半导体设备领域进展 - 微导纳米ALD设备涵盖主流ALD薄膜材料及工艺 在高介电常数材料和金属化合物薄膜领域实现产业化应用且量产规模持续增加[1] - 微导纳米CVD设备在硬掩膜等关键工艺领域实现产业化突破 进入存储芯片等先进器件量产生产线[1] - 新益昌推出多款焊线机和测试包装设备通过客户验证 获得市场认可及批量订单[1] - 燕麦科技硅光测试设备向海外晶圆厂持续交付产品 配合优质客户进行新技术验证开发[2] - 燕麦科技IC载板测试设备处于样机系统测试阶段[2] - 燕麦科技MEMS传感器测试设备中气压传感器测试获国内龙头客户认可 处于增量订单阶段 温湿度传感器测试设备同样处于增量订单阶段 IMU测试设备技术指标达行业先进水平处于样机测试阶段 SiP芯片测试设备持续为头部客户供货[2] 半导体材料领域扩产规划 - 神工股份以稳妥扩产为核心策略 持续提升硅零部件产能规模 为大直径硅材料业务增长提供可持续动能[3] - 神工股份大直径刻蚀用硅材料业务增长由内外驱动转型推动 包括传统外销恢复 本土需求成新增长极 以及硅零部件成为核心拉动力[3] - 天承科技计划将金山工厂产能从年产3万吨提升至4万吨功能性湿电子化学品[4] - 天承科技珠海年产3万吨工厂近日开工 辐射华南区域PCB下游工厂[4] - 天承科技泰国全资子公司年产3万吨工厂2026年建成 具备对东南亚地区供应能力[4] - 龙图光罩珠海工厂新产品预计下半年逐步放量 季度营收将出现明显同比增长[5] - 龙图光罩通过高端制程突破和客户结构升级双引擎驱动业绩反转[5] - 方邦股份可剥铜 挠性覆铜板 薄膜电阻等新产品逐步起量 预计业绩向好向高增长[5] 行业发展态势 - 本土半导体厂商竞争力快速提升 在前沿技术突破与全球市场份额抢占上持续追赶 逐步打破原有全球产业格局[3] - 半导体材料领域市场机会窗口逐步打开 扩产起量成为发展重点[3]

会议背景与参与企业 - 工业和信息化部于9月9日召开"十五五"规划企业座谈会 中国石化 鞍钢集团 中国稀土集团 国机集团 中国中车集团 东软医疗 上海电气 美的集团 小米集团 用友网络 智元机器人 武汉锐科激光等企业负责人参会 [1] 企业现状总结 - 与会企业整体生产经营状况良好 科技创新能力稳步提升 数字化绿色化转型成效显著 国际竞争力持续增强 [1] 行业发展挑战与机遇 - "十五五"时期是加快推进新型工业化的关键阶段 工业和信息化产业发展面临新形势新挑战 [1] - "十五五"时期行业发展战略机遇和风险挑战并存 需把握新一轮科技革命和产业变革机遇 [2] - 行业具备四大优势：社会主义市场经济体制优势 超大规模市场需求优势 产业体系配套完整的供给优势 大量高素质劳动者和企业家的人才优势 [2] 政策导向与发展重点 - 需加强关键核心技术攻关 提升产业链供应链韧性和产业基础能力 [1] - 加快推进高端化智能化绿色化发展 稳妥有序推动产业海外布局 破除非理性竞争 [1] - 保持制造业合理比重目标 推动中国产品高端化 通过优质优价实现价值创造 [2] - 增强企业科技创新主体地位 鼓励加大科技创新投入 牵头组建创新联合体 承担国家科技攻关任务 [2] - 深化工业互联网应用 拓展"人工智能＋"典型应用场景 加快新技术新产品新场景大规模应用落地 [2] - 提升重点行业治理水平 加强行业自律 防范非理性竞争行为 有序引导企业海外布局 [2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月9日在公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人132人，所持表决权占45.7668%[2] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 多项修订议案同意比例超98%，如取消监事会等议案[6][7] 会议效力 - 北京市中伦律师事务所见证股东大会合法有效[10]

会议信息 - 公司董事会于2025年8月23日公告召集本次股东大会[5] - 股权登记日为2025年9月2日[8] - 本次股东大会于2025年9月9日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:00召开[9] 参会情况 - 出席股东及代理人132名，代表股份77,508,445股，占比45.7668%[11] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多个议案表决通过[16][28][30][33][35] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确[16][18][20][23][25][27][29][32][34] 结果效力 - 表决程序符合规定，结果合法有效[35][36] - 股东大会召集和召开程序等事宜符合规定[36]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月9日14:00 地点为锦州市太和区中信路46号甲公司会议室 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [2][6] - 网络投票时间为2025年9月9日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 [6] 会议议程安排 - 议程包括参会签到 审议议案 股东发言 投票表决及结果宣布等十二项流程 [7] - 股东发言需提前登记 发言时间不宜过长且需说明股东名称及持股总数 [3] - 表决意见分为同意 反对或弃权 未填 错填或未投表决票均视为弃权 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会承接 [8] - 修订《公司章程》部分条款 以适应《公司法》《证券法》等法规要求 [8] - 修订事项已经第三届董事会第七次会议及监事会第六次会议审议通过 [9] 管理制度更新 - 修订制定部分管理制度 包括《监事会议事规则》废止及新治理制度实施 [9] - 制度修订依据《科创板股票上市规则》《规范运作指引》等监管规定 [9] - 相关制度文件已于2025年8月23日在上交所网站披露 [9] 股东服务措施 - 使用上证信息"一键通"服务 通过智能短信主动推送会议信息和投票指引 [5] - 股东可通过短信链接直接投票 或在拥堵时改用原有交易系统及互联网平台投票 [5] - 公司不向参会股东发放礼品或安排住宿 以平等对待所有股东 [6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月9日14:00在锦州市太和区召开[11] - 网络投票9月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[11] - 会议通知8月23日披露于上交所网站[10] 议案内容 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[14][15] - 拟修订和制定部分管理制度，8项需股东大会审议[17] 会议安排 - 采取现场与网络投票结合，使用上证所股东会提醒服务[6][9] - 股东及代理人会前30分钟签到，律师见证并出具意见书[5][9]

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-031 锦州神工半导体股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板半导体设备及材料 行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 03 日(星期三) 至 09 月 09 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@thinkon-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 23 日披露公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划参加由上海证券交易所主办的 2025 年 半年度科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会，就投资 ...

投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 核心观点 - 半导体行业周期回暖及芯片制造国产化需求带动公司订单增加，2025H1实现营收2.09亿元，同比+66.53% [3][4] - 公司大直径硅材料业务销售结构不断优化，16英寸以下/16英寸以上产品毛利率分别达63%/67% [4] - 硅零部件业务受益于国产设备技术提升和产品迭代，2025H1实现营收1.12亿元，接近2024年全年该业务收入1.18亿元 [5] - 预计2025-2027年分别实现营收4.71/7.09/10.05亿元，实现净利润1.08/2.03/3.24亿元 [6] 财务表现 - 2025H1实现归母净利润4,883.79万元，同比+925.55%；扣非归母净利润4,798.99万元，同比+1,132.44% [3] - 单Q2实现营收1.03亿元，同比+53.49%；归母净利润2,032.73万元，同比+515.88% [3] - 销售毛利率2025H1为37.59%，单Q2为35.45% [3] - 预计2025年EPS为0.64元/股，市盈率58.84倍 [10] 业务进展 - 大直径多晶硅材料及其制成品已通过海外客户评估并实现批量供货 [4] - 硅零部件产品进入中国本土等离子刻蚀机制造厂商和本土一流存储类集成电路制造厂商 [5] - 泉州、锦州两处硅零部件工厂按需扩产，南北厂区布局高效完成研发对接 [5] 行业前景 - 2024年中国晶圆厂硅零部件采购额43.8亿元，其中向零部件厂商直接采购35.7亿元，向设备厂商采购8.1亿元 [5] - 预计2029年零部件厂商采购额将增长至96.9亿元，设备厂商采购额增长至11.7亿元 [5]

行业投资评级 - 行业评级为买入，且维持该评级 [2] 核心观点 - DDR4价格受供给短缺影响中长期仍将上涨，LPDDR4X因供应端缩减和需求平稳推动价格显著上行，Trendforce预计第三季度LPDDR4X现货均价涨幅为38%-43%，LPDDR5X合约价季增10~15% [4][11][12] - SSD行业市场因供应充足且客户去库存导致价格微幅下跌，但嵌入式市场受LPDDR4X价格推动预计中长期震荡上行 [5][16][19] - 利基型DRAM价格有望保持中高位，国内存储原厂受益于国产化替代趋势，建议关注兆易创新、澜起科技、聚辰股份、神工股份 [6][22] DDR4市场分析 - 三星将1z制程DDR4停产时间延后至2026年12月，近两周DDR4市场价格整体平稳，但中长期供给短缺将推动颗粒价格上涨 [4][8] - DXI指数截至2025年8月26日收于88586.1点，双周涨幅0.17%，年初至今涨幅扩大至97.38% [8] - DDR4 16G（2Gx8 3200Mbps)现货均价双周涨幅为5%，DDR4 16Gb（1Gx16 3200Mbps）双周涨幅为0.5%，而DDR4 8Gb（512mx18 3200Mbps）和DDR4 8Gb（1Gx8 3200Mbps）双周涨幅分别为-2.23%和-1.72% [9] - 行业市场DDR4 SODIMM 8GB 3200产品周度涨幅16.67%，DDR4 SODIMM 16GB 3200周度涨幅6.67% [9] LPDDR4X市场分析 - LPDDR4X价格上行受供应端缩减和供应商竞价推动，需求端中低端手机和平板需求保持平稳 [4][11] - 韩系与美系存储器原厂计划2025至2026年末逐步停止供应LPDDR4X，2025年LPDDR4X占移动用DRAM产出占比约42% [11] - LPDDR4X 96G产品渠道市场现货均价月度涨幅6.7%，64GB涨幅6.4%，48GB涨幅10.2%，32GB涨幅5.2%，16GB涨幅2.6% [12] - Trendforce预计第三季度LPDDR4X现货均价涨幅38%-43%，LPDDR5X合约价季增10~15% [4][12] NAND和SSD市场分析 - 主流NAND制造商减产10%至15%，产能转向高容量QLC产品，容量低于512Gb产品价格上涨明显 [5][16] - eMMC市场32GB及以下低容量产品供应收紧，价格稳中有增 [16] - 渠道市场SSD 256G PCIe3.0、512Gb PCIe3.0、1Tb PCIe3.0现货均价与月初持平，PCIe4.0产品价格也持平 [17] - 行业市场SSD 256Gb PCIe3.0价格月度下跌2.4%，512Gb PCIe3.0下跌3.1%，1Tb PCIe3.0下跌1.8%，PCIe4.0产品价格下跌0.9%至2.4% [17][18] 投资建议 - SK海力士和美光退出利基型DRAM市场，利基型DRAM价格有望保持中高位 [6][22] - PC、IOT及工控板块弱复苏叠加国产化替代趋势，推动存储原厂供应价格上行，国内存储原厂中长期受益 [6][22] - 建议关注兆易创新、澜起科技、聚辰股份、神工股份 [6][22]

已披露半年报公司整体业绩表现 - 截至8月25日，1687家公司公布2025年半年报，其中977家净利润同比增长，710家同比下降，1039家营业收入同比增长，648家同比下降 [1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有771家，利润收入均下降的公司有442家 [1] - 业绩增幅翻倍的公司达228家，其中新特电气净利润增幅最大，达49775.01% [1] 高增长企业净利润变动情况 - 新特电气（301120）净利润532.87万元，同比增长49775.01% [1] - 富士莱（301258）净利润4307.66万元，同比增长12430.96% [1] - 台基股份（300046）净利润3972.84万元，同比增长3789.41% [1] - 联迪信息（839790）净利润1012.23万元，同比增长3149.79% [1] - 数码视讯（300079）净利润1670.03万元，同比增长2747.64% [1] - 先达股份（603086）净利润13603.97万元，同比增长2561.58% [1] - 智明达（688636）净利润3829.80万元，同比增长2147.93% [1] - 容知日新（688768）净利润1423.55万元，同比增长2063.42% [1] - 仕佳光子（688313）净利润21664.75万元，同比增长1712.00% [1] - 索通发展（603612）净利润52309.24万元，同比增长1568.52% [1] 高增长企业营业收入表现 - 仕佳光子（688313）营业收入99262.53万元，同比增长121.12% [1] - 翰宇药业（300199）营业收入54944.21万元，同比增长114.86% [1] - 智明达（688636）营业收入29475.64万元，同比增长84.83% [1] - 南极光（300940）营业收入39750.85万元，同比增长244.67% [2] - 神工股份（688233）营业收入20852.77万元，同比增长66.53% [2] - 牧原股份（002714）营业收入7646275.27万元，同比增长34.46% [1] - 索通发展（603612）营业收入830642.15万元，同比增长28.28% [1] - 士兰微（600460）营业收入633576.61万元，同比增长20.14% [2] 其他显著业绩变动企业 - 牧原股份（002714）净利润1053005.11万元，同比增长1169.77% [1] - 圣农发展（002299）净利润91024.96万元，同比增长791.93% [2] - 禾丰股份（603609）净利润23306.92万元，同比增长784.44% [2] - 恒生电子（600570）净利润26051.31万元，同比增长771.57% [2] - 利民股份（002734）净利润26884.66万元，同比增长747.13% [2]