投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有国金证券、英大资产、新华养老保险、华创证券自营 [1] - 时间为2024年5月23日 [1] - 地点在北京 [1] - 上市公司接待人员为田文斌、包海林 [1] 公司经营相关问题 - 若稀土原材料价格持续回升，会影响公司减值准备测算计提金额，对利润修复有正面影响 [1] - 目前有2 - 3个月轻稀土库存，中重稀土基本用多少买多少，会关注价格变化适时调整库存 [1] - 产品价格参考原材料价格等与客户协商确定，原材料价格上涨会向下游客户传导 [1] 行业相关问题 - 稀土价格走势受供需、政策及行业发展等因素影响，公司希望其在合理价格保持相对稳定 [1] - 公司产品应用于机器人领域多年，目前主要用于工业机器人，工业机器人对钕铁硼磁性材料性能要求更高 [1] - 粘结钕铁硼磁体磁能积低但尺寸精度高、形状自由度大，主要应用于对磁能积要求不高但对精度要求高的领域 [1]

人员变动 - 公司监事赵玉刚因工作调整申请辞职，辞职后继续承担其他工作[2] - 赵玉刚辞职报告待选举新任监事后生效[2] 持股情况 - 截至公告披露日，赵玉刚持有公司股份149,500股[2] - 赵玉刚无未履行股份锁定承诺，持股按规定管理[2]

业绩总结 - 公司2024年Q1实现收入16.52亿元，同比下降25.43%[1] - 公司归母净利润为-0.99亿元，同环比转亏[1] - 公司毛利环比下降19.29%至1.59亿元，毛利率为9.6%，为三年来最低点[4] - 公司管理费用下降，研发费用维持较高水平，财务费用增加[4] 产品和技术 - 稀土永磁行业呈现周期下行，公司产品定位较高端但均价下滑[3] - 镨钕金属价格自3月下旬触底，4月下旬已回升近17%[5] 未来展望 - 公司24-26年营收预测分别为77.41/98.18/114.94亿元，维持“买入”评级[5] - 风险提示包括需求不及预期、稀土价格波动超预期、汇率波动超预期[5] 财务状况 - 公司资产负债率逐年下行，2024Q1末为28.42%[4] - 2023年主营业务收入预计为835.8亿元，较2022年下降7.4%[6] - 2023年净利润预计为36.2亿元，净利率为3.3%[6] - 2023年每股收益预计为0.226元[6] - 2023年总资产收益率为2.45%[6] - 2023年资产负债率为30.38%[8] - 2023年应收账款周转天数为116.4天[6] - 2023年存货周转天数为169.7天[6] - 2023年固定资产周转天数为77.0天[6] - 2023年净负债/股东权益比率为9.85%[8]

独立董事专门会议制度 - 2024年4月制定该制度[1] - 按需召开，现场召开为原则[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持[3] - 会议前三日发通知并提供资料[4] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] - 表决一人一票，全体过半数同意通过[5] - 关联交易等事项经审议后提交董事会[6] - 独立董事行使特别职权需经审议[6] - 会议档案保存至少十年[9] - 制度经董事会审议通过后生效实施[12]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数，至少1名是专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由会计专业独立董事担任[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议，提前3日通知[12] - 2/3（含）以上委员出席方可举行，过半数通过事项[12] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] 其他 - 会议记录由证券部保存，期限不少于10年[13] - 通过议案及结果书面报董事会[13] - 工作细则董事会审议通过生效，解释权归董事会[18]

业绩总结 - 2024年第一季度公司对应收账款计提坏账准备 -287.45万元[2] - 对其他应收款计提坏账准备 -10.58万元[2] - 对存货计提跌价准备12,628.04万元[2][5] - 计提资产减值准备合计12,330.01万元[2] - 本次计提减少公司2024年Q1合并利润总额及所有者权益12,330.01万元[6]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的2/3提名[4] - 设召集人1名，由委员选举产生，董事长当选委员则由其担任[4] 战略委员会会议 - 需提前3日通知全体委员[11] - 2/3（含）以上委员出席方可举行[11] - 表决通过事项须经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[12] - 工作细则自董事会审议通过生效[14] - 2024年4月修订，4月25日由董事会发布[1][15]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议需提前三天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] - 会议作出的决议，须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限不少于十年[13] 职责与薪酬 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核[7] - 公司董事薪酬政策及方案经董事会同意后提交股东大会审议通过实施[7] - 公司高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 生效时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[16]

会议信息 - 公司第九届董事会第五次会议通知于2024年4月15日发出[1] - 会议于2024年4月25日以通讯方式召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议事项 - 审议通过公司2024年第一季度报告[2] - 审议通过制定《独立董事专门会议制度》的议案[3] - 审议通过修改多项委员会议事规则议案[3][4][5][6][7]

财务状况 - 2024年第一季度，中科三环营业收入为16.52亿元，同比下降25.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.87亿元，同比下降197.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，同比下降65.87%[5] - 基本每股收益为-0.0812元，同比下降197.60%[5] - 总资产为107.61亿元，较上年末下降4.07%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为2433.55万元[5] - 公司期末流动资产合计为7,889,618,387.41元，其中货币资金为2,331,798,643.54元，应收账款为2,197,758,922.21元，存货为2,831,599,980.75元[16] - 公司期末非流动资产合计为2,608,821,433.26元，其中固定资产为1,811,826,107.80元，长期股权投资为413,210,537.41元，无形资产为120,507,571.07元[16] - 北京中科三环高技术股份有限公司2024年第一季度资产总计为10761411755.22元，较上期11218460720.72元略有下降[17] - 公司流动负债合计为2204771726.20元，较上期2553435033.78元有所减少[17] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为113,809股，前十名股东持股情况中，北京三环控股国有法人持股比例最高，达到23.35%[12] - TRIDUS INTERNATIONAL INC境外法人持股比例为3.94%，TAIGENE METAL COMPANY L.L.C境外法人持股比例为3.31%[12] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有的股份数量为10,333,494股，占总股本的0.85%[12] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金通过融资融券持有公司股份1,579,400股[13] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务出借股份数量为1,054,900股，占总股本的0.09%[15] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额为437.98万元，较上期减少97.87%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为169,268,944.82元，较上期495,918,745.20元下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-125,549,987.02元，较上期-132,070,646.05元略有增长[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-44,121,078.10元，较上期-142,441,619.93元有所改善[22]