会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，审议通过57项议案[4] - 2024年股东大会召开4次，审议通过21项议案[4] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开11次会议，审议通过20项议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次，审议通过7项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事全年现场工作时间15天[9] - 2024年与内部审计部门及年审会计师事务所积极沟通[7] - 2024年通过股东大会等与中小股东沟通[7] - 2024年12月对公司进行现场实地考察、调研[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] - 2024年3月22日审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[13] 审计机构 - 2024年3月22日、4月19日同意续聘安永华明为审计机构[15] 股权激励 - 2021年股权激励限制性股票第二个限售期于2024年7月8日届满[16] - 126人符合解锁条件，可解锁5,295,060股，4人不符合，357,840股被注销[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续承担忠实与勤勉义务[19]

公司治理 - 2024年董事会召开7次会议，审议通过57项议案，召集股东大会4次，审议21项议案[4] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开11次会议，审议通过20项议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次，审议通过7项议案[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作16天，到永城矿区等调研[8] - 2024年独立董事审查关联交易，认为公允合规[11] - 2024年独立董事审查高管履职及薪酬，认为方案合理[16][17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份定期报告和内控评价报告[11] - 2024年3月22日董事会审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[12] 审计机构 - 2024年3月22日、4月19日分别召开董事会和股东大会，续聘安永华明为审计机构[14] 股权激励 - 2024年7月8日2021年股权激励限制性股票第二个限售期届满[15] - 126人符合解锁条件，可解锁5295060股限制性股票[15] - 4人不符合解锁条件，357840股限制性股票被注销[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建议[18]

业绩数据 - 2024年生产铝产品162.85万吨、销售162.89万吨，完成年度计划108.57%、108.59%[2] - 2024年生产煤炭673.90万吨、销售670.13万吨，完成年度计划94.92%、94.38%[2] - 2024年生产碳素产品43.83万吨、销售44.54万吨，完成年度计划98.12%、89.68%[3] - 2024年实现营业收入383.73亿元，同比增加1.99%；净利润43.07亿元，同比减少27.07%[4] - 2024年铝加工板块9微米电池箔生产效率提升40%以上[5] - 公司资产负债率由57.95%降至48.57%，为近20年最低[6] 项目进展 - 云南年产40万吨炭素项目首台煅烧炉点火、年产11万吨新能源铝箔项目首条铸轧生产线投运，6万吨动力电池材料项目投产[6] - 公司建成4家省级科技创新平台，123个科技专项109项获重大进展[7] 荣誉成果 - 2024年获国家专利授权72项（发明专利8项）、国际发明专利1项、行业科技奖9项、省科技奖17项[7] - 2024年被评定为AAA级信用企业，信息披露获深交所最高评级A级[8] 公司治理 - 2024年召开董事会会议7次，审议通过57项议案[10] - 2024年董事会各专门委员会召开会议11次[10] - 2024年召开股东大会4次，审议议案21项[11] - 2024年独立董事专门会议召开4次[12] 信息披露与投资者互动 - 2024年信息披露获深交所最高评级A级，披露文件94个[14] - 2024年通过互动易解答投资者咨询112条，回复率100%[15] 分红与资金安排 - 2024年实施2023年度和2024年中期现金分红18.00亿元、6.75亿元，拟分红11.25亿元，合计占2024年归母净利润41.78%[16] - 募投项目结项，7856.13万元永久补充流动资金[16] 合规与培训 - 2024年无利用内幕消息违规买卖股票情况[18] - 2024年组织董监高参加专项培训[18] 行业地位 - 2024年铝产品产量位列全国前十，煤炭产量位列河南省第四[23][32] - 公司是国内水电铝材全绿色产业链企业，铝箔产量位列全国前五，高端铝箔市场属第一梯队[35] 产品情况 - 4.5微米高端超薄双零铝箔和8微米双面光超薄电池铝箔已稳定量产[36] - 神火新材电池铝箔稳定供应国内“头部”电池企业[37] 未来计划 - 2025年计划生产铝产品170万吨、商品煤720万吨等，自供电量98亿度[42] - 2025年预计实现营业收入384.71亿元，利润总额53.30亿元[42] 未来项目推进 - 推进云南神火炭素和铝基材料项目全部投产[46] - 推动新疆80万KW新能源替代风电项目等进入实质性建设阶段[46] 技术研发 - 铝加工板块着重突破8微米双光电池箔、9微米超薄电池箔高效提产技术[47] 激励与上市计划 - 2025年推动限制性股票激励计划落地[51] - 2025年适时推动铝加工板块分拆上市[51] 管理提升 - 加快推进全面预算系统建设[45] - 铝电板块开展节能降耗改造提升工作[45] - 煤炭板块推进先进工艺技术装备应用[45] - 完善财务、供销等关键业务运行机制[46] - 构建风险防控、合规管理及责任追究工作体系[48] 风险与策略 - 面临安全、环保、市场、后备资源储备不足等风险[39][40] - 坚持煤电铝材一体化经营，强化资本运作，培育新效益增长点[39] - 董事会督导管理层强化安全环保，优化生产组织管理[43][44]

担保情况 - 公司拟为商丘新发、龙州铝业提供9亿元、4亿元贷款担保[2] - 新疆神火煤电调整后担保额度为0亿元，资产负债率32.01%[3] - 云南神火铝业调整后担保额度为5亿元，资产负债率15.92%，占净资产比例2.31%[4] - 河南神火国贸调整后担保额度为8亿元，资产负债率85.85%，占净资产比例3.69%[4] - 上海神火铝箔调整后担保额度为8.5亿元，资产负债率71.82%，占净资产比例3.92%[4] - 云南神火新材料科技调整后担保额度为2亿元，资产负债率33.30%，占净资产比例0.92%[4] - 商丘阳光铝材调整后担保额度为6亿元，资产负债率70.70%，占净资产比例2.77%[4] - 商丘新发调整后担保额度为9亿元，资产负债率48.54%，占净资产比例4.15%[4] - 龙州铝业调整后担保额度为4亿元，资产负债率44.76%，占净资产比例1.84%[4] - 公司担保额度总计调整后为63.5亿元，占净资产比例29.29%[4] - 商丘新发对外提供担保总额为9.50亿元[10] - 本次担保后公司及子公司对外担保额度总金额为63.50亿元，占2024年底净资产的29.29%[18] - 截至2024年12月31日公司及控股子公司对外担保总余额为30.32亿元，占2024年底净资产的13.98%[19] - 截至目前公司及子公司对外担保总余额为28.31亿元，占2024年底净资产的13.06%[19] 业绩数据 - 2024年底公司合并资产总额1,006,351.28，较2023年增长[9] - 2024年底公司合并负债总额488,528.33，较2023年增长[9] - 2024年度公司合并营业收入383,268.11，较2023年增长[9] - 2024年底龙州铝业资产总额328,561.02，较2023年增长[13] - 2024年度龙州铝业营业收入239,699.93，较2023年增长[13] 其他信息 - 龙州铝业注册资本为122,500.00万元[12] - 公告包含公司董事会第九届十七次会议决议[20] - 公告包含公司董事会关于2024年年度报告有关事项的说明[20] - 公告包含商丘新发、龙州铝业营业执照复印件[20] - 公告发布时间为2025年3月25日[21]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月21日对独立董事独立性进行评估[1][2] - 独立董事为文献军等五人[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司无利害关系，符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2023年度内控缺陷已全部整改完毕[17] - 截至2024年12月31日，公司内部控制体系基本健全[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.71%，营收占97.59%[6] - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等有定量标准[11] - 内控缺陷按直接财产损失分三级，标准为500万、2000万[15] 其他 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大、重要缺陷[5] - 内控评价工作有程序和方法，依据规范体系开展[9][10] - 区分财务与非财务内控，用定性定量结合确定认定标准[10] - 报告期未发现财务与非财务内控重大、重要缺陷[17] - 针对内控一般缺陷，评价报告发出日前有效改进[17]

授信申请 - 公司向多家金融机构申请综合授信额度不超480.00亿元[1] - 授信启用日期在议案审议通过之日起一年，可循环使用[1] 资金确定 - 授信额度不等于实际融资金额，由公司按需确定，以审批结果为准[2] 手续办理 - 董事会授权法定代表人或指定代理人办理相关手续[3]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常经营性关联交易总金额不超28.20亿元，2024年实际发生17.02亿元[2] - 2025年预计销售铝产品给神火集团20亿元，2024年发生7.93亿元[4] - 2025年预计向新利达采购材料3亿元，截至披露日已发生0.43亿元，2024年发生2.96亿元[4] - 2025年预计销售物资7000万元，截至披露日已发生165.89万元，2024年发生7792.15万元[4] - 2025年预计接受神火建安劳务4.5亿元，截至披露日已发生3311.86万元，2024年发生5.35亿元[4] 2024年业务占比及差异 - 2024年销售铝产品实际发生额占同类业务比例3.01%，与预计金额差异 -20.66%[6] - 2024年采购材料实际发生额占同类业务比例22.89%，与预计金额差异 -12.85%[6] - 2024年销售物资实际发生额占同类业务比例6.28%，与预计金额差异 -2.60%[6] - 2024年接受劳务实际发生额占同类业务比例42.35%，与预计金额差异 -1.00%[6] 关联方业绩 - 神火集团2024年1 - 9月营业收入291.90亿元，净利润13.36亿元，截至9月30日资产总额591.32亿元，净资产50.08亿元[9] - 新利达2024年营业收入53699.67万元，净利润6242.82万元，年末资产总额41093.75万元，净资产20799.90万元[11] - 神火建安2024年营业收入82031.14万元，净利润3244.75万元，年末资产总额75184.22万元，净资产26967.51万元[16] 关联交易相关 - 新利达和神火建安与公司同属神火集团控股子公司[11][16] - 关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，条件不低于第三方[16][17] - 关联交易价格依据国家定价、当地市场价、协议价格或招投标结果确定[17][18] - 公司未就与关联人交易签署协议，按需签订合同，付款按协议履行情况安排，结算方式为现汇或银行承兑[19] - 关联交易目的是使公司获稳定服务、降低成本、优化资源配置[20] - 公司不会因关联交易依赖关联人，将采取措施减少关联交易[20] - 独立董事认为2025年度日常经营性关联交易定价客观公允，同意提交董事会审议[23]

募集资金情况 - 2020年11月22日向16名投资者非公开发行330,961,809股A股，发行价6.19元/股，募集资金总额2,048,653,597.71元，净额2,023,988,070.67元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,954,760,557.62元，本报告期使用226,993,232.37元[2][3] - 截至2024年12月31日，累计募集资金利息收入扣除手续费等为9,333,819.06元，节余资金永久性补充流动资金78,561,332.11元，募集资金余额为0[3] 资金使用与管理 - 公司向全资子公司新龙公司提供借款1,723,988,070.67元，借款利率4.75%/年[5] - 2021 - 2023年分别使用不超过5亿、3.5亿、2.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金并按时归还[8][9][21] - 2022年4月和2023年4月分别同意新龙公司使用最高不超1.5亿、1.14亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[9][11][21] 募投项目情况 - 河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目承诺投资17.486536亿元，调整后为17.2398807067亿元，截至期末累计投入16.5476055762亿元，投资进度95.98%[19] - 偿还银行借款承诺投资3亿元，截至期末累计投入3亿元，投资进度100%[19] - 2024年12月30日同意将2020年非公开发行股票募投项目整体结项，节余募集资金7856.13万元永久补充流动资金[11] 梁北煤矿业绩 - 2024年度梁北煤矿实现营业收入202428.08万元[22] - 2024年度梁北煤矿实现利润总额48827.43万元[22] - 2024年度梁北煤矿实现净利润36862.71万元[22]

担保情况 - 公司预计未来十二个月为控股子公司提供担保额度总额50.50亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的23.29%[1] - 预计未来十二个月为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度总额28.50亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的13.14%[1] - 公司对子公司提供担保额度为32.50亿元，子公司之间提供担保额度为18.00亿元[2] - 新疆神火煤电调整后担保额度为0.00亿元，云南神火为5.00亿元，神火国贸为8.00亿元，上海铝箔为8.50亿元，商丘新发投资为9.00亿元，广西龙州新翔生态铝业为4.00亿元[3] - 本次担保后，公司及子公司对外担保额度总金额为63.50亿元，占公司2024年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的29.29%[48][49] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为30.32亿元，占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的13.98%[49] - 截至目前，公司及子公司对外担保总余额为28.31亿元，占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的13.06%[49] - 公司对子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保额度总金额分别为32.50亿元、13.00亿元、18.00亿元，分别占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的14.99%、6.00%、8.30%[49] - 公司对子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保总余额分别为13.90亿元、7.06亿元、7.35亿元，分别占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的6.41%、3.26%、3.39%[49] - 截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保[50] 子公司业绩 - 云南神火2024年末资产总额1109231.25万元，负债总额176540.71万元，营业收入1448008.98万元，净利润147112.57万元[8] - 新龙公司2024年末合并资产总额413846.14万元，负债总额136862.68万元，营业收入202428.08万元，净利润36917.42万元[14][15] - 兴隆公司2024年末资产总额216278.87万元，负债总额87199.41万元，营业收入186809.38万元，净利润33193.03万元[18] - 神火国贸2024年末合并资产总额730801.18万元，负债总额627384.13万元，银行贷款总额1017.92万元，归属于母公司所有者权益95778.86万元[23] - 2024年度公司合并营业收入为1215032.84，母公司为877358.76；2023年度合并营业收入为1012859.01，母公司为964974.43[24] - 2024年度公司合并利润总额为5945.26，母公司为2135.59；2023年度合并利润总额为8819.64，母公司为5902.19[24] - 2024年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为4731.98，母公司为1662.85；2023年度合并为6288.84，母公司为4252.47[24] - 2024年12月31日神火新材合并资产总额为537705.41万元，负债总额为336992.88万元；2023年12月31日合并资产总额为466143.13万元，负债总额为322778.93万元[28] - 2024年度神火新材合并营业收入为401478.86万元，利润总额为6923.79万元，归属于母公司所有者的净利润为6420.85万元；2023年度合并营业收入为242622.84万元，利润总额为8195.58万元，归属于母公司所有者的净利润为5686.90万元[28] - 2024年12月31日上海铝箔资产总额为180539.97万元，负债总额为129660.45万元；2023年12月31日资产总额为310674.09万元，负债总额为234227.39万元[34] - 云南新材2024年末资产总额42,068.52万元，负债总额14,010.68万元，所有者权益总额28,057.84万元；2024年度营业收入0.61万元，利润总额 - 1,661.60万元，净利润 - 1,223.88万元[38] - 阳光铝材2024年末资产总额134,392.56万元，负债总额95,009.63万元，所有者权益总额39,382.93万元；2024年度营业收入346,987.54万元，利润总额9,740.16万元，净利润8,346.83万元[43][44] 子公司其他情况 - 云南神火、新龙公司、兴隆公司无对外担保等或有事项[9][15][19] - 云南神火、新龙公司、兴隆公司不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单[9][16][19] - 截至目前，神火新材对外提供担保总额为43525.00万元[29][30] - 阳光铝材对外提供担保总额为3.00亿元[44] 子公司数据变化 - 云南神火2024年资产总额较2023年下降13.99%，负债总额下降56.33%，营业收入增长21.99%，净利润下降5.04%[8] - 新龙公司2024年合并资产总额较2023年下降2.11%，负债总额下降25.24%，营业收入下降15.64%，净利润下降33.99%[14][15] - 兴隆公司2024年资产总额较2023年下降38.43%，负债总额下降31.27%，营业收入下降11.22%，净利润下降35.58%[18] - 神火国贸2024年合并资产总额较2023年增长52.00%，负债总额增长66.74%，银行贷款总额下降0.86%，归属于母公司所有者权益增长5.38%[23] 其他 - 公司于2025年3月21日董事会会议以9票同意通过担保议案，尚需2024年度股东大会审议批准[5] - 神火新材注册资本为90766.16万元，参考公司信用评级为AAA（展望：稳定）[25] - 上海铝箔注册资本为63990.83万元，参考公司信用评级为AAA（展望：稳定）[31] - 云南新材注册资本为30000.00万元[35] - 公司拟对8家子公司提供担保，担保总额度为50.50亿元，其中对子公司担保额度32.50亿元、子公司之间担保额度18.00亿元[46]