全资子公司MDK KOREA CO,LTD以10亿韩元收购INNOWAVE CO,LTD持有的INNOWAVE VIETNAM CO,LTD 100%股权 [1] - 两项交易合计总金额为21947万美元 [1] 标的公司业务情况 - 海硕力与INNOWAVE VIETNAM是超薄光学软膜滤光片业务前后道加工的关联企业（拥有共同间接持股大股东） [1] - INNOWAVE VIETNAM已进入国际知名品牌三星的供应链 [1] 收购战略意义 - 通过收购可直接进入三星供应链 [1] - 标的公司的产品与技术有效填补公司在超薄光学软膜滤光片业务的空白 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为73人，持有表决权数量273,348,755股，占公司表决权总数的67.2051% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长葛文志主持，程序符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 公司董事矢岛大和列席会议 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过，无被否决议案 [1][2][3][4] - 非累积投票议案表决中，普通股股东同意票比例均超过99.88%，最高达99.8940% [2][3] - 涉及年度利润分配预案、会计师事务所聘任、董事薪酬方案、金融机构授信额度及担保、套期保值业务、定向发行股票授权等议案均获高票通过 [4] - 5%以下股东对利润分配议案的同意票数为640票，反对86票，弃权7票 [4] 律师见证情况 - 律师乔若瑶、储可凡认为股东大会召集、召开程序及表决结果均合法有效 [4] - 特别决议议案经出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [4]

股份变动 - 2025年6月6日决定回购注销2人21,000股限制性股票及21,000份股票期权[2] - 限制性股票回购注销价格为3.69元/股[2] - 回购后股份总数减至406,716,698股，注册资本减至406,716,698元[3] 流程相关 - 2025年6月27日2024年年度股东大会审议通过相关事项[3] - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[4] 债权申报 - 申报地点为浙江美迪凯会议室[5] - 申报时间为2025年6月28日起45天内[5] - 联系人是薛连科，电话0571 - 56700355[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月27日召开[6] - 董事会于2025年6月7日刊登召开股东大会的通知[7] 参会股东情况 - 现场25人代表258,643,132股，占63.59%[9] - 网络48人代表14,705,623股，占3.62%[9] - 中小投资者代表15,274,223股，占3.76%[9] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意273,045,172股，占99.8889%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意14,970,640股，占98.0124%[14] - 《关于续聘审计机构的议案》中小股东同意14,970,640股，占98.0124%[14] - 《关于申请综合授信额度及担保的议案》中小股东同意14,974,640股，占98.0386%[19] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》中小股东同意14,984,570股，占98.1036%[20] - 《关于授权发行股票的议案》同意273,041,187股，占99.8874%；中小股东同意14,966,655股，占97.9863%[21] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意273,055,102股，占99.8925%[22] - 《关于变更注册资本等议案》同意273,055,102股，占99.8925%[23] - 《关于修改<股东会议事规则>的议案》同意273,044,672股，占99.8887%[24] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意273,054,602股，占99.8923%[25] 董事会换届选举 - 非独立董事葛文志同意268,572,304股，占98.2526%；中小股东同意10,497,772股，占68.7286%[31] - 非独立董事王国璞同意268,569,160股，占98.2514%；中小股东同意10,494,628股，占68.7080%[32] - 独立董事裘益政同意268,558,301股，占98.2474%；中小股东同意10,483,769股，占68.6370%[33] - 独立董事刘成林同意268,588,161股，占98.2584%；中小股东同意10,513,629股，占68.8324%[34]

人事变动 - 2025年6月26日职工代表大会第一次会议免去金婷婷监事职务[1] - 选举葛文琴为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 葛文琴1973年出生，本科，曾任浙江水晶厂课长，现总经理助理[5] - 2024年5月至今任公司非职工董事，持股50,000股[5] - 与实际控制人、董事葛文志为兄妹关系[5]

人事变动 - 2025年6月27日召开2024年年度股东大会，选举第三届董事会成员，任期三年[2] - 同日召开第三届董事会第一次会议，选举葛文志为董事长、总经理[3][4] - 同日聘任翁钦盛等为副总经理，华朝花为财务负责人，王懿伟为董事会秘书，薛连科为证券事务代表[4][6] 持股情况 - 翁钦盛等四人各直接持股100,000股，分别间接持股0.2819%、0.1557%、0.2809%、0.2809%[9][10][11][12] - 薛连科通过员工持股平台间接持股0.2241%[14]

会议信息 - 股东大会于2025年6月27日在浙江省嘉兴市海宁市长安镇召开[2] - 出席会议股东和代理人73人，所持表决权273,348,755，占公司表决权67.2051%[2] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，副总经理兼财务负责人列席[4] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99%，如2024年度董事会工作报告议案同意票数273,045,172，占比99.8889%[5] - 5%以下股东对部分议案同意比例超98%，如2024年度利润分配预案议案同意票数14,970,640，比例98.0124%[14] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事葛文志得票数268,572,304，比例98.2526%[12] - 独立董事裘益政得票数268,558,301，比例98.2474%[13]

公司人事变动 - 2025年6月27日召开第三届董事会第一次会议，选举葛文志为董事长[3][4] - 聘任葛文志为总经理，翁钦盛等为副总经理[7][8] - 聘任华朝花为财务负责人，王懿伟为董事会秘书[9][11] - 聘任薛连科为证券事务代表和内审部负责人[12][13]