关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2023 年 4 月 18 日 15:00-16:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司执行董事长胡伯平先生、独立董事王彦超先 生、高级副总裁兼董秘赵寅鹏先生、财务部总经理张玉旺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 17 日 15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-016 北京中科三环高技术股份有限公司 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 时间为2023年3月31日 [2] - 地点在北京（电话会议 + 现场会议） [2] - 参与单位众多，包括逸原达投资、Polymer Capital Management、理臻投资等 [2] - 上市公司接待人员为田文斌、包海林 [2] 铈铁硼研发及应用进展 - 2013年起研发大比例添加高丰度稀土元素的烧结钕铁硼磁体，2014年开发出高混合稀土含量、磁能积大于34兆高奥的烧结磁体量产技术并获相关发明专利授权 [2] - 研发出高丰度稀土磁体系列牌号产品，最高铈含量超稀土总量的40%，包括最大磁能积超50兆高奥的高性能产品及高矫顽力产品 [2] - 突破应用局限，扩展到声学器件、工业电机等领域，已批量生产高丰度稀土含量、高性价比烧结磁体用于全球知名品牌声学器件 [2][3] 新能源汽车领域情况 - 国内外许多新能源汽车品牌是公司产品最终客户，公司仍在开拓更多客户 [3] 产品相关情况 - 产品调价周期一般为2 - 3个月 [3] 政策及风险影响 - 公司仅涉及产品出口，不涉及技术出口，稀土相关技术出口限制政策无直接影响 [3] - 公司在国外银行机构无存款业务，近期部分国外银行机构重大风险无直接影响 [3] 扩产计划 - 计划利用募集资金和自有资金扩产1万吨烧结钕铁硼产能，已有5000吨新建产能建成，其余根据实际情况逐步建成，不盲目扩产 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000970，证券简称为中科三环 [1] - 公司为北京中科三环高技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为 2023 年 3 月 30 日，地点为北京（电话会议） [2] - 参与单位众多，包括华泰证券、德图资本、光大保德信基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为田文斌、包海林 [3] 公司业务相关问答 市场与行业方面 - 稀土价格走势受供需、宏观经济、政策及行业发展等因素影响，公司希望其在合理价格保持相对稳定 [3] - 若部分新能源四电机驱动车型市场需求旺盛且电机均为稀土永磁电机，会增加稀土永磁材料需求，对公司和行业发展有积极影响 [3] - 2022 年度公司产品下游需求结构中，汽车（包括新能源汽车）领域应用比例最高，其次为消费类电子、工业机器人等 [3] 公司布局与优势方面 - 公司产品应用于机器人领域多年，目前主要用于工业机器人，2022 年度用于该领域比例较上年增长，产品能满足人形机器人对磁材性能要求，若未来市场需求旺盛将拓展相关市场 [3] 原材料采购与回收方面 - 公司部分原材料通过与上游供应商签订长期协议采购，其余通过市场价采购 [3] - 公司目前磁材废料回收主要方式是与外部原材料厂商进行置换 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000970，证券简称为中科三环 [1] - 公司全称为北京中科三环高技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 3 月 29 日 16:30 - 17:30，地点为北京（电话会议） [2] - 参与单位众多，包括银河证券、工银国际等，上市公司接待人员为田文斌、包海林 [2] 2022 年度业绩相关 - 业绩增长原因：抓住产品需求变化开拓市场，产品价格同比提高使营收增加；优化经营管理，加强原材料集中采购提升成本控制；挂牌转让南京大陆鸽高科技有限公司全部股权获投资收益；人民币贬值使汇兑收益增加 [2] - 整体产能利用率为 80% - 85% [2] 技术与市场看法 - 认为目前稀土永磁电机是新能源汽车驱动电机最优解，单一厂商使用情况短期内不影响行业，公司将关注新技术趋势并积极探索应对挑战 [2][3] 扩产项目情况 - 计划扩产 1 万吨烧结钕铁硼产能，已有 5000 吨新建产能建成，其余将根据实际情况逐步建成 [3] 稀土库存情况 - 有 2 - 3 个月轻稀土库存，中重稀土基本用多少买多少 [3] 股权激励情况 - 公司一直有考虑，但目前无具体计划，条件成熟会积极推进 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称中科三环，代码000970，上市证券交易所为深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人为王震西，注册地址和办公地址均为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层，邮编100190[26] - 董事会秘书为赵寅鹏，证券事务代表为田文斌，联系电话均为010 - 62656017，传真均为010 - 62670793[27] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮网，网址为http://www.cninfo.com.cn，备置地点为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三环证券部[28] - 公司统一社会信用代码为91110000700228137T，上市以来主营业务和控股股东均无变更[29] - 公司经营范围包括钕铁硼永磁材料等研究开发、生产及相关服务等，所处行业为磁性材料制造业，主要产品为应用于电子元器件的钕铁硼永磁材料[57] - 公司是中国稀土永磁产业代表企业，全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一[57] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入97.16亿元，较2021年的71.46亿元增长35.97%[33] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8.48亿元，较2021年的3.99亿元增长112.56%[33] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-3.90亿元，较2021年的-6.54亿元增长-40.39%[33] - 2022年末总资产117.13亿元，较2021年末的92.66亿元增长26.41%[33] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产64.37亿元，较2021年末的49.86亿元增长29.10%[33] - 2022年第一至四季度营业收入分别为21.59亿元、25.46亿元、28.03亿元、22.08亿元[38] - 2022年非流动资产处置损益为8227.69万元，计入当期损益的政府补助为4028.21万元[39] - 截至报告期末，公司总资产为1171294.04万元，比上年同期增长26.41%[72] - 报告期末，归属于母公司所有者权益合计为643650.78万元，比上年同期增加29.10%[72] - 报告期内，公司完成营业收入971580.80万元，比上年同期增加35.97%[72] - 报告期内，利润总额为127412.43万元，比上年同期增加109.92%[72] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润为84786.24万元，比上年同期增加112.56%[72] - 2022年营业收入合计971,580.80万元，同比增长35.97%[75] - 2022年销售费用151,314,250.31元，同比增长37.65%；管理费用345,009,312.55元，同比增长31.65%；财务费用 -121,158,542.81元，同比下降248.64%；研发费用129,376,936.14元，同比增长11.81%[85] - 2022年研发人员数量275人，较2021年增长23.32%；研发人员数量占比4.87%，较2021年增加0.84%[89] - 2022年研发投入金额为129,376,936.14元，占营业收入比例为1.33%，2021年研发投入金额为115,711,119.49元，占比1.62%[93] - 2022年经营活动现金流入小计9,688,113,981.65元，同比增15.68%；流出小计10,077,661,787.36元，同比增11.62%；净额-389,547,805.71元，同比增40.39%[94] - 2022年投资活动现金流入小计165,995,732.23元，同比增1,378.41%；流出小计656,305,576.51元，同比增75.01%；净额-490,309,844.28元，同比增34.78%[94] - 2022年筹资活动现金流入小计2,762,641,121.64元，同比增114.42%；流出小计1,123,567,741.57元，同比增60.35%；净额1,639,073,380.07元，同比增178.90%[94] - 2022年现金及现金等价物净增加额814,176,812.33元，2021年为-456,478,792.14元，同比-278.36%[94] - 2022年末货币资金210,583.10万元，占总资产17.98%，年初145,953.92万元，占比15.75%，比重增2.23%[98] - 2022年末应收账款300,816.14万元，占总资产25.68%，年初233,468.11万元，占比25.20%，比重增0.48%[98] - 2022年末存货351,381.10万元，占总资产30.00%，年初298,175.73万元，占比32.18%，比重降2.18%[98] - 2022年末短期借款167,410.03万元，占总资产14.29%，年初88,695.12万元，占比9.57%，比重增4.72%[98] - 2022年末长期借款38,797.57万元，占总资产3.31%，年初16,251.57万元，占比1.75%，比重增1.56%[98] - 报告期投资额为4.462318亿元，上年同期投资额为3500万元，变动幅度为1174.95%[104] - 2022年12月31日公司资产总计11712940372.98元，较2022年1月1日的9266076774.60元有所增长[159] - 2022年12月31日公司非流动资产合计2581164809.84元，较2022年1月1日的2146500838.24元有所增长[159] - 2022年12月31日公司流动负债合计3633154557.30元，较2022年1月1日的3092596976.62元有所增长[159] - 2022年12月31日公司长期借款为387975691.97元，较2022年1月1日的162515741.34元有所增长[159] - 2022年12月31日公司货币资金为570960327.37元，较2022年1月1日的582530310.96元略有减少[160] - 2022年12月31日公司应收账款为1224807365.58元，较2022年1月1日的1049174019.70元有所增长[160] - 2022年12月31日公司存货为626488237.73元，较2022年1月1日的496555483.87元有所增长[160] - 其他权益工具投资公允价值变动本期为895,216.03，上期为1,382,036.66[163] - 综合收益总额本期为1,007,312,674.49，上期为478,470,256.40[163] - 基本每股收益本期为0.7121，上期为0.3745；稀释每股收益本期为0.7121，上期为0.3745[163] - 取得借款收到的现金本期为300,000,000.00[168] - 筹资活动现金流入小计本期为968,406,154.94[168] - 筹资活动现金流出小计本期为128,657,301.90，上期为53,275,319.79[168] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为839,748,853.04，上期为 - 53,275,319.79[168] - 现金及现金等价物净增加额本期为155,992,618.69，上期为 - 218,212,536.74[168] - 期末现金及现金等价物余额本期为523,039,704.79，上期为367,047,086.10[168] - 2022年配股完成后注册资本变更为人民币121,572.5773万元[177] - 2022年12月31日流动资产合计91.32亿元，较2022年1月1日的71.20亿元增长28.13%[190] - 2022年营业收入43.53亿元，较2021年的29.68亿元增长46.65%[195] - 2022年营业利润4.47亿元，较2021年的0.87亿元增长413.07%[196] - 2022年净利润4.04亿元，较2021年的0.79亿元增长411.13%[196] - 2022年筹资活动现金流入小计27.63亿元，较2021年的12.88亿元增长114.50%[198] - 2022年筹资活动现金流出小计11.24亿元，较2021年的7.01亿元增长60.20%[198] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额16.39亿元，较2021年的5.88亿元增长178.75%[198] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5496.11万元，2021年为 - 2688.64万元[198] - 2022年现金及现金等价物净增加额8.14亿元，2021年为 - 4.56亿元[198] - 2022年末现金及现金等价物余额20.40亿元，较2021年末的12.26亿元增长66.47%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 制造业营业收入935,104.77万元，占比96.25%，同比增长34.31%[75] - 磁材产品销售营业收入935,104.77万元，占比96.25%，同比增长34.34%[75] - 国内营业收入398,963.59万元，占比41.06%，同比增长25.45%；国外营业收入572,617.21万元，占比58.94%，同比增长44.40%[75] 募集资金情况 - 2022年配股金额为66,578.84万元，其中41,825.7万元已使用，24,887.43万元未使用，未使用部分中17,900.00万元暂时补充流动资金，6,987.43万元为募集资金账户余额[7] - 2022年2月23日公司完成配股发行150,525,773股，发行价4.50元/股，募集资金总额677,365,978.50元，净额665,788,353.94元[115] - 截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金41,825.70万元，暂时补充流动资金17,900.00万元，募集资金账户余额6,987.43万元[115] - 2022年8月1日公司同意使用20,183.87万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[121] - 2022年3月24日公司拟使用54,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金12个月，到期已全部归还[121] 项目投资情况 - 宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目承诺投资14,213万元，已投入8,292.52万元，投入进度为58.34%[8] - 年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目（一期）承诺投资27,578.84万元，已投入18,747.2万元，投入进度为67.98%[8] - 宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目，承诺投资9,492.1万元，本报告期投入4,939.32万元，截至期末投资进度52.04%[116] - 宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目，承诺投资7,929.32万元，本报告期投入3,513.9万元，截至期末投资进度44.32%[116] - 宁波科宁达鑫丰精密制造项目，承诺投资7,365.58万元，本报告期投入6,332.76万元，截至期末投资进度85.98%[116] 公司研发情况 - 公司已形成高效创新组织架构，研究院与下属企业研发团队协同配合，还与多所高校和科研机构保持产学研合作[54] - 公司拥有高素质研发队伍，技术人才涵盖多学科领域[55] - 公司烧结钕铁硼磁体研发推出高丰度稀土磁体系列牌号产品，最高铈含量超稀土总量40%，最大磁能积超50兆高奥[60] - 公司粘结钕铁硼磁体研发实现高性能快淬钕铁硼磁粉稳定批量生产，性能达国际先进水平[60] - 公司烧结钕铁硼磁体研发针对新能源汽车等特殊需求开发相关磁体，建立汽车产品清洁度测试中心[60] - 公司粘结钕铁硼磁体研发拓展产品适应性，开发一体成形新技术，开拓新

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有华泰证券、红杉资本、润晖投资、首创证券、平安证券等 [2] - 时间为2023年2月22日 [2][4] - 地点在北京，上市公司接待人员为田文斌、包海林 [2] 公司经营策略 - 产能扩张根据订单和市场需求安排，不盲目扩产 [2] - 各生产基地产品结构由订单确定，不同工厂产品在不同领域有侧重 [2] 公司库存与定价 - 轻稀土库存周期为2 - 3个月，中重稀土基本用多少买多少 [2] - 大部分订单为2 - 3个月，产品价格大部分2 - 3个月调整一次 [2] 公司废料回收 - 目前无废料回收工厂，主要与外部原材料厂商置换废料 [2] 未来市场规模看法 - 若机器人应用领域和数量明显扩展，钕铁硼永磁材料需求将进一步增长 [3] - 公司产品应用于机器人领域多年，目前主要用于工业机器人，能满足人形机器人对磁材性能要求 [3]

产能相关 - 公司计划用配股募集资金和自筹资金增加烧结钕铁硼产能1万吨左右，截至2022年末建成2000吨，其余扩产产能根据实际情况逐步建成 [2] - 目前公司产能利用率在80%至90%之间 [2] 产品结构与应用领域 - 2022年公司产品主要应用于汽车（包括新能源汽车）、消费类电子等领域，其中新能源汽车、工业机器人领域增长较快 [2] - 公司产品应用于机器人领域多年，目前主要应用于工业机器人，机器人应用领域拓宽利于公司开拓市场 [2] - 从长远看工业电机市场广阔，但目前钕铁硼磁体应用于该领域的量较小，未来增长取决于相关配套措施推进速度 [3] 废料回收与ESG - 公司通过与外部原材料厂商置换等方式进行边角料回收，能满足客户在ESG方面的要求 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年2月15日，地点在北京 [2] - 参与单位包括海通国际、嘉实基金等，上市公司接待人员为田文斌、包海林 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 000970，证券简称为中科三环 [1] - 公司全称为北京中科三环高技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 2 月 1 日，地点在北京 [2] - 参与单位有华创证券、建信基金、天弘基金、景林资产，上市公司接待人员为田文斌、包海林 [2] 公司业务情况 产品结构与增长领域 - 2022 年产品主要应用于汽车（含新能源汽车）、消费类电子等多个领域 [2] - 2022 年新能源汽车和工业机器人应用领域增长较快 [2] 订单与库存情况 - 目前订单情况正常，未大幅变动 [2] - 目前有 2 - 3 个月轻稀土库存，中重稀土基本用多少买多少 [2] 扩产情况 - 计划利用配股募集资金和自筹资金增加烧结钕铁硼产能 1 万吨左右 [2] - 截至 2022 年末，建成 2000 吨，其余产能将根据实际情况逐步建成 [2] 产品定价情况 - 定价时原材料成本是重要参考因素，具体价格由实际订单确定 [3] - 大部分订单为 2 - 3 个月，产品价格大部分 2 - 3 个月调整一次 [3]

行业趋势 - 未来一两年新能源汽车电机领域订单将较大增长，对公司和全行业产生积极影响 [1] - 短期内，上游稀土原材料价格走势相对平稳 [1] 产品情况 - 公司产品超一半应用于汽车领域，新能源汽车驱动电机方面有小批量产量 [1] 经营状况 - 公司生产经营正常，原材料存货量为2 - 3个月 [1] 合作规划 - 公司与日立金属成立合资公司，产品面向新能源汽车电机等高端领域 [1] 国企改革 - 公司密切关注国企改革措施进展情况 [1]

稀土价格走势 - 公司认为短期内稀土价格会相对稳定 [2] 订单情况 - 今年以来公司所有应用领域订单均有所增长 [2] - 公司从去年开始有新能源汽车领域订单，今年该类订单会增长 [2] 产能情况 - 公司总体产能利用率约为80% [2] - 公司募投项目正在按计划实施 [2] 其他影响及计划 - 专利授权企业增加目前对公司影响不大 [2] - 公司以做好主业为主要发展方向，有好机会会考虑进入上下游产业链 [2]