激励计划进程 - 2022年12月14日董事会审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年4月13日激励计划获国务院国资委批复[5][6] - 2023年4月28日股东大会批准激励计划[7] 股票期权授予与注销 - 2024年3月20日授予预留股票期权[8] - 2024年10月30日审议通过注销部分股票期权议案[9] - 注销王静10万份尚未行权股票期权[10][11]

公司决策 - 公司拟将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不超12个月[1] - 决策遵循股东利益最大化，不影响投资计划[1] - 决策程序合法，符合法规和公司制度[1] - 独立董事同意将议案提交董事会审议[1]

资金使用 - 公司拟用2.6亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[1][8] - 2024年1月曾用3亿补流，9月29日已归还[6] 债券发行 - 公司获准发行9.6亿元可转债，净额9.4433396226亿元[2] 项目投入 - 截至2024年10月30日，内蒙古奈曼项目投入4.639106亿元[7] - 截至2024年10月30日，补流项目投入1.239438亿元[7] - 印尼Stargate项目预计投7.731834亿元，截至10月30日投入为0 [7] 资金余额 - 截至2024年10月30日，募集资金专户余额3.608894亿元（含利息）[9] 费用节约 - 使用2.6亿补流预计节约财务费用约780万元[9] 各方意见 - 独立董事和监事会同意2.6亿补流[12][13] - 保荐人同意本次补流事项[14][15]

资金募集 - 公司获准发行9.6亿元可转换公司债券，净额9.4433396226亿元[1] 项目投资 - 截至2024年10月30日，内蒙古奈曼项目投资20.457747亿元，募资投入4.639106亿元[5] - 截至2024年10月30日，补充流动资金投资1.26亿元，募资投入1.239438亿元[5] - 截至2024年10月30日，印尼项目投资7.731834亿元，募资投入0元[5] 资金使用 - 2024年1月用3亿闲置募资补流，9月归还[7] - 拟用2.6亿闲置募资补流，期限不超12个月[9] 资金余额 - 截至2024年10月30日，募资专户余额3.608894亿元[10] 费用节约 - 使用2.6亿闲置募资补流预计节约财务费用约780万元[10]

收购信息 - 中钢集团、中钢股份、中钢资产合计698,001,905股股份（占上市公司总股本48.66%）无偿划转给中钢资本[10] - 2024年10月10日，中钢股份股东大会同意将406262246股中钢国际股份无偿划转至中钢资本[46] - 2024年10月10日，中钢集团等与中钢资本签署《无偿划转协议》[51] - 本次收购完成后，中钢资本将持有中钢国际698001905股股份[50] - 本次收购采用无偿划转方式，不涉及支付交易对价和资金来源事项[62] 公司股权结构 - 中钢股份持有中钢资本100%的股权[14] - 中钢集团及其全资子公司中钢资产分别持有中钢股份99.42%和0.58%的股权[14] - 中国宝武持有中钢集团100%的股权[14] - 国务院国资委和全国社会保障基金理事会分别持有中国宝武90%和10%的股权[14] 公司注册资本 - 中钢资本控股有限公司注册资本为1,316,286.24万元[13] - 中国中钢股份有限公司注册资本为1,612,567.048081万元[16] 公司持股情况 - 收购人直接持有中钢矿业开发有限公司100%股权，其注册资本74,067万元[19] - 收购人直接持有中钢海外资源有限公司100%股权，其注册资本337,519.9779万港元[19] - 收购人直接持有中钢天源股份有限公司16.25%股权，通过子公司持股15.30%，其注册资本75,940.7776万元[19] - 收购人通过子公司持有中钢洛耐科技股份有限公司37.72%和3.62%股权，其注册资本112,500万元[19] - 收购人通过子公司持有中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司88.8869%股权，其注册资本30,411.6726万元[19] 财务数据 - 中钢资本2023年12月31日总资产97,568,091,424.89元，总负债72,294,685,222.35元，净资产25,273,406,202.54元，资产负债率74.10%[33] - 中钢资本2023年度营业收入37,453,123,344.53元，净利润699,540,095.26元，净资产收益率2.78%[33] - 中钢资本2022年12月31日总资产96,843,047,565.22元，总负债72,397,953,424.93元，净资产24,445,094,140.29元，资产负债率74.76%[33] - 中钢资本2022年度营业收入40,220,703,628.86元，净利润 - 539,327,826.12元，净资产收益率 - 2.54%[33] - 中钢资本2021年12月31日总资产79,258,889,084.53元，总负债61,572,683,396.80元，净资产17,686,205,687.73元，资产负债率77.69%[33] 未来展望 - 截至报告书签署日，收购人未来12个月内无改变中钢国际主营业务的计划[72] - 截至报告书签署日，收购人未来12个月内无对中钢国际资产、业务处置及重组计划[73] - 截至报告书签署日，收购人无改变中钢国际董事会、高管组成及其他重大影响计划[74] - 收购人未来12个月内不继续增持[125]

收购信息 - 中钢资本拟无偿划转收购中钢集团、中钢股份、中钢资产合计持有的中钢国际698,001,905股股份，占比48.66%[2][7][68] - 《无偿划转协议》于2024年10月10日签署[7] - 本次收购已获中国宝武批复、中钢集团董事会审议通过、中钢股份股东大会决议同意等[48] - 本次收购尚需通过国资委产权管理信息系统备案，在深交所进行合规性确认，完成过户登记程序[49] - 本次股份划转基准日为2023年12月31日[54] - 截至《收购报告书》签署日，中钢集团、中钢股份部分中钢国际股份存在质押，划出方正在办理部分解除手续并已获质权人同意[63] 公司数据 - 中钢资本2023年总资产975.6809142489亿元，总负债722.9468522235亿元，净资产252.7340620254亿元，资产负债率74.10%[30] - 中钢资本2023年营业收入374.5312334453亿元，净利润6.9954009526亿元[30] - 截至2023年12月31日，中钢国际合并口径总资产为29,998,220,368.56元，所有者权益为8,168,965,509.68元，归属于母公司所有者权益为7,872,110,670.07元[55] 股权结构 - 中钢资本成立于2016年9月29日，注册资本1,316,286.24万元，股东为中钢股份，实际控制人为国务院国资委[11][12] - 中钢股份注册资本为1612567.048081万元[14] - 中钢资本直接或间接持有中钢矿业、中钢海外等多家公司股份[16][19] - 截至2024年6月30日，中钢股份、中钢集团等持有多家上市公司股份情况[33][34][35][36][37] - 收购完成后，中钢资本将持有中钢国际698,001,905股股份，占比48.66%，成为直接控股股东[52][56][57] 未来展望 - 截至《收购报告书》签署日，收购人未来12个月内无改变中钢国际主营业务或重大调整计划[70] - 截至《收购报告书》签署日，收购人未来12个月内无对中钢国际资产、业务处置及重组计划[71][72] - 截至《收购报告书》签署日，收购人无改变中钢国际现任董事会或高级管理人员组成计划[73] 合规情况 - 截至《收购报告书》签署日前24个月内，收购人及其董监高与中钢国际及其子公司无高额交易[84][85][86][87] - 在2024年10月11日前6个月内，收购人及其董监高及其直系亲属无买卖中钢国际股票情况[89][90]

股权划转 - 中钢集团等将698,001,905股中钢国际股份无偿划转给中钢资本[2] - 划转股份占中钢国际总股本48.66%[7] 公司信息 - 中钢资本注册资本1,316,286.24万元[11] - 中钢股份持股中钢资本100%，实控人为国务院国资委[11] 收购情况 - 收购前中钢资本未持股，完成后直接持698,001,905股，占48.66%[15] - 收购后中钢国际控股股东变为中钢资本，实控人不变[15] 时间节点 - 2024年10月8日中国宝武批复同意划转[18] - 2024年10月9日中钢集团董事会通过划转[18] - 2024年10月10日中钢股份股东大会同意划转[18] - 2024年10月11日中钢国际公告划转及收购摘要[23] 质押情况 - 中钢集团等部分中钢国际股份存在质押[22] - 划出方正办理解除324,649,740股质押手续[22]

财务业绩 - 公司2024年前三季度营业总收入为12.60亿元，同比下降26.56%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为3.53亿元，同比下降45.42%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6.37亿元，同比增长29.64%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元，同比增长46.30%[4] - 公司2024年前三季度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为5.76亿元，同比增长31.72%[3] - 公司2024年第三季度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，同比增长40.22%[4] 每股收益和净资产收益率 - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.4439元，同比增长16.27%[3] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为7.86%，同比增加0.50个百分点[3] 资产负债情况 - 公司2024年前三季度总资产为25.77亿元，较期初下降14.09%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的所有者权益为8.20亿元，较期初增长4.22%[3]

股权划转 - 中钢集团等拟将698,001,905股中钢国际股份（占比48.66%）无偿划转给中钢资本[2][4] - 划转后公司控股股东将变为中钢资本，实控人仍为国资委[2][5] 股权占比 - 划转前中钢集团等三方分别持股17.27%、28.32%、3.07%，中钢资本为0%[8] - 划转后中钢集团等三方为0%，中钢资本为48.66%[8] 资本信息 - 中钢资本注册资本为1,316,286.24万元[5]

股权划转 - 中钢集团、中钢股份、中钢资产拟将698,001,905股中钢国际股份（占比48.66%）无偿划转给中钢资本[8] - 2024年10月10日，各方签署《无偿划转协议》[27] - 本次股份划转基准日为2023年12月31日[29] - 划转完成后，中钢资本将持有中钢国际48.66%股份[29] 公司持股 - 截至2024年6月30日，中钢集团间接持有中钢洛耐科技41.34%股份[12] - 截至2024年6月30日，中钢集团间接持有中钢天源股份32.85%股份[12] - 中钢集团及其子公司分别持有中钢股份99.42%和0.58%的股权[20] 公司资本 - 中钢集团注册资本为1,172,100万元[10] - 中钢股份注册资本为1,612,567.048081万元[13] - 中钢资产管理有限责任公司注册资本为16701万元[16] 审批进展 - 2024年10月8日中国宝武批复同意股权划转事项[36] - 2024年10月10日中钢股份股东大会同意划转股份[36] - 本次权益变动尚需通过国资委备案等程序[70] 股份质押 - 截至报告签署日，部分中钢国际股份存在质押[40] - 部分质押股份正在办理解除质押手续[40] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[70] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[70]