海外市场动态 - 美股主要指数涨跌不一，道指跌0.37%、纳指微涨0.03%、标普500跌0.07% [1] - 科技股分化：特斯拉反弹1.32%、英伟达涨1.12%创新高，Meta和苹果涨0.32%，微软跌0.22%、谷歌A跌1.37% [1] - 特朗普政策冲击：拟收紧清洁能源税收致SunRun跌超11%，威胁对铜征50%关税、药品200%关税，纽铜近月合约创1968年来最大涨幅 [2] 科技与创新 - Meta投资35亿美元与EssilorLuxottica合作推进AI眼镜战略 [3] - SpaceX估值达4000亿美元，反映星链业务增长及星舰火箭进展 [4][11] - Hugging Face开源3B参数顶级模型，支持双模式推理和128K上下文 [5] - 中科曙光与中科星图合作开发太空领域先进计算技术 [11][19] 行业与政策 - 电竞世界杯2025年利雅得开幕，总奖金池超7000万美元 [6] - 德国警告欧盟准备对不公平贸易采取报复措施 [7] - 国务院推进AI大模型在政务服务应用，工信部征集燃料电池汽车安全标准意见 [9] - 七部门发文建设普惠托育体系，目标地市级托育综合服务中心全覆盖 [16] 公司业绩与交易 - 台积电Q2先进制程订单饱满，但新台币升值或影响盈利 [8] - 水泥行业复苏：福建水泥扭亏为盈净利2067万元，塔牌集团净利预增80%-100% [15][17] - 华工科技高速光模块需求激增，上半年净利预增42.43%-52.03% [17] - 圣农发展净利预增732.89%-830.88%，C端零售渠道高速增长 [18] 资本市场热点 - 卫星互联网：SpaceX估值事件带动中科曙光合作，德邦证券提出"算力卫星"新赛道 [11] - 无人驾驶：申通快递与菜鸟合作投运2000台无人车，物流无人车理论年市场规模2071亿元 [12] - 低空经济：2025国际博览会预计吸引5万人次，30省市政策支持，产业链多环节受益 [14] - 历史新高股：欣灵电气（智能电网）涨20.01%，逸豪新材（铜箔）涨19.99% [20] 资产与交易动态 - 市值解禁：林泰新材解禁比例22.08%、乔锋智能11.25% [22] - 并购与订单：上纬新材控股权拟被智元机器人收购，继峰股份获13亿元座椅总成项目 [19]

新业务基本情况 - 公司全资子公司浙江八亿时空与中国广电四川网络股份有限公司龙泉驿区分公司签署《网络技术服务合同》，开展边缘计算业务，合同金额为1091.97万元（含税）[1][9] - 边缘计算业务运用分布式计算、云-边协同、实时数据处理等核心技术，为5G互联网等多场景提供低时延、高带宽与灵活部署的算力支持，客户按带宽用量、计算资源用量付费[2] - 业务模式包括为流量大的互联网业务提供内容缓存、实时转码，为物联网业务进行数据预处理，以及对时延要求高的业务如自动驾驶提供本地实时决策和控制[2] 新业务的行业情况 - 全球边缘计算市场规模预计从2023年的600亿美元增长至2029年的1106亿美元，年复合增长率13% [3] - 2023年下半年中国边缘云市场规模达62.6亿元人民币，同比增长53.4%，边缘服务器市场规模达2.4亿美元，同比增长16.8% [3][4] - 边缘计算产业从应用和基础设施建设两端共同发力，市场自2020年以来年均增长率超过40% [4] 新业务的管理与审批 - 新业务由全资子公司浙江八亿时空运营，纳入合并报表范围，不会导致公司实际控制人变更 [5] - 公司已取得增值电信业务经营许可证（证书编号:B1-20251688），具备经营互联网数据中心、内容分发网络等业务的资质 [5] 开展新业务的合理性及必要性 - 5G、物联网与AI的广泛应用推动边缘计算兴起，弥补传统中心云在实时性、安全性和本地处理上的不足 [5] - 中国政策鼓励边缘计算应用落地，如《算力基础设施高质量发展行动计划》和"东数西算"工程，一线城市已推出财政补贴等激励措施 [6] - 边缘计算能与公司现有资源结合，延伸至数字化、物联网等高增长领域，优化业务结构并增强抗风险能力 [6] 公司的准备情况 - 公司创始人拥有IT门户网站运营经验，且在工厂智能化过程中积累了数字化管理经验 [6] - 客户资源将重点服务于全国铁塔、广电数百万个基站的智能安防监控、低空经济等项目 [7][8] - 技术团队拥有云计算、大数据、AI算法等专业人才，并具备多篇计算机软件著作权及相关专利技术 [8] - 资金来源于自有及自筹资金，将按业务进度逐步投放 [9] 新业务开展情况 - 合同服务内容包括边缘计算设备租赁及网络技术服务，服务费根据业务量及考核结果支付 [9] - 新业务短期内增加资本开支，但长期有助于优化业务结构并提高盈利能力，不影响公司独立性 [9][10]

核心观点 - 多家上市公司发布公告澄清市场传闻或业务进展，强调主营业务未发生重大变化 [3][4][6][13][15][16][17][19][21][22] - 部分公司披露重大投资或收购计划，涉及生物能源、半导体、网络设备等领域 [7][8][14][18][20] - 生猪养殖企业6月销售数据分化，部分企业销售收入同比显著增长 [23][24][25][26][27][28] - 多家公司发布上半年业绩预告，净利润同比增幅显著，最高达2034% [29][30][31][32][33][34][35][36] - 部分公司披露重大合同签署或股东增减持计划 [38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 品大事 - 金时科技澄清未开展稳定币相关业务 [3] - 新亚电子披露"藕芯结构"技术应用产品营收占比不足3.31% [4][5] - 卓越新能拟投资7亿元建设泰国生物能源项目，包括年产30万吨生物柴油生产线 [7] - 正帆科技拟以18亿元估值收购汉京半导体62.23%股权 [8] - 盟升电子5名股东拟通过询价转让3.68%公司股份 [9] - 新朋股份全资子公司投资的屹唐股份在科创板上市 [10][11] - 八亿时空子公司开展边缘计算业务 [12] - 大富科技拟不超过1亿元投资安徽云塔，持股不超过20% [14] - 金橙子披露激光3D打印相关产品收入占比不足2% [15] - 森林包装澄清消费类包装业务占比较小，原纸产品不涉及食品用纸 [17] - 光韵达拟3.52亿元收购亿联无限56.0299%股权 [18] - 上纬新材控股股东控制权变更取得进展，股票复牌 [20] 观业绩 - 京基智农6月销售生猪17.64万头，销售收入3.1亿元 [23] - 克明食品控股子公司6月生猪销售收入同比增长111.22% [24] - 立华股份6月肉鸡销售收入9.42亿元，同比下降21.3% [25] - 晓鸣股份6月鸡产品销售收入9676.33万元，同比增长182.52% [26] - 天康生物6月生猪销售收入3.42亿元，同比下降19.53% [27][28] - 深深房A上半年净利预增1411.7%-2034.17% [29] - 巨化股份上半年净利预增136%到155% [30] - 捷顺科技上半年净利预增105.68%-193.82% [31] - 豪鹏科技上半年净利预增228.03%-271.77% [32] - 大金重工上半年净利预增193.32%-227.83% [33] - 华测导航上半年净利预增27.37%-33.34% [34] - 亚太股份上半年净利预增81.97%-101.13% [35] - 华工科技上半年净利预增42.43%-52.03% [36] - 尚纬股份上半年预亏2700万元到3500万元 [37] 签大单 - 弘元绿能子公司签署《合作经营协议》，有意参与无锡尚德预重整 [38][39] - 普利特孙公司签署30MWh钠离子电池储能系统采购合同 [40] 增减持 - 海信家电控股股东一致行动人拟增持692.81万股至1385.62万股 [41] - 严牌股份控股股东一致行动人拟增持1700万元至3400万元 [42] - 元祖股份股东拟减持不超过1%股份 [43] - 吉祥航空股东东航产投拟减持不超过1%股份 [44] - 金域医学股东国创开元拟减持不超过1%股份 [45] - 超图软件实控人及部分董监高拟减持不超过2.01%股份 [46] - 新通联股东毕方投资拟减持不超过3%股份 [47] - 东方中科股东大连金投拟减持不超过3%股份 [48] 做回购 - 硕贝德拟2000万元至3000万元回购股份 [49]

业务布局 - 公司全资子公司浙江八亿时空与中国广电四川网络股份有限公司龙泉驿区分公司签署《网络技术服务合同》，合同金额为1091.97万元 [1] - 公司开展的边缘计算业务主要运用分布式计算、云-边协同、实时数据处理等核心技术，为5G互联网等多场景提供低时延、高带宽与灵活部署的算力支持 [1] - 公司通过与基础电信运营商达成良好合作关系，通过自研边缘算法与边缘智能设备形成服务供给体系 [2] - 公司边缘计算业务已取得增值电信业务经营许可证，具备经营互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务的资质 [2] 技术应用 - 公司边缘计算业务利用基础运营商带宽资源和铁塔公司的基站机房等资源，根据不同场景和客户需求，提供个性化的边缘算力和带宽流量服务 [1] - 对于流量大的互联网业务，能利用边缘算力进行内容缓存、实时转码等，减少网络拥塞 [1] - 针对大规模物联网业务，可在边缘进行数据预处理，降低云端压力，实现设备的实时监控和管理 [1] - 对于对时延和连接可靠性要求高的业务，如自动驾驶和工业自动化，边缘计算能提供本地实时决策和控制 [1] 战略意义 - 新业务有助于进一步优化公司业务结构，在智能化产业链上延伸新的触角 [2] - 使原本偏材料领域的业务版图扩容至数字化、物联网等高增长新兴领域 [2] - 为企业带来新的利润增长点与市场空间，符合企业长远发展战略 [2] 主营业务 - 公司主营业务为液晶显示材料，并拓展有机电致发光材料、聚酰亚胺材料、光刻胶材料、高级医药中间体等多个业务领域 [3] - 2024年公司实现总营业收入7.37亿元，同比减少7.77% [3] - 实现归母净利润7660万元，同比减少28.27% [3] 研发进展 - 公司已具备全品类KrF树脂开发和量产能力，光刻胶树脂产品主要应用于半导体芯片领域 [3] - 预计今年下半年能够实现正式量产，有望实现千万级别的收入规模 [3] - 公司推进原料药领域的技术研发与创新工作，现有2款产品订单充足，正在生产供货中 [3]

公司公告 - 大智慧日常经营情况正常 不存在重大变化 股票交易价格连续3个交易日涨幅偏离值累计超20% [4] - 金橙子2024年激光3D打印控制系统相关产品收入占比不足2% 部分振镜产品可用于工业级3D打印设备 [5][6] - 八亿时空全资子公司开展边缘计算业务 运用分布式计算和云边协同技术为5G互联网提供算力支持 [8] - 正帆科技拟以18亿元估值收购汉京半导体62.23%股权 交易后将导入客户资源并产生协同效应 [10] - 大洋电机筹划发行H股并在香港联交所上市 具体细节尚未确定 [18] 业绩预告 - 巨化股份预计2025年上半年净利润19.7-21.3亿元 同比增长136%-155% [3] - 大金重工预计上半年净利润5.1-5.7亿元 同比增长193.32%-227.83% [11] - 亚太股份预计上半年净利润1.9-2.1亿元 同比增长81.97%-101.13% [12] - 汇中股份预计上半年营收2.04-2.18亿元(同比增45%-55%) 净利润3997.62-4202.62万元(同比增95%-105%) [13] - 捷顺科技预计上半年净利润3500-5000万元 同比增长105.68%-193.82% [15] - 华测导航预计上半年净利润3.2-3.35亿元 同比增长27.37%-33.34% [16] - 凯龙股份预计上半年净利润1-1.2亿元 同比增长53.64%-84.37% [17] - 豪鹏科技预计上半年净利润9000万-1.02亿元 同比增长228.03%-271.77% [19] - 塔牌集团预计上半年净利润4.07-4.52亿元 同比增长80%-100% [20] 资本运作 - 海通发展拟用不超过6500万美元购置干散货船舶 近12个月累计购船金额达2.596亿美元(占总资产31.8%) [2] - 埃夫特股东拟合计减持不超过5%股份 其中信惟基石和鼎晖源霖各减持不超过2.5% [7] - 盟升电子5名股东拟通过询价转让方式合计转让3.68%股份 受让方6个月内不得转让 [9] - 严牌股份控股股东一致行动人拟增持1700-3400万元公司股份 增持数量不超总股本5% [16] - 硕贝德拟2000-3000万元回购股份用于注销 回购价格不超19.5元/股 [21]

业务合作 - 公司全资子公司浙江八亿时空与龙泉驿区分公司签边缘计算业务合同，金额1091.97万元含税[3][20][21] 市场数据 - 2023年下半年中国边缘云市场规模达62.6亿元，同比增长36.1%[8] - 2023年中国定制边缘专用服务器市场规模达2.4亿美元，同比增长16.8%[9] - 自2020年以来，边缘计算市场多年年均增长率超40%[9] - 全球边缘计算市场规模预计从2023年600亿美元增至2029年1106亿美元，年复合增长率13%[8] 业务优势 - 公司边缘计算业务取得增值电信业务经营许可证[13] - 创始人运营大型IT门户网站积累经验[17] - 公司作为北京市智能工厂积累丰富经验[17] - 边缘计算研发团队有软件著作权及专利，智能摄像头产品领先[18] 未来展望 - 重点服务全国铁塔、广电基站及市政项目[17] - 引入专业技术团队并扩大规模[18] - 新业务利用现有资源优势快速布局[17] - 新业务资金源于自有及自筹，按进度投放[18] 风险提示 - 新业务短期增加开支，长期有积极影响[24] - 行业成长迭代快影响订单和收入[25] - 系统漏洞引发业务中断和安全问题[26] - 行业竞争加剧，客户资源获取维护不确定[27] - 前期资金投入大，资金链管理不当有风险[28] - 合同履行受外部因素影响，交付验收进度不确定[30]

公司业务布局 - 公司布局"显示+医药+半导体"三大产业，主营业务为液晶显示材料的研发生产和销售 [2][3] - 光刻胶树脂已实现稳定供货，预计2025年下半年实现千万级别收入规模 [2][9] - 车载显示液晶材料已通过多家客户测试，两款实现销售 [2][10] 光刻胶树脂业务进展 - 光刻胶树脂已产生收入并实现百公斤级稳定供货，百吨级产能基本建设完成，预计下半年正式量产 [9] - 预计2025年下半年实现千万级别收入规模，未来随着国产化比例提升和出货量增加，收入水平将继续提升 [9] - 多款树脂在客户端验证通过并逐步上量，与多家头部光刻胶厂商合作开发多款树脂 [9] - 子公司上海八亿时空引进战略投资方厦门恒坤（持股11.11%），形成"战略入股+业务合作"关系 [9] 聚酰亚胺业务进展 - 含氟光敏聚酰亚胺面板光刻胶工艺优化和产品稳定性验证完成，首个客户测试验证已通过，预期2025年形成订单 [10] - 显示用PSPI在客户端验证顺利，有望下半年实现小批量销售 [10] - 封装用PSPI和无氟PSPI在客户端小试验证中 [10] 车载显示业务进展 - 车载显示液晶材料已通过多家客户测试，两款材料实现销售 [10] - 应用于天窗智能调光的染料液晶方案进入某汽车高端车市场，其他海外客户同步推进中 [10] - 汽车智能化对液晶需求显著，天窗智能调光市场已研发并与客户配合两三年 [10] 行业与机构观点 - 公司为国内液晶材料领军者之一，自主研发成功切入半导体材料领域，有望成长为平台型材料企业 [12]

回购情况 - 回购方案首次披露日为2025年5月17日[2] - 实施期限为2025年5月16日至2026年5月15日[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2] - 累计已回购股数477,000股，占总股本0.35%[2] - 累计已回购金额13,367,414.68元[2] - 实际回购价格区间27.69 - 28.20元/股[2] - 2025年6月1 - 30日累计回购477,000股[5] - 回购价格不超过40元/股（含）[3] 其他 - 专项贷款金额不超过7000万元[3] - 公司总股本为134,481,546股[5]

回购情况 - 回购方案首次披露日为2025年5月17日[2] - 实施期限为2025年5月16日至2026年5月15日[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2] - 累计已回购股数337000股，占总股本0.25%[2] - 累计已回购金额9428751.36元[2] - 实际回购价格区间27.69 - 28.20元/股[2] - 2025年6月13日首次回购337000股，占比0.25%[4] - 首次回购最高价28.20元/股，最低价27.69元/股[4] - 回购价格不超过40元/股[3] 贷款情况 - 专项贷款金额不超过7000万元[3]

业绩说明会安排 - 会议时间定于2025年6月27日上午10:00-11:00 [1][2] - 会议通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月20日至6月26日16:00前通过网站或邮箱提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理赵雷、副总经理兼董事会秘书薛秀媛、财务总监张霞红及独立董事崔彦军将出席 [2] - 特殊情况下参会人员可能调整 [2] 投资者参与方式 - 登录上证路演中心在线参与互动 [2][3] - 可通过"提问预征集"栏目或邮箱byzq@bayi.com.cn提前提问 [3] 后续信息获取 - 说明会内容会后可在上证路演中心查看 [3] - 公司证券部联系电话010-69762688及邮箱byzq@bayi.com.cn为联络渠道 [3] 会议背景 - 公司已于2025年4月26日发布2024年报及2025年一季报 [2] - 会议旨在解读经营成果及财务指标 [2]