募集相关 - 本次发行募集资金总额假设为12,529.29万元[2] - 本次发行股票数量假设为9,138,795股，发行前总股本为40,593.36万股[2] - 本次发行募集资金全部用于“疫苗研发生产基地技术改造项目”[9] 业绩数据 - 2024年当期归属于上市公司股东的净利润为2,075.76万元[3] - 2024年当期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1,118.08万元[4] 情景假设 - 情景1假设2025年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较2024年度增长10%[2] - 情景2假设2025年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较2024年度保持不变[2] - 情景3假设2025年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较2024年度下降10%[2] 产品研发 - 公司制定“传统疫苗升级换代 + 创新疫苗开发”双轮驱动产品研发策略，重组金葡菌疫苗已进入Ⅲ期临床试验，进度国际领先[13] - 公司将围绕“超级细菌”疫苗以及“成人疫苗”布局业务，建立产品管线，推动技术商业化[17] 市场情况 - 公司是国内第一家生产吸附破伤风疫苗的民营企业，产品覆盖全国31个省、自治区、直辖市，市场规模逐年扩大[14] 风险与措施 - 本次发行可能导致公司每股收益和净资产收益率等指标下降，股东即期回报存在被摊薄风险[5] - 本次发行后公司基本每股收益和稀释每股收益可能下降，公司承诺采取措施降低摊薄影响[15] 其他策略 - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金合规、安全、高效使用[18] - 公司拟用自有资金推进募投项目，募集资金到位后加快建设，争取早日投产[19] - 公司制定《成都欧林生物科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，保障投资者利益[21] 承诺相关 - 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出维护投资者利益、履行填补回报措施的承诺[23][24] - 公司按中国证监会等证券监管机构最新规定出具补充承诺[27] - 若违反承诺，公司相关责任主体同意接受证券监管机构处罚或管理措施[27]

证券简称：欧林生物 证券代码：688319 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年八月 | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 | 2 | | --- | --- | | （一）本次向特定对象发行的背景 | 2 | | （二）本次向特定对象发行的目的 | 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 5 | | （一）本次发行证券的品种 5 | | | （二）本次发行证券的必要性 5 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 6 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 | 6 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 | 6 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 | 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 7 | | （一）本次发行定价的原则及依据 | 7 | | （二）本次发行定价方法和程序 8 | | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | | （二）本次发行程序合法合规 11 | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | | 七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-037 成都欧林生物科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象 发行股票预案的议案》等相关议案，于 2025 年 6 月 25 日召开第六届董事会第二 十一次会议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。 | | 概要 | 3、更新了本次发行不会导致公司控制权发生 | | --- | --- | --- | | | 六、本次发行是否 | 变化的情况； | | | 导致公司控制权发生 | 4、更新了本次发行已履行决策程序的情况 | | | 变化 | | | | 八、本次向特定对 | | | | 象发行的审批程序 | | | 第二 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （二次修订稿） 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，结 合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及实 际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估， 制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）， 具体内容如下： （除另有说明外，本专项说明中简称和术语的涵义与《成都欧林生物科技股 份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）》 释义部分内容一致。） 一、公司主营业务 公司是一家专注于人用疫苗研发、生产及销售的生物制药企业。经过 10 余 年的研究开发，公司已经形成"阶梯有序、重点突破、多产品储备"的产品研发 格局。目前，公司已布局多种产品，包括：已经实现上市销售的吸附破伤风疫苗、 Hib 结合疫苗和 AC 结合疫苗 3 种产品；在研产品主要包括重组金葡菌疫苗、四 价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）、口服重组幽门螺杆菌疫苗 ...

一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为12,529.29万元，本 次发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。在 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 成都欧林生物科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 疫苗研发生产基地技术改造项目 | 29,000.00 | 12,529.29 | | | 合计 | 29,000.00 | 12,529.29 | 上述项目符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规 规定，且均不涉及产能过剩行业，限制类、淘汰类行业，高耗能高排放行业。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等 实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次 发行股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位后 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-035 成都欧林生物科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以现场及通讯方式在公司会议室召开第七届董事会第二次会议（以下简称"本 次会议"）。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由公司董 事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会 议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议通过如下议案： （一）审议通过了《关于调减公司以简易程序向特定对象发行股票募集资 金总额暨调整发行方案的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 ...

经审阅，我们认为：公司将本次发行募集资金总额由 17,529.29 万元调减为 12,529.29 万元，各发行对象获配数量和金额进行同比例调减，并相应调整本次 发行方案相关内容，符合公司实际情况以及相关法律法规、规范性文件的有关规 定及公司 2023 年年度股东大会、2024 年年度股东大会的授权。因此，我们一致 同意《关于调减公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方 案的议案》。 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场及通讯 方式召开。本次会议由独立董事陈正旭先生主持，应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式通 过以下议案： （一）审议通过了《关于调减公司以简易程序向特定对 ...

公司动态 - 欧林生物于2025年8月18日晚间发布公告 [2] - 公司第七届2025年第一次董事会会议于2025年8月18日召开 [2] - 会议采用现场及通讯方式举行 [2] - 会议审议了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》等文件 [2]

板块整体表现 - 生物制品板块较上一交易日上涨2.76% [1] - 上证指数报收3728.03点，上涨0.85%，深证成指报收11835.57点，上涨1.73% [1] - 板块主力资金净流出8.08亿元，游资资金净流入2.91亿元，散户资金净流入5.18亿元 [2] 领涨个股表现 - 欧林生物收盘价27.69元，涨幅15.42%，成交量16.94万手，成交额4.44亿元 [1] - 君实生物收盘价47.06元，涨幅12.05%，成交量32.55万手，成交额14.52亿元 [1] - 诺思兰德收盘价25.50元，涨幅9.11%，成交量10.27万手，成交额2.54亿元 [1] - 三生国健收盘价55.49元，涨幅6.86%，成交量11.46万手，成交额6.31亿元 [1] 资金流向特征 - 君实生物主力净流入7972.16万元，占比5.49%，但游资净流出6521.48万元 [3] - 欧林生物主力净流入5678.28万元，占比12.8%，游资净流出2034.13万元 [3] - 三生国健主力净流入3168.64万元，占比5.02%，游资净流入1596.16万元 [3] - 特宝生物主力净流入3118.53万元，占比10.37%，游资净流入1646.19万元 [3] 下跌个股表现 - 康华生物收盘价87.17元，跌幅5.31%，成交量11.81万手，成交额10.31亿元 [2] - 康弘药业收盘价44.40元，跌幅3.48%，成交量11.20万手，成交额4.95亿元 [2] - *ST四环收盘价2.26元，跌幅0.88%，成交量14.93万手，成交额3374.66万元 [2]

核心观点 - 天风证券给予欧林生物增持评级 基于其吸附破伤风疫苗持续放量 金葡菌疫苗研发进度全球领先 幽门螺杆菌疫苗取得澳洲1期临床批件等积极因素 [2] 产品与市场 - 吸附破伤风疫苗持续放量 市场规模逐步扩大 [2] - 金葡菌疫苗研发进度全球领先 未来市场前景广阔 [2] 研发进展 - 幽门螺杆菌疫苗拿到澳洲1期临床批件 [2]