债券代码：127056 债券简称：中特转债 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-067 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于"中特转债"回售的第二次提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.回售价格：100.217元/张（含当期应计利息、含税） 2.回售申报期：2023年9月11日—2023年9月15日 3.发行人资金到账日：2023年9月20日 4.回售款划拨日：2023年9月21日 5.投资者回售款到账日：2023年9月22日 6.回售申报期内"中特转债"暂停转股 7.本次回售不具有强制性，"中特转债"持有人有权选择是否进行 回售 8.本次回售等同于持有人以人民币100.217元/张的价格卖出持有的 "中特转债"。投资者参与回售可能带来损失，敬请注意风险。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一 次债券持有人会议及2023年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于 部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部 分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》， ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-063 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:45 网络投票时间：2023 年 9 月 5 日（星期二） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15— 15:00 任意时间。 4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5.主持人：董事长钱刚 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.通过现场和网络投票的股东 49 人 ...

湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：中信泰富特钢集团股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称" ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 | 证券代码：000708 | 证券简称：中信特钢 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127056 | 债券简称：中特转债 | | 2023 年第一次债券持有人会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 2、本次债券持有人会议采取现场投票与通讯投票结合的表决方 式。 根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）《中信泰富特 钢集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称： "《债券持有人会议规则》"）等相关规定，中信泰富特钢集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开中特转债 2023 年第一次债券持有人会议。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日下午 15:30 （三）会议召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特 钢科技大楼三 ...

可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团股 份有限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对中信特钢可转换公司债券（以下简称"中特转债"，债券代 码：127056）回售有关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 1 （一）导致回售条款生效的原因 次债券持有人会议，分别审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募 集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议 案》。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 披露的《中信泰富特钢集团股份有限公司关于部 ...

湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券回售的 法律意见书 致：中信泰富特钢集团股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"公司"、"发行人"）的委托，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公 司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等法律法规和规范性文件以 及深圳 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-066 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于"中特转债"回售期间暂停转股的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127056；债券简称：中特转债 公司于 2023 年 8 月 18 日召开了公司第十届董事会第三次会议 和第十届监事会第三次会议，于 2023 年 9 月 5 日召开了公司 2023 年 第一次债券持有人会议和公司 2023 年第四次临时股东大会，分别审 议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东大会批 1 准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交 易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据 《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》的约定，"中特转债"的附加回售条款生效，可转换公司债 券持有人享有一次回售的权利。具体内 ...

债券代码：127056 债券简称：中特转债 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-065 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于"中特转债"回售的第一次提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.217元/张（含当期应计利息、含税） 2、回售申报期：2023年9月11日-2023年9月15日 3、发行人资金到账日：2023年9月20日 4、回售款划拨日：2023年9月21日 5、投资者回售款到账日：2023年9月22日 8、本次回售等同于持有人以人民币100.217元/张的价格卖出持有 的"中特转债"。投资者参与回售可能带来损失，敬请注意风险。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一 次债券持有人会议及2023年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于 部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部 分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，根据《中信泰富特 钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）有关 ...

湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：中信泰富特钢集团股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2023 年第一次债券持有人会议 （以下简称"本次债券持有人会议"）进行见证。现根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司 债券》等法律法规和规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换 ...

会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研，是中信特钢2023年半年度业绩交流会 [2] - 参与单位及人员约45人，包括中信证券、中信建投等多家机构 [2] - 时间为2023年8月23日15:00 - 16:15，地点在中信泰富特钢科技大楼21楼会议室（电话会议） [2] - 上市公司接待人员有董事、副总裁兼销售公司总经理罗元东，总会计师倪幼美，董事会秘书王海勇等 [2] 2023年上半年经营状况 - 生产经营平稳，入库坯材同比增长6.55%，钢产品对外销量同比上涨22.72%，出口同比增长55% [3] - 营业收入583.25亿元，同比增长12.55%；毛利率13.62%，较2023年一季度上升0.06个百分点，较去年同期下降2.52个百分点 [3] - 归母净利润30.40亿元，同比下降19.52%；二季度净利润15.60亿元，较一季度上涨5.41%；基本每股收益0.60元/股 [3] - 资产负债率为65.87%，较上年度59.86%略有上升；经营活动产生的现金流量净额同比上涨58.97% [3] 2023年上半年主要成绩和亮点 销售方面 - 能源用钢销量同比增长87.7%，汽车用钢销量同比增长10.7%，“两高一特”销量同比增长4%，超高强度钢同比增长14.4% [3][4] - “小巨人”品种销量突破335万吨 [4] “两高一特”方面 - 开展实施43个送样及产品认证项目，25个认证项目34次通过阶段性评审及装机评审 [4] 技术研发方面 - 获得授权专利185项，发明专利89项，参与8项国家/行业/团体标准修订和起草 [4] - 牵头编制全球首份特钢低碳评价标准（PCR），航空轴承M50寿命远超同行，气门阀用EMS200高温合金获批产认证等 [4] 建设项目方面 - 募集资金项目除特冶二期、三期外均已完成，特冶二期主体设备机组建设基本完成，部分设备已调试和试生产 [4] 对外投资方面 - 并购天津钢管后成立钢管事业部，整合钢管业务；收购天津钢管可转债A份额，持股比例提升至54.84% [4][5] 天津钢管方面 - 净利润同比大幅提升，产品毛利率同比增加8个百分点，销售同比增长8.9%，出口同比增长3%，产能利用率提升5个百分点 [5] 降本方面 - 通过采购策略、生产料耗、四新、协同及费用降本五个维度发力改善 [5] 2023年下半年经营展望 - 钢铁行业仍面临压力，但国内特钢需求有增长空间，公司看好特钢行业发展前景 [5] 问答环节 产品下游行业景气度 - 能源行业：风电、火力发电等保持较好景气度，后期能源用钢需求大，公司将调整结构发展第三品牌产品 [5] - 汽车行业：新能源汽车零部件用钢需求增加，公司汽车用钢市场占有率提升，2023年上半年销量同比增长10.72% [6] - 工程机械：上半年弱稳，预计下半年弱稳向好 [6] 原材料价格及供应 - 公司采购采取措施维持低库存运行，控制采购成本；与客户商定定价模式，维持稳定利润率 [6] - 铜陵特材、扬州特材分别生产焦炭、球团，焦炭以内部供应为主，球团部分外销，供货价参照市场价 [6] 无缝钢管应用 - 应用于航天航空、机械制造等领域，下游客户拓展良好，与“三桶油”合作，特种无缝钢管出口比例领先 [7] 特种无缝钢管毛利率 - 特种无缝钢管毛利率较高，天津钢管产品毛利率有提升空间 [7] 能源用钢情况 - 2023年上半年能源用钢产销旺盛，销量同比增长87.77%；风电行业长期向好但5月后需求下降，公司在风电领域优势显著 [7] 海外投资考虑 - 坚持内生增长和外延发展结合，参与上下游资源整合，推进国际化，寻求多元海外合作模式 [8] - 选择标的考量战略协同、互补性、技术专长和营销渠道、投资回报等因素 [8] “两高一特”产品发展 - “两高一特”是重点发展板块，硬件条件齐备，上半年销量同比增长4%，超高强度钢同比增长14.4% [8] - 特冶二期投产后产能将提高，公司会持续投入发展 [8]