产能相关 - 公司目前烧结钕铁硼产能2.5万吨粘结钕铁硼产能1500吨[2] 产品计价方式 - 公司出口产品主要以美元计价[2] 重稀土用量相关 - 公司通过技术创新如晶界扩散技术减少重稀土用量[2] 产品销售占比 - 2022年度公司烧结钕铁硼产品占95%左右粘结钕铁硼产品占5%左右[2] 海外客户分布 - 公司海外客户主要分布于汽车（包括新能源汽车）消费类电子计算机机器人节能家电风力发电等领域[2] 磁材废料回收相关 - 公司主要通过与外部原材料厂商进行置换等方式进行磁材边角料回收以满足客户材料回收利用要求[3]

产能与开工率 - 公司现有烧结钕铁硼产能2.5万吨，粘结钕铁硼产能1500吨，整体开工率约70% [2] 原材料库存 - 公司基本保持2 - 3个月轻稀土库存，中重稀土按需采购 [2] 产品应用 - 产品在计算机领域主要用于计算机硬盘 [2] - 产品应用于机器人领域多年，目前主要用于工业机器人 [3] 产品收得率 - 公司产品从毛坯到成品整体收得率约65% [2] 市场影响与客户 - 若机器人应用领域和数量明显扩展，将使钕铁硼永磁材料市场需求进一步增长 [3] - 国内外很多新能源汽车厂商是公司最终用户，公司仍在开拓更多新能源汽车领域客户 [3]

产能情况 - 截至2022年末，烧结钕铁硼产能为2.2万吨，粘结钕铁硼产能为1500吨 [2] - 计划扩产1万吨烧结钕铁硼产能，已有5000吨新建产能建成，其余根据实际情况逐步建成 [2] 发展目标与战略 - 朝着世界一流的磁性材料及器件供应商目标努力，针对行业重大科技问题及低碳经济产业重大需求攻关，开展技术研发和科技创新，完善管理制度，优化人才培养和激励机制，加强知识产权体系建设，拓展产业领域，增强核心竞争力和持续发展能力 [2] 市场应用 - 新能源汽车领域产品应用增长较为确定 [2] 销售占比 - 2022年度海外收入占比为58.94%，国内收入占比为41.06% [3] 成本构成 - 2022年度原材料占76.69%，人工成本占7.41%，燃料及动力占2.72%，折旧占1.39%，其他占11.79% [3]

原材料采购与库存管理 - 公司有2 - 3个月轻稀土库存，中重稀土基本用多少买多少 [2] 稀土走势看法 - 公司希望稀土原材料价格保持相对合理和稳定，因影响价格变动因素多 [2] 无稀土永磁电机观点 - 目前稀土永磁电机是新能源汽车驱动电机最优解，单一厂商使用情况短期内不影响行业，公司将关注新技术并调整布局 [2] 扩产计划与产能规划 - 公司计划扩产1万吨烧结钕铁硼产能，已有5000吨新建产能建成，其余根据实际情况逐步建成，产能扩张依订单和市场需求安排 [2] 晶界扩散技术情况 - 应用该技术可降低重稀土使用量和成本，提高性价比，公司十几年前开始研发，2014年小批量应用，目前大量应用，有充足技术储备 [3] 磁泥、磁钢回收布局 - 公司无废料回收工厂，主要通过与外部原材料厂商置换进行废料回收 [3]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入22.15亿元，上年同期21.59亿元，同比增长2.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，上年同期1.66亿元，同比下降39.12%[4] - 营业总收入本期为22.15亿元，上期为21.59亿元[28] - 营业总成本本期为20.34亿元，上期为19.33亿元[28] - 营业利润本期为1.65亿元，上期为2.52亿元[28] - 利润总额本期为1.65亿元，上期为2.52亿元[28] - 净利润本期为1.27亿元，上期为1.95亿元[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.01亿元，上期为1.66亿元[29] - 其他综合收益的税后净额本期为52.83万元，上期为 - 8.71万元[29] - 综合收益总额本期为1.27亿元，上期为1.95亿元[29] - 基本每股收益本期为0.0832，上期为0.1489[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.96亿元，上年同期 -3.43亿元，同比增长244.39%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为25.38亿元，上期为18.07亿元[29] - 经营活动现金流入小计为27.4644757727亿美元，较之前的19.6726377606亿美元有所增加；经营活动现金流出小计为22.5052883207亿美元，较之前的23.1072045676亿美元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为4.959187452亿美元，而之前为 - 3.434566807亿美元[31] - 投资活动现金流入小计为131.2122万美元，较之前的362.7075万美元有所减少；投资活动现金流出小计为13338.276805万美元，较之前的12971.094171万美元有所增加；投资活动产生的现金流量净额为 - 13207.064605万美元，较之前的 - 12608.386671万美元亏损增加[31] - 筹资活动现金流入小计为7246.567792万美元，较之前的95391.397866万美元大幅减少；筹资活动现金流出小计为21490.729785万美元，较之前的9267.475873万美元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 14244.161993万美元，而之前为86123.921993万美元[31][32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1559.647148万美元，较之前的 - 179.525572万美元亏损增加[32] - 现金及现金等价物净增加额为20581.000774万美元，较之前的38990.34168万美元有所减少；期初现金及现金等价物余额为20.3979891976亿美元，期末现金及现金等价物余额为22.456089275亿美元[32] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 应收票据期末余额1.64亿元，较期初增加63.38%，系子公司持有的应收票据增加所致[19] - 预付账款期末余额1716.05万元，较期初减少40.55%，系预付的材料货款减少所致[19] - 交易性金融负债期末余额489.30万元，较期初减少50.18%，系远期结售汇产品随汇率变动损失减少所致[19] - 应交税费期末余额7176.74万元，较期初减少31.28%，系利润减少相应计算的应交所得税减少所致[19] - 递延收益期末余额8979.99万元，较期初增加103.95%，系子公司收到的项目建设补贴款项增加所致[19] - 专项储备期末余额553.02万元，较期初增加298.14%，系计提的安全生产费增加所致[19] - 交易性金融负债为4,893,010.75元，较之前的9,821,910.00元有所减少[26] - 应付票据为317,854,539.00元，较之前的340,926,257.00元有所减少[26] - 应付账款为1,062,633,002.33元，较之前的1,115,061,369.66元有所减少[26] - 应付职工薪酬为119,913,649.82元，较之前的169,029,912.33元有所减少[26] - 应交税费为71,767,362.13元，较之前的104,438,593.14元有所减少[26] - 流动负债合计为3,354,458,947.42元，较之前的3,633,154,557.30元有所减少[26] - 非流动负债合计为506,981,842.86元，较之前的461,175,394.23元有所增加[26] - 负债和所有者权益总计为11,611,729,718.53元，较之前的11,712,940,372.98元有所减少[26] - 货币资金期末余额为23.0745706645亿美元，较年初余额21.0583099676亿美元有所增加[39] - 应收账款期末余额为27.6271525335亿美元，较年初余额30.0816137173亿美元有所减少[39] - 存货期末余额为33.2907760692亿美元，较年初余额35.1381097303亿美元有所减少[39] - 资产总计期末余额为116.1172971853亿美元，较年初余额117.1294037298亿美元有所减少[39] - 短期借款期末余额为15.5246567792亿美元，较年初余额16.7410028562亿美元有所减少[39] 股东持股情况 - 北京三环控股有限公司持股比例23.35%，持股数量2.84亿股，质押股份数量3800万股[20] - 前十大无限售条件股东中，北京三环控股有限公司持股283,881,263股，TRIDUS INTERNATIONAL INC持股47,952,354股占比3.94%，TAIGENE METAL COMPANY L.L.C持股40,231,812股占比3.31%[21] - 公司第9、10名股东分别通过融资融券持有公司股份4,800,089股、4,059,000股[21]

股东持股情况 - 北京三环控股有限公司持股比例为23.35%，持股数量283,881,263股，质押股份数量38,000,000股[3] - 前十大无限售条件股东中，北京三环控股有限公司持股283,881,263股，TRIDUS INTERNATIONAL INC持股47,952,354股占比3.94%，TAIGENE METAL COMPANY L.L.C持股40,231,812股占比3.31%[21] 税费返还情况 - 公司2023年第一季度收到税费返还146,768,920.13元，上期为137,191,926.57元[12] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2,746,447,577.27元，上期为1,967,263,776.06元；经营活动现金流出小计2,250,528,832.07元，上期为2,310,720,456.76元；经营活动产生的现金流量净额495,918,745.20元，上期为 - 343,456,680.70元[12] - 经营活动现金流量净额本期发生额49,591.87万元，较上期增加244.39%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.96亿元，上年同期 -3.43亿元，同比增长244.39%[47] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计1,312,122.00元，上期为3,627,075.00元；投资活动现金流出小计133,382,768.05元，上期为129,710,941.71元；投资活动产生的现金流量净额 - 132,070,646.05元，上期为 - 126,083,866.71元[12] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计72,465,677.92元，上期为953,913,978.66元；筹资活动现金流出小计214,907,297.85元，上期为92,674,758.73元；筹资活动产生的现金流量净额 - 142,441,619.93元，上期为861,239,219.93元[12][14] 应收票据情况 - 应收票据期末余额16,427.79万元，较期初增加63.38%[17] - 2023年第一季度末应收票据为164,277,878.90元，年初为100,551,130.74元[24] 预付账款情况 - 预付账款期末余额1,716.05万元，较期初减少40.55%[17] 净利润情况 - 归属于母公司股东的净利润本期发生额10,114.07万元，较上期减少39.12%[17] - 净利润本期为1.2656512316亿美元，上期为1.9460187119亿美元[30] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.0114066866亿美元，上期为1.6611834641亿美元[30] - 少数股东损益本期为0.254244545亿美元，上期为0.2848352478亿美元[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，上年同期1.66亿元，同比下降39.12%[47] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9229.64万元，上年同期1.59亿元，同比下降42.01%[47] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额20,581.00万元，较上期减少47.22%[17] 货币资金情况 - 2023年第一季度末货币资金为2,307,457,066.45元，年初为2,105,830,996.76元[24] 交易性金融资产情况 - 2023年第一季度末交易性金融资产为34,709,003.67元，年初为27,533,863.67元[24] 应收账款情况 - 2023年第一季度末应收账款为2,762,715,253.35元，年初为3,008,161,371.73元[24] 存货情况 - 2023年第一季度末存货为3,329,077,606.92元，年初为3,513,810,973.03元[24] 流动资产合计情况 - 2023年第一季度末流动资产合计8,968,585,240.86元，年初为9,131,775,563.14元[24] 长期股权投资情况 - 2023年第一季度末长期股权投资为369,896,325.51元，年初为369,257,733.22元[24] 固定资产情况 - 2023年第一季度末固定资产为1,431,632,341.23元，年初为1,447,649,529.50元[24] 资产总计情况 - 2023年第一季度末资产总计11,611,729,718.53元，年初为11,712,940,372.98元[24] - 本报告期末总资产116.12亿元，上年度末117.13亿元，同比下降0.86%[47] 流动负债合计情况 - 流动负债合计本期为33.5445894742亿美元，上期为36.331545573亿美元[28] 非流动负债合计情况 - 非流动负债合计本期为5.0698184286亿美元，上期为4.6117539423亿美元[28] 负债合计情况 - 负债合计本期为38.6144079028亿美元，上期为40.9432995153亿美元[28] 所有者权益合计情况 - 所有者权益合计本期为77.5028892825亿美元，上期为76.1861042145亿美元[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益65.42亿元，上年度末64.37亿元，同比增长1.64%[47] 综合收益总额情况 - 综合收益总额本期为1.2709342511亿美元，上期为1.945147349亿美元[30] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0832，上期为0.1489[30] - 本报告期基本每股收益0.0832元/股，上年同期0.1489元/股，同比下降44.12%[47] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为25.3818985778亿美元，上期为18.071533544亿美元[30] 营业收入情况 - 本报告期营业收入22.15亿元，上年同期21.59亿元，同比增长2.61%[47] 加权平均净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.56%，上年同期3.28%，同比下降1.72%[47] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计884.42万元，其中非流动资产处置损益3.90万元，政府补助446.82万元[42] 非经常性损益界定情况 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[32]

产能与开工率 - 截至2022年末，烧结钕铁硼产能为2.2万吨，粘结钕铁硼产能为1500吨，2022年度整体开工率为80%左右 [2] - 2022年一季度开工率在80%-90%之间 [4] - 目前新扩建产能部分建设完成，现有烧结钕铁硼产能2.5万吨，整体开工率约为70%左右 [4][6] - 今年开工率减少主要因部分新建产能建成，产能增加 [4] 业绩与营收 - 2022年第四季度营业收入环比下降近6亿，原因是原材料价格回落致产品价格回落 [3] - 公司经营受多种风险挑战，具体业绩关注定期报告 [2][3][4][6] - 2023年一季度运行情况参见4月27日披露的一季度报告 [5] 产品与技术 - 磁材产品直接下游主要是电机厂商，为定制产品，公司产品种类广、技术先进、品质优，能满足不同需求 [1] - 持续开展高性能钕铁硼磁体制备工艺研究，采用新型切割加工技术，还在研究推广烧结磁体单片压工艺 [1] - 产品定价采用成本加成方式，根据成本估算、利润率确定报价，并考虑市场竞争和汇率调整 [4] - 从90年代初开展钐铁氮、钕铁氮类永磁材料研发，有技术储备，将按需用于粘结磁体产品 [6] 市场与客户 - 终端客户涵盖新能源、消费电子、工业电机等领域知名企业，与主要客户合作稳定，多数合作超15年 [4][6] - 目前产品订单以2 - 3个月订单为主 [3][5][6] 风险与应对 - 面临下游需求、原材料价格、市场竞争、汇率波动等风险 [2][3][4][6] - 应对措施包括开展核心技术研发、加强市场开拓、培育人才、提升管理运营效率、实施基地扩建改造、开展套期保值业务 [3] 其他事项 - 目前控股股东无股票减持计划 [2] - 董事会和监事会换届选举工作进行中 [2] - 赣州新产能公司正在试生产 [5] - 日立三环磁材公司生产经营不断改善 [5] - 目前不存在资产注入重组事项 [5] - 多年参与国家重大科技专项，近几年参与科技部稀土专项、工信部工业强基等专项 [6] - 目前无股权激励计划 [6]

关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2023 年 4 月 18 日 15:00-16:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司执行董事长胡伯平先生、独立董事王彦超先 生、高级副总裁兼董秘赵寅鹏先生、财务部总经理张玉旺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 17 日 15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-016 北京中科三环高技术股份有限公司 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 时间为2023年3月31日 [2] - 地点在北京（电话会议 + 现场会议） [2] - 参与单位众多，包括逸原达投资、Polymer Capital Management、理臻投资等 [2] - 上市公司接待人员为田文斌、包海林 [2] 铈铁硼研发及应用进展 - 2013年起研发大比例添加高丰度稀土元素的烧结钕铁硼磁体，2014年开发出高混合稀土含量、磁能积大于34兆高奥的烧结磁体量产技术并获相关发明专利授权 [2] - 研发出高丰度稀土磁体系列牌号产品，最高铈含量超稀土总量的40%，包括最大磁能积超50兆高奥的高性能产品及高矫顽力产品 [2] - 突破应用局限，扩展到声学器件、工业电机等领域，已批量生产高丰度稀土含量、高性价比烧结磁体用于全球知名品牌声学器件 [2][3] 新能源汽车领域情况 - 国内外许多新能源汽车品牌是公司产品最终客户，公司仍在开拓更多客户 [3] 产品相关情况 - 产品调价周期一般为2 - 3个月 [3] 政策及风险影响 - 公司仅涉及产品出口，不涉及技术出口，稀土相关技术出口限制政策无直接影响 [3] - 公司在国外银行机构无存款业务，近期部分国外银行机构重大风险无直接影响 [3] 扩产计划 - 计划利用募集资金和自有资金扩产1万吨烧结钕铁硼产能，已有5000吨新建产能建成，其余根据实际情况逐步建成，不盲目扩产 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000970，证券简称为中科三环 [1] - 公司为北京中科三环高技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为 2023 年 3 月 30 日，地点为北京（电话会议） [2] - 参与单位众多，包括华泰证券、德图资本、光大保德信基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为田文斌、包海林 [3] 公司业务相关问答 市场与行业方面 - 稀土价格走势受供需、宏观经济、政策及行业发展等因素影响，公司希望其在合理价格保持相对稳定 [3] - 若部分新能源四电机驱动车型市场需求旺盛且电机均为稀土永磁电机，会增加稀土永磁材料需求，对公司和行业发展有积极影响 [3] - 2022 年度公司产品下游需求结构中，汽车（包括新能源汽车）领域应用比例最高，其次为消费类电子、工业机器人等 [3] 公司布局与优势方面 - 公司产品应用于机器人领域多年，目前主要用于工业机器人，2022 年度用于该领域比例较上年增长，产品能满足人形机器人对磁材性能要求，若未来市场需求旺盛将拓展相关市场 [3] 原材料采购与回收方面 - 公司部分原材料通过与上游供应商签订长期协议采购，其余通过市场价采购 [3] - 公司目前磁材废料回收主要方式是与外部原材料厂商进行置换 [3]