财务表现 - 云鼎科技2024年第一季度营业收入为388,349,485.98元，同比增长52.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为47,131,522.78元，同比增长100.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-42,648,511.31元，同比增长55.76%[5] - 公司总资产为2,461,811,971.69元，较上年末下降6.67%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,456,465,235.00元，同比增长0.28%[5] 资产负债变动 - 预收款项减少导致预收款项变动比率为-54.62%[8] - 合同负债减少导致合同负债变动比率为-44.69%[8] - 应交税费减少导致应交税费变动比率为-85.07%[8] 公司业务 - 公司完成了对北斗天地的收购，持股比例由68.35%增至95.34%[9] - 报告期末普通股股东总数为55,540户，前十名股东中山东能源集团持股比例最高为35.28%[9] 股权交易 - 公司完成了2023年A股限制性股票激励计划首次授予登记，共计1,214万股A股限制性股票[12] - 公司收到持股5%以上股东安徽丰原集团有限公司来函，涉及股票数量1,000万股的约定购回式证券交易延期购回手续[13] 股权转让 - 公司将山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股权转让给兖矿能源集团股份有限公司，转让金额为1.43亿元[14] 资产情况 - 2024年第一季度，云鼎科技股份有限公司的流动资产合计为1,870,576,648.05元，较上期下降[18] - 非流动资产合计为591,235,323.64元，较上期略有增长[19] - 公司资产总计为2,461,811,971.69元，较上期略有下降[19] 财务状况 - 本季度营业总收入为388,349,485.98元，较上期大幅增长[20] - 营业总成本为339,650,507.55元，较上期有所增加[20] - 营业利润为50,494,334.96元，较上期有所增长[21] - 净利润为48,635,308.51元，较上期有所增长[21] - 每股基本收益为0.0697元，较上期有所增加[21] 现金流量 - 云鼎科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为282,698,278.84元，较上期增长177.57%[23] - 云鼎科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为325,346,790.15元，较上期增长64.00%[23] - 云鼎科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-42,648,511.31元，较上期改善54.54%[23]

中信建投证券股份有限公司 关于云鼎科技股份有限公司非公开发行股票 之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为云鼎科技股份有限公司（以下简称"云鼎科技"或"上市公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目 前，云鼎科技非公开发行持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 3、主要办公 ...

高管薪酬情况 - 2023年度公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬合计488.66万元[2] - 董事长刘健、董事王立才等多人从公司获得的税前报酬总额为0万元，但在公司关联方获取报酬[3] - 党委书记、董事、总经理刘波从公司获得的税前报酬总额为87.09万元[3] - 职工董事、顾问于清从公司获得的税前报酬总额为76.11万元[3] - 党委委员、董事、副总经理、安全总监曹怀轩从公司获得的税前报酬总额为69.45万元[3] 股权结构情况 - 截至报告期末，山能集团持有公司35.93%股权，为公司控股股东[13] - 截至报告期末，公司持有北斗天地95.34%股权[13] - 截至报告期末，公司持有国拓科技90%股权[13] - 截至报告期末，公司持有山能数科50.10%股权[13] - 截至报告期末，公司持有德通电气57.41%股权[13] - 2010年7月9日股权过户完成后，安徽丰原集团有限公司持有公司股份4589.0169万股，占公司总股本比例为26.78%，成为公司控股股东[30] - 2012年12月14日发行股份完成后，公司总股本增至47270.9345万股，山东地矿集团有限公司持有公司股份11306.0314万股，占公司总股本比例为23.92%，成为公司控股股东[30] - 2020年1月7日股权无偿划转完成后，兖矿集团有限公司持有公司股份8535.6551万股，占公司总股本比例为16.71%，成为公司控股股东[30] 会计政策变更影响 - 2023年因会计政策变更，递延所得税资产增加378827.70元，递延所得税负债增加366843.52元，所有者权益增加11984.18元，其中未分配利润增加8191.19元，少数股东权益增加3792.99元，所得税费用减少11984.18元，净利润增加11984.18元，归属于上市公司股东的净利润增加8191.19元[37] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入归属于上市公司股东为255163998.18元，净利润为23465283.19元，扣除非经常性损益的净利润为22746402.70元，经营活动产生的现金流量净额为 - 96399137.34元[41] - 第二季度营业收入归属于上市公司股东为206792273.52元，净利润为10584356.10元，扣除非经常性损益的净利润为9646135.98元，经营活动产生的现金流量净额为4348448.88元[41] - 第三季度营业收入归属于上市公司股东为240908406.00元，净利润为3391443.57元，扣除非经常性损益的净利润为3415664.25元，经营活动产生的现金流量净额为25583202.72元[41] - 第四季度营业收入归属于上市公司股东为438572119.68元，净利润为24343478.79元，扣除非经常性损益的净利润为23778101.07元，经营活动产生的现金流量净额为157459318.10元[41] 所得税与少数股东权益影响额 - 所得税影响额分别为515646.94元、970353.88元、2904645.30元[31] - 少数股东权益影响额（税后）分别为858667.13元、945484.57元、3751482.40元[31] 非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益为96,414.16元，2022年为0元，2021年为31,203.78元[42] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,408,401.87元，2022年为4,756,818.32元，2021年为2,856,019.89元[42] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为820,000元，2022年为476,000元，2021年为1,432,000元[42] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为247,755.69元，2022年为 - 150,606.79元，2021年为 - 13,493.20元[42] 公司荣誉与标准编制 - 公司荣获“2023煤炭行业信息技术企业20强”等资质荣誉，牵头《系统与软件工程开发运维一体化能力成熟度模型》国标编制，参与发布31项行业标准[46] 公司主要业务 - 公司主要业务包括工业互联网平台、智能矿山业务、智能洗选业务、智慧电力新能源业务、ERP实施及运维服务[59] 公司系统与平台介绍 - 安全生产技术综合管控平台以工业互联网数字底座为地基，实现数据采集等功能，包括湖仓一体化平台等建设内容[50] - 职工健康大数据管理平台利用AIOT技术，具备在线监测等功能，填补煤矿行业职工健康管理空白[55] - 鼎云工业互联网平台接入设备类型百余种，兼容工业协议31种，工业设备/产品/产线16224台，服务130余家企业，汇聚300余名开发者，提供19个工业APP和60个工业模型[60] - 公司基于盘古矿山大模型视觉、预测能力开发9大专业63个应用场景[62] - 地质保障系统建立三维动态地质可视化模型，解决二维数据不直观难题[71] - 智能通风系统利用智能化技术对井下参数和通风设施状态实现智能感知与调控[75] - 综合自动化系统实现从底层PLC实时传输、控制到上层三维立体化Web展示[77] - 智能安全管理系统以双重预防体系为基础，实现安全管理从静态分析向动态自处置、事后管理向事前预防转变[90][91] - 应急管理系统由3大类、8大模块组成，实现应急管理跨行业和跨层级协同及业务转变[94] - 综合信息管控平台以生产自动化和信息集成为基础，实现全矿井信息链信息融合贯通[95] - 网络通信产品包含无线和有线通信，自主研发的5G/Wi - Fi无线通信产品可满足5 - 10年网络容量需求[96] - 公司推出的井下新一代网络系列产品可提供50G超高骨干网络带宽[96] - 工作面智能开采系统实现全流程闭环管理，填补国内该领域技术空白，可应用于特定煤矿企业[100][102] - 生产动态管控系统通过多种技术对矿井生产进行动态、全时全域监管[103] - 安全监测产品以矿鸿物联操作系统为底座，提升瓦斯巡检业务效率[109] - 人员定位系统符合最新煤矿井下人员定位系统通用技术条件（AQ1119 - 2023）相关要求[111] - 辅助运输系统是以车辆精确定位为基础，以车载设备系统为核心的综合性智能管控系统[115] - 矿用摄像仪可满足矿井重点场所视频采集场景应用，具备AI分析等功能[119] - 自动化控制器产品支持矿鸿“软总线”技术，具备“一碰连”和近场发现功能[119] - 智能辅助掘进系统可对综合数据进行可视化接入和显示，人员可远程监控和控制现场设备[121] - 智能掘进监控导航系统可实现掘进机位置姿态信息实时监测、偏移量超限报警等功能[122] - 电力生产管理系统包含35个功能模块，构建“1 + 35”开发式系统共享生态[129][132] 公司人员持股情况 - 公司2019 - 2023年离任人员合计持股76,500，现任人员合计持股5,000，总计81,500[87] 公司智能矿山业务 - 公司智能矿山业务以大数据等技术为支撑，产品包括智能软件、智能物联、智能定位三大类[94] 公司智能洗选业务 - 智能洗选业务为选煤厂提供自动化系统集成及智能化系统解决方案，提高精煤回收率、降低生产成本等[116] 公司技术指标与效益 - 防冲卸压AI监管系统可降低人工核验量80%[62] - 重介选煤分选密度智能控制场景可提升精煤产率0.2%[62] - 焦化配煤智能应用每吨可节省3 - 5元生产成本[62] - 智能综采作业自导向系统采煤机行走定位精度优于±10cm，工作面整体找直精度指标优于±50cm[121] - SRA - 815型智能在线灰分检测系统检测精度误差小于0.3%，单次检测时间少于20分钟[124] - 自研选煤生产过程智能控制系统能提高商品煤产率1%[157] - 1500吨级煤处理能力的废锅 - 激冷流程气化炉副产高压蒸汽（9.8MPa）产量≥700kg/1000Nm³(CO + H₂)，综合能效较全激冷流程水煤浆热壁炉提高2%[190] 公司关联交易与治理 - 公司报告期内规范开展关联交易，主要涉及向关联方出租自有办公楼、出售及采购商品服务等[67] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[67] 公司人员变动 - 2023年8月23日，公司监事会主席单光辉因工作调动辞职，不再担任公司任何职务[54] 公司独立性情况 - 公司与控股股东在人员、资产等方面实现“五分开”，能够独立运作[53] 各行业营业收入与毛利率 - 煤炭开采和洗选业营业收入645,175,639.03元，毛利率36.93%，同比增减0.73%[155] - 租赁和商务服务业营业收入143,008,486.17元，毛利率45.63%，同比增减40.17%[155] - 软件和信息技术服务业营业收入108,941,311.80元，毛利率21.74%，同比增减5.61%[155] - 土木工程建筑业营业收入97,835,986.52元，毛利率39.90%，同比增减712.13%[155] - 通用及专用设备制造业营业收入68,401,182.05元，毛利率46.67%，同比增减66.72%[155] - 电力、热力生产和供应业营业收入11,119,664.65元，毛利率37.04%[155] 公司整体经营业绩 - 公司2023年实现营业收入11.41亿元，同比增加5036.06万元，增幅4.62%；利润总额1.32亿元，同比增加5401.54万元，增幅69.07%；归属于上市公司股东的净利润6178.46万元，同比增长3668.59万元，增幅146.17%[160] - 公司2023年营业收入合计1,141,436,797.38元，同比增长4.62%[172] 公司业务推广与成果 - 智能矿山生产动态管控系统整体上线68对煤矿、260个采掘工作面，GIS平台系统完成13对首批重点矿井图纸更新上传及49对矿井推广培训[160] - 公司累计开发煤矿9大专业63个应用场景，在山能集团内部28对矿井推广应用，落地5个外部AI项目，新增AI相关发明专利及软著20余项[160][163] 公司研发与成果 - 公司承担2项省级以上重点研发计划，3项成果被鉴定为国际领先、1项国际先进、1项国内领先，新增发明专利、实用新型及软件著作权100余项[163] - 公司正在研发工业互联网平台V3.0、基于全时空多粒度关联关系分析的安全监控位置服务平台等多个项目[177] 公司外部收入占比 - 公司外部收入占比约33.52%[163] 公司在建项目情况 - 2023年公司在建项目209项，整体交付及时率90%，交付项目实际成本均控制在预算95%以内[163] 公司综合毛利情况 - 2023年公司综合毛利达38.19%，同比增长6.4个百分点[163] 公司人才引进情况 - 公司引进中高端人才50余名，整建制引进多个团队[163] 公司控股股东排名 - 公司控股股东山能集团2023年世界500强企业排名72位[159] 公司行业排名 - 公司连续两年被评为煤炭行业信息技术企业20强第二位[159] 各业务营收占比与增长情况 - 信息技术服务行业2023年营收1,086,818,658.59元，占比95.21%，同比增长7.54%[172] - 智能洗选产品及解决方案2023年营收347,358,217.50元，占比30.43%，同比增长65.20%[172] 各地区营收情况 - 华东地区2023年营收723,210,985.42元，占比63.35%，同比增长10.75%[173] 公司销售模式营收情况 - 公司直接销售2023年营收1,141,436,797.38元，占比100%，同比增长4.62%[173] 公司成本情况 - 2023年原材料、服务成本546,572,411.51元，占营业成本比重80.18%，同比减少7.12%[168] - 2023年人员费用成本126,898,595.18元，占营业成本比重18.62%，同比增长16.70%[168] - 2023年制造费用成本8,222,624.94元，占营业成本比重1.21%，同比增长64.97%[168] 公司客户销售情况 - 公司前5大客户销售额合计904,113,337.39元，占年度销售总额比例79.21%[176] - 山能集团为公司第一大客户，销售额758,843,720.68元，占年度销售总额比例66.48%[176] - 前五名客户合计销售金额904,113,337.39元，占年度销售总额比例79.21%，其中关联方销售额占年度销售总额比例71.78%[183] 公司供应商采购情况 - 前五名供应商合计采购金额114,599,644.75元，占年度采购总额比例15.55%，其中关联方采购额占年度采购总额比例3.36%[184] 公司经营活动现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计963,187,990.41元，较2022年的736,469,809.06元同比增长30.78%

| 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 参见本保荐工作报告"四、其他事项"之"3.其他需 | | | | 要报告的重大事项" | | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 中信建投证券股份有限公司 关于云鼎科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报 ...

云鼎科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《云鼎科技股 份有限公司章程》（"《公司章程》"）《云鼎科技股份有限公司独立董事工作制度》 等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、专业地履行独董职责， 全面、及时、深入地关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案并对重大事项 发表意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 本人主要从事法律相关工作，在法律诉讼、风险合规及公司治理领域积累了 较丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下： 李兰明，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生，律师。现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人，云鼎科技股份有限公司独立 董事。历任北京市金杜律师事务所律师，北京普拓投资基金管理有限公司 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-032 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2024年4月17日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日9:15—15:00期间的任意时 间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科 技股份有限公司1920会议室。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东大会会议 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于云鼎科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 1、专项审核报告 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 3 . 关于云鼎科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 我们接受委托,在审计了云鼎科技股份有限公司（以下简称"云鼎科技") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会 等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定,如实编制和披露情况表,并确保其真实、合法及完整是 云鼎科技管理层的责任,我们的责任 ...

云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第十一届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于公司购买 2024 年度董监高责任险的议案》。 为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理 人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准 则》等相关规定，公司拟在 2024 年度为全体董事、监事及高级管理人员购买责 任险（"董监高责任险"）。具体方案如下： 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买 2024 年度 董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人、保险公司、赔偿金额、 保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 根据相关法律法规及《云鼎科技股份有限公司章程》的规定，公司全体董事 对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 云鼎科技股份有限公司 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-026 云鼎科技股份有限公司 关于购买 2024 年度董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

曹克，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 现任珠海长成投资管理有限公司执行董事兼经理，赛伯乐国际控股有限公司独立 董事，安华农业保险股份有限公司监事，深圳华讯方舟科技有限公司监事。历任 溢达集团有限公司会计、财务总监，华泰车轮毂有限公司中国区财务总监，杰米 国际有限公司首席财务官，融捷投资控股集团有限公司副总裁兼投资事业部总裁。 本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性 的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 2023 年，公司共召开 10 次董事会会议，本人应出席 8 次，亲自出席 8 次， 会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%。公司召开股东大会 3 次，本人应 出席股东大会 2 次，亲自出席 2 次。公司召开独立董事专门会议 1 次，本人出席 1 次。 作为独立董事，本人对全部议案认真审核，积极发表意见和建议，以谨慎、 云鼎科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于2024年4月17日召开第十一届董事会 第十二次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于讨论审议公司 2023年度计提资产减值准备的议案》。现将公司2023年度计提资产减值准备情况 公告如下： 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-025 云鼎科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备概况 为客观、真实、准确反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成 果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围 内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减值测试。公司 2023 年度共计提资 产减值准备 3,491.12 万元，转回和转销已计提资产减值准备 82.00 万元，重分 类减少长期应收款坏账准备及合同资产减值准备 546.02 万元。具体明细如下： | 项目 | 期初金额 | 2023 年度计提 | 2023 年度 转回和转销 | 重分类减少 | 期末金额 | | - ...