会议信息 - 现场会议于2025年2月14日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议3人，代表股份238,955,898股，占总股份35.2302%[4][5] - 通过网络投票561人，代表股份62,973,238股，占总股份9.2844%[5] - 出席会议中小投资者所持股份7,837,291股，占总股份1.1555%[5] 议案表决 - 补选非独立董事议案同意300,791,623股，占比99.6233%[5] - 修改章程议案同意301,017,415股，占比99.6980%[6] - 2025年度日常关联交易预计议案同意62,401,517股，占比98.5911%，关联股东回避表决238,635,898股[7] - 回购注销部分限制性股票议案同意301,260,431股，占比99.7785%[8] 会议结论 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[10] - 公告备查文件为2025年第一次临时股东大会决议及法律意见书[11]

股东大会信息 - 公司2025年1月24日决定召集第一次临时股东大会，2月14日召开[6] - 2025年1月25日在指定平台披露股东大会通知[7] 参会股东情况 - 现场出席3人，代表股份238,955,898股，占比35.2302%[11] - 网络投票561人，代表股份62,973,238股，占比9.2844%[12] - 中小股东562人，代表股份7,837,291股，占比1.1555%[13] - 出席股东共564人，代表股份301,929,136股，占比44.5146%[13] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意300,791,623股，占比99.6233％，中小股东同意占比85.4859％[17] - 《修改公司章程议案》同意301,017,415股，占比99.6980％，中小股东同意占比88.3669％[18] - 《2025年度日常关联交易预计议案》同意62,401,517股，占比98.5911％，中小股东同意占比88.6221％[20] - 《回购注销部分限制性股票议案》同意301,260,431股，占比99.7785％，中小股东同意占比91.4677％[21] - 《补选非独立董事议案》反对817,279股，占比0.2707％[17] - 《修改公司章程议案》反对632,387股，占比0.2094％，中小股东占比8.0689％[18] - 《2025年度日常关联交易预计议案》反对596,587股，占比0.9426％，中小股东占比7.6122％[20] - 《回购注销部分限制性股票议案》反对403,036股，占比0.1335％，中小股东占比5.1425％[21] - 《补选非独立董事议案》弃权320,234股，占比0.1061％[17] - 《修改公司章程议案》弃权279,334股，占比0.0925％，中小股东占比3.5642％[18] - 《2025年度日常关联交易预计议案》弃权295,134股，占比0.4663％，中小股东占比3.7658％[20] - 《回购注销部分限制性股票议案》弃权265,669股，占比0.0880％，中小股东占比3.3898％[21] - 《2025年度日常关联交易预计议案》待讨论[19]

报告公司投资评级 - 给予云鼎科技“优于大市”评级，目标价11.43元 [10] 报告的核心观点 - 云鼎科技是山能集团旗下能源领域信息化高科技公司，在多领域有完整产品技术体系，新推智能在线灰分检测系统市场潜力大，背靠山能集团并拓展其他能源领域，净利润大幅增长且未来增长前景可期 [10] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 云鼎科技创立于1993年，是山能集团旗下专注信息技术服务和工业智能化应用的高科技上市企业，有员工1200余名，权属公司众多 [2] - 前十大股东中，山能集团占总股本比例35.93%，合计占比51.51% [21] 财务数据及预测 - 2022 - 2023年营收分别为10.91亿、11.41亿元，2024 - 2026E预计分别为13.53亿、16.35亿、19.65亿元，增速分别为114.7%、4.6%、18.5%、20.9%、20.1% [2] - 2022 - 2023年净利润分别为2500万、6200万元，2024 - 2026E预计分别为9200万、1.29亿、1.67亿元，增速分别为42.6%、146.2%、48.6%、40.8%、29.3% [2] 业务情况 - 业务包括工业互联网平台、智能矿山、智能洗选、智慧电力新能源、ERP实施及运维服务等，产品覆盖多板块多用户群体 [4][9] - 工业互联网平台有鼎云等产品，接入设备多、服务企业多 [4] - 智能矿山业务以多种技术为支撑，产品分智能软件、物联、定位三类 [5] - 智能洗选业务结合多种技术，产品和服务多样，可提升选煤厂效益 [6] - 智慧电力新能源业务依托平台，融合技术实现电力系统数字化管理，有相关产品 [7] - ERP实施及运维服务业务为企业数字化转型提供全流程服务，开发集团级一体化经营管控平台 [7] 业务发展亮点 - 与盘古矿山大模型应用开发深化，开发多个应用场景并复制落地 [8] - 在多领域有领先地位和成果，如井工矿、智能洗选煤、人工智能等领域 [9] 分业务预测逻辑 - 工业互联网业务2024年收入大增或与大项目有关，2025 - 2026年回归正常增长，毛利率向上修正 [14] - 智能矿山业务2024年可能保持个位数下降，2025 - 2026年恢复合理水平 [14] - ERP业务向外拓展非山能集团项目，后续稳定增长 [15] - 智能洗选业务2024年降幅收窄，2025 - 2026年预计恢复稳定增长 [15] - 智能电力及新能源业务2024年与2023年基本一致，2025 - 2026年稳步成长 [15] - 智能检测系统业务潜力大，2025 - 2026年为市场快速拓展年 [16] 可比公司估值 - 参考智能矿山和ERP领域可比公司，云鼎科技2025年PE为49倍，给予60倍PE，目标价11.43元 [10][13]

股东情况 - 董事王立才持有公司股份76,500股，占总股本0.0113%[2][4] 减持计划 - 王立才计划减持不超19,125股，不超总股本0.0028%[2] - 减持期间为2025年3月3日至6月2日，价格依市场定，方式为集中竞价[2] 其他说明 - 减持因个人资金需求，股份源于二级市场买入[2] - 减持计划有不确定性，不会导致公司控制权变化[6]

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-006 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第十一届董事 会第二十次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过 了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公 司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2023 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议 案》。本次激励计划拟授予不超过 1,480 万股限制性股票，其中首次授予 1,271 万股限制性股票，预留 2 ...

激励计划推进 - 2023年10月31日薪酬与考核委员会审议激励计划议案[5] - 2023年11月3日董事会、监事会审议通过激励计划议案[7] - 2023年11月6 - 17日公示激励对象[9] - 2023年12月21日山东省国资委同意激励计划备案[8] - 2024年1月16日股东大会审议通过激励计划议案[10] 调整与回购 - 2024年1月16日董事会等通过调整及授予限制性股票议案[10] - 2024年10月11日董事会和监事会通过预留限制性股票及回购注销议案[11] - 2024年11月13日股东大会通过回购注销部分限制性股票议案[12] - 2025年1月24日董事会和监事会通过回购注销议案[14] 回购详情 - 1名激励对象因工作调动被回购注销[15] - 拟回购注销限制性股票28万股[15] - 回购价格4.26元/股加银行同期定期存款利息[15]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年2月14日召开[1] - 现场会议14:00开始，会期半天[1] - 股权登记日为2025年2月10日[3] 投票相关 - 网络投票时间为2025年2月14日[2] - 投票代码为"360409"，简称"云鼎投票"[11] 提案情况 - 提案2.00、4.00为特别决议事项[5] - 提案3.00关联股东需回避表决[5] 会议登记 - 登记时间为2025年2月11 - 13日9:00至17:00[6]

关联交易 - 公司预计2025年度关联交易合同金额145,808.00万元，预计发生额132,595.00万元[2] 股票处理 - 2023年激励计划预留授予有1人解约，将回购注销28.00万股[4] 会议相关 - 第十一届董事会二十次会议2025年1月24日召开，10人表决[1] - 2025年第一次临时股东大会定于2月14日下午2:00召开[4] 议案表决 - 三项议案表决均全票通过[2][4]

会议信息 - 云鼎科技第十一届监事会第十四次会议于2025年1月24日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决3人[1] 激励调整 - 因1名激励对象工作调动解除合同，取消其激励资格[1] - 回购注销其28.00万股限制性股票[1] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》3票同意[2]

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-005 云鼎科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 云鼎科技股份有限公司（"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》 要求，结合日常生产经营的需求，对公司（含控股子公司）与关联人山东能源集 团有限公司（"山能集团"）及其附属公司、大地工程开发（集团）有限公司（"大 地集团"）及其附属公司、深圳建广数字科技有限公司（"建广数科"）2025 年度将发生的日常关联交易进行了预计。公司预计2025年度与上述各关联人签订 日常关联交易合同金额为145,808.00万元，预计日常关联交易发生金额（即确认 收入和产生成本、费用金额）为132,595.00万元。2024年度，公司日常关联交易 实际签订合同金额为100,655.99万元，实际发生金额为112,453.01万元（未经审 计）。 2025年1月24日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于讨论审议公司2025年度日常关 ...