中信海洋直升机股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称 "中信海直" ）通过审阅中信财务有限公司（以下简称"中信财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》等资质证照，以及其管理层截至 2023 年 8 月 11 日关于风险 管理有关事项的说明等资料，对中信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估。中信海直认为：中信财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人 营业执照》，未发现中信财务公司截至 2023 年 6 月 30 日与其经营资质、业务 和风险状况相关的风险管理存在重大缺陷，未发现中信财务公司存在违反中国银 行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）颁布的《企业集团财务公司 管理办法》规定情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性，同时按照规定对截至 2023 年 6 月 30 日与财务报表相 关的风险管理体系有效性作出认定是中信财务公司管理层的责任。风险管理具有 固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能 ...

二、关于报告期公司关联交易的意见： （一）公司与控股股东中国中海直有限责任公司（下称"中海直"）于2011 年12月31日签订的《深圳直升机场使用协议》已履行法定审议程序并进行信息披 露，报告期协议正常履行，2023年1-6月公司支付使用费为250万元。深圳直升机 场担负着公司约60%的直升机起降与保障任务，该关联交易对公司经营活动正常 进行十分必要，公司对此有较强的依赖性。 （二）经公司第七届董事会第十八次会议及2021年年度股东大会审议通过公 司关于与中信财务有限公司开展金融业务暨关联交易的事项等议案。同意公司与 中信财务有限公司开展相关金融业务并签署为期三年的《金融服务协议》，2022 年5月31日公司与中信财务有限公司签署了该协议。截至报告期末公司在中信财 务有限公司的存款额84,942.14万元，报告期利息收入为821.20万元。报告期未 发生贷款业务。 中信海洋直升机股份有限公司独立董事 对第八届董事会第二次会议相关事项发表的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，作为 中信海洋直升机股份有限公司（以下 ...

中信海洋直升机股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 中信海洋直升机股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，公司向中信投资控股有限公司等16名特定对 象非公开发行普通股（A股）股票169,699,717股，发行价格为6.50元/股，募集资金总额 为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募集资金净额为 1,081,246,636.56元。2021 年 8 月 20 日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账 户，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021 年 8 月 23 日出具大信验 字[2021]第 1-00118号《验资报 ...

公司概况 - 公司名称为中信海洋直升机股份有限公司，证券代码为000099，证券简称为中信海直 [1] - 公司主要从事海上石油直升机运营、海上风电通航服务等业务 [2][3] 业务运营情况 - 公司海油运营业务市场占比接近70%，采取飞行小时费和月租金相结合的结算方式 [2] - 公司正在开展与国内海上风电企业的全方位合作,包括工程安装、运营维护、应急等通航商业服务 [2] - 公司截至2022年12月31日共运营86架直升机,将根据市场需求及未来发展合理确定机队规模 [2] - 公司在缅甸为外企执行海上石油直升机飞行服务,并在舟山-东极岛等地开展低空游览飞行业务 [3] 发展规划 - 公司聚焦主业,在海上石油、港口引航、海上风电、应急救援等多个领域具有一定影响力 [3] - 公司精准研判行业发展趋势,制定了"十四五"规划,未来发展方向和重点任务与国家及多地区产业发展战略高度一致 [3] - 公司正在推进樟坑径新机场建设,目前处于土地整备阶段,各方正在进行协商 [4] 市值管理 - 公司一直十分注重市值管理,将持续通过提高自身竞争力、加强与投资者沟通等措施进一步做好市值管理工作 [3] - 公司认真学习贯彻党的二十大精神,融入建设交通强国新征程,对标世界一流企业,践行"54321"战略,着力打造第二增长曲线 [3]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为404,919,016.51元，同比增长12.19%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为404,919,016.51元，同比增长12.2%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为68,654,095.99元，同比下降3.43%[5] - 公司2023年第一季度净利润为65,372,891.19元，同比下降6.5%[22] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为68,654,095.99元，同比下降3.4%[22] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0885元，同比下降3.4%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为207,111,423.47元，同比增长21.40%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为207,111,423.47元，同比增长21.4%[25] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为600,917,248.09元，同比下降11.1%[24] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为241,193,557.58元，同比下降38.4%[24] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为148,839,259.22元，同比下降4.5%[25] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,179,427.27元，同比改善86.9%[25] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-90,447,018.26元，同比扩大147.5%[25] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,545,575,649.00元，同比下降17.8%[25] 资产与负债 - 公司总资产为6,397,204,345.04元，较上年度末减少1.03%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为2,890,657,754.24元，同比下降1.3%[20] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为3,506,546,590.80元，同比下降0.8%[20] - 公司2023年第一季度负债合计为1,263,519,933.59元，同比下降5.9%[21] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为5,133,684,411.45元，同比增长0.2%[21] 费用与支出 - 研发费用减少1,115.79万元，减幅83.31%，主要由于报告期研发投入减少[11] - 公司2023年第一季度研发费用为2,235,562.12元，同比下降83.3%[22] - 财务费用减少938.21万元，减幅278.95%，主要由于利息收入同比增加，而借款利息支出同比减少[11] - 公司2023年第一季度财务费用为-6,018,770.24元，同比下降279.0%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少15,040.72万元，减幅38.41%，主要由于报告期结算航材款、保障费同比减少[12] - 支付的各项税费增加2,848.71万元，增幅168.11%，主要由于报告期支付的企业所得税同比增加[12] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为45,432,477.01元，同比增长168.2%[25] 股东与持股情况 - 公司普通股股东总数为52,358人，前10名股东持股情况中，中国中海直有限责任公司持股比例为30.18%[13] - 公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司持有234,119,474股人民币普通股，全国社保基金四一三组合持有19,350,926股人民币普通股[15] - 李涛信用账户持有3,250,100股，张海明信用账户持有2,986,400股[16] 其他事项 - 公司与空客直升机公司就8架H225型直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项于2018年11月28日签署《和解协议》，该事项对公司的财务状况影响延续至2023年度[17] - 公司于2023年3月23日收到2022年民航发展专项资金补贴共27,350,000元[18] - 公司控股子公司海直通航于2023年2月收到2023年通用航空发展专项资金补贴23,270,000元[18] - 2023年第一季度末，公司货币资金余额为1,549,349,664.01元，较年初增加108,399,302.53元[19] - 2023年第一季度末，公司应收账款余额为799,141,833.22元，较年初减少186,646,845.00元[19] - 2023年第一季度末，公司预付款项余额为78,763,899.60元，较年初增加25,795,268.53元[19] - 预付款项增加2,579.53万元，增幅48.70%，主要由于预付航材货款、航油款及保障费等款项增加[10]

| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人员姓名 | 通过"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与中信 | | | 海直 2022 年年度业绩说明会的广大投资者 | | 时间 | 2023 年 3 月 29 日（星期三） 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳南山区南海大道 3533 号直升机场 公司第三会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 副董事长兼总经理闫增军，独立董事王培，财务负责人关 | | | 颐，董事会秘书欧阳铭志，董事会办公室刘蔚然，计划财 | | | 务部段超。 | | 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、投资者互动交流 | | 1. | 问：您好，公司目前在海上风能方面有什么实质性的 | | | 产业吗？未来业务增长方向是什么 | | | 答：非常感谢您的关注。公司目前正在开展与国内海 | | | 上风电企业的全方位合作，包括但不限于工程安装、 | | | 运营维护等所需的通 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为000099，股票简称为中信海直[1] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为1,798,114,401.70元，比上一年增长6.98%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为194,230,177.21元，比上一年下降21.20%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为594,906,312.49元，比上一年下降18.39%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.25元，比上一年下降32.43%[9] - 公司2022年加权平均净资产收益率为4.03%，比上一年下降2.26%[9] - 公司2022年末总资产为6,463,696,921.34元，比上一年末下降2.32%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为4,919,625,172.84元，比上一年末增长4.03%[9] 公司业务情况 - 公司主要业务包括海上石油服务、应急救援、港口引航、陆上通航、通航维修和海上风电[16] - 公司在2022年度报告中强调了多元化的综合服务能力，包括海上石油、应急救援、通航维修、海上风电和陆上通航等业务板块的发展重点[18] 公司研发情况 - 公司主要研发项目包括基于5G技术的数字化云平台研究开发项目，旨在优化运营、提高服务能力和创新产品[42] 公司现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计同比增加9.16%，现金流出小计同比增加25.09%，现金流量净额同比减少18.39%[52] - 公司投资活动现金流入小计同比减少96.57%，现金流出小计同比增加75.67%，现金流量净额同比减少152.11%[52] - 公司筹资活动现金流入小计同比减少76.49%，现金流出小计同比增加63.86%，现金流量净额同比减少162.08%[52] 公司治理结构 - 公司已建立股东大会、董事会、监事会以及经营管理层为架构的经营决策管理体系[89] - 公司董事会成员共12名，其中独立董事5名，董事会下设4个专门委员会，保障了董事会决策的科学性和公正性[89] 公司股东情况 - 公司报告期内股东持股情况：中国中海直有限责任公司持股比例为30.18%，持股数量为234,119,474股；中信投资控股有限公司持股比例为8.45%，持股数量为65,555,000股[174]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司 2022 年年度 报告及年度经营情况，公司将于 2023 年 3 月 29 日（星期三）举办 2022 年 度网上业绩说明会。 一、网上业绩说明会的安排 1.召开时间：2023 年 3 月 29 日（星期三）15:00-17:00 2.出席人员：总经理闫增军先生、独立董事王培先生、财务负责人关颐 先生、董事会秘书欧阳铭志先生。 3.参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 二、征集问题事项 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-012 中信海洋直升机股份有限公司 关于举行 2022 年年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明 ...

行业发展 - 低空空域改革短期使运营企业直接受益，长期拉动通航产业链发展，但行业发展受购机、通用机场、人才、政策等因素制约 [2] - 灵活使用低空空域、动态管理指军方按需调整空域类型 [2] - 低空航图作为配套政策后续将出台 [2] 公司运营 - 公司运营直升机共55架，其中执行海上石油飞行服务的32架 [2] - 海上石油服务收费模式为月租金加小时费，机型不同费用不同 [3] - 海上石油市场有增量，公司正开拓国际市场 [3] - 护林业务因对航空器和人员资质要求低、进入门槛低，竞争更充分 [3] - 海上石油飞行年飞行小时基本饱满，直升机日利用率提升空间不大，陆上通航业务飞机利用率潜力大 [3] - 公司飞行员年飞行小时数一般不超过800小时 [4] - 客户选择通航公司考虑安全性、舒适性、经济性、便利性等因素 [4] - 公司用于海上石油飞行服务的飞机目前大多自有，未来引进渠道将多元化 [4] 人员情况 - 公司共有飞行员约160名，机长比例约占2/3，主要从院校招聘毕业生后送国外培训 [4] - 公司培养一名飞行员初训约需七八十万 [4] - 公司培训中心目前只进行内部培训，将来时机成熟不排除外部培训 [5] 成本与采购 - 公司航油成本占总成本8%左右，油价涨跌对成本影响不大 [5] - 公司执管部分国产直升机，采购时需考虑客户要求 [5]

政策相关 - 公司渴望促进通航业发展的政策出台，但无法判断新的低空管理政策出台时间 [2] 投资与盈利 - 建设一个直升机通航机场大概需投资上亿元人民币，机场是否盈利视具体情况而定 [3] 行业门槛 - 通用航空企业需要较多高水平、高素质专业技术人员、大量资金支持、与经营项目相匹配数量的飞机、设备、机场，取得经营资质，具有高投入、高风险的特点 [3] 行业差距 - 产业政策、基础设施、制造业、人员等是影响我国通航业与国际通航业存在差距的主要因素 [3] 直升机购置价格 - 一架 EC225 约 2000 万欧元，折合人民币约 1.7 亿（不含税） [3] - 一架 S92 约 3000 万美金，折合人民币约 1.8 亿（不含税） [3] 直升机航油消耗 - 大型直升机 EC225 每小时约耗 650 公斤航油 [4] - 中型直升机 EC155 每小时约耗 420 公斤航油 [4] 直升机飞行时间 - 大型直升机一般每天飞行 2 - 3 小时，台风季节会增加，公司严格把控飞行时间保障安全 [4]