香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第四期）發行結果公告》。茲載列如下，僅供參 閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年5月15日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 证券代码：524272 证券简称：25 广发 D ...

保荐机构及项目概况 - 广发证券作为建龙微纳以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至2024年12月31日止 [1] - 保荐代表人为赵鑫、戴宁，项目联系人为赵鑫，联系电话020-66338888 [2] - 建龙微纳证券代码688357SH，注册地址为河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号，法定代表人为李建波 [3] 保荐工作概述 - 建龙微纳原保荐机构为中天国富证券，后因可转债发行需要变更为广发证券，变更公告发布于2022年5月23日 [4] - 广发证券承接持续督导后，履行职责包括督导公司规范运作、审阅信息披露文件、监督募集资金使用、关注股东承诺履行等 [5] - 保荐机构定期进行现场检查，并向上海证券交易所报送相关报告 [6] 公司经营及财务表现 - 2024年建龙微纳营业收入77,87497万元，同比下降1990%，归母净利润7,47562万元，同比下降5115% [7] - 收入下降主因工业气体行业需求疲软、空分设备负荷降低，以及家庭用氧需求增长放缓 [8] - 净利润下滑因收入下降期间人工、折旧等刚性支出未同步减少 [9] 信息披露与募集资金管理 - 保荐机构审阅认为建龙微纳信息披露真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [10] - 募集资金使用符合上交所监管要求，专户存储且未违规使用，剩余资金将继续接受督导 [11][12] 其他事项 - 截至2024年底，建龙微纳以简易程序发行的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续督导其使用 [13] - 中国证监会和上交所未要求其他事项 [14]

债券代码：148950 债券简称：24 广 D12 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 （第六期）（品种一）2025 年兑付兑息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第 六期）（品种一）（债券简称："24 广 D12"，债券代码：148950，以下简称"本 期债券"）将于 2025 年 5 月 19 日支付 2024 年 10 月 21 日至 2025 年 5 月 18 日 期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有关 事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期 公司债券（第六期）（品种一） 2、债券简称及代码：本期债券简称为"24 广 D12"，债券代码为"148950"。 3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 2404 号文。 4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 210 天，发行规模为 ...

2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期） 发行结果公告 证券代码：524272 证券简称：25 广发 D6 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行面值余额不超过人 民币 300 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕 818 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 短期公司债券（第四期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行短期公司债券（第四期）（以下简称"本期债券"）计划发行规模不 超过 50 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价 配售的方式发行。 本次债券发行时间自 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 15 日，最终发行规 模为 50 亿元，最终票面利率为 1.60%，认购倍数为 3.12 倍。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关 联方不存在参与认购情况。 本期债券主承销商招商证券股份有限公司的关联方安信基金管理有限责任 公司和光大理财有限责任公司参与了本期债券的认购，最终获配总 ...

券商资管参公大集合产品转移趋势 - 多家大型券商资管正将旗下参公大集合产品转移至同一股东旗下的基金公司管理，包括广发证券资管转移7只至广发基金、华安证券转移2只至华富基金、中信证券资管转移全部19只至华夏基金 [1][4][5] - 方正证券、国元证券、东海证券、光大证券等券商也陆续将大集合资管计划转至同系基金公司，方正证券在2023年8月完成行业首例移交 [7] - 截至2025年一季度末，券商资管参公改造大集合产品数量达303只，合计规模3565.42亿元 [9] 具体券商转移案例 - **广发证券资管**：分两批申请转移共7只产品（5月申请5只、3月申请2只），占其13只参公产品的半数，一季度末总规模超308亿元，其中单只产品广发资管现金增利规模达283亿元 [2][3][4] - **中信证券资管**：2025年1月申请转移17只产品至华夏基金，4月再申请2只，19只产品全部转移申请中部分已获批，包括债券增强、增利一年定期开放等产品更名 [5][6] - **华安证券**：4月末申请将合赢添利债券型等2只产品转移至华富基金并更名，申请已获受理 [4] 行业转型背景与影响 - 券商资管参公大集合改造进入收官阶段，部分券商将公募化改造截止时间提前至2025年6月30日，未获公募牌照的券商需选择清盘、延期或转移管理人 [8] - 目前仅不到20%的券商资管持有公募牌照，转移至同系基金公司可保证产品延续运作，同时实现投研能力、客户资源与渠道的协同效应 [8] - 行业向高质量发展转型，券商资管逐步剥离公募业务并专注私募等高附加值领域，公募业务由专业基金公司承接，推动产品标准化与透明化 [8] - 产品转移可能影响公募基金规模排名，例如广发基金、华夏基金等通过接收券商资管产品实现规模增长 [9]

公司评级与信用状况 - 广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)获"A-1"评级 [1] - 评级机构肯定公司竞争实力较强、综合金融服务能力持续提升、科技金融模式领先及财富管理转型成效显著 [1] - 行业竞争加剧、盈利稳定性存挑战、风险管理要求提高及投行业务恢复成效待检验等因素可能影响公司经营 [1] - 公司信用水平预计在未来12~18个月内保持稳定 [3] 公司历史与股权结构 - 公司前身为1991年成立的广东发展银行证券交易营业部，2010年通过反向收购在深交所上市，2015年完成H股发行17.02亿股并募集320.79亿港币 [2] - 截至2024年末，注册资本76.21亿元人民币，无控股股东和实际控制人，普通股股东208,769户 [2] - 主要股东包括吉林敖东(20.05%)、辽宁成大(17.94%)和中山公用(10.55%)及其一致行动人 [2] 公司业务布局 - 截至2024年末，公司在中国31个省、直辖市、自治区设有26家分公司及330家营业部 [2] - 拥有7家主要一级控股子公司和1家主要参股公司 [2]

指数表现与成分股 - 沪深300红利低波动指数下跌0.07% 成分股涨跌互现 中国神华领涨1.48% 中国人保上涨1.21% 杭州银行上涨0.85% 广发证券领跌 招商证券和中国联通跟跌 [1] - 300红利低波ETF多空胶着 盘中成交3231.18万元 近1周日均成交1.14亿元 [1] - 指数前十大权重股合计占比37.43% 包括中国神华 格力电器 大秦铁路 中国石化 宝钢股份 双汇发展 宁沪高速 海螺水泥 华域汽车 中国电信 [1] 资金流向与规模 - 300红利低波ETF近5个交易日内有4日资金净流入 合计吸金6632.28万元 [1] - 300红利低波ETF最新规模达56.31亿元 创近1年新高 [1] 政策与市场展望 - 稳市场稳预期政策支撑风险偏好 4月通胀和出口数据有韧性 短期胜率尚可但赔率下降 市场或以结构性行情为主 [2] - 证监会印发《推动公募高质量发展行动方案》 推动中长期资金入市 引导资金配置向基准靠拢 [2] - 大盘权重股 大金融 公用事业 石油石化等公募低配行业有望受益 价值 低波 红利等因子有效性或提升 [2] 投资渠道 - 场外投资者可通过沪深300红利低波动ETF联接基金007606把握投资机会 [3]

行业背景与公司定位 - 资本市场改革深化与投资者结构年轻化推动投教服务创新成为证券行业重要命题 [2] - AI技术浪潮为投教服务带来新机遇，行业探索"AI+投教"模式 [2] - 广发证券作为头部券商，以金融科技与场景化运营双轮驱动构建新型投教服务体系 [2] 精准化投教服务 - 公司投教基地网站改版，新增"新股民/学理财/亲子教育金/个人养老金"4大场景化专区，UI设计更亲和 [3] - 自主开发智能画像系统，基于200+用户标签精准识别新客/高风险交易客户/养老需求客群，通过APP差异化推送内容 [5] - 联合西南财大、中山大学等高校开展投资者教育调研，针对性设计"少儿财商"与"金融投资实务"课程 [5] 数字化内容矩阵建设 - 构建多层级新媒体账号矩阵，覆盖微信公众号/视频号/抖音等平台，运营"小乔说财经""财经彭友圈"等IP [6] - 短视频日均产量超3条，内容涵盖财经热点/理财配置/技术指标等6类主题，黄金/降准/AI等话题获市场关注 [6] - 直播团队超10人，工作日日均直播3场以上，主题覆盖反诈防骗/看盘教学/热点解读等 [6] - 跨部门协同开展联播活动，如与首席资产研究官合作"2025资产配置策略"专题 [7] AI技术应用创新 - 运用国产AI技术制作《红楼财商》等系列短视频，实现凤姐讲理财/黛玉说基金定投等创意内容 [8] - AI辅助完成内容创意生成/IP形象设计/人物动态表现全流程，制作效率提升50%以上 [8] 年轻投资者培育 - 2025年策划"广发杯"模拟炒股大赛进高校活动，覆盖全国分支，提供实时行情模拟交易环境 [10] - 持续开展"投资者教育进百校"活动，组织讲师团队进入高校开设选修课与防非反诈讲座 [11] - 通过赛事与课程帮助大学生掌握财报分析/宏观数据解读能力，同步提供证券职业规划指导 [11]

市场表现 - 上证指数收盘报3403.95点涨086% 深证成指报10354.22点涨064% 创业板指报2083.14点涨101% 科创50指数报1013.77点涨041% [1] - 沪深两市合计成交13167.46亿元 较上一交易日增加25196亿元 [1] - 2151只个股上涨 2729只个股下跌 89只个股涨停 10只个股跌停 [3] 行业与概念 - 保险、证券、交通运输、食品饮料、商贸零售、石油石化、农林牧渔、贸易等行业涨幅靠前 [3] - 统一大市场、快递、券商、赛马、海洋经济、稀土永磁、跨境电商、钛白粉等概念走势活跃 [3] - 国防军工、美容护理、机械设备、电力设备、贵金属等行业跌幅居前 [3] - 涨停个股主要集中在交通运输、化工、机械设备、国防军工、非银金融等行业 [3] 个股动态 - *ST宇顺连收14个涨停板 *ST亚振、*ST创兴均7连板 利君股份6连板 [6] - 宁波海运涨停板封单779433万股 综艺股份、中远海发、跨境通等封单超2000万股 [3] - 成飞集成涨停板封单资金452亿元 宁波海运、综艺股份、华胜天成等封单金额超2亿元 [4] 资金流向 - 沪深两市主力资金净流出6825亿元 创业板净流出2598亿元 沪深300净流入1017亿元 [8] - 非银金融行业主力资金净流入3014亿元 计算机、食品饮料、有色金属净流入超4亿元 [8] - 电子行业主力资金净流出2242亿元 电力设备、国防军工、银行净流出超9亿元 [8] - 东方财富主力资金净流入1981亿元 五粮液、广发证券、襄阳轴承净流入超5亿元 [10][12] - 拓维信息主力资金净流出502亿元 皖通科技、中信证券、宝通科技净流出超2亿元 [14][15] 龙虎榜数据 - 机构席位资金合计净买入177亿元 跨境通获机构净买入965636万元居首 [18][19] - 襄阳轴承、红墙股份、恒鑫生活获机构净买入超4000万元 [18][19] - 青岛金王遭机构净卖出732183万元 渝三峡A、天箭科技净卖出超3500万元 [18][19]

期货概念板块表现 - 截至5月14日收盘，期货概念板块上涨2.88%，位居概念板块涨幅第5位，板块内62只个股上涨 [1] - 瑞达期货、红塔证券、锦龙股份等个股涨停，广发证券、弘业期货、南华期货涨幅居前，分别上涨7.58%、7.53%、7.42% [1] - 跌幅居前的个股包括美湖股份、大恒科技、远达环保，分别下跌2.91%、0.66%、0.62% [1] 概念板块涨跌幅排名 - 中韩自贸区概念涨幅最高达5.44%，HJT电池概念跌幅最大为-1.12% [2] - 期货概念板块今日主力资金净流入58.50亿元，54只个股获主力资金净流入 [2] - 东方财富主力资金净流入19.57亿元居首，广发证券、中信证券、红塔证券分别净流入4.57亿元、4.02亿元、2.96亿元 [2] 主力资金流入情况 - 红塔证券、瑞达期货、锦龙股份主力资金净流入率最高，分别为32.40%、29.97%、18.15% [3] - 东方财富主力资金净流入19.57亿元，换手率6.62%，净流入比率9.95% [3] - 广发证券主力资金净流入4.57亿元，换手率3.29%，净流入比率13.80% [3] 个股资金流向数据 - 中信证券主力资金净流入4.02亿元，换手率2.25%，净流入比率5.45% [4] - 华泰证券主力资金净流入2.90亿元，换手率1.94%，净流入比率11.90% [4] - 天风证券主力资金净流入2.10亿元，换手率5.71%，净流入比率10.22% [4] 其他个股表现 - 中金公司主力资金净流入1.45亿元，换手率1.20%，净流入比率11.99% [5] - 弘业期货主力资金净流入1.29亿元，换手率23.47%，净流入比率17.23% [5] - 电投产融主力资金净流入1.29亿元，换手率6.93%，净流入比率4.60% [5]