公司信息 - 上市公司为伟测科技，代码688372[27] - 信息披露义务人为江苏疌泉元禾璞华[27] 股权变动 - 2024年7月18日总股本增加致持股被动稀释[12] - 拟减持不超1,247,113股，提前终止减持[13] - 本次权益变动后持股降至4.99999%[14][28] - 合计减持1,204,400股，比例1.08265%[15][28] 未来展望 - 不排除未来12个月增减股份可能[28]

业绩总结 - 公司首次公开发行2180.27万股，发行价61.49元/股，募资总额134064.80万元，净额123717.95万元[2] 其他新策略 - 2024年7月公司变更保荐机构为平安证券，重签四方监管协议[4] 账户变动 - 公司多次披露注销部分募集资金专项账户公告，终止监管协议[4] - 公司近日完成2个专用账户和5个现金管理账户注销手续[9][10]

平安证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为承接 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及公开发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构, 于 2024 年 7 月 9 日与公司签订保荐协议,自签署保荐协议之日起,承接原保荐 人方正证券承销保荐有限责任公司尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关规定,本着审慎和勤勉尽 责的原则,平安证券对伟测科技 2024 年 7月 9 日至本次现场检查期间的规范 运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构 (二) 保荐代表人 牟军、吉丽娜 (三) 现场检查时间 2024 年 12 月 17 日 (四) 现场检查人员 牟军、吉丽娜、聂姿蔚、赵苡彤 1 (五) 现场检查内容 公司治理 ...

再融资情况 - 公司再融资符合发行、上市条件和信息披露要求[1] 问询问题 - 需说明2023年营收增速低于国内市场规模增速的原因及合理性[2] - 需说明毛利率、净利润是否存在进一步下滑风险[2] - 需说明加大产能建设的必要性和合理性[2] - 需说明产能消化措施有效性及相关风险披露情况[2] - 需说明募投项目资金缺口测算谨慎性和融资规模合理性[2]

融资进展 - 2024年12月9日公司向不特定对象发行可转债申请获上交所审核通过[1] - 发行需获中国证监会同意注册决定方可实施[1] - 最终能否获注册及时间存在不确定性[1]

股东持股 - 江苏疌泉持有公司股份6,896,131股，占总股本约6.06%[2] - IPO前取得5,304,716股，其他方式取得1,591,415股[2] 减持计划 - 拟15个交易日后3个月内大宗交易减持不超1,247,113股，即不超总股本1.1%[2] - 锁定期满后两年内减持提前3个交易日公告，低于5%除外[6] 其他情况 - 自上市以来未减持，本次减持与承诺一致[4][6] - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理和经营[6]

公司业绩 - 2024年前三季度营收同比增长43.62%，归属上市公司股东的净利润同比下降30.81% [3] - 费用增长主要是因员工、薪酬以及股份支付费用较上年同期增幅较大 [2] - 公司新项目投资带来的累计折旧、摊销、人工费用等成本增长较大 [3] 未来展望 - 第四季度景气度持续，费用增长幅度预计比前三季度略有下降 [2] - 2025年公司继续加大研发投入，加深与原有客户的合作，并积极开发新客户 [3] - 公司会积极按照2023年、2024年限制性股票激励计划目标推进 [3] 投资者关系 - 公司后续如有回购计划，将及时在中国证监会指定的信息披露媒体进行公告 [3] - 公司坚持"以中高端晶圆及成品测试为核心，积极拓展工业级、车规级及高算力产品测试"的发展策略 [3] - 公司专注做好主营业务，努力提升盈利能力，持续回报股东 [3] 风险提示 - 以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺 [3]

审核信息 - 上海证券交易所2024年第34次审议会议定于12月9日召开[1] - 审议发行人是上海伟测半导体科技股份有限公司（再融资）[1]

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-072 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网站（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日（星期五）至 12 月 5 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系 邮箱 ir@v-test.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 16 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

报告公司投资评级 - 报告给予伟测科技"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 前期扩张回报终显，行业增长再添东风 [3] - 稼动率&毛利率显著提升，产品高端化成效斐然 [4] - 转债项目加码高端测试，成长空间顺势打开 [5] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为11.20、13.80、16.30亿元，归母净利润分别为1.28、2.16、3.08亿元 [6] 公司投资评级 - 报告给予伟测科技"买入"评级 [8] 公司业绩表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入7.40亿元，同比+43.62% [3] - 2024年前三季度实现归母净利润0.62亿元，同比-30.81% [3] - 2024Q3单季度实现营业收入3.10亿元，同比大幅增长52.47%，环比增长26.03%，单季度业绩再创历史新高 [3] - 2024Q3单季度归母净利润达0.51亿元，同环比分别大幅增长171.09%、358.34% [3] 公司经营情况 - 高端产品测试占比持续提升，2024Q3达73% [4] - 公司稼动率持续提升，2024Q3毛利率上升至42.45%，同比+3.08pct，环比+12.39pct [4] - 2024Q3净利率实现单季度达16.48%，同比+7.21pct，环比+11.95pct [4] 公司未来发展 - 公司拟进一步采购高端核心机台，优先服务于高算力芯片、先进架构及先进封装芯片的测试需求 [5] - 公司在研项目持续落地，高端测试产能&先进技术有望进一步提升公司竞争优势和市占率 [5]