会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研，是中信特钢2023年半年度业绩交流会 [2] - 参与单位及人员约45人，包括中信证券、中信建投等多家机构 [2] - 时间为2023年8月23日15:00 - 16:15，地点在中信泰富特钢科技大楼21楼会议室（电话会议） [2] - 上市公司接待人员有董事、副总裁兼销售公司总经理罗元东，总会计师倪幼美，董事会秘书王海勇等 [2] 2023年上半年经营状况 - 生产经营平稳，入库坯材同比增长6.55%，钢产品对外销量同比上涨22.72%，出口同比增长55% [3] - 营业收入583.25亿元，同比增长12.55%；毛利率13.62%，较2023年一季度上升0.06个百分点，较去年同期下降2.52个百分点 [3] - 归母净利润30.40亿元，同比下降19.52%；二季度净利润15.60亿元，较一季度上涨5.41%；基本每股收益0.60元/股 [3] - 资产负债率为65.87%，较上年度59.86%略有上升；经营活动产生的现金流量净额同比上涨58.97% [3] 2023年上半年主要成绩和亮点 销售方面 - 能源用钢销量同比增长87.7%，汽车用钢销量同比增长10.7%，“两高一特”销量同比增长4%，超高强度钢同比增长14.4% [3][4] - “小巨人”品种销量突破335万吨 [4] “两高一特”方面 - 开展实施43个送样及产品认证项目，25个认证项目34次通过阶段性评审及装机评审 [4] 技术研发方面 - 获得授权专利185项，发明专利89项，参与8项国家/行业/团体标准修订和起草 [4] - 牵头编制全球首份特钢低碳评价标准（PCR），航空轴承M50寿命远超同行，气门阀用EMS200高温合金获批产认证等 [4] 建设项目方面 - 募集资金项目除特冶二期、三期外均已完成，特冶二期主体设备机组建设基本完成，部分设备已调试和试生产 [4] 对外投资方面 - 并购天津钢管后成立钢管事业部，整合钢管业务；收购天津钢管可转债A份额，持股比例提升至54.84% [4][5] 天津钢管方面 - 净利润同比大幅提升，产品毛利率同比增加8个百分点，销售同比增长8.9%，出口同比增长3%，产能利用率提升5个百分点 [5] 降本方面 - 通过采购策略、生产料耗、四新、协同及费用降本五个维度发力改善 [5] 2023年下半年经营展望 - 钢铁行业仍面临压力，但国内特钢需求有增长空间，公司看好特钢行业发展前景 [5] 问答环节 产品下游行业景气度 - 能源行业：风电、火力发电等保持较好景气度，后期能源用钢需求大，公司将调整结构发展第三品牌产品 [5] - 汽车行业：新能源汽车零部件用钢需求增加，公司汽车用钢市场占有率提升，2023年上半年销量同比增长10.72% [6] - 工程机械：上半年弱稳，预计下半年弱稳向好 [6] 原材料价格及供应 - 公司采购采取措施维持低库存运行，控制采购成本；与客户商定定价模式，维持稳定利润率 [6] - 铜陵特材、扬州特材分别生产焦炭、球团，焦炭以内部供应为主，球团部分外销，供货价参照市场价 [6] 无缝钢管应用 - 应用于航天航空、机械制造等领域，下游客户拓展良好，与“三桶油”合作，特种无缝钢管出口比例领先 [7] 特种无缝钢管毛利率 - 特种无缝钢管毛利率较高，天津钢管产品毛利率有提升空间 [7] 能源用钢情况 - 2023年上半年能源用钢产销旺盛，销量同比增长87.77%；风电行业长期向好但5月后需求下降，公司在风电领域优势显著 [7] 海外投资考虑 - 坚持内生增长和外延发展结合，参与上下游资源整合，推进国际化，寻求多元海外合作模式 [8] - 选择标的考量战略协同、互补性、技术专长和营销渠道、投资回报等因素 [8] “两高一特”产品发展 - “两高一特”是重点发展板块，硬件条件齐备，上半年销量同比增长4%，超高强度钢同比增长14.4% [8] - 特冶二期投产后产能将提高，公司会持续投入发展 [8]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为583.25亿元，同比增长12.55%[10] - 公司2023年上半年净利润为30.40亿元，同比下降19.52%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为49.86亿元，同比增长58.97%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.60元，同比下降20.00%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为8.30%，较上年同期增长3.18个百分点[10] - 公司上半年实现销售942.21万吨，其中出口127.4万吨同比增长55%[19] - 公司营业收入583.25亿元，同比增长12.55%[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润为30.40亿元[19] - 公司基本每股收益为人民币0.60元/股[19] - 公司特种无缝钢管业务营业收入同比增长156.56%，成为公司营业收入的主要增长来源[29] - 国外营业收入同比增长69.03%，主要是由于公司并购泰富钢管[31] - 公司2023年上半年营业利润为361.53亿，同比下降21.0%[146] - 公司2023年上半年净利润为310.54亿，同比下降17.8%[146] - 公司2023年上半年每股收益为0.60元，同比下降20.0%[147] - 母公司营业收入为18.30亿，同比下降28.9%[147] 产能及产品 - 公司拥有江苏兴澄特钢、湖北大冶特钢、山东青岛特钢等五家专业精品特殊钢材料生产基地[19] - 公司产品畅销全国并远销60多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐[19] - 公司可生产3000多个品种、5000多个规格，是全球品种规格最多的特殊钢材料制造企业之一[22] - 公司成功竞得上海中特泰富钢管有限公司60%股权，取得天津钢管控股权[21] - 公司成功收购泰富钢管60%股权，取得了天津钢管制造有限公司的控股权，完成并表后公司拥有500万吨无缝钢管产能[59] 环保措施 - 公司坚持绿色双碳发展，持续推进环保超低排放改造工作[21] - 公司在2023年上半年实际缴纳环境保护税1862万元[78] - 公司完成了脱硫脱硝技改、除尘布袋提标改造等重点环保治理工程，努力实现废气超低排放[84] - 公司推进氢氧燃烧技术应用，预计可实现轧制加热工序降碳50%左右[82] 财务管理 - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-1,419,087,988.93元，较去年同期99,536,744.63元下降[150] - 公司2023年半年度所有者权益合计为36,437,343,690.0元，较去年同期36,277,196,546.62元有所增加[152] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为40,247,998.04元，较去年同期639,574,670.86元减少[153] - 公司2023年半年度报告显示，股份总数为5,047,155,718股，其中无限售条件股份占比100%[119] - 公司股东中，持股比例最高的是境内非国有法人中信泰富特钢投资有限公司，持股比例为75.05%[123] - 公司报告期内实际担保余额合计为453,003.86万元，占净资产的比例为15.76%[115] - 公司与中信银行的存款额度调整后最高存款余额为50亿元，贷款余额为36.45亿元[105] - 公司子公司对湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供不超过1.2亿元融资担保，余额为1920万元[105] - 公司及其子公司对外担保情况显示，湖北中航冶钢特种钢材有限公司担保额度为12,000万元，实际发生额为1,920万元[108] 公司治理 - 公司2023年第二次临时股东大会决议公告已刊登，股东大会举行时间为2023年05月08日至2023年05月09日，出席股东大会的股东持有的表决权占比为86.56%[65] - 公司2023年第三次临时股东大会决议公告已刊登，股东大会举行时间为2023年07月12日至2023年07月13日，出席股东大会的股东持有的表决权占比为86.03%[66] - 公司进行了董事、监事、高级管理人员的变动，包括董事长、副董事长、董事、总裁、副总裁、独立董事、监事会主席等职务的新任和离任情况[68] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68]

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司、本公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 并审阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的资产负债表、损益表、现金流 量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1．财务公司注册地、组织形式和总部地址 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告 财务公司成立于 2012 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为 91110000717834635Q。财务公司于 2012 年 10 月 11 日取得中国银行保 险监督管理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001）。 财务公司注册资本为 47.51 亿元，股权结构如下： | 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 204,000.00 | 42. ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-061 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第四次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 三次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二)14:45；通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 6．会议召开方式：现场投票与网络投票 ...

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 8 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开， 会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会 议，公司监事会主席郏静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集 团股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-057 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要； 《2023 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映 了公司 2023 年上半年的经营状况。 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊 载的《2023 年半年度报告 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-059 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，中信泰 富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监发行 字〔2021〕4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》，公司于 2022 年 2 月向社会公众发行 A 股可 转换公司债券 50,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 5,000,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 20,000,000.00 元后，实际 募集资金净额为人民币 4,980,000,000.00 元（以下简称"募集资金")， 上述资金于 2022 年 3 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-056 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 8 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议，公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰 富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要； 《2023 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反 映了公司 2023 年上半年的经营状况。 1 载的《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》） 该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌 | | 股份有限公司 | 制方控制 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中信重工工程 技术有限责任 公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | 288.40 | 0.10 | - | 4.03 | 284.47 | 采购商品 | 经营性往来 | | | 湖北新冶钢有 限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | - | 166.9 6 | - | 90.73 | 76.23 | 采购商品 | 经营性往来 | | | 中信金属香港 有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | - | 230,170.38 | - | 227,540.56 | 2,629.82 | 采购商品 | 经营性往来 | | | 中信重工工程 技术有限责任 公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 其他非流动 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议， 审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其 他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-060 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并 继续实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监发 行字[2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》，公司于 2022 年 2 月向社会公众发行 A 股可转换公司债券 50,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 5,000,000,00 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 三、对公司关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于 其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的独 立意见 本次募投项目变更及部分募投项目重新论证并继续实施是公司依 据整体发展战略等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率， 维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东 利益的情况。本次变更履行了规定的程序，审议和表决程序合法合规， 独立董事的专项说明及独立意见 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第三次会议于 2023 年 8 月 18 日召开。根据中国证监会《上市公 司独立董事规则》、深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的有 关规定，我们作为公司独立董事，对公司第十届董事会第三次会议的 相关事项发表如下独立意见： 一、报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担 保情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监发〔2022〕26 号）的精神，我们对 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真 核查，认为，公司能够严格执行国家的有关法律 ...