产品布局与发展方向 - 销售推土机、压路机等主机产品及履带底盘总成等核心零部件产品 [2] - 提升大马力推土机在国际市场的占有率 [2] - 解除与小松山推竞业限制后，采用OEM贴牌生产方式发展挖掘机海外市场 [2] - 装载机业务并入山推后完成整合，产品系列向6吨、7吨高端延伸，目标提升至第二梯队头部位置 [2] - 重点做好道路机械、混凝土机械、新能源产品、智慧施工平台以及后市场服务业务的市场开拓 [2] 海外市场布局 - 产品远销海外160多个国家和地区，有140余家海外代理商、10个海外子公司、31家海外办事处和服务站 [3] - 2023年做好区域、产品、服务布局，借助集团协同优势打造海外业务平台，推进矿山产品一体化销售，推进大马力推土机和挖掘机等产品销售 [3] 股权激励情况 - 2021年1月实施限制性股票激励计划，针对研发、销售等核心人员 [3] - 已实现第一期解锁，第二期业绩有望达成，激励效果明显 [3] 集团支持情况 - 集团拥有资本、技术等资源优势，强化资源与业务协同 [3] - 山推利用集团黄金产业链竞争优势实现多方面资源共享，提升资源配置广度与深度 [3] - 强化协同融合创新，发挥集合效应，提升核心竞争力，为高质量发展奠定基础 [3]

公司管理与降本 - 2022年以后扣非净利润连续增长，原因包括销售规模增长和深耕内部管理 [2] - 2022年公司期间费用同比降低1.08亿元，还有采购、设计、工艺等方面降本 [2] - 公司进行生产自动化、智能化提升，完成多条生产线自动化改造，提升综合生产效率和产品质量可靠性 [2] 推土机产品情况 - 推土机技术壁垒强，生产制造特点为多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂，行业进入门槛高 [2] - 国内推土机市场由山推股份等少数企业主导 [2] - 公司依靠研发和零部件配套能力，推土机产品不断推陈出新，全液压推土机等技术达国际领先，超大马力机型销量超主要进口品牌，全液压产品销量领先，推出全球首台推装机填补行业空白 [3] - 公司持续提升客户服务水平，推土机产品在质量、知名度、口碑等方面有品牌优势，保持行业领军态势 [3] 2023年一季度经营情况 - 2023年第一季度公司营业收入23.7亿元，扣非后净利润1.4亿元，分别较去年同期增长1.4%、97.60% [3] - 盈利能力提升原因是海外产品收入占比增加、大马力推土机等高毛利产品销售比重增加，也是产品结构调整、智能制造水平提高、降本增效等工作成果体现 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括广发机械、长江证券、华创证券等多家机构 [2] - 活动时间为2023年6月9日，地点在公司总部大楼206会议室 [2] - 上市公司接待人员为青、秦晓莉 [2] 公司发展亮点 产品研发 - 形成推土机、压路机等六大系列主机产品及工程机械零部件全面发展的产品链 [2] - 致力于远程遥控、智能网联、新能源、大马力产品等领域研究，智慧施工解决方案覆盖十大工况 [2] 生产方面 - 开展自动化、数字化提升项目，完成多项产品加工生产线全面自动化升级改造，提高智能制造水平和综合生产效率 [2] 公司收入情况 2022年营收 - 主机产品收入62亿元，包括推土机、装载机等主机收入 [3] - 工程机械配件及其他收入27亿元，主要为四轮一带、结构件等配套件收入 [3] 海外收入增长原因 - 海外市场需求量增加 [3] - 丰富产品结构，大马力推土机投入产出效果明显，重点发展装载机、挖掘机等产品销售渠道建设 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括财通证券、中银证券、国君机械等多家机构 [2] - 活动时间为6月8日，地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员有青、姚素平、秦晓莉 [2] 公司产品布局及发展展望 - 销售产品涵盖推土机、压路机等主机产品及核心零部件产品 [2] - 推土机业务提升大马力产品国际市场占有率 [2] - 挖掘机业务解除竞业限制后采用OEM贴牌生产拓展海外市场 [2] - 装载机业务完成整合，完善产品型号，扩大业务规模 [2] - 重点开拓道路机械、混凝土机械等业务市场 [2] 公司盈利情况 - 公司盈利能力提升，海外产品收入占比和大马力推土机等高毛利产品销售比重增加 [3] - 营业收入和净利润分别为104.7亿、1.4亿，较去年同期增长1.4%、97.60% [3]

行业发展与公司策略 - 2023年国内工程机械市场需求预计逐步恢复，出口呈现前高后低态势 [2] - 公司2023年工作思路为深化改革创新，提升运营质量和盈利能力 [2] 产品与海外业务 - 公司产品布局完善，包括推土机、道路机械、混凝土机械等 [3] - 2023年重点布局区域、产品和服务的海外业务，推进矿山产品一体化销售 [3] 配件业务 - 公司配件包括四轮一带、变速箱等，向国内外主机厂配套 [3] - 主要配套主机厂有小松、雷沃、徐工等 [3] 股权激励 - 2021年实施限制性股票激励计划，激励对象72人，授予股票2,527万股 [3] - 目前已实现第一期解锁，第二期业绩有望达成 [3] 推土机竞争格局 - 全球主要推土机制造商包括卡特彼勒、小松、山推股份等 [3] - 国内推土机市场集中度高，前6名厂商占有率保持在95%以上 [3] - 公司推土机在产品质量和市场知名度方面具有强大品牌优势 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有东莞万葵、丰盛资本 [2] - 时间为2023年6月2日9:00 - 10:30 [2] - 地点在公司总部大楼203会议室 [2] - 上市公司接待人员有吴建义、朱来锁等 [2] 行业发展形势与公司策略 - 2023年国内工程机械行业整体不太乐观，随着政策调控和时间推移，市场需求预计逐步恢复 [2] - 海外市场增速放缓但仍保持增长，工程机械出口预计呈前高后低态势 [2] - 公司2023年工作思路为深化改革创新，强化业绩考核导向，简政提效，激发活力；打造“一秀三优”产品助力市场与业务调整；多措并举提升运营质量与盈利能力，推动高质量、突破式发展 [2] 其他信息 - 附件清单无 [3] - 日期为2023年6月2日 [3]

行业形势与公司思路 - 2023年国内工程机械行业整体不太乐观，但随国家宏观政策调控和时间推移，市场需求预计逐步恢复 [2] - 2023年工程机械出口增速放缓但仍保持增长，预计呈现前高后低态势 [2] - 公司2023年工作思路为深化改革创新，强化业绩考核导向，简政提效，激发活力；打造“一秀三优”产品助力市场与业务调整；多措并举提升运营质量与盈利能力，推动高质量、突破式发展 [2] 海外业务发展 - 公司产品远销海外160多个国家和地区，采取代理制营销模式，有140余家海外代理商、10个海外子公司、31家海外办事处和服务站，形成完善海外营销渠道 [3] - 2023年公司立足做好区域、产品、服务布局，借助集团优势打造海外业务平台，推进矿山产品一体化销售，大力推进大马力推土机和挖掘机等产品销售 [3] 股权激励与企业文化 - 公司2021年1月实施限制性股票激励计划，针对研发、销售等核心人员，已实现第一期解锁，第二期业绩有望达成，激励效果明显 [3] - 公司日常开展“四不放过”“文化之星”选树等活动，统一思想和价值观，激发干事创业氛围，建立正向激励机制，促进榜样引领作用 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括汇华理财、长江证券、兴业证券等多家机构 [2] - 活动时间为2023年6月1日 [2] - 活动地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员为袁青、姚素平、秦晓莉 [2] 行业发展形势判断 - 2023年国内工程机械行业整体不太乐观，但随着国家宏观政策调控力度增强和时间推移，市场需求预计逐步恢复 [2] - 海外工程机械市场增速有所放缓，但仍保持增长态势，出口预计呈现前高后低态势 [2] 公司2023年工作思路 - 深化改革创新，强化业绩考核导向，简政提效，激发组织与人员活力 [2] - 打造“一秀三优”产品，助力市场与业务调整 [2] - 多措并举，提升公司运营质量与盈利能力 [2]

投资者关系活动记录表 | | 【请在您选择的方式的"（ ）"中打"√"，下同】 | | --- | --- | | | （ ）特定对象调研 （ ）分析师会议 | | 投资者关系 | （ ）媒体采访 （√ ）业绩说明会 | | 活动类别 | （ ）新闻发布会 （ ）路演活动 | | | （ ）现场参观 | | | （ ）其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的网上投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 29 日 15:00-17:00 | | 地点 | 网络直播平台："全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） | | 上市公司 | 董事长刘会胜先生；总经理张民先生；财务总监吴建义先生；董事 | | 接待人员姓名 | 会秘书袁青女士。 | | | 公司于 2023 年 5 月 29 日 15:00—17:00，通过"全景•路演天 下"（http://rs.p5w.net）采用网络远程形式举办公司 2022 年度网 | | | 上业绩说明会，投资者对公司生产经营、业绩情况、市场情况、股 | | 投资者关系活动 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000680，证券简称为山推股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 5 月 25 日 9:00 - 10:30，地点为线上会议 [2] - 参与单位有中泰证券、华泰证券（上海）资产管理有限公司等，上市公司接待人员为袁青、秦晓莉、黎自豪 [2] 集团优势与自身发展 - 借助集团资本、技术、人才及渠道协同优势，强化资源与业务协同，发挥“1 + 1＞2”集合效应，提升核心竞争力 [2] - 专注主业，保持推土机核心竞争力，近 10 年大马力产品全面落地并抢占市场 [2] - 完善产品链布局，拥有自主研发及协同销售产品，开展降本增效等工作，盈利能力初步提升 [4] - 开发新能源产品和智慧施工领域，是行业唯一拥有电推、电装、电挖三款新能源产品企业，开发三大智慧施工一体化解决方案覆盖十大工况 [4] 收入构成 - 2022 年主机产品收入 62 亿元，包括推土机、装载机等；工程机械配件及其他收入 27 亿元，主要是配套件产品 [4] 海外业务战略 - 2023 年立足做好区域渠道、产品、服务布局，借助集团优势打造海外业务平台，推进矿山产品一体化销售，大力推进大马力推土机和挖掘机等产品销售 [4] 未来发展展望 - 提升推土机大马力产品国际市场占有率 [4] - 解除挖掘机业务竞业限制后，采用 OEM 贴牌生产方式大力发展海外市场 [4] - 装载机业务完成整合，完善产品型号，提高业务规模 [4] - 开拓新能源产品、智慧施工平台及后市场服务业务市场 [4] 公司治理与员工激励 - 2021 年 1 月实施限制性股票激励计划，完善公司治理结构，稳定优秀人才，提供内生动力，激励效果明显 [4] - 日常经营开展“四不放过”“文化之星”选树等活动，统一思想价值观，激发干事创业氛围，建立正向激励机制 [5]