公司基本信息 - 公司注册地址为四川省江油市二郎庙镇，办公地址为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座5楼[20] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为000935[20] - 公司外文名称为SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO., Ltd[20] - 公司法定代表人谢建平，主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人王芳声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司董事会秘书为胡军，证券事务代表为景晶[21] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》[22] - 公司年度报告备置地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座5楼[22] 财务数据与业绩 - 2018年营业收入为19.40亿元，同比下降29.42%[27] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为6.96亿元，同比增长241.57%[27] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为6.94亿元，同比增长11.77%[27] - 2018年基本每股收益为0.91元，同比增长237.04%[27] - 2018年加权平均净资产收益率为21.80%，同比增加14.57个百分点[27] - 2018年末总资产为41.72亿元，同比下降31.68%[30] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为34.83亿元，同比增长19.24%[30] - 2018年非流动资产处置损益为-2412.16万元，主要系处置子公司股权的损失[34] - 2018年计入当期损益的政府补助为5384.53万元，主要系子公司综合利用增值税返还[34] - 2018年营业收入为19.40亿元，同比下降29.42%，主要由于处置子公司导致合并范围减少[74] - 2018年营业成本为10.36亿元，同比下降51.86%，主要由于处置子公司导致合并范围减少[74] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为6.94亿元，同比增长11.77%，主要由于私募基金管理费收入增加[74] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为2.52亿元，主要由于处置子公司收到股权转让款[74] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为-6.33亿元，主要由于归还更多借款及支付股利[77] - 2018年现金及现金等价物净增加额为3.13亿元[77] - 2018年私募股权投资管理业务稳步发展，管理基金规模达12.78万亿元[70] - 2018年河南省和谐锦豫产业投资基金募资总额为100亿元，义乌和谐锦弘股权投资合伙企业募资总额为100.02亿元[70] - 2018年通过优化煤炭采购策略，实现采购成本大幅节约[66] - 2018年营业收入为19.40亿元，同比下降29.42%[79] - 水泥业务分部2018年营业收入为15.63亿元，同比下降41.48%，占营业收入的80.56%[79] - 私募股权投资管理业务分部2018年营业收入为3.69亿元，同比增长416.22%，占营业收入的19.02%[79] - 体育培训业务分部2018年营业收入为813.47万元，同比增长26.22%，占营业收入的0.42%[79] - 四川及贵州地区2018年营业收入为15.63亿元，同比下降41.48%，占营业收入的80.56%[79] - 水泥业务2018年营业成本为10.27亿元，同比下降52.19%，毛利率为34.29%[79] - 2018年水泥销售量为520.68万吨，同比下降52.24%[83] - 2018年前五名客户合计销售金额为8.48亿元，占年度销售总额的43.71%[90] - 2018年前五名供应商合计采购金额为2.70亿元，占年度采购总额的31.84%[93] - 2018年合并财务报表范围新增1家子公司，减少2家子公司[89] - 销售费用同比下降62.25%，主要由于公司处置子公司导致合并范围减少[94] - 管理费用同比下降33.37%，主要由于公司处置子公司导致合并范围减少[94] - 财务费用同比下降59.18%，主要由于公司处置子公司及归还短期借款[94] - 经营活动现金流入同比下降25.31%，经营活动现金流出同比下降38.29%[97] - 投资活动现金流入同比增长92,642.70%，主要由于公司处置子公司收到股权转让款[97] - 货币资金占总资产比例从2.32%增至10.44%，主要由于公司处置子公司收到股权转让款[102] - 长期股权投资占总资产比例从13.11%增至21.00%，主要由于公司增加对联营公司的投资[102] - 固定资产占总资产比例从63.93%降至36.68%，主要由于公司处置子公司导致合并范围减少[102] - 短期借款占总资产比例从19.86%降至4.79%，主要由于公司处置子公司及归还短期借款[102] - 报告期投资额同比下降92.49%，从799,146,130.08元降至60,000,000.00元[107] - 公司处置都江堰拉法基公司75%股权，交易价格为223,925万元，对净利润贡献为3,296.5万元[117] - 公司处置江油拉豪公司100%股权，交易款项已全数收悉，不再纳入合并资产负债表[118] - 四川双马宜宾水泥制造有限公司净利润为198,507,102.93元，占总资产比例为20.4%[118] - 遵义三岔拉法基水泥有限公司净利润为135,736,393.35元，占总资产比例为11%[118] - 西藏锦合创业投资管理有限公司净利润为334,524,467.92元，占总资产比例为114%[118] - 2019年水泥行业供求形势和供应结构稳步改善，有利于支撑水泥价格[122] - 公司主要市场覆盖区域为四川省南部和贵州省北部，基础设施建设项目投资力度较大[123] - 2018年公司实际销售水泥520万吨，超出预计的450万吨[130] - 2019年公司预计销售水泥420万吨，销售骨料180万吨[130] - 公司计划深化销售渠道和市场细分的开拓和管理，尝试创新销售模式[130] - 公司将继续推行安全健康文化，持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理[130] - 公司计划优化企业综合管理系统（ERP系统），提高运行效率[133] - 公司将继续重视环境保护，致力于节能减排的生产工艺[133] - 公司将在2019年使用保理、银行贷款、票据贴现等融资手段，以改善债务结构[134] - 公司面临经济周期波动的风险，可能影响水泥行业的发展[135] - 公司面临市场风险，包括新增产能进入和产品价格波动[136][140] - 公司主要销售市场为西南地区，存在过度依赖单一市场的风险[137] - 公司主要原材料石灰石及粘土的自有矿山储备量较大，足够日常生产经营和发展所需[141] - 煤炭和电力采购成本占水泥生产总成本较高比例，能源价格波动可能增加生产成本[141] - 国家环境保护政策日趋严厉，公司需投入更多经济和时间成本用于环保设备改造和工艺优化[142] - 雾霾天气可能导致公司水泥业务子公司减产或停产，影响产量[142] - 公司将继续关注私募股权基金行业监管政策，加强风险管控，选择优质实体经济企业进行投资[143] - 北京国奥越野足球俱乐部将坚持兴趣培养和精英人才培养相结合的理念，巩固教练团队稳定性[143] - 公司未来将结合宏观经济形势，关注行业政策，发展新的盈利增长点，完成战略和业务转型[143] - 报告期内公司多次与个人投资者进行电话沟通，主要涉及重组、资产出售和未来发展方向等事宜[146] - 公司2016年度实现净利润-5759万元，归属于上市公司股东的净利润为8454万元[159] - 公司2016年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[160] - 公司确保连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[160] - 公司2018年接待个人数量为94人，未接待机构和其他对象[155] - 公司2018年未披露、透露或泄露未公开重大信息[155] - 公司2018年多次进行股东减持及公司经营情况的电话沟通[149][152] - 公司2018年涉及重大资产重组和业绩预告的电话沟通[152] - 公司2018年涉及基金业务和期权协议的电话沟通[149][152] - 公司2018年涉及水泥资产出售和拉法基中国海外控股公司股份出售的电话沟通[149] - 公司2018年涉及股价波动和股东股份变动的电话沟通[149][152] - 2017年度公司实现净利润13,973.19万元，加上年初未分配利润4,858.51万元，减去提取的法定公积金1,397.32万元，实际可供股东分配的利润为17,434.37万元[161] - 2017年度公司以总股本763,440,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），共计派发现金红利133,602,058.28元[163] - 2018年度公司实现净利润27,759.96万元，归属于上市公司股东的净利润为69,565.81万元[164] - 2018年度公司未派发现金红利，未送红股，未以公积金转增股本，未分配利润滚存至下一年度以满足未来经营资金需求[164][166] - 2018年度公司现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[165] - 2017年度公司现金分红金额为133,602,058.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的65.60%[165] - 公司承诺2018年至2020年，如每年均满足现金分红条件，将以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[164] - 公司实际控制人及股东承诺保持公司独立运作，避免影响公司经营独立性，承诺长期履行[172] - 天津赛克环企业管理中心承诺在要约收购完成后，不会直接或间接从事与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营[174] - 天津赛克环企业管理中心承诺，若其获得的商业机会与四川双马主营业务发生实质性同业竞争，将尽力将该商业机会给予四川双马[174] - 林栋梁承诺在要约收购完成后，不会投资或新设任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业[174] - 北京和谐恒源科技有限公司承诺在要约收购完成后，将尽可能避免减少与四川双马的关联交易，并保证关联交易定价公允、合理[177] - 天津赛克环企业管理中心承诺在要约收购完成后，将遵循市场公正、公平、公开的原则，与四川双马依法签订协议，履行合法程序[177] - 林栋梁承诺在要约收购完成后，将依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理[177] - 公司2018年度财务报表执行财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，新增和修订了多项财务报表列报项目[187] - 公司2018年度合并财务报表范围新增1家子公司，减少2家子公司[189] - 公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构和内部控制审计机构，相关审计费用合计182万元[190] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[185] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[188] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[195] - 公司2018年度财务报表对上年比较数据进行了追溯调整[187] - 公司2018年度财务报表新增"应收票据及应收账款"、"应付票据及应付账款"、"研发费用"等行项目[187] - 公司2018年度财务报表调整了利润表部分项目的列报位置[187] - 公司2018年度财务报表减少了"应收票据"、"应收账款"、"应付票据"、"应付账款"等行项目[187] - 公司成功收回水泥货款纠纷案中的390万元货款[196] - 公司出售都江堰拉法基水泥有限公司75%股权和江油拉豪双马水泥有限公司100%股权，交易于2018年2月完成过户[196] - 自2018年2月起，都江堰拉法基水泥有限公司和江油拉豪双马水泥有限公司不再纳入公司合并报表范围[197] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或大额债务到期未清偿的情况[199] 公司业务与战略 - 公司主要从事生产、销售硅酸盐水泥系列产品，同时经营私募股权投资管理业务和青少年足球培训业务[42] - 公司参与投资了河南省和谐锦豫产业投资基金和义乌和谐锦弘股权投资合伙企业，西藏锦合创业投资管理有限公司担任管理人[48] - 公司下属公司北京国奥越野足球俱乐部有限公司主要从事青少年足球培训，创建了从幼儿园至职业队的全套培训体系[49] - 公司货币资金增加主要是由于处置子公司收到的股权转让款[50] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加主要是由于购买了保本浮动收益的结构性存款[50] - 公司其他流动资产增加主要是由于购买了保本固定收益型结构性存款[50] - 公司固定资产和无形资产减少主要是由于处置子公司导致合并范围减少[50] - 公司在建工程增加主要是由于子公司双马宜宾水泥公司骨料项目工程增加[50] - 公司下属水泥业务子公司的新型干法水泥生产线均安装并运行了SNCR降氮脱硝设备，有效降低了氮氧化物的排放[54] - 公司2018年全国水泥产量22.1亿吨，同比下降5.3%[61] - 公司所在的西南区域经济发展活跃，贵州省和四川省2018年的生产总值分别同比增长9.1%和8.0%[61] - 公司战略目标为在环境保护与维护社会责任的前提下，成为行业内最具竞争力的企业[124] - 公司致力于为客户提供质量可靠的产品和最佳解决方案，积极推进新产品开发[124] 公司治理与股东承诺 - 公司2018年年度报告由德勤华永会计师事务所审计，签字会计师为彭金勇和赵珊珊[26] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司聘请中天国富证券有限公司作为财务顾问，持续督导期间为2018年2月13日至2019年12月31日[26] - 公司2018年接待个人数量为94人，未接待机构和其他对象[155] - 公司2018年未披露、透露或泄露未公开重大信息[155] - 公司2018年多次进行股东减持及公司经营情况的电话沟通[149][152] - 公司2018年涉及重大资产重组和业绩预告的电话沟通[152] - 公司2018年涉及基金业务和期权协议的电话沟通[149][152] - 公司2018年涉及水泥资产出售和拉法基中国海外控股公司股份出售的电话沟通[149] - 公司2018年涉及股价波动和股东股份变动的电话沟通[149][152] - 公司2016年度实现净利润-5759万元，归属于上市公司股东的净利润为8454万元[159] - 公司2016年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[160] - 公司确保连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[160] - 2017年度公司实现净利润13,973.19万元，加上年初未分配利润4,858.51万元，减去提取的法定公积金1,397.32万元，实际可供股东分配的利润为17,434.37万元[161] - 2017年度公司以总股本763,440,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），共计派发现金红利133,602,058.28元[163] - 2018年度公司实现净利润27,759.96万元，归属于上市公司股东的净利润为69,565.81万元[164] - 2018年度公司未派发现金红利，未送红股，未以公积金转增股本，未分配利润滚存至下一年度以满足未来经营资金需求[164][166] - 2018年度公司现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[165] - 2017年度公司现金分红金额为133,602,058.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的65.60%[165] - 公司承诺2018年至2020年，如每年均满足现金分红条件，将以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[164] - 公司实际控制人及股东承诺保持公司独立运作，避免影响公司经营独立性，承诺长期履行[172] - 天津赛克环企业管理中心承诺在要约收购完成后，不会直接或间接从事与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营[174] - 天津赛克环企业管理中心承诺，若其获得的商业机会与四川双马主营业务发生实质性同业竞争，将尽力将该商业机会给予四川双马[174] - 林栋梁承诺在要约收购完成后，不会投资或新设任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业[174] - 北京和谐恒源科技有限公司承诺在要约收购完成后，将尽可能避免减少与四川双马的关联交易，并保证关联交易定价公允、合理[177] - 天津赛克环企业管理中心承诺在要约收购完成后，将遵循市场公正、公平、公开的原则，与四川双马依法签订协议，履行合法程序[177] - 林栋梁承诺在要约收购完成后，将依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理[177] - 公司2018年度财务报表执行财政部2018年6月15日

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产40.76亿元，较上年度末减少33.24%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.85亿元，较上年度末增加12.47%[8] - 本报告期营业收入4.78亿元，较上年同期减少22.69%；年初至报告期末营业收入14.74亿元，较上年同期减少20.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，较上年同期增加368.38%；年初至报告期末净利润4.98亿元，较上年同期增加431.24%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.95亿元，较上年同期增加444.02%；年初至报告期末为4.88亿元，较上年同期增加620.08%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.71亿元，较上年同期增加78.24%[8] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，较上年同期增加350.00%；年初至报告期末为0.65元/股，较上年同期增加441.67%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率增加4.87个百分点至6.43%；年初至报告期末增加12.65个百分点至16.04%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数64933户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前三大股东分别为北京和谐恒源科技有限公司（持股26.52%）、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（持股25.00%）、LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.（持股17.55%）[12] - 北京和谐恒源科技有限公司持有202,446,032股，天津赛克环企业管理中心（有限合伙）持有190,877,024股，LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持有133,952,761股[13] - 2016年天津赛克环将25%股份表决权委托给和谐恒源，2016年又将49股股份表决权委托给和谐恒源[13] - 2018年LCOHC将17.55%（133,952,761股）股份与和谐恒源在股东大会实施一致行动，协议签署后和谐恒源控制表决权占总股本69.07%（527,275,817股）[13] 资产项目关键指标变化 - 本报告期末货币资金比年初增加645.14%，因处置子公司收到股权转让款[17] - 本报告期末应收票据及应收账款比年初减少63.07%，因处置子公司合并范围减少[17] - 本报告期末预付账款比年初增加79.70%，因子公司预付骨料项目工程款和预付电费增加[17] - 本报告期末存货比年初减少53.55%，因处置子公司合并范围减少[17] - 本报告期末其他流动资产比年初增加343.27%，因购买理财产品[17] - 本报告期末固定资产比年初减少60.54%，因处置子公司合并范围减少[17] - 本报告期末在建工程比年初减少88.69%，因处置子公司合并范围减少[17] 利润表项目关键指标变化 - 营业成本比去年同期减少48.36%，因处置子公司合并范围减少[18] - 销售费用比去年同期减少59.83%，因处置子公司合并范围减少[18] - 管理费用比去年同期减少56.37%，因处置子公司合并范围减少[18] - 财务费用比去年同期减少45.67%，因处置子公司合并范围减少[18] - 投资收益比去年同期减少3598.04万元，因处置子公司投资损失及联营公司盈利变动[18] - 其他收益比去年同期增加91.69%，因子公司收到增值税退税款增加[18] - 所得税费用较去年同期增加173.12%，因子公司利润总额增加[18] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.24%，因水泥业务和现金流状况变好及私募基金管理费收入增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加134469.49万元，因处置子公司收到股权转让款[18] 理财产品相关 - 公司使用自有资金购买券商理财产品发生额50000万元，未到期余额10000万元[24]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入995,255,281.31元，上年同期1,241,015,825.95元，同比减少19.80%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润293,228,163.58元，上年同期50,030,934.37元，同比增长486.09%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润293,669,833.62元，上年同期32,029,659.64元，同比增长816.87%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额221,513,234.26元，上年同期57,363,887.02元，同比增长286.15%[17] - 本报告期基本每股收益0.38元/股，上年同期0.07元/股，同比增长442.86%[17] - 本报告期稀释每股收益0.38元/股，上年同期0.07元/股，同比增长442.86%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率9.77%，上年同期1.83%，增加了7.94个百分点[17] - 本报告期末总资产3,920,808,469.16元，上年度末6,106,281,955.00元，同比减少35.79%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,080,211,011.63元，上年度末2,920,584,888.97元，同比增长5.47%[17] - 2018年上半年营业收入995,255,281.31元，同比下降19.80%[47] - 2018年上半年营业成本551,673,014.98元，同比下降45.98%[47] - 2018年上半年销售费用17,206,608.42元，同比下降58.03%[47] - 2018年上半年管理费用26,963,540.74元，同比下降58.26%[47] - 2018年上半年财务费用22,425,613.62元，同比下降36.67%[47] - 2018年上半年所得税费用55,989,881.95元，同比增长255.81%[47] - 2018年上半年经营活动产生的现金流量净额221,513,234.26元，同比增长286.15%[47] - 2018年上半年现金及现金等价物净增加额396,890,047.06元，同比增长14.88%[47] - 2018年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.93亿元[43] - 投资收益 -33,163,316.04元，主要因处置子公司投资损失和联营公司盈利变动所致，不具可持续性[51] - 资产减值21,430.59元，占利润总额比例0.01%，因计提应收账款坏账准备和转回存货跌价准备，具可持续性[51] - 营业外收入531,269.02元，占利润总额比例0.15%，主要是违约金收入，不具可持续性[51] - 营业外支出52,413.33元，占利润总额比例0.01%，主要是捐赠支出，不具可持续性[51] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额为498,725,438.24元，期初余额为141,962,304.87元[156] - 2018年6月30日，公司应收票据期末余额为178,646,471.53元，期初余额为353,452,359.08元[156] - 2018年6月30日，公司应收账款期末余额为3,392,777.34元，期初余额为186,787,942.73元[156] - 2018年6月30日，公司流动资产合计期末余额为1,324,032,300.40元，期初余额为920,661,846.31元[157] - 2018年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为2,596,776,168.76元，期初余额为5,185,620,108.69元[157] - 2018年6月30日，公司资产总计期末余额为3,920,808,469.16元，期初余额为6,106,281,955.00元[157] - 2018年6月30日，公司短期借款期末余额为420,000,000.00元，期初余额为1,212,634,336.08元[157] - 公司流动负债合计从期初的24.53亿元降至期末的8.27亿元，非流动负债合计从期初的7491.52万元降至期末的749.41万元，负债合计从期初的25.28亿元降至期末的8.35亿元[158] - 公司所有者权益合计从期初的35.79亿元降至期末的30.86亿元，负债和所有者权益总计从期初的61.06亿元降至期末的39.21亿元[159] - 公司营业总收入从期初的12.41亿元降至期末的9.95亿元，营业总成本从期初的11.79亿元降至期末的6.33亿元[166] - 公司营业利润从期初的7651.52万元增至期末的3.58亿元，利润总额从期初的8296.34万元增至期末的3.59亿元，净利润从期初的6722.73万元增至期末的3.03亿元[166] - 公司应付账款从期初的2.98亿元降至期末的1.36亿元，预收款项从期初的2.07亿元降至期末的1.04亿元，应付职工薪酬从期初的2438.88万元降至期末的601.00万元[158] - 公司应交税费从期初的3406.89万元降至期末的2632.17万元，应付利息从期初的725.21万元降至期末的698.39万元，其他应付款从期初的2.80亿元降至期末的8500.92万元[158] - 公司预计负债从期初的439.12万元降至期末的402.29万元，递延收益从期初的6999.79万元降至期末的347.12万元，递延所得税负债从期初的52.62万元降至期末的0元[158] - 公司股本为7.63亿元，资本公积为9.93亿元，盈余公积为6399.43万元，未分配利润从期初的10.99亿元增至期末的12.59亿元[159] - 公司持续经营净利润为3.0268052258亿元，去年同期为6722.733087万元[167] - 归属于母公司所有者的净利润为2.9322816358亿元，去年同期为5003.093437万元[167] - 少数股东损益为945.2359万元，去年同期为1719.63965万元[167] - 基本每股收益为0.38元，去年同期为0.07元；稀释每股收益为0.38元，去年同期为0.07元[167] - 母公司营业收入为903.600477万元，去年同期为1672.253491万元[170] - 母公司营业利润为8135.771148万元，去年同期亏损2640.083769万元[170] - 母公司净利润为8135.771148万元，去年同期亏损2010.170228万元[170] - 经营活动产生的现金流量净额为2.2151323426亿元，去年同期为5736.388702万元[174] - 投资活动现金流入小计为13.5536085988亿元，去年同期为85.85万元[174] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为602.815031万元，去年同期为3155.178557万元[174] - 公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为14115201.93元，上年同期为 - 4674322.09元[178] - 投资活动现金流入小计为1528662977.74元，现金流出小计为977000000元，产生的现金流量净额为551662977.74元；上年同期现金流出小计41000000元，现金流量净额为 - 41000000元[178] - 筹资活动现金流入小计为356720170.60元，现金流出小计为625909167.79元，产生的现金流量净额为 - 269188997.19元；上年同期现金流入小计508800000元，现金流出小计183105383.96元，现金流量净额为325694616.04元[178] - 现金及现金等价物净增加额为296589182.48元，期初余额为969378.50元，期末余额为297558560.98元；上年同期净增加额为280020293.95元，期初余额为3879839.01元，期末余额为283900132.96元[179] - 公司合并报表中，投资活动现金流出小计本期为866028150.31元，上年同期为41138998.10元；投资活动产生的现金流量净额本期为489332709.57元，上年同期为 - 40280498.10元[175] - 筹资活动现金流入小计本期为844609649.53元，上年同期为737211434.59元；现金流出小计本期为1158551106.31元，上年同期为408741458.38元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 313941456.78元，上年同期为328469976.21元[175] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 14439.99元，上年同期为 - 59511.43元[175] - 现金及现金等价物净增加额本期为396890047.06元，期初余额为87894103.85元，期末余额为484784150.91元；上年同期净增加额为345493853.70元，期初余额为180866826.71元，期末余额为526360680.41元[175] - 母公司经营活动现金流入小计本期为43027390.86元，上年同期为43453105.95元；现金流出小计本期为28912188.93元，上年同期为48127428.04元[177][178] - 合并所有者权益本期增减变动金额为 - 492437657.21元，其中综合收益总额为302680522.58元，所有者投入和减少资本为 - 661516121.51元[180] - 本期专项储备提取14,739,245.45元，使用14,739,245.45元[185] - 本期综合收益总额为67,227,330.87元，其中归属于母公司50,030,934.37元，少数股东17,196,396.50元[184] - 本期所有者投入和减少资本共6,120,622.40元[184] - 本期期末所有者权益合计为3,397,740,503.47元[185] - 上年期末所有者权益合计为3,324,392,550.20元[184] - 本期所有者权益增减变动金额为73,347,953.27元[184] - 母公司上年期末所有者权益合计为2,849,582,323.80元[186] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 52,244,329.44元[186] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为133,602,058.28元[182] - 其他项金额为 - 661,516,121.51元[182] - 2018年上半年综合收益总额为81357711.48元[188] - 所有者投入和减少资本中其他项为17.36元[188] - 利润分配金额为 - 133602058.28元[188] - 上年期末所有者权益合计为2709850458.25元[191] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 20101702.28元[191] - 专项储备本期提取1072906.86元，本期使用 - 1072906.86元[192] - 本期期末所有者权益合计为2689748755.97元[192] 各业务线数据关键指标变化 - 水泥业务营业收入839,624,280.03元，同比减少29.44%，营业成本547,344,548.70元，同比减少44.79%，毛利率34.81%，同比增加18.12个百分点[49] - 私募股权投资管理业务营业收入151,756,216.12元，毛利率100.00%[49] - 体育培训业务营业收入3,874,785.16元，营业成本4,328,466.28元，毛利率 -11.71%[49] 公司业务概况 - 公司主要从事硅酸盐水泥系列产品的生产与销售，主要产品有水泥、熟料和骨料等[24] - 公司日常采购分重要

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为507,362,652.11元，较上年同期减少5.82%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为98,123,390.58元，上年同期为 -4,027,597.86元[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为112,383,202.24元，上年同期为 -16,025,217.72元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为37,143,583.20元，上年同期为 -54,087,847.17元[8] - 加权平均净资产收益率为3.30%，较上年同期增加3.45%[8] - 本报告期末总资产为4,071,829,125.86元，较上年度末减少33.32%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,018,708,279.55元，较上年度末增加3.36%[8] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为75,553，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 北京和谐恒源科技有限公司持股比例为26.52%，持股数量为202,446,032股[12] - 天津赛克环企业管理中心（有限合伙）持股比例为25.00%，持股数量为190,877,024股[12] 资产项目关键指标变化 - 本报告期末货币资金比年初增加785.08%，因处置子公司收到股权转让款[16] - 本报告期末应收票据比年初减少65.90%，因处置子公司合并范围减少[16] - 本报告期末应收账款比年初减少95.57%，因处置子公司合并范围减少[16] 收益及费用关键指标变化 - 投资收益比去年同期减少2668万元，因处置子公司投资损失及联营公司盈利变动[17] - 其他收益比去年同期增加1231万元，因政府补助会计处理调整[17] - 所得税费用较去年同期增加2273万元，因子公司盈利状况好转[17] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加9123万元，因取得私募基金管理费收入及水泥业务好转[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加106365万元，因处置子公司收到股权转让款[17] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少34.52%，因更多地归还借款[17] 重大事项披露及沟通 - 2018年2月24日披露重大资产出售实施情况[20] - 2018年2月2日有关于股价波动事宜的电话沟通[25] - 2018年2月26 - 28日有关于资产出售事宜的电话沟通[25] - 2018年2月28日 - 3月8日多次有关于未来发展方向事宜的电话沟通[25] - 2018年3月12日有关于公司业务的电话沟通[25] - 2018年3月16日有关于基金业务的电话沟通[25] - 2018年3月22日有关于解除限售事宜和基金业务事宜的电话沟通[25] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[27]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为2,747,964,465.11元，较2016年的2,237,958,272.28元增长22.79%[15] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为203,665,683.00元，较2016年的84,538,922.11元增长140.91%[15] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为168,464,207.69元，较2016年的33,457,247.60元增长403.52%[15] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为620,728,651.68元，较2016年的539,009,164.64元增长15.16%[15] - 2017年基本每股收益为0.27元/股，较2016年的0.11元/股增长145.45%[15] - 2017年稀释每股收益为0.27元/股，较2016年的0.11元/股增长145.45%[15] - 2017年加权平均净资产收益率为7.23%，较2016年的3.16%增加4.07%[15] - 2017年末总资产为6,106,281,955.00元，较2016年末的5,409,849,063.88元增长12.87%[15] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为2,920,584,888.97元，较2016年末的2,716,362,405.97元增长7.52%[15] - 公司2017年各季度营业收入分别为5.39亿、7.02亿、6.19亿、8.88亿元[19] - 公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 402.76万、5405.85万、4365.54万、1.10亿元[19] - 公司2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5408.78万、1.11亿、2.07亿、3.57亿元[19] - 2017年非流动资产处置损益为140.09万元，2016年为 - 55.56万元，2015年为 - 2205.44万元[20] - 2017年计入当期损益的政府补助为3185.74万元，2016年为4008.95万元，2015年为2360.78万元[20] - 公司本报告期营业收入27.4796446511亿美元，同比增长22.79%，主要因水泥销售价格增长[45] - 营业成本21.5189524981亿美元，同比增长15.82%，因水泥销量增加和原燃材料价格上涨[45] - 税金及附加3216.28386万美元，同比增长30.71%，因营改增后部分税种重分类及子公司营收增加[45] - 财务费用7639.223699万美元，同比下降5.74%[45] - 所得税费用4799.964875万美元，同比下降3.92%[45] - 经营活动现金流量净额6.2072865168亿美元，同比增长15.16%，因营业收入增加[45] - 投资活动现金流量净额 -9.1429624571亿美元，同比增长2126%，因子公司进行投资[45] - 2017年销售费用98,494,649.77元，较2016年的50,074,349.61元同比增长96.70%，因更多客户选择到岸价致运费增加[59] - 2017年管理费用86,353,497.07元，较2016年的113,561,079.82元同比减少23.96%[59] - 2017年财务费用76,392,236.99元，较2016年的81,046,169.67元同比减少5.74%[59] - 2017年经营活动现金流入小计2,394,709,715.17元，较2016年的1,993,070,715.81元同比增长20.15%[61] - 2017年投资活动现金流出小计917,196,625.91元，较2016年的50,220,235.24元同比增长1,726.35%，主要因子公司对基金投资[61] - 2017年筹资活动现金流入小计1,508,848,100.74元，较2016年的1,051,371,675.89元同比增长43.51%[61] - 2017年末长期股权投资800,746,130.08元，占总资产比13.11%，较2016年末的1,600,000元及占比0.03%大幅增加，因子公司对基金投资并权益法核算[65] - 2017年末固定资产3,904,012,404.48元，占总资产比63.93%，较2016年末的4,063,944,943.94元及占比75.12%有所下降[66] - 2017年对河南和谐锦豫基金投资401,000,000元，持股12.02%；对义乌和谐锦弘基金投资401,000,000元，持股6.26%，合计投资802,000,000元，本期投资盈亏-2,953,869.92元[69][70] - 2017年资产减值40,175,207元，占利润总额比例13.62%，主要因两个基金损益变动，不具可持续性[63] - 2015年母公司净利润为5919.39万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 11372.50万元，不进行利润分配[106] - 2016年母公司净利润为 - 5759万元，归属于上市公司股东的净利润为8454万元，不进行利润分配[108] - 2017年母公司净利润为13973.19万元，可供股东分配的利润为17434.37万元[109][115] - 2017年拟以763440333股为基数，每10股派发现金红利1.75元，共计派发现金红利133602058.28元[110][111] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为65.60%[111] - 2016年和2015年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[111] - 2017年现金分红占利润分配总额的比例为100%[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 水泥业务营业收入26.7005719446亿美元，同比增长19.31%，营业成本21.4784884224亿美元，同比增长15.60%，毛利率19.56%，同比增长2.58%[47][50] - 四川双马宜宾水泥制造有限公司营收8.7200463195亿元，净利润1034.9535606万元[77] - 都江堰拉法基水泥有限公司营收36.228554302亿元，净利润2.02521643191亿元[77] - 遵义三岔拉法基水泥有限公司营收13.1540316249亿元，净利润9276.9933423万元[77] - 江油拉豪双马水泥有限公司营收5.1815004683亿元，净利润 - 1296.903988万元[77] - 西藏锦合公司受托私募股权投资管理营收1.4217264125亿元，净利润6422.083205万元[77] 公司业务与经营模式 - 公司主要从事生产、销售硅酸盐水泥系列产品，包括水泥、熟料和骨料等[24] - 公司经营模式包括采购、生产、销售模式，采购分三类，生产以客户需求为导向，销售采用经销 + 直销渠道策略[25][26][27] - 公司2017年业务涵盖水泥、私募股权投资管理和体育培训业务，实现归属于上市公司股东的净利润2.04亿元[42] 公司核心竞争力与管理体系 - 公司核心竞争力体现在安全健康、客户服务、环保、营销、原材料优化等多方面[29][30][31] - 公司建立了科学成熟的先进企业管理体系，涵盖采购、生产、销售等业务流程[32] 行业市场情况 - 2017年全国累计水泥产量23.2亿吨，同比下降0.2%，全行业水泥利润总额877亿元，同比增长94.41%[35] - 2017年区域内水泥市场竞争形势缓和，但行业产能过剩仍存在[92] - 公司目前最主要销售市场为西南地区，销售区域集中度较高[93] - 煤炭和电力采购成本在公司水泥生产总成本中占比较高[96] - 2018年受国家行业及环保调控影响，水泥产能过剩供求失衡矛盾将缓解，全国水泥市场呈震荡上行态势[79] 公司经营策略与措施 - 公司参与成兰、成贵、渝黔高铁等多个建设项目，优化客户结构提升市场份额，强化品牌建设，加强应收款催收管理[38] - 2017年公司应对原材料价格上涨，寻找替代材料，优化供应商结构，控制采购成本，完成库存管理目标[39] - 公司加强应收账款跟踪，降低周转期，搭建资金池和票据池，统筹资金支付，拓宽融资渠道保证运营资金灵活稳定[39] - 公司产品质量稳定，工业指标业内先进，单位产品电耗和水泥总能耗降低，提高劳动生产率和设备运转率[40] - 公司推进人才培养计划，优化人员结构，改革奖金激励计划，聚焦环保、健康安全和核心财务指标[41] - 2017年公司推行内控“扫雷”行动，更新或新建17个政策流程，投资控制足球俱乐部，二级子公司担任产业基金管理人[42] - 公司将继续推行先进生产技术和管理理念，保证生产设备实现设计产能[87] - 公司将严格控制生产运营成本，降低维修、物流、采购、财务等费用[87] - 公司将密切关注能源和原材料市场动态，拓宽供应渠道[87] - 公司将优化管理架构，提升全公司管理水平[87] - 公司将完善内部控制体系，加强资金内控[88] - 公司体育培训业务将扩大青训规模，基金业务将实现管理费收入及投资收益[98] - 2018年公司预计销售水泥450万吨[86] - 2018年公司将使用发票融资、银行贷款、票据池等外部融资手段保障生产运营和设备维护[90] 公司股权与投资情况 - 公司2017年股权资产重大变化是子公司对河南和谐锦豫产业投资基金和义乌和谐锦弘基金投资并采用权益法核算所致[28] - 公司本年度合并财务报表范围新增12家子公司[56][140] - 前五名客户合计销售金额6.419764782亿美元，占年度销售总额比例23.36%；前五名供应商合计采购金额4.7491532624亿美元，占年度采购总额比例26.78%[57] - 公司持有和谐锦弘6.26%股权，持有和谐锦豫12.02%股权[78] - 河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）注册资本500200万元，总资产97668.34万元，净资产97668.27万元，净利润 -2531.73万元[150] - 义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）注册资本800200万元，总资产156587.05万元，净资产156506.95万元，净利润 -3693.05万元[151] 公司重大交易与担保情况 - 公司准备出售都江堰拉法基公司75%股权及江油拉豪公司100%股权，交易价格22.3925亿元[153][188] - 2018年2月8日，拉豪(四川)企业管理有限公司向监管账户转入扣减负债后的全部价款10.65亿元[153] - 2018年2月11日，监管账户向公司指定账户解付等于交易对价最终金额的资金10.65亿元[153] - 都江堰拉法基公司及江油拉豪公司已办理工商变更登记手续及股权过户手续[153] - 四川双马向遵义三岔提供担保额度30000万元，实际担保金额8369万元[159] - 和谐科技向四川双马提供担保额度15000万元，实际担保金额15000万元[159] - 西藏锦合、西藏锦兴向四川双马提供担保额度20000万元，实际担保金额20000万元[159] - 都江堰拉法基向四川双马提供担保额度15000万元，实际担保金额5000万元[159] - 报告期内审批担保额度合计45000万元，报告期内担保实际发生额67503万元[160] - 报告期末已审批的担保额度合计75000万元，报告期末实际担保余额合计54134万元[160] - 实际担保总额占公司净资产的比例为18.54%[160] 公司安全与环保情况 - 公司下属四家工厂中三家获“国家一级安全标准化企业”称号、一家获“二级安全标准化企业”称号，三家一级工厂通过现场复审验收，四川双马宜宾水泥制造有限公司截至2017年底连续安全生产超2000天[36][166] - 公司所属各工厂七套SNCR脱硝设施正常运行，通过污染物年度总量减排审核，2017年中央环保督查期间所属工厂均无违规现象[37] - 都江堰拉法基水泥有限公司氮氧化物排放浓度258.7mg/m³，核定排放总量2097吨/年，标准400mg/m³[181] - 都江堰拉法基水泥有限公司二氧化硫排放浓度11.3mg/m³，核定排放总量95吨/年，标准200mg/m³[181] - 都江堰拉法基水泥有限公司烟尘排放浓度3.6mg/m³，核定排放总量29吨/年，标准30mg/m³[181] - 江油拉豪双马水泥有限公司颗粒物排放浓度9.21mg/m³，核定排放总量11.495吨/年，标准30mg/m³[181] - 江油拉豪双马水泥有限公司二氧化硫排放浓度13.61mg/m³，核定排放

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期末总资产为57.34亿元，较上年度末增长5.98%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为28.10亿元，较上年度末增长3.45%[8] - 本报告期营业收入为6.19亿元，较上年同期增长20.09%；年初至报告期末营业收入为18.60亿元，较上年同期增长22.67%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4365.54万元，较上年同期增长43.23%；年初至报告期末为9368.63万元，较上年同期增长102.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3580.19万元，较上年同期增长188.01%；年初至报告期末为6783.16万元，较上年同期增长911.12%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元，较上年同期减少4.09%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期增长50.00%；年初至报告期末均为0.12元/股，较上年同期增长100.00%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.56%，较上年同期增加0.41个百分点；年初至报告期末为3.39%，较上年同期增加1.64个百分点[8] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为84678户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前十大股东中，北京和谐恒源科技有限公司持股比例26.08%，天津赛克环企业管理中心（有限合伙）持股比例25.00%，二者构成一致行动关系[12][13] 资产负债项目变化 - 报告期末应收账款比年初增加38.51%，因销售收入增加[16] - 报告期末预付款项比年初增加30.90%，因子公司预付电费增加[16] - 报告期末长期股权投资比年初增加40100万元，因子公司投资产业基金[16] - 报告期末短期借款比年初增加101.75%，因筹资偿还到期中期票据[16] - 报告期末预收款项比年初减少35.09%，因期初预收款本期已结算[16] - 报告期末应交税金比年初增加99.14%，因子公司应交增值税增加[16] 费用及损失项目变化 - 税金及附加比去年同期增加120.47%，因营改增后相关税种科目调整[16] - 销售费用比去年同期增加128.99%，因销售运费增加[16] - 资产减值损失比去年同期增加409.22万元，因应收账款增加及固定资产等计提减值准备[16] 现金流量项目变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少44027.92万元，因子公司投资产业基金[16]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,241,015,825.95元，上年同期为1,000,767,755.86元，同比增长24.01%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为50,030,934.37元，上年同期为15,899,027.23元，同比增长214.68%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为57,363,887.02元，上年同期为174,459,170.72元，同比减少67.12%[18] - 本报告期基本每股收益为0.07元/股，上年同期为0.02元/股，同比增长230.00%[18] - 本报告期末总资产为5,771,436,318.86元，上年度末为5,409,849,063.88元，同比增长6.68%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,766,393,340.34元，上年度末为2,716,362,405.97元，同比增长1.84%[18] - 本报告期营业收入12.41亿元，同比增长24.01%，主要因水泥销量和价格提升[43] - 本报告期营业成本10.21亿元，同比增长18.67%，主要因水泥销量增加及煤炭涨价[43] - 本报告期销售费用4099.78万元，同比增长134.91%，因更多客户选择到岸价致运费增加[43] - 本报告期财务费用3541.34万元，同比减少23.47%，因本期借款同比减少[43] - 本报告期所得税费用1573.60万元，同比增长84.41%，因子公司利润增加[43] - 本报告期经营活动现金流净额5736.39万元，同比减少67.12%，因煤炭价格上涨及支付上年末应付款[44] - 本报告期投资活动现金流净额 - 4028.05万元，同比增长272.87%，因支付子公司工程款及股权收购款[44] - 本报告期筹资活动现金流净额3.28亿元，同比增长 - 350.24%，因归还即将到期的中期票据筹资[44] - 本报告期现金及现金等价物净增加额3.45亿元，同比增长967.36%[44] - 本报告期末货币资金5.70亿元，占总资产比9.87%，较上年同期末增加5.50%，因筹资偿还中期票据[50] - 2017年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为50,030,934.37元，实现利润增长[35] - 截至2017年6月30日，公司流动资产合计12.91亿元，较期初8.63亿元增长49.53%[147][148] - 截至2017年6月30日，公司非流动资产合计44.81亿元，较期初45.47亿元下降1.44%[148] - 截至2017年6月30日，公司资产总计57.71亿元，较期初54.10亿元增长6.68%[148] - 截至2017年6月30日，公司流动负债合计22.98亿元，较期初20.08亿元增长14.41%[149] - 截至2017年6月30日，公司非流动负债合计7597.99万元，较期初7719.27万元下降1.57%[149] - 截至2017年6月30日，公司负债合计23.74亿元，较期初20.85亿元增长13.84%[149] - 截至2017年6月30日，公司所有者权益合计33.98亿元，较期初33.24亿元增长2.20%[150] - 截至2017年6月30日，母公司流动资产合计3.21亿元，较期初5308.77万元增长505.39%[152] - 截至2017年6月30日，母公司非流动资产合计32.75亿元，较期初32.90亿元下降0.47%[153] - 公司流动负债合计从6.31亿元增至9.07亿元，增幅约43.79%[154] - 公司负债合计从6.34亿元增至9.07亿元，增幅约43.01%[154] - 公司营业总收入从10.01亿元增至12.41亿元，增幅约24%[157] - 公司营业总成本从9.92亿元增至11.79亿元，增幅约18.85%[157] - 公司营业利润从946.37万元增至6242.09万元，增幅约559.58%[157] - 公司利润总额从3548.72万元增至8296.34万元，增幅约133.78%[157] - 公司净利润从2695.4万元增至6722.73万元，增幅约149.41%[157] - 归属于母公司所有者的净利润从1589.9万元增至5003.09万元，增幅约214.66%[158] - 公司基本每股收益从0.02元增至0.066元，增幅约230%[158] - 母公司净利润从亏损2718.99万元减亏至亏损2010.17万元[160] - 经营活动现金流入小计本期为10.3921444904亿元，上期为8.4586328513亿元[165] - 经营活动现金流出小计本期为9.8185056202亿元，上期为6.7140411441亿元[165] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5736.388702万元，上期为1.7445917072亿元[165] - 投资活动现金流入小计本期为85.85万元，上期为900.3711万元[165] - 投资活动现金流出小计本期为4113.89981万元，上期为1980.657787万元[165] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4028.04981万元，上期为 - 1080.286687万元[165] - 筹资活动现金流入小计本期为7.3721143459亿元，上期为5.2219118503亿元[166] - 筹资活动现金流出小计本期为4.0874145838亿元，上期为6.5345549059亿元[166] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.2846997621亿元，上期为 - 1.3126430556亿元[166] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.454938537亿元，上期为3236.893606万元[166] - 2017年上半年归属于母公司所有者权益本期期初余额为332.439255亿元，期末余额为339.7740503亿元，增加7.3347953亿元[171][172] - 2017年上半年上期归属于母公司所有者权益本期期初余额为326.6103745亿元，期末余额为329.3057803亿元，增加2.695405798亿元[174][176] - 2017年上半年本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加6.722733087亿元[171] - 2017年上半年上期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加2.695404609亿元[175] - 2017年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加612.06224万元[171] - 2017年上半年上期所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加11.89元[175] - 2017年上半年专项储备本期提取1473.924545万元，本期使用1473.924545万元[172] - 2017年上半年上期专项储备本期提取1279.860209万元，本期使用1279.860209万元[175][176] - 本期专项储备提取1072906.86元，使用1072906.86元[179] - 本期所有者权益合计较期初减少20101702.28元[177] - 上期专项储备提取688834.72元，使用688834.72元[182] - 上期所有者权益合计较期初减少27189932.81元[181] - 2017年6月30日，集团流动负债合计超流动资产合计1006937895.24元[189] 营业外收支情况 - 非流动资产处置损益为667,588.45元[22] - 计入当期损益的政府补助为13,426,785.34元，主要系子公司资源综合利用增值税返还[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为6,448,128.80元，主要系公司收到以前年度已核销的应收国产设备退税款[22] 公司业务基本情况 - 公司主要产品为水泥、熟料和骨料等，经营模式包括采购、生产、销售三类[25][26][27] 公司资产情况 - 公司主要资产如股权、固定资产、无形资产、在建工程无重大变化[28][29] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在安全健康、客户服务、环保、品牌等多方面[30][31][32][33] 行业数据 - 2017年上半年全国水泥产量11.13亿吨，同比增长0.4% [35] 公司经营举措 - 公司启动安全月活动，进行全面责任状签署工作[36] - 公司所属各工厂七套SNCR脱硝设施正常运行，通过污染物年度总量减排审核[37] - 公司抓住机遇调整营销策略，提升直销和大客户销售比例，提升市场份额[38] - 公司整合优化供应商，在煤炭价格局部上涨时实现采购价格下行[38] - 公司合理控制库存，降低工厂修建堆棚对原材料库存的影响[38] 子公司财务数据 - 四川双马宜宾水泥制造有限公司注册资本5000万元，总资产9090.05万元，净资产4608.42万元，营业收入2356.28万元，营业利润 -708.84万元，净利润 -335.24万元[56] - 都江堰拉法基水泥有限公司注册资本85683.93万元，总资产347927.71万元，净资产250074.70万元，营业收入65979.20万元，营业利润7906.46万元，净利润6862.64万元[56] - 遵义三岔拉法基水泥有限公司注册资本50041.60万元，总资产127632.12万元，净资产70375.85万元，营业收入24996.19万元，营业利润2046.10万元，净利润2323.32万元[56] - 江油拉豪双马水泥有限公司注册资本8000万元，总资产51805.76万元，净资产29795.45万元，营业收入9728.49万元，营业利润 -80.16万元，净利润 -51.60万元[57] 公司投资与收购情况 - 2017年公司设立多家投资管理子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[57] - 2017年6月20日公司通过非同一控制下企业合并取得北京国奥越野足球俱乐部有限公司控制权，本期合并利润期间为6月20日到6月30日[57] 公司面临风险及应对 - 公司面临经济周期波动风险，将估测经济形势并调整管理政策[59] - 公司面临市场风险，包括行业产能过剩、过度依赖单一市场、产品价格波动、原材料供应及能源价格波动、环境保护政策变化等风险[60][61][63][64][65] - 公司下属四家工厂所在城市环保部门制定应急预案，雾霾天气加重时公司面临产量减少风险[66] 公司重大资产出售情况 - 2017年6月公司审议通过重大资产出售暨关联交易相关议案，收到深交所问询函，重组实施存在不确定性[67] 股东大会情况 - 2016年度股东大会投资者参与比例为68.66%，召开日期为2017年03月31日[70] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为5.56%，召开日期为2017年04月14日[70] 收购人承诺情况 - 收购人北京和谐恒源科技有限公司及天津赛克环企业管理中心（有限合伙）于2016年08月19日作出保证上市公司独立运作等承诺，承诺期限为长期履行，目前正常履行中[72][73][74] - 收购人和谐恒源及天津赛克环于2016年08月19日作出避免同业竞争等承诺，承诺期限为长期履行，目前正常履行中[75] - 收购人及其关联方承诺自2016年08月19日起长期履行不与四川双马及下属公司构成实质性同业竞争的承诺[76][78][79] - 若收购人及其关联方获得与四川双马主营业务发生实质性同业竞争的商业机会，将立即通知并尽力给予四川双马[76][77][78][79] - 收购人及其关联方承诺按规定要求尽可能避免减少与四川双马的关联交易[79] - 对于无法避免的关联交易，收购人及其关联方将遵循公正、公平、公开原则，依法履行程序和信息披露义务[80] - 收购人承诺忠实履行上述承诺，若不履行将承担相应法律责任[76][77][78][79][80] - 收购人及关联方要约收购完成后将避免减少与四川双马关联交易，无法避免的将遵循市场原则交易[81][82] 拉法基相关公司承诺情况 - 拉法基瑞安（四川）投资公司承诺自2011年1月31日起，四川双马在同等条件下享受其给予第三方的价格优惠，原料价格及条件不高于其他供应商[83][84] - 拉法基中国海外控股公司自2011年1月31日起不对四川双马销售区域及投资机会进行约束或限定[84] - 拉法基中国海外控股公司2015年4月8日以资产认购四川双马发行股份，自上市日起36个月（至2018年4月7日）内不转让[84] 审计及破产重整情况 - 公司半年度报告未经审计[86] - 公司报告期

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为538,714,401.21元，上年同期为434,363,594.02元，同比增长24.02%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4,027,597.86元，上年同期为 -17,068,615.59元[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16,025,217.72元，上年同期为 -23,958,470.03元[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -54,087,847.17元，上年同期为23,112,672.63元[8] - 本报告期末总资产为5,436,017,626.47元，上年度末为5,409,849,063.88元，增长0.48%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,712,334,808.10元，上年度末为2,716,362,405.97元，下降0.15%[8] - 本报告期末应收账款比年初增加33.72%，因销售回款率下降[16] - 本报告期末预付款项比年初增加102.01%，因都江堰拉法基公司预付电费增加[16] - 本报告期末预收款项比年初减少57.42%，因上年度销售预收款本期已结算[16] - 本报告期末应交税金比年初增加87.77%，因都江堰拉法基公司应交增值税增加[16] - 税金及附加比去年同期增加146.84%，因将房产税等税金计入税金及附加[16] - 销售费用比去年同期增加113.78%，因都江堰拉法基公司销售运费增加[16] - 财务费用比去年同期减少36.58%，因公司借款减少[16] - 资产减值损失比去年同期增加77.64万元，因应收账款增加致计提减值准备增加[16] - 所得税费用较去年同期增加302.48万元，因子公司盈利状况好转[16] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7720.05万元，因原材料价格上涨及支付上年末应付未付款项[16] - 公司预计2017年1 - 6月累计净利润不会亏损，与上年同期相比也无大幅度变动[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为77,824，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，北京和谐恒源科技有限公司持股比例25.92%，持股数量197,913,279股[12] - 天津赛克环企业管理中心（有限合伙）持股比例25.00%，持股数量190,877,024股[12] - LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持股比例17.55%，持股数量133,952,761股[12] 收购相关承诺 - 2016年8月19日起，北京和谐恒源科技有限公司、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）、林栋梁等收购人及其关联方关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺处于正常履行中[23][24][25][27] - 本次要约收购完成后，收购人及其关联方不会从事与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营，也不新设相关企业[23][24][25][26] - 若收购人及其关联方获得的商业机会与四川双马及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争，将立即通知并尽力给予四川双马[23][24][25][26] - 收购人将忠实履行承诺，若不履行将依照相关法律法规承担相应法律责任[23][24][25][26][27] - 本次要约收购完成后，收购人及关联方将尽可能避免减少与四川双马的关联交易[27] - 对于无法避免或有合理原因的关联交易，收购人及关联方将遵循市场原则与四川双马依法签订协议并履行合法程序[27] - 收购人及关联方承诺尽可能避免减少与四川双马的关联交易，始于2016年08月19日，承诺正常长期履行中[30] 其他公司承诺 - 拉法基瑞安（四川）投资公司承诺四川双马在同等条件下享受价格优惠，始于2011年01月31日，承诺正常长期履行中[31] - 拉法基瑞安（四川）投资公司承诺提供的原料价格及条件不高于其他供应商，始于2011年01月31日，承诺正常长期履行中[31] - 拉法基中国海外控股公司承诺不对四川双马销售区域及投资机会进行约束，始于2011年01月31日，承诺正常长期履行中[32] - 拉法基中国海外控股公司取得的四川双马股份自2015年04月08日至2018年4月7日限售，承诺正常履行中[32] - 公司承诺按时履行各项承诺，无超期未履行情况[33] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[34] - 公司报告期不存在衍生品投资[35] 调研情况 - 2017年1 - 3月公司多次通过电话沟通接待个人调研，涉及水泥资产划转、停牌、重大资产重组、停牌期限等事宜[36][37] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[38] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[39]

公司分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 2014年度母公司实现净利润12743.47万元，可供股东分配利润为9099.47万元，以761862964股为基数每10股派发现金红利0.5元，共派发现金红利38093148.2元[105][106] - 2015年度母公司实现净利润5919.39万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 11372.50万元，不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本[107] - 2016年度母公司实现净利润 - 5759万元，归属于上市公司股东的净利润为8454万元，不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本[108] - 2014年现金分红金额为38093148.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的36.75%[111] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[111] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[111] 公司控股股东及实际控制人变更 - 2007年7月以前，公司控股股东为四川双马投资集团有限公司；2007年7月 - 2011年3月，为拉法基瑞安(四川)投资有限公司；2011年3月至2016年11月，为拉法基中国海外控股公司；2016年11月至今为北京和谐恒源科技有限公司[16] - 公司控股股东于2016年11月7日变更为北京和谐恒源科技有限公司[189] - 控股股东变更信息于2016年11月9日在http://www.cninfo.com.cn披露[189] - 公司实际控制人于2016年11月7日变更为林栋梁，其为中国国籍境内自然人[190] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为2,237,958,272.28元，较2015年的1,974,566,290.64元增长13.34%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为84,538,922.11元，2015年为 - 113,724,978.28元[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,457,247.60元，2015年为 - 113,196,432.86元[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为539,009,164.64元，较2015年的311,998,003.21元增长72.76%[18] - 2016年基本每股收益为0.11元/股，2015年为 - 0.16元/股[18] - 2016年稀释每股收益为0.11元/股，2015年为 - 0.16元/股[18] - 2016年加权平均净资产收益率为3.16%，2015年为 - 4.21%[18] - 2016年末总资产为5,409,849,063.88元，较2015年末的5,451,485,097.91元下降0.76%[19] - 2016年公司营业收入22.3795827228亿元，同比增长13.34%，主要系水泥销量增加所致[48] - 2016年公司营业成本18.5803345527亿元，同比增长5.18%，主要系水泥销量增加及降低原材料采购成本所致[48] - 2016年公司税金及附加2.460711651亿元，同比增加67.29%，因增值税增加导致[48] - 2016年公司财务费用8104.616967万元，同比减少16.64%，主要是借款同比减少所致[48] - 2016年公司所得税费用4995.635562万元，较上年的-194.391527万元增加，主要系子公司盈利状况好转及转回递延所得税资产所致[48] - 2016年公司经营活动产生的现金流量净额5.3900916464亿元，同比增长72.76%，主要系营业收入增加所致[48] - 2016年营业收入22.38亿元，较2015年的19.75亿元增长13.34%，各业务、产品、地区占比均为100%[50] - 2016年销售费用5007.43万元，较2015年的2277.80万元增长119.84%；管理费用1.14亿元，较2015年的1.81亿元下降37.19%；财务费用8104.62万元，较2015年的9722.66万元下降16.64%[60] - 2016年经营活动现金流入19.93亿元，较2015年的18.93亿元增长5.26%；现金流出14.54亿元，较2015年的15.81亿元下降8.05%；现金流量净额5.39亿元，较2015年的3.12亿元增长72.76%[62][63] - 2016年投资活动现金流入915.23万元，较2015年的483.61万元增长89.25%；现金流出5022.02万元，较2015年的5.61亿元下降91.05%；现金流量净额 - 4106.79万元，较2015年的 - 5.56亿元增长 - 92.62%[63] - 2016年筹资活动现金流入10.51亿元，较2015年的6.09亿元增长72.65%；现金流出14.70亿元，较2015年的7.30亿元增长101.42%；现金流量净额 - 4.19亿元，较2015年的 - 1.21亿元增长246.38%[63] - 2016年投资收益71.57万元，占利润总额比例0.45%；资产减值1463.66万元，占利润总额比例9.25%；营业外收入6498.55万元，占利润总额比例41.07%；营业外支出345.55万元，占利润总额比例2.18%[65] - 2016年末货币资金236,325,787.49元，占总资产比4.37%，较2015年末比重增加1.96%[67] - 2016年末应收账款179,195,040.92元，占总资产比3.31%，较2015年末比重减少1.59%[67] - 2016年末存货161,007,089.48元，占总资产比2.98%，较2015年末比重增加0.65%[67] - 2016年末固定资产4,063,944,943.94元，占总资产比75.12%，较2015年末比重减少3.09%[67] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 公司2016年四个季度营业收入分别为4.34亿元、5.66亿元、5.15亿元、7.22亿元[23] - 公司2016年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.17亿元、0.33亿元、0.30亿元、0.38亿元[23] - 公司2016年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.23亿元、1.51亿元、1.01亿元、2.64亿元[23] 公司非经常性损益数据变化 - 2016年非经常性损益合计5108.17万元，2015年为 - 52.85万元，2014年为1806.37万元[23][25] 公司业务模式 - 公司主要从事生产、销售硅酸盐水泥系列产品，包括高端和低端水泥[28] - 公司采购模式分重要、一般物资采购和外包服务采购三类，坚持“货比三家”原则[29] - 公司生产以客户需求为导向，根据销售计划制定生产计划[30] - 公司销售实行经销 + 直销渠道策略，对袋装产品区域管理，不同渠道走不同营销路线[31] 公司核心竞争力及管理体系 - 公司核心竞争力包括安全健康管理、以客户为中心文化、环保管理等多方面[32][33][34] - 公司建立科学成熟的企业管理体系，涵盖采购、生产、销售等流程[36] 行业数据及公司业务预期 - 2016年全国规模以上水泥产量24亿吨，同比增长2.5%[39] - 2017年受国家行业及环保调控影响，水泥行业自律行为预计持续，基础建设项目是公司未来发展支柱[75] - 2016年预计销售水泥970万吨，实际销售1068.04万吨；预计销售骨料150万吨，实际销售167.37万吨；2017年预计销售水泥1000万吨，骨料200万吨[83] 公司子公司经营数据 - 四川双马宜宾水泥制造有限公司2016年营业收入432,842,024.19元，净利润4,702,835.70元[74] - 都江堰拉法基水泥有限公司2016年营业收入1,147,018,064.18元，净利润94,999,482.81元[74] - 遵义三岔拉法基水泥有限公司2016年营业收入490,607,833.52元，净利润67,536,426.21元[74] 公司业务资产出售计划 - 公司正在筹划出售全部水泥业务资产，交易对方为拉法基中国水泥有限公司或其指定第三方，构成关联交易[72] - 公司拟出售所持有的全部水泥业务资产，不排除未来择机注入符合国家产业发展方向的优质资产，主业存在变更可能性[95] 公司销售及市场情况 - 2016年前五名客户合计销售金额5.09亿元，占年度销售总额比例22.73%，关联方销售额占比0.00%[57] - 2016年前五名供应商合计采购金额4.61亿元，占年度采购总额比例31.00%，关联方采购额占比0.00%[58] - 公司主要销售市场为西南地区，主营业务收入大部分来源于四川省，销售区域集中度较高[89] 公司生产原料及成本风险 - 公司生产所需主要原料石灰石及砂岩主要由自有矿山开采供应，其他原材料外购，自有矿山储备量较大[92] - 煤炭和电力采购成本在公司水泥生产总成本占比较高，能源价格上涨会带来生产成本增加压力[92] 公司面临的风险 - 国内水泥市场供过于求，行业产能全面过剩，同业竞争激烈，公司面临价格波动风险[88] - 国家环境保护政策日趋严厉，公司执行环保规范面临经济和时间成本增加风险，雾霾天气可能导致减产限产或停产[93] 公司2017年经营目标及措施 - 公司将通过做好八个方面工作实现2017年经营目标，包括推行安全文化、深化销售渠道管理等[84] 公司2016年电话沟通事项 - 2016年1月11日进行要约收购事宜电话沟通[96] - 2016年2月2日进行盈利补偿事宜电话沟通[96] - 2016年2月18日进行水泥窑协同处置项目电话沟通[96] - 2016年4月8日进行业绩情况电话沟通[96] - 2016年5月5日进行2016年第一季度业绩问题电话沟通[96] - 2016年7月7日进行停牌、复牌事宜电话沟通[97] - 2016年8月2日进行股权转让、业绩补偿事宜电话沟通[97][98] - 2016年8月10日进行复牌事宜电话沟通[98] - 2016年9月8日进行要约收购、股权交易事项电话沟通[98] - 2016年9月9日进行水泥资产出售事宜电话沟通[98] - 2016年9月14 - 21日多次电话沟通停牌事项[99][100][101] - 2016年9月20 - 22日多次电话沟通要约收购事项[99][100][101] - 2016年10月17、24日及11月1、2、3日多次电话沟通股权交易事项[101] - 2016年10月18日电话沟通要约收购结果事项[101] - 2016年10月19日电话沟通水泥资产出售的价格[101] - 2016年11月3日电话沟通废弃物处理[101] - 2016年11月30日电话沟通关注函事项[101] - 2016年12月12、15日电话沟通注册子公司的事项[101] - 2016年12月16 - 28日多次电话沟通水泥资产及划转事宜[102] 公司接待情况 - 接待次数为201次，接待机构数量为0，接待个人数量为201，接待其他对象数量为0[102] 公司承诺事项 - 拉法基中国应补偿股份数量为1577369股，补偿股份在实施补偿前无表决权且不享有股利分配权[106] - 公司将确保连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[107][109] - 拉法基中国股改时关于同业竞争等方面的承诺已获豁免[113] - 收购人和谐恒源及天津赛克环承诺要约收购完成后，四川双马保持完整采购、生产、销售体系，拥有独立知识产权等[116][117][118] - 收购人和谐恒源及天津赛克环及其关联方与四川双马在人员等方面完全分开，避免影响其经营独立性[116][117][118] - 收购人及其关联方不会从事与四川双马及其下属公司构成实质性同业竞争的业务[118] - 林栋梁承诺本人及控制的企业与四川双马在人员等方面分开，避免影响其经营独立性[117][118] - 天津赛克环、林栋梁、北京和谐恒源科技有限公司作出同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺，承诺起始时间为2016年08月19日，且承诺均正常长期履行中[119][121][123] - 收购人及其关联方承诺不从事与四川双马及下属公司主营业务构成实质性或潜在实质性同业竞争的生产与经营，不投资或新设相关企业[119][120][121][122] - 若收购

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为53.25亿元，较上年度末减少2.31%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为26.78亿元，较上年度末增长1.76%[8] - 本报告期营业收入为5.15亿元，较上年同期增长6.48%；年初至报告期末营业收入为15.16亿元，较上年同期增长4.94%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3048万元；年初至报告期末为4638万元[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1243万元；年初至报告期末为670.9万元[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.75亿元，较上年同期增长38.95%[8] - 基本每股收益本报告期为0.04元/股，年初至报告期末为0.06元/股；稀释每股收益相同[8] - 加权平均净资产收益率本报告期增加2.07个百分点至1.15%；年初至报告期末增加4.98个百分点至1.75%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45150户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持股比例为56.38%，持股数量为4.30亿股[12] 资产项目变化 - 本报告期末应收票据比年初增加63.07%，因子公司收入增加[16] - 本报告期末预付款项比年初增加35.25%，因都江堰拉法基公司预付电费增加[16] - 本报告期末长期股权投资比年初减少80.73%，因处置四川双马成都建材有限公司股权[16] - 本报告期末在建工程比年初增加101.46%，因江油生产线改造项目和都江堰拉法基公司项目工程增加[16] 股权交易与转让 - 截至2016年8月3日，控股股东应补偿中小投资者的13625591股已全部赠送完毕[19] - 2016年8月19日，LCOHC及四川控股拟转让合计426962222股股份，约占总股本55.93%，转让金额3451712466.39元[20] 费用与收益变化 - 销售费用比去年同期增加64.93%，因都江堰拉法基公司销售运费增加[16] - 资产减值损失比去年同期减少579.06万元，因上期对相关资产计提减值准备[16] - 投资收益比去年同期增加87.51万元，因处置四川双马成都建材有限公司股权[16] - 营业外收入比去年同期增加200.47%，因子公司收到政府补助[16] 同业竞争承诺相关 - 拉法基中国2007年7月1日承诺成为四川双马实际控制人后避免同业竞争，已获豁免[24][26] - 2016年第四次临时股东大会审议通过豁免拉法基集团等同业竞争相关承诺的议案[25][26][27] - 若《框架协议》未履行或终止且控股股东、实际控制人未变，拉法基集团等需恢复同业竞争承诺[25][26][27] - 收购人和谐恒源及天津赛克环2016年8月19日承诺收购完成后四川双马保持独立运作，承诺正常履行中[27][28] - 收购人和谐恒源及天津赛克环承诺避免从事影响四川双马经营独立性的行为，保持其完整采购、生产、销售体系及独立知识产权[29] - 收购人及其关联方承诺不从事与四川双马及其下属公司构成实质性或潜在实质性同业竞争的生产与经营，不投资或新设相关企业[30][31][32][33] - 若收购人及其关联方获得与四川双马主营业务发生实质性同业竞争的商业机会，将通知并尽力给予四川双马[30][31][32][33] - 收购人承诺忠实履行上述承诺，否则承担相应法律责任[31][32][33] - 林栋梁及本人控制的企业作出与收购人及其关联方类似的同业竞争相关承诺[33] - 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺自2016年08月19日起正常履行，长期有效[29][30][31][32][33] - 拉法基2010年6月资产重组时所作承诺已获豁免[38] - 2016年第四季度临时股东大会审议通过《关于豁免相关承诺》[38] - 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》，相关承诺已获豁免[39][40][41][42] - 若《框架协议》未能最终成功履行或终止，且四川双马控股股东、实际控制人最终未发生变化，自《框架协议》终止之日起，本次同业竞争承诺取消将失去效力，拉法基集团等需恢复履行原承诺[39][40][41][42] - 拉法基豪瑞公司提议修改同业竞争等方面承诺，经2016年第一次临时股东大会审议，该修改议案未通过[39][42] - 若拉法基瑞安或其下属企业意图在中国大陆（除重庆、贵州和云南）新建或购买水泥生产线，应书面通知四川双马董事会，由四川双马行使优先权[39][40] - 拉法基瑞安出售业务或资产时，需先将条件通知四川双马，若四川双马在发出通知函后30日前未书面拒绝，拉法基瑞安方可将业务或资产出售给第三方，且出售给第三方的条件不得比出售给四川双马的条件更优惠[41] - 拉法基集团将视四川双马为其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台，除法律法规另有规定，拉法基集团不会在中国大陆将其他公司上市并从事水泥业务[42] - 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》，相关承诺已获豁免[43][44][45][46] - 若《框架协议》未能最终成功履行或终止，且公司控股股东、实际控制人最终未发生变化，自《框架协议》终止之日起，同业竞争承诺取消将失去效力，拉法基集团等需恢复履行原同业竞争承诺[44][45][46] - 在同等质量、同等批量条件下，公司享受拉法基瑞安（四川）投资公司给予第三方的价格优惠[44] - 拉法基瑞安（四川）投资公司承诺提供的原料价格及条件不高于其他原料供应商[44] - 拉法基方面明确承诺不对公司销售区域及投资机会区域进行约束或限定[45] - 本次重大资产重组完成后，公司及控制企业从事的业务与公司及下属公司主要业务不构成实质性竞争[45] - 在承诺函有效期间，公司及控制企业不在中国境内以任何形式直接或间接从事与公司及下属公司主要业务构成或可能构成实质性竞争的业务或活动[46] - 2016年第四次临时股东大会审议通过豁免拉法基集团等同业竞争相关承诺的议案，若《框架协议》未成功履行或终止且公司控股股东、实际控制人未变化，相关承诺需恢复履行[47][49][50] - 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于豁免拉法基集团等同业竞争相关承诺的议案》[52] 股权收购与资产过户 - 公司2011年4月完成对都江堰拉法基50%股权收购，2015年4月完成对拉法基中国25%股权收购[26] - 2015年3月公司与拉法基瑞安签署三岔拉法基瑞安水泥有限公司股权转让协议，6月100%股权过户[26] - 公司于2011年4月和2015年4月完成对拉法基中国50%股权和拉法基瑞安25%股权的收购[43] - 2015年6月，三岔拉法基100%股权过户至公司名下并完成工商变更登记手续[43] 优先购买权相关 - 2015年6月10日公司收到拉法基瑞安拟出售拉法基瑞安（红河）水泥有限公司土地使用权等资产的通知，公司第六届董事会第十四次会议决议放弃对该项资产的优先购买权[40][41] - 2015年6月10日公司收到拉法基瑞安拟出售弥勒分公司土地使用权等资产，公司放弃优先购买权[47] 盈利补偿与股份锁定 - 2016年8月2日公司履行完拉法基中国海外控股公司关于都江堰拉法基水泥有限公司25%股权的《盈利补偿协议》[48] - 拉法基中国海外控股公司在公司发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司25%股权中以资产认购取得的股份，锁定期为自股份上市之日起36个月，至2018年4月7日，目前正常履行中[48][49] 公司经营相关事件 - 2015年7月11日公司接到拉法基中国海外控股公司通知，豪瑞与拉法基集团全球合并宣告完成[50] - 公司向拉法基豪瑞公司发出《关于提请拉法基豪瑞公司按照相关法规履行前次重组承诺的通知函》[50] - 2015年11月13日公司收到拉法基豪瑞公司复函，其表示促使相关公司履行承诺或落实安排[51] - 2016年2月1日公司召开2016年第一次临时股东大会，《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》未获通过[51] 公司业绩与投资情况 - 公司预计2016年度经营业绩不会出现亏损或与上年同期相比大幅度变动[53] - 公司报告期不存在证券投资[53] - 公司报告期不存在衍生品投资[54] 公司沟通事项 - 2016年7 - 9月公司多次通过电话沟通接待个人调研，涉及业绩补偿、停牌、复牌、股权转让等事宜[56][57] - 2016年9月14 - 21日多次电话沟通停牌事项[58][59][60] - 2016年9月20 - 22日多次电话沟通要约收购事项[58][59][60] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[61] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[62]