广发证券股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决提案，也不涉及变更以往股东大会已通 过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 时 开始； 证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-027 （2）A 股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会 议室 3．表决方式：现场投票与网络投票相 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广发证券股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-310 北京市嘉源律师事务所 关于广发证券股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广发证券股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受广发证券股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《广 发证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依 法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 ...

科创债承销业务 - 2025年一季度40家券商主承销科创债107只，金额1042.93亿元，同比分别增长30.49%和10.26% [2][4] - 中信证券、中信建投、国泰海通位列主承销金额前三，分别为243.58亿元、150.67亿元、128.26亿元 [4][6] - 政策支持力度加大，交易所鼓励券商联动承销与做市服务，科创债规模有望持续扩张 [9] 民营企业债券承销业务 - 2025年一季度33家券商主承销民企债98只，金额1071.66亿元，同比增长18.84% [10][11] - 中信证券、平安证券、广发证券主承销金额居前三，分别为168.14亿元、133.33亿元、102.59亿元 [13][16] - 资产证券化产品占比51.2%（548.38亿元/1071.66亿元），同比增加19.6% [10][11] 其他债券承销业务 - 乡村振兴债券主承销金额同比激增263%（96.63亿元 vs 26.60亿元），参与券商从4家增至13家 [17][18] - 绿色债券、低碳转型债券、"一带一路"债券承销金额均同比下滑，分别为217.19亿元、31.5亿元、41亿元 [21] - 地方政府债券中标金额420.46亿元，同比减少 [21] 券商竞争格局 - 大型券商主导科创债和民企债市场，前三大券商合计占比超50% [4][6][13][16] - 中型券商在"小众"领域表现突出：财信证券低碳转型债承销第一（9.23亿元），乡村振兴债第四（9.08亿元） [22][23] - 国信证券乡村振兴债承销第一（13.55亿元），中德证券在乡村振兴和低碳转型债均进入前五 [17][22]

市场表现 - 中证全指证券公司指数下跌0.58%，成分股中西部证券领涨0.66%，信达证券上涨0.33%，国信证券上涨0.27%，红塔证券领跌2.39%，锦龙股份下跌2.25%，广发证券下跌1.30% [3] - 证券ETF下跌0.72%，最新报价0.97元，盘中换手0.56%，成交3426.22万元，近1年日均成交2.55亿元 [3] - 证券ETF近3年净值上涨23.82%，在指数股票型基金中排名前16.20%，成立以来最高单月回报37.80%，最长连涨月数3个月，最长连涨涨幅48.56%，上涨月份平均收益率7.66%，年盈利百分比66.67%，超越基准年化收益2.70% [5] 政策与行业动态 - 中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，强调业绩比较基准约束作用，引导主动偏股型基金中长期合理配置，当前低配行业加速演绎类似主题化行情 [3] - 证监会转载《持续稳定和活跃资本市场》文章，深入解读4月政治局会议精神，湘财证券认为相关举措将支撑市场交投活跃，利好券商板块业绩和估值修复 [4] - 中银国际建议关注券商行情，认为行业刚修复完4月2日后的"关税缺口"，指数仍有配置价值，需关注行情斜率和切换操作 [4] 产品与资金动向 - 证券ETF近1年规模增长19.28亿元，新增规模位居可比基金第2，近3月份额增长4.65亿份，新增份额位居可比基金第2 [4][5] - 杠杆资金持续布局，证券ETF本月融资净买额152.38万元，最新融资余额3.07亿元 [5] - 证券ETF跟踪中证全指证券公司指数，前十大权重股合计占比59.02%，包括中信证券、东方财富、华泰证券等 [6] 估值与跟踪 - 中证全指证券公司指数最新市盈率19.36倍，处于近1年3.61%分位，估值低于历史96.39%时间 [6] - 证券ETF管理费率0.50%，托管费率0.10%，近2月跟踪误差0.007%，在可比基金中跟踪精度最高 [6]

金融板块表现 - 金融板块表现抢眼 银行板块连续6个交易日上涨 今日早盘冲高后回落 [1] - 非银主题ETF主要跟踪沪深300非银行金融指数和中证800证券保险指数 [1] 样本构成对比 - 沪深300非银行金融指数：27只成分股 平均流通市值842亿元 自由流通市值总额22746.73亿元 最大成分股市值5886.1亿元 最小109.22亿元 [2][3] - 中证800证券保险指数：50只成分股 平均流通市值538亿元 自由流通市值总额26886.33亿元 最大成分股市值5886.1亿元 最小38.96亿元 [4] 权重分布差异 - 沪深300非银行金融指数前5大权重股占比64.06% 前10大占比78.25% 显示高度集中 [5] - 中证800证券保险指数前5大权重股占比超50% 前10大占比63.58% 分布相对分散 [7] 指数表现与波动性 - 近一年收益均超20% 沪深300非银表现更优（48.23% vs 47.85%） [9][10] - 近五年中证800证保表现更优 但波动率始终高于沪深300非银 [9] 估值水平 - 两指数市盈率(TTM)均处于历史5%以下分位 显示估值吸引力 [11] 投资者适配性 - 沪深300非银适合追求稳健配置的投资者 [14] - 中证800证保适合能承受较高波动且看好证券保险行业的投资者 [14] 指数共同特征 - 均聚焦证券保险行业 长期走势一致 [15] - 前十大成分股高度重合 包括中国平安(25.98%/16.26%)、东方财富(12.56%/11.37%)等 [17][18][19]

廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2024年面向 專業投資者公開發行短期公司債券（第六期）（品種一）2025年兌付兌息及摘牌公 告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年5月15日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 债券代码：148950 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第四期）發行結果公告》。茲載列如下，僅供參 閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年5月15日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 证券代码：524272 证券简称：25 广发 D ...

保荐机构及项目概况 - 广发证券作为建龙微纳以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至2024年12月31日止 [1] - 保荐代表人为赵鑫、戴宁，项目联系人为赵鑫，联系电话020-66338888 [2] - 建龙微纳证券代码688357SH，注册地址为河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号，法定代表人为李建波 [3] 保荐工作概述 - 建龙微纳原保荐机构为中天国富证券，后因可转债发行需要变更为广发证券，变更公告发布于2022年5月23日 [4] - 广发证券承接持续督导后，履行职责包括督导公司规范运作、审阅信息披露文件、监督募集资金使用、关注股东承诺履行等 [5] - 保荐机构定期进行现场检查，并向上海证券交易所报送相关报告 [6] 公司经营及财务表现 - 2024年建龙微纳营业收入77,87497万元，同比下降1990%，归母净利润7,47562万元，同比下降5115% [7] - 收入下降主因工业气体行业需求疲软、空分设备负荷降低，以及家庭用氧需求增长放缓 [8] - 净利润下滑因收入下降期间人工、折旧等刚性支出未同步减少 [9] 信息披露与募集资金管理 - 保荐机构审阅认为建龙微纳信息披露真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [10] - 募集资金使用符合上交所监管要求，专户存储且未违规使用，剩余资金将继续接受督导 [11][12] 其他事项 - 截至2024年底，建龙微纳以简易程序发行的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续督导其使用 [13] - 中国证监会和上交所未要求其他事项 [14]

债券代码：148950 债券简称：24 广 D12 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 （第六期）（品种一）2025 年兑付兑息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第 六期）（品种一）（债券简称："24 广 D12"，债券代码：148950，以下简称"本 期债券"）将于 2025 年 5 月 19 日支付 2024 年 10 月 21 日至 2025 年 5 月 18 日 期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有关 事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期 公司债券（第六期）（品种一） 2、债券简称及代码：本期债券简称为"24 广 D12"，债券代码为"148950"。 3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 2404 号文。 4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 210 天，发行规模为 ...

2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期） 发行结果公告 证券代码：524272 证券简称：25 广发 D6 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行面值余额不超过人 民币 300 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕 818 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 短期公司债券（第四期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行短期公司债券（第四期）（以下简称"本期债券"）计划发行规模不 超过 50 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价 配售的方式发行。 本次债券发行时间自 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 15 日，最终发行规 模为 50 亿元，最终票面利率为 1.60%，认购倍数为 3.12 倍。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关 联方不存在参与认购情况。 本期债券主承销商招商证券股份有限公司的关联方安信基金管理有限责任 公司和光大理财有限责任公司参与了本期债券的认购，最终获配总 ...