公司合作与产品应用 - 近屿智能AI得贤招聘官与TCL实业集团完成续约 持续推进AI面试在超大型全球化企业招聘场景深度落地[1] - 产品凭借自研HR行业大模型近屿超脑实现精准评分 科学面试和拟人交互体验 助力TCL建立AI HR科学决策体系[1] - AI得贤招聘官已被3000余家世界五百强和中国知名企事业单位采用 验证招聘效率提升与评估精准性卓越表现[1] 产品技术特性 - 产品为中国第一款基于AIGC和虚拟人技术的L6级别AI面试智能体 具备千人千问 智能追问 多轮对话及精准打分能力[1] - 自研AI多模态大模型近屿超脑可对候选人进行深度解析[1] - 6.3版本实现打分结果可交付 评估能力再升级 在替代人类面试官评估打分能力上取得关键突破[1] 交互体验升级 - 6.3版本自动判断候选人回答状态 无需点击答题按钮 实现自然流转的对话式面试[2] - 口型同步能力显著提升 嘴型与语音节奏精准对齐 增强视觉自然连贯性与沉浸体验[3] - 把握语速节奏 理解潜台词 引导候选人展现真实自我 延续拟人化智能交互体验[4] 评估能力突破 - 单一问题可评估多个胜任力 融合HR和技术轮面试 提升效率与准确率[5] - 基于候选人回答生成即时追问 真实模拟工作场景下的沟通和应变[5] - 达到背靠背人机对比一致性 在效标效度和重测稳定信度上获科学验证 达到国际领先水平[5] 公司战略定位 - 以深度理解人类的多模态大模型为核心创造未来组织[6]

全球移动空调需求增长 - 受厄尔尼诺气候影响 欧洲和北美高纬度地区制冷需求增加 推动全球移动空调需求量从2023年693.74万台增至2024年751.97万台 预计2025年达803.34万台 [1][6] - 海外市场因人工安装费高昂及老建筑外立面限制 使免安装可移动空调成为刚需产品 [1][6] 中国移动空调供应地位 - 中国是全球移动空调主要供应国 产量显著高于国内需求 2024年产量650.44万台 需求量仅88.94万台 净出口量达562万台 [1][8] - 预计2025年产量增至661.83万台 需求量94.88万台 净出口量达566.95万台 [1][8] - 国内企业通过ODM/OEM/OBM模式大量出口移动空调 [1][8] 产品分类与特性 - 移动空调采用一体化设计 具备压缩机/冷凝器/蒸发器等组件 无需专业安装 即插即用 [2] - 按冷暖模式分为单冷式和冷暖式 按功率分为1匹/1.5匹/2匹 按排水方式分为免排水式和排水式 [2] - 相比传统空调 移动空调安装方便/移动灵活/功率小更省电 但制冷范围较小且存在噪音问题 [4] 中国市场细分需求 - 2024年中国移动空调需求规模10.01亿元 其中1匹及以下占比25.97%（2.6亿元） 1~1.5匹占比56.34%（5.64亿元） 大于1.5匹占比17.68%（1.77亿元） [10] - 预计2025年需求规模维持10.01亿元 1匹及以下占比26.40%（2.78亿元） 1~1.5匹占比56.60%（5.96亿元） 大于1.5匹占比17.00%（1.79亿元） [10] 行业竞争格局 - 中国市场代表企业包括格力电器/美的集团/海尔智家/海信家电/长虹美菱 [16] - 头部企业通过技术优势和品牌效应主导市场 新兴品牌采用差异化策略寻求突破 [16] 政策支持环境 - 国家政策推动家电行业绿色智能化转型 包括《轻工业数字化转型实施方案》等多项政策 [14][15] - 政策重点包括完善能效标准/推广智能家居/支持消费品以旧换新/促进绿色产品认证 [15] 未来发展趋势 - 移动空调研发将向智能化/个性化/绿色化方向发展 深度融入智能家居生态 [19] - 产品设计更注重用户需求细分与场景适配 绿色化贯穿全生命周期 [19]

公司品牌合作 - TCL宣布自由式滑雪运动员谷爱凌出任全球品牌代言人 [1] - 公司于2025年2月正式签约成为奥林匹克全球合作伙伴 [1] - 合作内容包括为奥林匹克运动提供技术、产品与服务支持 [1] 技术创新与业务发展 - 公司将运用创新显示技术为全球观众打造沉浸式观赛体验 [1] - 合作涉及全方位的技术支持涵盖产品与服务领域 [1]

公司股东回报 - 公司高度重视股东利益 [2] - 公司股息率在行业中处于领先水平 [2] - 公司努力提升经营业绩和盈利水平以保障全体股东的合理回报 [2] 市场表现影响因素 - 二级市场表现受多重因素影响 [2]

公司业务发展 - 积极拓展新业务场景 [2] - 持续优化产品和客户结构 [2] - 坚持开放合作、共生共赢 [2] - 不断探索新的合作模式和商业模式 [2]

市场扩张和并购 - 公司向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权[5] 融资情况 - 公司向不超35名特定对象发行股票募集配套资金，总额不超435,941.11万元，发行股份数量不超购买资产完成后公司总股本30%[6] - 发行股份募集配套资金发行对象为16名投资者，发行价格4.21元/股，发行股份数量1,035,489,574股，募集配套资金总额4,359,411,106.54元[21] 时间节点 - 2025年3月3日召开第八届董事会第八次会议审议通过重组相关议案[9] - 2025年3月20日召开2025年第二次临时股东大会审议通过重组相关议案[9] - 2025年3月12日重大产业基金全资股东同意本次重组相关议题[10] - 2025年3月19日本次重组获有权国有资产监督管理机构批准[11] - 2025年6月6日深交所并购重组审核委员会认为本次重组符合条件和披露要求[12] - 2025年6月24日中国证监会同意公司本次重组注册申请[14] 数据更新 - 截至2025年7月1日，公司变更后注册资本为19,765,372，股本为19,765,372,873股[17] - 本次发行股份购买资产新增986,292,106股已完成发行登记，发行后股份总数变更为19,765,372,873股[18] - 截至2025年8月8日，公司发行股票1,035,489,574股，募集资金总额4,359,411,106.54元，扣除发行费用后实际募集资金净额4,300,995,724.98元[23] - 本次发行后公司股份总数变更为20,800,862,447股[24] 重组情况 - 本次重组实施情况合法有效，标的资产完成交割过户，相关新增股份完成验资及登记，现金对价支付完成[25] - 本次重组实施过程中实际情况与此前披露信息无重大差异[27] 合规情况 - 自取得注册批复至法律意见书出具日，公司及标的公司董监高无因重组变动情况[28] - 自取得注册批复至法律意见书出具日，无资金资产被关联方非经营性占用及为关联方担保情形[29] - 截至法律意见书出具日，重组相关方无违反相关协议约定及已披露承诺情形[39]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关方提供。提供方对 所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连 带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年八月 声明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问"）接受 TCL 科技委托，担任 TCL 科技发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《格 式准则 26 号》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标 准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组报告书 等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 上市地：深圳证券交易所 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金之 向特定对象发行股票募集配套资金 上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 二〇二五年八月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 二、本次发行新增股份的发行价格为 4.21 元/股，募集资金总额为 4,359,411,106.54 元，募集资金净额为 4,300,995,724.98 元。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 8 月 15 日受理 公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的 股东名册。 四、本次发行新增股份上市数量为 1,035,489,574 股，上市日期为 2025 年 8 月 22 日。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期 6 个月， 限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交 易设涨跌幅限制。 五、本次发行完成后，公司总股本将增至 20,800,862,447 股，其中，其中社 会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 1 ...

发行情况 - 发行价格为4.21元/股，募集资金总额43.5941110654亿元，净额43.0099572498亿元[4][36][44] - 新增股份上市数量10.35489574亿股，2025年8月22日上市，限售期6个月[4] - 发行后总股本增至208.00862447亿股，社会公众股占比不低于10%[4] - 发行对象16名，未超35名上限，最终发行股数未超拟发行数量且超70%[36][37][40] - 发行定价基准日为2025年8月1日，底价3.60元/股，发行价格与底价比率116.94%[43] 交易相关 - 向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权（对应90亿元注册资本）[21] - 募集配套资金向不超过35名符合条件特定对象发行股份[21] 财务数据 - 2025年1 - 3月基本每股收益发行前0.0545元/股，发行后0.0487元/股；2024年度发行前0.0842元/股，发行后0.0752元/股[95] - 2025年1 - 3月每股净资产发行前2.7096元/股，发行后2.7815元/股；2024年度发行前2.6899元/股，发行后2.7628元/股[95] - 2025年3月31日资产总计40,015,798.41万元，负债合计26,859,423.21万元，所有者权益合计13,156,375.20万元[97][98] - 2025年1 - 3月营业收入4,007,556.59万元，营业利润41,461.37万元，利润总额38,471.33万元，归属于母公司股东的净利润101,257.68万元[100] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额1,207,490.76万元，投资活动现金流量净额 - 2,960,691.14万元，筹资活动现金流量净额2,077,574.40万元[102] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额332,259.05万元[102] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润分别为26,131.95万元、221,493.53万元、156,410.94万元、101,257.68万元[103] - 2022 - 2024年末及2025年3月末公司资产总额分别为35,999,623.27万元、38,285,908.67万元、37,825,191.59万元、40,015,798.41万元[104] - 2022 - 2024年末及2025年3月末流动资产占总资产的比例分别为26.53%、26.72%、25.21%、28.51%[104] - 2022 - 2024年末及2025年3月末非流动资产占总资产的比例分别为73.47%、73.28%、74.79%、71.49%[104] - 2022 - 2024年末及2025年3月末公司负债总额分别为22,785,747.93万元、23,759,311.28万元、24,554,817.19万元、26,859,423.21万元[105] - 2022 - 2024年末及2025年3月末流动负债占负债总额的比重分别为38.42%、41.76%、45.23%、43.46%[105] - 2022 - 2024年末及2025年3月末非流动负债占负债总额比重分别为61.58%、58.24%、54.77%、56.54%[105] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月公司营业总收入分别为16,655,278.58万元、17,436,665.70万元、16,482,283.29万元、4,007,556.59万元[106] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月公司现金及现金等价物的净增加额分别为359,391.94万元、 - 1,367,880.91万元、86,443.97万元、332,259.05万元[107] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为1,842,637.66万元、2,531,475.61万元、2,952,656.94万元、1,207,490.76万元[107] 其他 - 独立财务顾问（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，联席主承销商还有华泰联合证券有限责任公司[21] - 法律顾问为北京市嘉源律师事务所，审计、验资机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 拟发送《认购邀请书》投资者192家，申购日前新增17家[28][29] - 2025年8月5日43家认购对象提交有效申购报价文件[31] - 发行对象承诺认购资金来源合法合规，不涉及代持等违规情形[81] - 发行获深交所审核通过和中国证监会同意注册，过程合规[83] - 新增股份证券简称TCL 科技，代码000100，上市地点深圳证券交易所[89] - 2025年7月10日发行前前十大股东合计持股5,232,304,728股，占比26.47%；2025年8月14日发行后合计持股5,187,988,027股，占比24.94%[91][93] - 发行前后董事、监事和高级管理人员持股数量未变，比例因总股本增加而被动稀释[94] - 发行涉及备案的产品均完成备案，如湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业等[75][78] - TCL科技向特定对象发行股票风险等级为R3级，专业投资者和C3及以上普通投资者可认购[79] - 发行对象产品风险等级与风险承受能力均匹配[79][80]

品牌代言合作 - TCL宣布自由式滑雪运动员谷爱凌出任全球品牌代言人 并担任Team TCL"敢为不凡"运动员 参与2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会火炬传递 [1] - 谷爱凌作为TCL首位00后全球代言人 代表Z世代斜杠跨界力量 与品牌年轻化理念TCLYoung高度契合 [3] - 双方将共同迎接2026年米兰冬奥会 通过运动员表现与公司创新开拓激励社会敢为不凡精神 [9] 品牌价值契合 - 谷爱凌赛场内外表现的卓越品质与突破精神 与TCL在智能终端 AI 显示技术领域的创新基因相互契合 [3] - 谷爱凌完美诠释新时代"她力量" 与TCL品牌人文IPTCLforHer倡导的勇于超越自我 成就不凡价值理念高度一致 [5] - 双方在公益领域具有默契 谷爱凌2024年出任联合国妇女署全球大使并发起帮扶430名困境儿童计划 TCL公益基金会累计帮助3800名乡村教师 30万受益学生 [5] 企业战略布局 - TCL作为全球化科技企业 通过TCL实业与TCL科技两大产业集团 深度布局智能终端 半导体显示 新能源光伏三大核心产业 [6] - 公司在全球拥有46个研发中心 38个制造基地 业务覆盖160多个国家和地区 [6] - 2025年2月正式成为奥林匹克全球合作伙伴 为奥运提供智能终端及面板显示领域技术支持 打造沉浸式观赛体验 [6]