公司基本信息 - 公司为银亿股份有限公司，股票简称*ST银亿，代码000981[1] - 公司股票简称为*ST银亿，代码为000981，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为熊续强[23] - 董事会秘书为赵姝，联系地址为浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼，电话为0574 - 87653687，传真为0574 - 87653689，电子信箱为000981@chinayinyi.cn[24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[26] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [86] 子公司情况 - 东方亿圣为公司全资子公司，旗下有香港亿圣、比利时邦奇等多家子公司[14] - 宁波昊圣为公司全资子公司，旗下有香港昊圣、开曼昊圣等多家子公司[14] - 宁波银亿房产为公司全资子公司，旗下有宁波凯启、宁波恒晖等多家子公司[16] - 宁波银亿房产有众多全资子公司、控股子公司、参股企业、联营企业、合营企业[18][20] 股东情况 - 公司控股股东为宁波银亿控股，控股股东之控股股东为银亿集团，第四大股东为西藏银亿，第一大股东为宁波圣洲[20] - 宁波圣洲投资有限公司持股比例22.91%，持股数量922,611,132股[191] - 宁波银亿控股有限公司持股比例18.55%，持股数量747,383,347股[191] - 熊基凯持股比例17.67%，持股数量711,557,036股[191] - 西藏银亿投资管理有限公司持股比例11.95%，持股数量481,414,795股[191] - 宁波开发投资集团有限公司持股比例5.13%，持股数量206,753,341股[191] - 鲁国华持股比例2.56%，持股数量103,000,000股[198] - 常文光持股比例0.33%，持股数量13,208,681股[198] - 宁波维泰投资合伙企业（有限合伙）持股比例0.24%，持股数量9,683,098股[198] - 钟兴华持股比例0.23%，持股数量9,293,900股[198] 财务数据 - 2021年上半年公司营业收入21.44亿元，同比下降56.68%，归属于上市公司股东的净利润为-3.97亿元，同比下降1854.27%[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0986元/股，同比下降1860.71%，加权平均净资产收益率为-8.08%，同比下降8.42%[28] - 报告期末总资产219.93亿元，较上年度末下降0.69%，归属于上市公司股东的净资产47.18亿元，较上年度末下降11.82%[28] - 非流动资产处置损益2409.92万元，计入当期损益的政府补助2696.80万元，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-2466.30万元[29] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -3.97亿元，同比下降1,854.27%[39] - 本报告期营业收入21.4390822054亿元，上年同期49.4849121551亿元，同比减少56.68%，主要因本期房产项目交付较上年同期减少[53] - 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动[56] - 公司营业收入为21.44亿元，同比减少56.68%，其中汽车零部件、物业管理收入增长，房产销售、其他收入下降[58] - 营业成本为19.47亿元，同比减少49.30%，主要因本期房产项目交付减少，成本结转减少[57] - 研发投入为3.32亿元，同比增长12.18%[57] - 经营活动现金流量净额为-2.59亿元，同比减少235.67%，主要因本期销售回款减少[57] - 筹资活动现金流量净额为9112.90万元，同比增长160.56%，因比利时邦奇子公司收到少数股东投资款增加及偿还债务减少[57] - 汽车零部件毛利率为7.23%，同比增加1.75%；房产销售毛利率为16.82%，同比减少15.51%；物业管理毛利率为11.93%，同比增加4.00%[60] - 华东地区营业收入为14.74亿元，占比68.76%，同比减少63.82%；东北地区营业收入为3671.66万元，占比1.71%，同比增长217.24%[60] - 货币资金为18.33亿元，占总资产比例8.33%，较上年末增加0.98%，主要因本期重整投资人支付投资款增加[64] - 投资性房地产为9.91亿元，占总资产比例4.51%，较上年末减少0.67%，主要因本期处置投资性房地产[64] - 使用权资产和租赁负债为新增项目，分别为3.57亿元和4.14亿元，占总资产比例分别为1.62%和1.88%，系本期实施新租赁准则所致[64] - 无形资产为36.68亿元，占比16.68%，较上期增长0.40%；预付款项为1.67亿元，占比0.76%，较上期增长0.02%；其他应收款为11.86亿元，占比5.39%，较上期下降0.10%；应付账款为11.85亿元，占比5.39%，较上期下降0.59%；其他应付款为35.22亿元，占比16.01%，较上期增长2.81%；一年内到期的非流动负债为61.39亿元，占比27.91%，较上期下降0.49%[66] - 比利时邦奇资产规模为45.78亿元，收益为 - 2.26亿元，境外资产占公司净资产比重为81.39%；ARC美国资产规模为6.12亿元，收益为 - 0.30亿元，境外资产占公司净资产比重为10.88%；ARC墨西哥资产规模为1.07亿元，收益为 - 0.08亿元，境外资产占公司净资产比重为1.89%；ARC马其顿资产规模为1.85亿元，收益为0.97亿元，境外资产占公司净资产比重为3.28%[67] - 其他权益工具投资期初数为3.50亿元，本期公允价值变动损益为 - 1.25亿元，其他变动为 - 0.30亿元，期末数为1.96亿元；其他非流动金融资产为9.30亿元；上述合计期末数为11.25亿元[68] - 货币资金、应收票据、存货等多项资产存在权利受限情况，受限资产期末账面价值合计为61.38亿元[70] - 报告期投资额为4964.24万元，上年同期投资额为9.34亿元，变动幅度为 - 94.68%[71] - 对邦奇雪铁龙梅兹增资4704.24万元，持股比例50.00%，本期投资盈亏为 - 1114.79万元；对浙江天能商业运营服务有限公司新设投资260万元，持股比例26.00%，本期投资盈亏为 - 1.16万元；合计投资4964.24万元，投资盈亏为 - 1115.95万元[73] - 债权投资报告期投入2915.77万元，累计实际投入9534.13万元，款项尚未结清[74] - 公司证券投资成本和账面价值均为1500万元，采用成本法计量，权益的累计公允价值变动为0 [76] - 比利时邦奇子公司注册资本5795.343464万欧元，上半年营业收入2.324623824亿元，营业利润-3.0796584753亿元，净利润-2.25755446亿元 [79] - ARC西安子公司注册资本3078万美元，上半年营业收入2.1282867044亿元，营业利润1357.855857万元，净利润1120.285458万元 [81] - 宁波银亿房产子公司注册资本42405万元，上半年营业收入1429.458044万元，营业利润-1.3318924465亿元，净利润-1.3320990868亿元 [81] 主营业务情况 - 公司主营业务为高端制造业和房地产业，下辖一百余家境内外子公司[34] - 高端制造业中，邦奇动力总成是全球知名汽车自动变速器独立制造商，有3个生产基地和4个研发中心[34] - 邦奇动力总成产品应用于吉利、江铃福特等国内自主品牌及宝腾等国外客户车型，正开拓欧洲、印度等市场[35] - ARC集团是全球第二大独立气体发生器生产商，在全球4个国家建有7个生产基地，产品供应给多家安全气囊生产商[35] - 房地产业务涉及开发、销售代理等，开发建筑面积约1200万平方米，为5万多户业主提供物业[36] - 公司自2004 - 2018年度连续15年上榜中国房地产百强企业[36] - 2021年1 - 6月生产无级变速器10.09万套、销售10.01万套；生产汽车安全气囊气体发生器1,106.98万件、销售1,114.84万件[40] - 报告期内公司开发建设项目3个，总面积46.99万平方米[40] - 上海公园壹号本期预售面积532.19平方米，预售金额7,336万元；宁波甬江东岸本期预售面积1,394平方米，预售金额1,134万元[42] - 海尚广场、上上城出租率达100%，海德商业中心出租率94.30%，环球中心出租率81.77%，四明广场出租率74.59%，合计平均出租率86.08%[42] - 期末融资余额合计939,534.64万元，银行贷款融资成本区间2% - 7.2%，债券融资成本区间6.8% - 7.28%等[42] - 2021年房地产板块计划开发建设面积51.73万平方米，包括开盘预售南昌望城一期32.97万平方米、竣工象山丹府一品二期及三期14.02万平方米、新开发南昌上尚城5 - 3期和高安一期4.74万平方米[47] - 截至2021年6月30日，公司及子公司为商品房承购人提供的阶段性购房按揭贷款担保余额为零[48] - 邦奇动力总成在变速器领域拥有212项已授权专利以及38项注册商标，在新能源产品方面有斩获[50] - ARC集团在混合式气体发生器领域拥有77项专利[51] - 公司房地产开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供优质物业[51] 经营策略 - 邦奇公司加快开拓市场、产品研发及服务客户，ARC集团推进产品换代、产线布局及成本控制[39] - 公司房地产业调整战略，加强项目独立运营，推进去库存和闲置项目处置[40] 债务处理 - 稠州银行剩余债权937,448,986.16元全额留债，2021 - 2026年初始年利率2%[42][44] - 稠州银行有权提存约236,729,542股银亿股份股票，抵债价格3.96元/股[44] - 子公司银隆商管、余姚银亿本息3.9950242629亿元贷款，现金清偿120万元后，剩余3.9830242629亿元按1.00581421亿股抵债清偿，股票抵债价格为3.96元/股[46] - 公司及子公司宁波银亿房产等12.7805266515亿元债权，55%留债清偿，初始年利率1.79%，2022年和2023年年利率分别为1.80%、1.90%；45%部分现金清偿120万元，剩余5.7392369932亿元按以股抵债方式清偿，股票抵债价格为3.96元/股[47] - 比利时邦奇若满足条件，3.495亿欧元银团借款将展期至2025年12月31日，银行保函出具时间延至2021年9月底，股东方需在2021年7 - 9月注资或提供后偿贷款1700万欧元[45] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.08%，2020年年度股东大会投资者参与比例为36.46%，2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.68% [85] 人员变动 - 副总裁徐海江于2021年05月30日因个人原因离任 [86] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 [87] 环境情况 - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚 [90] 风险情况 - 公司面临行业竞争风险和可能被终止上市的风险 [82] 业绩承诺与补偿 - 2018年度银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金，截至报告披露日已积极偿还占款[94] - 宁波银亿控股和熊续强先生承诺在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过50%，正严格履行承诺[94] - 西藏银亿已完成2017年度业绩承诺，未完成2018、2019年度业绩承诺[94][95] - 2017 - 2019年西藏银亿对宁波昊圣投资有限公司100%股权的净利润承诺数分别为16768.30万元、26170.33万元、32579.70万元[95] - 因2018、2019年度承诺业绩未完成，西藏银亿应补偿股份数为228564953股[95] - 股份补偿对应的现金分红返还为159995467.10元，本次业绩补偿存在较大不确定性[95] - 西藏银亿、银亿控股、熊续强、上市公司及全体董监高、宁波昊圣承诺为 2016 年重组提供资料真实准确完整，若涉虚假陈述等被立案将暂停股份转让并锁定，违法违规则锁定股份用于赔偿投资者[99][100] - 银亿控股、西藏银亿、熊续强承诺不经营与银亿股份及其子公司竞争业务，有竞争商业机会优先提供给银亿股份[104] - 上述承诺均于 2016 年 09 月 29 日开始，持续履行且正在严格按承诺事项执行[99][100][104] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金

报告基本信息 - 天健会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告[4] - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[3] - 公司董事会秘书为赵姝，联系地址在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼，电话0574 - 87653687，传真0574 - 87653689，电子信箱000981@chinayinyi.cn[21] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点在公司证券部[22] 公司股权与架构 - 文档介绍了银亿股份众多子公司、参股企业、联营企业、合营企业及控股股东等信息，如上海银亿物业是宁波银亿房产全资子公司，康强电子是宁波银亿房产参股企业等[15][17] - 2011年5月公司控股股东变更为宁波银亿控股有限公司[24] - 2020年合并范围增加兰州银尚物业、象山银亿物业等公司，减少银洲星国际[87] 公司主营业务 - 2018年2月公司主营业务增加汽车零部件的生产、研发和销售[24] - 公司主营业务为高端制造业和房地产业，下辖一百余家境内外子公司[35] 财务数据 - 2020年营业收入79.60亿元，较2019年增长12.93%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -10.87亿元，较2019年增长84.84%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为5.14亿元，较2019年减少53.18%[25] - 2020年末总资产221.45亿元，较2019年末减少13.61%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为53.51亿元，较2019年末减少18.33%[26] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.27元/股，较2019年增长84.83%[26] - 2020年加权平均净资产收益率为 -18.29%，较2019年增长52.24%[26] - 2020年非经常性损益合计2.10亿元[32] - 截至2020年末公司总资产221.45亿元，较期初减少34.88亿元，下降13.61%[55] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产53.51亿元，较期初减少12.01亿元，下降18.33%[55] - 2020年度公司实现营业收入79.60亿元，同比增加9.11亿元，增长12.93%[55] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 10.87亿元，同比增加60.86亿元，增长84.84%[55] - 境内地区营收7246197，同比下降4.65%；境外地区营收13913021，同比下降26.84%[60] - 无级变速器本报告期产量280055，同比下降19.11%；销售量277857，同比下降27.94%[62] - 汽车安全气囊气体发生器本报告期产量20879163，同比下降20.52%；销售量20844936，同比下降20.92%[62] - 2020年公司营业收入79.60亿元，同比增长12.93%，其中汽车零部件收入31.54亿元，同比降34.09%，房产销售收入38.54亿元，同比增174.74%[77] - 无级变速器2020年销售量27.79万套，同比降27.94%，库存量28.01万套，同比增139.48%[82] - 汽车安全气囊气体发生器2020年销售量2084.49万件，同比降20.92%，库存量93.17万件，同比增3.81%[82] - 房地产开发经营2020年结转收入38.54亿元，同比增174.74%，在建房屋建筑面积51.73万平方米，同比增41.45%，存货28.23亿元，同比降45.83%[82] - 华东地区2020年营业收入68.09亿元，同比增49.91%，毛利率19.12%，同比增6.73%[79][80] - 国外地区2020年营业收入6.15亿元，同比降63.84%，毛利率0.53%，同比降4.71%[79][80] - 2020年汽车零部件营业成本28.92亿元，占比44.32%，同比降32.44%；房产销售营业成本27.74亿元，占比42.51%，同比增124.68%[84] - 2020年无级变速器营业成本19.21亿元，占比29.44%，同比降35.81%；汽车安全气囊气体发生器营业成本9.71亿元，占比14.88%，同比降24.61%[86] - 2020年销售费用1.40亿元，同比降51.59%；管理费用9.09亿元，同比降15.94%；财务费用5.89亿元，同比降31.07%；研发费用1.39亿元，同比降52.05%[91] - 2020年研发人员713人，占比6.50%；研发投入6.38亿元，占营业收入比例8.02%；资本化研发投入4.99亿元，占研发投入比例78.26%[94] - 2020年经营活动现金流入56.22亿元，同比降33.24%；经营活动现金流出51.08亿元，同比降30.25%；经营活动产生的现金流量净额5.14亿元，同比降53.18%[96] - 2020年投资活动现金流入3.19亿元，同比降36.22%；投资活动现金流出9.60亿元，同比增2.71%；投资活动产生的现金流量净额 -6.41亿元，同比降47.54%[96] - 2020年筹资活动现金流入15.34亿元，同比降33.64%；筹资活动现金流出13.77亿元，同比降52.97%；筹资活动产生的现金流量净额1.57亿元，同比增125.50%[96] - 2020年现金及现金等价物净增加额1.12亿元，同比增284.57%[96] - 经营活动现金流量净额同比下降53.18%，投资活动下降47.54%，筹资活动增长125.50%，现金及现金等价物净增加额增长284.57%[98] - 投资收益1.3069866853亿元，占利润总额比例-13.57%；资产减值-7.7944281086亿元，占比80.91%[99] - 货币资金年末金额16.268806亿元，占总资产比例7.35%，年初占比3.43%，比重增加3.92%[101] - 应收账款年末金额7.3344719387亿元，占比3.31%，年初占比3.96%，比重减少0.65%[103] - 存货年末金额36.8551588479亿元，占比16.64%，年初占比23.81%，比重减少7.17%[103] - 长期借款年末金额7.6184380534亿元，占比3.44%，年初占比4.91%，比重减少1.47%[103] - 商誉年末金额8.1313009289亿元，占比3.67%，年初占比5.28%，比重减少1.61%[103] - 其他权益工具投资期末数3.5024797653亿元，本期公允价值变动损益-1.8927681498亿元[105] - 截至报告期末资产权利受限合计56.5571961257亿元，涉及货币资金等多项资产[106] - 报告期投资额为17.79亿元，上年同期为4.85亿元，变动幅度266.75%[108] 业务经营情况 - 2020年国内汽车产销2522.5万辆和2531.1万辆，产销量同比分别下降2%和1.9%，公司生产无级变速器28.01万套、销售27.79万套；生产汽车安全气囊气体发生器2087.92万件、销售2084.49万件[38][39] - 邦奇公司与标致雪铁龙集团合资公司计划2023年开始生产轻度混合动力双离合变速箱产品DT2，还获得印度塔塔汽车DT1项目[39] - ARC公司新开发的乘客气囊气体发生器G2P实现量产销售，新一代产品G3P研发有序推进[39] - 2020年全国房地产开发投资141443亿元，比上年增长7.0％，公司全年房地产合同销售6.58亿元、资金回笼7.86亿元[40] - 公司房地产开发和已开发项目共4个，开发建设总面积69.51万平方米，其中新开工面积32.97万平方米、在建面积14.02万平方米、竣工交付面积22.52万平方米[40] - 公司股权资产本期减少系股权处置所致，商誉减少系计提商誉减值准备所致，存货减少系房地产项目交付结转所致，其他应收款减少系控股股东以股抵债及收回项目前期投入款等所致[41] - 比利时邦奇资产规模53.86亿美元，占公司净资产比重87.92%；ARC美国资产规模6.97亿美元，占比11.38%；ARC马其顿资产规模1.88亿美元，占比3.08%；ARC墨西哥资产规模1.06亿美元，占比1.73%[45] - 公司房地产开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供优质物业[46] - 邦奇动力总成在变速器领域拥有212项已授权专利以及38项注册商标[49] - ARC集团在混合式气体发生器领域取得77项专利[52] - 2020年9月邦奇公司与标致雪铁龙集团的合资公司正式成立[55] - 邦奇公司与玛鲁蒂铃木汽车的合作进入最后的样车测试阶段[55] - ARC公司重点推进新型气体发生器G3P产品研发[56] - 邦奇公司将锥轮设备生产线转移至宁波，液压控制单元已在国内量产，国内各生产线逐步产能爬坡，比利时工厂将逐步全面停产[62] - 宁波朗境府项目权益比例100%，开发进度为交付，完工进度100%，本期竣工面积225501㎡，累计竣工面积225157㎡，预计总投资金额201000万元，累计投资总金额201000万元[66] - 象山丹府项目权益比例100%，开发进度为在建，完工进度90%，土地面积4814㎡，规划计容建筑面积5508㎡，预计总投资金额7929万元，累计投资总金额6234万元[66] - 象山丹府一品三期住宅项目进度100%，在建进度90%，总套数28441套，已售22983套[68] - 南昌望城项目于2020年11月20日新开工，进度20.43%，总建筑面积424772㎡，已售57178㎡[68] - 报告期末累计土地储备总占地面积105.58万㎡，总建筑面积94.48万㎡，剩余可开发建筑面积94.48万㎡[68] - 慈溪上府项目本期预售面积131㎡，预售金额185万元，本期结算面积345㎡，结算金额294万元[68] - 主要项目出租合计可出租面积158126.74㎡，累计已出租面积142819.27㎡，平均出租率90.32%[69] - 期末融资余额合计966907.74万元，其中银行贷款488106.28万元，票据10500万元，债券221976.56万元[69] - 银行贷款1年之内金额中，子公司荣耀置业、宁波凯启相关本息937448986.16元全额留债，期限6年[69] - 若比利时邦奇满足相关条件，BNP Paribas Fortis将34950万欧元银团借款展期至2025年12月31日[69] - 比利时邦奇已提交将银行保函出具时间延至2021年4月底的豁免申请并获批准[69] 募集资金使用 - 2017年非公开发行募集资金总额4亿元，累计使用3.74亿元，尚未使用2675.58万元[121] - 2018年变更募集资金投资项目实施主体和地点，涉及金额8138.2万元，占募集资金净额22.82%[122] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为40000万元，调整后投资总额为40000万元，本期投入金额709.05万元，截至期末累计投入金额37399.12万元[125] - 宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目截至期末投资进度为91.44%，本期实现效益 - 1339.86万元[125] - 南京邦奇新型升级CVT（VT5）变速箱总装生产线项目截至期末投资进度为97.01%，本期实现效益 - 7269.32万元[125][128] - 2020年受疫情、贸易摩擦和经济下行影响，国内汽车行业低谷，整车市场负增长，公司变速箱销售不及预期[125][130] - 2017年12月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计13821.32万元[127] - 尚未使用的募集资金后续将全部用于募投项目[127] - 2018年公司将宁波邦奇新型升级CVT（VT5）变速箱总装生产线项目变更为由南京邦奇实施，地点变更为南京经济技术开发区恒通大道33号[125][127][128] - 支付发行费用项目截至期末投资进度为100%，本期实现效益 - 8609.18万元[125] - 公司将根据市场行情决定宁波邦奇剩余生产线购置、建设及投产时间，可能晚于预期[125] 资产交易 - 2020年5月14日，上海盛建置业有限公司出售宁波银亿房产持有宁波恒弘49%股权，交易价格3.36亿元，该股权贡献净利润-492.21万元，占净利润总额比例-0.46%[132] - 公司报告期未出售重大资产[131] 子公司业绩 - 主要子

财务数据概况 - 本报告期营业收入10.32亿元，上年同期9.21亿元，同比增长12.09%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.80亿元，上年同期为-3.96亿元，同比增长54.64%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.94亿元，上年同期为1.77亿元，同比下降209.94%[10] - 本报告期末总资产224.88亿元，上年度末为221.45亿元，同比增长1.55%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为49.42亿元，上年度末为53.51亿元，同比下降7.63%[10] - 2021年3月31日货币资金为20.78亿元，较2020年12月31日的16.27亿元有所增加[118] - 2021年3月31日应收票据为3.67亿元，较2020年12月31日的3.88亿元有所减少[118] - 2021年3月31日应收账款为7.28亿元，较2020年12月31日的7.33亿元略有减少[118] - 2021年3月31日存货为35.72亿元，较2020年12月31日的36.86亿元有所减少[118] - 2021年3月31日流动资产合计为83.42亿元，较2020年12月31日的82.01亿元有所增加[118] - 2021年3月31日非流动资产合计为141.46亿元，较2020年12月31日的139.44亿元有所增加[121] - 2021年3月31日资产总计为224.88亿元，较2020年12月31日的221.45亿元有所增加[121] - 2021年3月31日流动负债合计为141.71亿元，较2020年12月31日的139.67亿元有所增加[124] - 2021年3月31日非流动负债合计为24.74亿元，较2020年12月31日的20.51亿元有所增加[124] - 2021年3月31日负债合计为166.45亿元，较2020年12月31日的160.19亿元有所增加[124] - 2021年3月31日公司资产总计134.43亿元，较2020年12月31日的135.63亿元略有下降[131][134] - 2021年第一季度营业总收入10.32亿元，较上期的9.21亿元增长12.09%[136] - 2021年第一季度营业总成本12.64亿元，较上期的13.08亿元下降3.31%[139] - 2021年第一季度营业利润为 -2.26亿元，较上期的 -4.41亿元亏损有所收窄[139] - 2021年第一季度利润总额为 -2.07亿元，较上期的 -4.40亿元亏损有所收窄[139] - 2021年3月31日流动资产合计46.74亿元，较2020年12月31日的47.87亿元略有下降[128] - 2021年3月31日非流动资产合计87.68亿元，较2020年12月31日的87.76亿元略有下降[131] - 2021年3月31日流动负债合计47.72亿元，较2020年12月31日的48.85亿元略有下降[134] - 2021年第一季度研发费用2225.47万元，较上期的2878.54万元下降22.69%[139] - 2021年第一季度财务费用5494.24万元，较上期的1.78亿元大幅下降69.18%[139] - 公司净利润为-1.8193534781亿元，上年同期为-3.9418730172亿元[143] - 归属于母公司股东的净利润为-1.7970118105亿元，上年同期为-3.9618236495亿元[143] - 基本每股收益为-0.04元，上年同期为-0.10元[143] - 母公司营业利润为-667.204245万元，上年同期为-10666.474236万元[146] - 母公司净利润为-667.204245万元，上年同期为-10706.474236万元[146] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.4259037714亿元，上期为13.3091572578亿元[150] - 收到的税费返还本期为1582.866760万元，上期为31.543666万元[150] - 经营活动现金流入小计本期为11.6485606859亿元，上期为14.7872339735亿元[150] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为6.4913051351亿元，上期为7.1503251464亿元[150] - 经营活动现金流出小计为13.59亿元，产生的现金流量净额为-1.94亿元[153] - 投资活动现金流入小计为1752.45万元，现金流出小计为1.99亿元，产生的现金流量净额为-1.82亿元[153] - 筹资活动现金流入小计为3.72亿元，现金流出小计为2.10亿元，产生的现金流量净额为1.62亿元[153][156] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2281.20万元[156] - 现金及现金等价物净增加额为-2.37亿元，期末余额为6.52亿元[156] - 母公司经营活动现金流入小计为96.73万元，现金流出小计为1553.98万元，产生的现金流量净额为-1457.25万元[157] - 母公司筹资活动现金流入小计为1.20亿元，现金流出小计为1.05亿元，产生的现金流量净额为1457.32万元[160] - 母公司现金及现金等价物净增加额为695.22元，期末余额为217.46万元[160] - 2021年1月1日货币资金为16.27亿元，存货为36.86亿元[162] - 2021年1月1日公司总资产225.36亿美元，较2020年12月31日的221.45亿美元增加3.92亿美元[165][169] - 2021年1月1日公司总负债164.26亿美元，较2020年12月31日的160.19亿美元增加4.08亿美元[169] - 2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计53.35亿美元，较2020年12月31日的53.51亿美元减少0.16亿美元[169] - 2021年1月1日其他综合收益为1.53亿美元，较2020年12月31日增加0.03亿美元[169][175] - 2021年1月1日未分配利润为 -60.32亿美元，较2020年12月31日减少0.19亿美元[169][175] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,928户[15] - 宁波圣洲投资有限公司持股比例22.91%，持股数量922,611,132股[15] - 宁波银亿控股有限公司持股比例18.55%，持股数量747,383,347股[15] - 熊基凯持股比例17.67%，持股数量711,557,036股[15] - 西藏银亿投资管理有限公司持股比例11.95%，持股数量481,414,795股[15] 财务科目变动原因 - 货币资金期初数为207,836，变动幅度为27.75%，主要系本期重整投资人投入资金所致[28] - 应收款项融资期初数为9,928，变动幅度为 -34.57%，主要系本期加速回款所致[28] - 财务费用上年同期数为17,834，变动幅度为 -69.19%，主要系本期根椐重组计划及与部分金融机构达成的债务清偿协议约定计提利息减少所致[28] - 投资收益上年同期数为 -6,701，变动幅度为86.50%，主要系本期参股子公司经营亏损较上年同期减少所致[28] - 经营活动现金流入小计上年同期数为147,872，变动幅度为 -21.23%，主要系本期销售回款较上年同期减少所致[28] - 筹资活动现金流入小计上年同期数为17,800，变动幅度为108.84%，主要系本期邦奇子公司收到少数股东投资款所致[28] 公司重大事件 - 2019年9月公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，2020年1月收到行政处罚事先告知书及决定书[31] - 2020年6月公司进入重整程序，2020年12月重整计划获宁波中院批准并终止重整程序[31] - 公司确定梓禾瑾芯为重整投资人，投资总报价32亿元，截止报告披露日累计支付15亿元（含履约保证金1.53亿元）[32] 业绩承诺与补偿 - 西藏银亿承诺2017 - 2019年标的资产净利润，2017年不低于16768.30万元，2018年不低于26170.33万元，2019年不低于32579.70万元[35] - 公司未完成2018、2019年度业绩承诺，西藏银亿应补偿股份数为228564953股，对应现金分红返还为159995467.10元[35] - 若盈利补偿期间标的资产净利润实现数低于承诺数，西藏银亿以股份补偿，补偿股份数按特定公式计算[38] - 若上市公司实施转增或送股，西藏银亿补偿股份数量相应调整；实施现金分红，应作相应返还[38] - 本次业绩补偿因西藏银亿股份质押存在较大不确定性[38] - 盈利补偿期间为2017 - 2019年，2017年净利润承诺数不低于75,161.07万元，2018年不低于91,747.08万元，2019年不低于111,781.49万元[56] - 已完成2017年度业绩承诺，未完成2018和2019年度业绩承诺[56] - 宁波圣洲应补偿股份数为894,887,257股，股份补偿对应的现金分红返还为626,421,079.90元，业绩补偿存在较大不确定性[56] 相关方承诺 - 宁波银亿控股和熊续强承诺上市公司董事会中关联董事比例不超50%，独立董事任专业委员会召集人[35] - 宁波银亿控股和熊续强承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[35] - 西藏银亿承诺所提供重组资料真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题[38] - 若重组因信息问题被立案侦查，西藏银亿将暂停转让银亿股份权益股份[38] - 银亿控股、熊续强等就重组提供信息真实性、准确性、完整性作出声明和承诺，若违规将承担法律责任并赔偿损失[41][44] - 银亿控股、西藏银亿及熊续强承诺避免与银亿股份同业竞争，若有竞争商业机会优先提供给银亿股份[44] - 相关承诺自2016年9月29日起生效，正在严格按承诺事项履行相关承诺[41][44] - 西藏银亿承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份，若特定条件触发，锁定期自动延长至少6个月[50] - 熊续强、银亿控股承诺与银亿股份在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持相互独立[50] - 银亿控股、西藏银亿、熊续强承诺规范和减少关联交易，按市场化原则操作，履行程序及披露义务，不损害公司及股东权益[47] - 2017年5月31日起相关方承诺提供信息真实准确完整，若重组信息涉虚假等被立案，调查明确前暂停转让股份，违法违规则锁定股份用于赔偿[59] - 2017年5月31日起相关方承诺避免同业竞争，不经营与公司及子公司竞争业务，有竞争商业机会优先给公司[59][62] - 2017年5月31日起相关方承诺规范和减少关联交易，按规定回避表决，按市场公允价操作并披露[62] - 2017年5月31日起相关方承诺保证公司独立性，在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司保持独立[62] - 宁波圣洲承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份，若特定条件触发，锁定期自动延长至少6个月[65] - 熊基凯等承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份[65] - 银亿股份全体董事等承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[65][68] - 银亿控股等承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[68] - 银亿股份承诺2015年1月1日至2017年3月31日项目无违法违规行为，资料真实准确完整[68] - 宁波圣洲承诺为业绩承诺义务履行采取有效措施，但因股份质押未能严格履行承诺[68] - 银亿集团承诺承担上市公司因土地闲置和税收优惠收回产生的损失[71] - 宁波银亿控股和熊续强承诺避免同业竞争、减少和规范关联交易、维护公司治理独立性[71][75] 资金占用情况 - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日已通过现金和以资抵债方式积极偿还占款[47,50] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日已通过现金和以资抵债方式积极偿还占款[62] - 2018年银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金，已通过现金和以资抵债偿还部分，剩余占款由银亿控股在重整程序中筹集现金偿还，关联方于2020年1月2日将山西凯能矿业51%股权过户至公司名下提供担保[74] - 控股股东宁波卓越圣龙工业技术有限公司非经营性占用资金期初数和期末数均为51,979.74元，占最近一期经审计净资产的比例为8.49%[83] - 预计该控股股东于2021年9月以现金清偿和

财务数据概述 - 本报告期末总资产230.82亿元，较上年度末减少9.95%；归属于上市公司股东的净资产66.61亿元，较上年度末增长1.67%[7] - 本报告期营业收入13.25亿元，较上年同期减少3.62%；年初至报告期末营业收入62.74亿元，较上年同期增长19.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1271.20万元，较上年同期增长103.33%；年初至报告期末为3536.04万元，较上年同期增长105.39%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1488.50万元，较上年同期增长113.07%；年初至报告期末为2.06亿元，较上年同期减少68.53%[7] - 年初至报告期末非流动资产处置损益1.92亿元，计入当期损益的政府补助4320.10万元[11] - 2020年9月30日公司流动资产合计88.90亿元，较2019年12月31日的120.70亿元有所下降[100] - 2020年9月30日公司非流动资产合计141.93亿元，较2019年12月31日的135.62亿元有所上升[102] - 2020年9月30日公司资产总计230.82亿元，较2019年12月31日的256.33亿元有所下降[102] - 2020年9月30日公司流动负债合计123.11亿元，较2019年12月31日的160.74亿元有所下降[106] - 2020年9月30日公司非流动负债合计32.10亿元，较2019年12月31日的26.35亿元有所上升[106] - 2020年9月30日公司负债合计155.21亿元，较2019年12月31日的187.09亿元有所下降[106] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计66.61亿元，较2019年12月31日的65.52亿元有所上升[109] - 2020年9月30日少数股东权益为9.01亿元，较2019年12月31日的3.72亿元有所上升[109] - 2020年9月30日所有者权益合计75.62亿元，较2019年12月31日的69.23亿元有所上升[109] - 2020年9月30日公司资产总计143.65亿元，较2019年末的144.29亿元略有下降[113][116] - 2020年第三季度营业总收入13.25亿元，较上期的13.75亿元有所减少[116] - 2020年第三季度营业总成本13.32亿元，较上期的18.92亿元大幅降低[119] - 2020年第三季度营业利润4631.81万元，上期亏损4.74亿元[119] - 2020年第三季度利润总额5341.59万元，上期亏损4.98亿元[119] - 2020年9月30日货币资金2057.03万元，较2019年末的262.10万元大幅增加[110] - 2020年9月30日其他应收款41.05亿元，较2019年末的49.02亿元有所减少[110] - 2020年9月30日流动负债合计39.88亿元，较2019年末的37.97亿元有所增加[116] - 2020年9月30日非流动负债合计2.32亿元，较2019年末的2.25亿元略有增加[116] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润为0元，上期为610.07万元[122] - 公司净利润为22947060.62元，上年同期为 - 385908797.52元[123] - 归属于母公司所有者的净利润为12712037.91元，上年同期为 - 381670762.16元[123] - 基本每股收益为0.0032元，上年同期为 - 0.0948元[123] - 母公司本报告期营业利润为 - 72753492.31元，上期为 - 33598904.39元[126] - 母公司本报告期净利润为 - 77808959.32元，上期为 - 24921828.87元[126] - 合并年初到报告期末营业总收入为6273586205.74元，上期为5236169704.49元[130] - 合并年初到报告期末营业总成本为6213173619.12元，上期为6033092073.12元[130] - 合并年初到报告期末营业成本为4973146749.83元，上期为4378648120.27元[130] - 合并年初到报告期末税金及附加为 - 15149807.27元，上期为107385014.70元[130] - 合并年初到报告期末销售费用为102227441.36元，上期为108071482.64元[130] - 公司本期营业利润为1.6806897732亿元，上期为亏损7.8803942745亿元[133] - 本期净利润为6120.993608万元，上期为亏损6.0370957786亿元[133] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3536.042987万元，上期为亏损6.5655109719亿元[133] - 本期其他综合收益的税后净额为9613.417606万元，上期为亏损5768.459324万元[133] - 综合收益总额本期为1.5734411214亿元，上期为亏损6.613941711亿元[136] - 基本每股收益本期为0.0088元，上期为 - 0.1630元[136] - 母公司本期营业收入为0元，上期也为0元[137] - 母公司本期营业利润亏损3.179033666亿元，上期亏损6704.904725万元[137][140] - 母公司本期净利润亏损2.6159644039亿元，上期亏损5000.901056万元[140] - 母公司本期综合收益总额亏损2.6159644039亿元，上期亏损5000.901056万元[140] - 经营活动现金流入小计本期为42.46亿元，上期为62.33亿元；经营活动现金流出小计本期为40.39亿元，上期为55.78亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.06亿元，上期为6.56亿元[143] - 投资活动现金流入小计本期为4.33亿元，上期为10.05亿元；投资活动现金流出小计本期为5.52亿元，上期为8.48亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.19亿元，上期为1.56亿元[146] - 筹资活动现金流入小计本期为9.48亿元，上期为26.22亿元；筹资活动现金流出小计本期为7.92亿元，上期为33.24亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.56亿元，上期为 - 7.02亿元[146] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.44亿元，上期为1.10亿元；期末现金及现金等价物余额本期为10.20亿元，上期为8.58亿元[146] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2910.86万元，上期为1556.04万元；经营活动现金流出小计本期为2911.41万元，上期为1751.82万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.55万元，上期为 - 195.78万元[151] - 母公司投资活动现金流入小计上期为2.03亿元；投资活动现金流出小计上期为182.87万元；投资活动产生的现金流量净额上期为2.02亿元[151] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为2.19亿元；筹资活动现金流出小计上期为4.19亿元；筹资活动现金流量净额上期为 - 1.99亿元[151] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.56万元，上期为 - 10.14万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.91万元，上期为262.35万元[154] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32791户[15] - 宁波圣洲投资有限公司持股比例22.91%，持股数量9.23亿股，部分股份被冻结和质押[15] - 宁波银亿控股有限公司持股比例18.55%，持股数量7.47亿股，部分股份被冻结和质押[15] - 熊基凯持股比例17.67%，持股数量7.12亿股，部分股份被质押[15] - 西藏银亿投资管理有限公司持股比例11.95%，持股数量4.81亿股，部分股份被质押和冻结[15] 资产项目变动 - 应收款项融资期末数为27,499.29，较期初数6,911.05增长297.90%[25] - 应收账款期末数为72,172.53，较期初数101,586.64下降28.95%[25] - 存货期末数为415,138.15，较期初数610,344.03下降31.98%[25] - 长期股权投资期末数为122,763.19，较期初数81,876.83增长49.94%[25] - 预收款项期末数为0，较期初数348,127.12下降100%[25] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为20,633.89，较上年同期65,574.02下降68.53%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -11,852.93，较上年同期15,639.93下降175.79%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,616.55，较上年同期 -70,172.36增长122.25%[27] 公司重整情况 - 公司实际控制人将山西凯能49%股权抵偿占款92,965.06万元，剩余股权过户提供担保[28] - 2020年6月23日公司进入重整程序，目前意向重整投资人正起草《重整投资方案》[29] 业绩承诺情况 - 2017 - 2019年西藏银亿对宁波昊圣投资有限公司100%股权作出业绩承诺，2017年净利润实现数不低于16768.30万元，2018年不低于26170.33万元，2019年不低于32579.70万元[37] - 公司已完成2017年度业绩承诺，未完成2018年度和2019年度业绩承诺[33][37] - 因2018、2019年度承诺业绩未完成，西藏银亿应补偿股份数为228564953股，股份补偿对应的现金分红返还为159995467.10元[37] - 宁波圣洲承诺东方亿圣2017 - 2019年净利润实现数分别不低于75161.07万元、91747.08万元、111781.49万元，已完成2017年度业绩承诺，未完成2018和2019年度业绩承诺[57] - 因2018、2019年度承诺业绩未完成，宁波圣洲应补偿股份数为894887257股，股份补偿对应的现金分红返还为626421079.90元，业绩补偿存在较大不确定性[57] 资金占用及偿还情况 - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日，已通过现金和以资抵债方式积极偿还占款[33] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日已通过现金和以资抵债方式积极偿还占款[48] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日已积极偿还占款[63] - 2018年度银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金，截止报告披露日已通过现金和以资抵债方式偿还部分占款，剩余占款由银亿控股在重整程序中筹集现金偿还，其关联方于2020年1月2日将山西凯能矿业有限公司51%股权过户至公司名下提供担保[75] - 控股股东及其关联方非经营性占用资金期末数为51979.73万元，占最近一期经审计净资产的比例为7.51% [88][91] 相关承诺事项 - 宁波银亿控股及实际控制人熊续强先生承诺在重大资产重组完成后，在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过董事会成员的50% [33] - 宁波银亿控股及实际控制人熊续强先生承诺由独立董事担任各个专业委员会的召集人，涉及专业的事项先经过专业委员会通过再提交董事会审议[33] - 银亿控股、宁波昊圣等就重组向相关方提供资料真实准确完整无虚假记载等[39][43] - 银亿控股、西藏银亿及熊续强承诺避免同业竞争，不经营与银亿股份竞争业务[43][45] - 若违反避免同业竞争承诺，将赔偿银亿股份损失[45] - 若重组信息涉嫌虚假等被立案，相关方将暂停转让股份并锁定[39] - 若调查发现违法违规，锁定股份用于投资者赔偿[39] - 相关方承诺承担违反信息真实性等承诺的法律责任和损失赔偿责任[39][43][45] - 西藏银亿承诺自2017年1月26日 - 2020年1月26日不转让所持有银亿股份的股份，若满足特定条件锁定期自动延长至少6个月[51] - 上市公司及全体董监高、银亿相关方承诺保证公司填补回报措施能够得到切实履行，正在严格按承诺事项履行相关承诺[51] - 银亿控股、西藏银亿和熊续强承诺规范和减少关联交易，按市场化原则操作，不损害公司及其他股东权益[48] - 熊续强、银亿控股承诺保证上市公司独立性，在人员、资产、财务、机构和业务等方面与公司保持独立[48][51] - 公司全体

公司基本信息 - 公司为银亿股份有限公司，股票简称*ST银亿，代码000981[1] - 公司股票简称为*ST银亿，代码为000981，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为熊续强[21] - 董事会秘书为赵姝，联系地址为浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼，电话为0574 - 87653687，传真为0574 - 87653689，电子信箱为000981@chinayinyi.cn[22] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[23] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[24] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 子公司与合营公司情况 - 介绍了东方亿圣、香港亿圣等众多公司为公司子公司或合营公司[13] - 介绍了西部创新投资、宁波银亿建设等众多公司为公司子公司或参股子公司[14] 财务数据 - 本报告期营业收入49.48亿元，较上年同期增长28.16%[28] - 归属于上市公司股东的净利润2264.84万元，较上年同期增长108.24%[28] - 经营活动产生的现金流量净额1.91亿元，较上年同期减少75.12%[28] - 本报告期末总资产228.43亿元，较上年度末减少10.88%[28] - 归属于上市公司股东的净资产66.74亿元，较上年度末增长1.87%[28] - 非经常性损益合计1.44亿元，主要包括非流动资产处置损益1.30亿元等[35] - 2020年1 - 6月公司实现营业收入49.48亿元，同比上升28.16%；归属于上市公司股东的净利润2264.84万元，增加2.98亿元[54] - 本报告期营业收入4,948,491,215.51元，上年同期3,861,283,118.95元，同比增长28.16%[63] - 本报告期营业成本3,840,361,805.24元，上年同期3,091,911,830.70元，同比增长24.21%[63] - 公司2020年上半年经营业绩扭亏为盈，房地产业务净利润增加提升整体盈利水平[65] - 营业收入合计49.48亿元，同比增长28.16%，其中房产销售31.04亿元，同比增长211.78%，汽车零部件14.04亿元，同比下降41.04%[66] - 销售费用6668.48万元，同比下降2.81%；管理费用3.96亿元，同比下降24.79%；财务费用4.24亿元，同比增长17.40%[65] - 研发投入2.96亿元，同比下降24.17%[65] - 经营活动现金流量净额1.91亿元，同比下降75.12%；投资活动现金流量净额 -1.35亿元，同比下降169.72%；筹资活动现金流量净额 -1.50亿元[65] - 汽车零部件业务毛利率5.48%，同比下降13.26%；房产销售业务毛利率32.33%，同比增长7.30%[68] - 华东地区营业收入40.74亿元，占比82.33%，同比增长77.74%；国外营业收入6.11亿元，占比12.36%，同比下降46.52%[68] - 投资收益2484.01万元，占利润总额比例21.75%，主要系确认或有对价收益所致[70] - 其他收益2917.39万元，占利润总额比例25.55%，主要系收到政府补助所致[70] - 营业外支出1514.02万元，占利润总额比例13.26%，主要系本期违约金支出所致[70] - 应收账款较上年同期末减少322502047.95元，占总资产比重减少0.92%，主要系本期加速应收款回款所致[71] - 存货较上年同期末减少1770175500.3元，占总资产比重减少4.84%，主要系本期房地产项目新交付所致[71] - 长期股权投资较上年同期末增加493560276.63元，占总资产比重增加2.56%，主要系本期大股东以股权抵债所致[71] - 无形资产较上年同期末增加219368541.15元，占总资产比重增加2.49%，主要系本期高端制造研发投资增加所致[71] - 预收款项较上年同期末减少3481271205.67元，占总资产比重减少13.58%，主要系本期房地产项目交付结转至营业收入及实施新收入准则重分类至合同负债所致[71] - 合同负债期末金额为315214325.18元，占总资产比重为1.38%，主要系本期实施新收入准则重分类所致[71] - 报告期投资额为933650600元，上年同期投资额为9000000元，变动幅度为102.74%[76] 主营业务情况 - 公司主营业务为高端制造业和房地产业，下辖一百余家境内外子公司[38] - 邦奇动力总成在全球有3个生产基地和4个研发中心，正开拓欧洲、印度等市场[38][39] - ARC集团在全球4个国家建有7个生产基地，产品供应给多家安全气囊生产商[39] - 公司房地产业务开发建筑面积约1200万平方米，为5万多户业主提供物业[40] - 邦奇动力总成有40余年生产研发经验，ARC集团有近20年生产研发经验[44][45] - ARC集团在混合式气体发生器领域拥有77项专利[46] - 公司房地产开发历经25年，开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供物业[46] - 2020年1 - 6月公司生产无级变速器11.52万套、销售11.94万套；生产汽车安全气囊气体发生器894.63万件、销售913.25万件[54] - 报告期内公司房地产开发建设项目3个，总面积36.54万平方米，在建面积14.02万平方米、竣工面积22.52万平方米[54] - 邦奇公司加大新市场开拓，推进适合海外市场、新能源等方向产品研发，深化供应链降本[54] - ARC公司加大新品研发和上市，加快工厂扩产和升级，开拓航空气囊等非汽车领域业务[54] - 公司房地产调整战略，加强项目独立运营管理，推进去库存和闲置项目处置，加快资金回笼[54] - 新增土地储备项目总占地面积116.08万㎡，总建筑面积142.58万㎡，剩余可开发建筑面积142.58万㎡[55] - 宁波海尚广场可出租面积59,979.51㎡，累计已出租面积59,979.51㎡，平均出租率100.00%[58] 融资与担保情况 - 公司期末融资余额合计999,790.15万元，其中银行贷款514,151.62万元，债券224,153.16万元等[61] - 截至2020年6月30日，公司及子公司为商品房承购人提供的阶段性购房按揭贷款担保余额为196,114.04万元[62] - 报告期末实际对外担保余额合计为54,665.78 [167] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）为410,145.18，对子公司实际担保余额合计（B4）为302,941.16 [169] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）为491,542.5，对子公司实际担保余额合计（C4）为463,060.57 [171] - 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）为0，对外担保实际发生额合计（A2）为0 [167] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）为0，对子公司担保实际发生额合计（B2）为0 [169] - 报告期末已审批的担保额度合计为901,687.68，实际担保余额合计为820,667.51，实际担保总额占公司净资产的比例为122.96%[173] 项目投资情况 - 公司新设宁波海银物业，投资4000000元，持股比例40%，资金来源为自有资金[76] - 公司收购山西凯能49%股权，投资929650600元，以资抵债，本期投资盈亏为 - 152961911.45元，涉诉[76] - 宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目报告期投入92.98万元，累计投入24,557.60万元，进度89.20%，累计收益-1,097.23万元[80] - 南京邦奇新型升级CVT（VT5）变速箱总装生产线项目累计投入7,894.51万元，进度97.01%，累计收益-10,760.23万元[80] - 其他权益工具投资初始成本588,001,824.00元，期末金额568,349,931.89元，其他变动-22,150,000.00元[80] - 证券投资（债券）初始成本15,000,000.00元，期末账面价值15,000,000.00元，本期公允价值变动损益为0[82] 子公司业绩情况 - 公司出售宁波恒弘49%股权给上海盛建置业，交易价格3.36亿元，该股权贡献净利润-492.21万元，占比-12.86%[87] - 宁波银亿时代营业收入2,735,037,435.55元，净利润626,628,273.64元，业绩增加因朗境府项目交付[88][90] - 比利时邦奇营业收入401,654,626.99元，净利润-188,546,815.18元，业绩下降因疫情及整车厂商销售疲软[88][90] - 宁波银亿房产营业收入26,654,011.18元，净利润-85,913,920.87元，业绩下降因上年同期子公司分配股利[88][90] - 上海添泰置业净利润40,543,750.46元，宁波银亿物业净利润6,022,746.60元，ARC西安净利润19,052,302.93元[88] - 报告期内公司通过股权转让处置和注销子公司，对整体生产经营和业绩影响很小[88] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为9.77%，第二次为6.08%[95] 业绩承诺与补偿情况 - 西藏银亿2017 - 2019年业绩承诺中，2017年净利润实现数不低于16768.30万元，2018年不低于26170.33万元，2019年不低于32579.70万元[98] - 因2018、2019年度承诺业绩未完成，西藏银亿应补偿股份数为228564953股，股份补偿对应的现金分红返还为159995467.10元[98] - 西藏银亿业绩补偿计算公式为返还金额＝每股已分配现金股利×补偿股份数量，本次业绩补偿存在较大不确定性[100] - 宁波圣洲承诺2017 - 2019年东方亿圣100%股权净利润实现数分别不低于75161.07万元、91747.08万元、111781.49万元[110] - 已完成2017年度业绩承诺，未完成2018和2019年度业绩承诺，宁波圣洲应补偿股份数[110] - 股份补偿对应现金分红返还为626,421,079.90元，业绩补偿存在较大不确定性[112] - 盈利补偿期间内每年度股份补偿计算方式有明确规定，若实施转增或股票股利分配、现金分红，补偿股份数量和金额相应调整[112] - 宁波圣洲承诺为业绩补偿采取措施，但因股份质押未能严格履行承诺[120] - 因业绩补偿承诺方股份质押，业绩补偿方案未能及时实施，相关方正设法解决[124] 承诺事项 - 西藏银亿、银亿控股、上市公司及全体董事等多方就重组提供信息的真实性、准确性、完整性作出声明和承诺，若违规将承担法律责任[100][102] - 银亿控股、西藏银亿承诺避免同业竞争，不直接或间接经营与银亿股份及其控股子公司主要业务构成竞争的业务[102] - 熊续强、银亿控股、西藏银亿承诺不从事与公司及其控股子公司构成竞争的业务，有竞争商业机会将通知并优先提供给公司[104] - 银亿控股、西藏银亿、熊续强承诺减少和避免与公司的关联交易，按市场化原则操作，不损害公司及股东利益[104][106] - 熊续强、银亿控股承诺与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面保持独立[106] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日已积极偿还占款[104][106] - 相关承诺自2016年9月29日起生效并持续[104][106] - 西藏银亿承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份，若特定条件触发，锁定期自动延长至少6个月[108] - 公司全体董事、高级管理人员等承诺保证填补回报措施切实履行，包括不输送利益、约束职务消费等[108] - 公司控股股东银亿控股、实际控制人熊续强承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[110] - 西藏银亿及银亿控股承担因ODI或加拿大交通部调查触发的宁波昊圣子公司产品召回成本和费用[110] - 西藏银亿等承诺为重组提供的资料真实、准确、完整，无虚假记载等[110] - 相关承诺人就重组向公司、中介机构等提供的资料真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题[112] - 承诺人作出避免同业竞争承诺，重组完成后不经营与公司及控股子公司构成直接竞争的业务[114] - 承诺人作出规范和减少关联交易承诺，重组完成后按规定行使股东权利、减少关联交易并按公允价格操作[114] - 2017 - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截至报告披露日已通过现金和以资抵债方式积极偿还占款[116] - 宁波圣洲承诺自取得银亿股份之股份发行上市之日起36个月内不转让股份，锁定 期满后，新增股份在履行补偿义务后的剩余部分一次性解除锁定[116] - 熊基凯、宁波维泰、宁波久特、宁波乾

公司基本信息 - 公司股票简称ST银亿，代码000981，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为熊续强，注册地址在中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼[20] - 公司办公地址在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼[20] - 公司网址为http://www.chinayinyi.cn，电子信箱为info@chinayinyi.cn[20] - 董事会秘书为赵姝，联系电话0574 - 87653687，传真0574 - 87653689，电子信箱000981@chinayinyi.cn[21] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[22] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[22] 审计报告情况 - 天健会计师事务所为本公司出具带强调事项段的保留意见审计报告[4] - 董事会、监事会、独立董事认可天健出具的带强调事项段的保留意见审计报告，公司将制定措施消除不利影响[195] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[150][152] 子公司与参股企业情况 - 宁波银亿房产有众多全资子公司和控股子公司，如南京银亿建设、银亿永茂房产等[15] - 公司有参股企业和联营企业，如康强电子、余姚伊顿房产等[17] - 2019年公司处置多家子公司股权，沈阳银亿房产股权处置价款为1.7397626409亿美元，沈阳银亿物业处置比例为100%，宁波瑞欣处置比例为82.38%，德国Tekshift处置价款为30万欧元[80] - 2019年8月21日新设鄞州银亿物业，出资比例100%，尚未出资[83] - 2019年注销多家子公司，如银亿永茂房产期初至处置日净利润为 - 280.65万美元，上海银乾经纪为94.304957万美元等[83] - 沈阳银亿房产转让100%权益给辽宁共享碧桂园置业有限公司，于2019年11月25日前收到1.223389亿美元股权转让价款[82] - 沈阳银亿物业于2019年11月11日完成股权变更，宁波瑞欣于2019年3月29日完成股权变更，德国Tekshift于2019年10月22日完成股权变更[80][82][83] - 2019年新设宁波鄞州银亿物业服务有限公司，通过股权转让取得宁波普利赛思电子有限公司和宁波康强电子股份有限公司[125] - 2019年注销宁波瑞利欣科技有限公司等多家公司，通过股权转让处置沈阳银亿房地产开发有限公司等多家公司[125] 财务数据整体情况 - 2019年营业收入为89.70亿元，较上年减少21.42%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -71.74亿元，较上年减少552.98%[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为10.98亿元，较上年增加819.38%[28] - 2019年末总资产为256.33亿元，较上年末减少30.62%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为65.52亿元，较上年末减少54.02%[28] - 2019年第一至四季度营业收入分别为24.19亿元、14.42亿元、13.75亿元、18.12亿元[31] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.30亿元、 -3.05亿元、 -3.82亿元、 -65.17亿元[32] - 2019年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.29亿元、5.41亿元、 -1.14亿元、4.43亿元[32] - 2018年非经常性损益合计为4.18亿元，2017年为10.21亿元[33] - 截至2019年末，公司总资产256.33亿元，较期初减少113.12亿元，下降30.62%[57] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产65.52亿元，较期初减少76.97亿元，下降54.02%[57] - 2019年度公司实现营业收入70.48亿元，同比减少19.21亿元，下降21.42%[57] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 71.74亿元[57] - 2019年公司营业收入70.48亿元，同比下降21.42%[71] - 2019年销售费用2.90亿元，同比减少25.97%；管理费用10.82亿元，同比增加19.99%[87] - 2019年财务费用8.54亿元，同比增加6.13%；研发费用2.89亿元，同比增加62.68%[89] - 2019年研发人员数量807人，研发投入金额8.06亿元，研发投入占营业收入比例11.44%[91] - 2019年经营活动现金流量净额10.98亿元，同比增加819.38%[92] - 2019年投资活动现金流量净额-4.34亿元，同比减少135.61%[92] - 2019年筹资活动现金流量净额-6.16亿元，同比增加86.31%[92] - 2019年投资收益2.21亿元，占利润总额比例-2.99%；资产减值51.53亿元，占利润总额比例-69.63%[96] - 2019年末货币资金8.79亿元，占总资产比例3.43%，比重较年初增加1.17%[97] - 应收账款期末余额为10.16亿元，占比3.96%，较上期增加0.35%[99] - 存货期末余额为61.03亿元，占比23.81%，较上期减少2.97%，主要系房地产项目公司股权处置后不再纳入合并范围所致[99] - 投资性房地产期末余额为12.19亿元，占比4.76%，较上期增加1.27%[99] - 报告期投资额为4.85亿元，上年同期投资额为10.17亿元，变动幅度为-52.32%[104] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -71.74亿元，现金分红金额为0，现金分红占比0%[151] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -10.99亿元，现金分红金额为0，现金分红占比0%[151] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为16.01亿元，现金分红金额为28.20亿元，现金分红占比176.08%[151] 主营业务情况 - 2000年主营业务为通信及相关设备制造业，2011年变更为房地产开发与经营业，2018年增加汽车零部件的生产、研发和销售[24] - 公司主营业务为高端制造业和房地产业，下辖一百余家境内外子公司[36] - 2019年国内汽车产销量同比分别下降7.5%和8.2%，公司生产无级变速器34.62万套、销售38.56万套，生产汽车安全气囊气体发生器2645.04万件、销售2636.00万件[38][40] - 2018年全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%，公司2019年房地产完成合同销售27.92亿元、资金回笼25.10亿元[41][42] - 公司房地产开发建筑面积约1200万平方米，为5万多户业主提供物业，开发区域扩展至十余个一、二线城市并进军海外市场[38] - 邦奇动力总成在全球有3个生产基地和4个研发中心，产品应用于多家国内外整车厂，正开拓欧洲、印度等市场[36][37] - ARC集团是全球第二大独立气体发生器生产商，在全球4个国家建有7个生产基地，产品供应给多家安全气囊生产商[37] - 汽车零部件收入47.86亿元，占比67.90%，同比下降6.59%；房产销售收入14.03亿元，占比19.90%，同比下降50.74%[71] - 华东地区收入45.42亿元，占比64.44%，同比下降0.54%；国外收入17.01亿元，占比24.13%，同比下降49.06%[71] - 无级变速器销售量38.56万套，同比下降5.25%；生产量34.62万套，同比下降21.11%；库存量4400套，同比下降89.94%[74] - 汽车安全气囊气体发生器销售量2635.99万件，同比下降19.24%；生产量2626.94万件，同比下降19.61%；库存量89.75万件，同比下降9.16%[74] - 房地产开发经营结转收入14.03亿元，同比下降50.74%；在建房屋建筑面积36.57万平方米，同比下降68.48%；存货52.11亿元，同比下降35.47%[74] - 汽车零部件营业成本42.80亿元，占比69.16%，同比增长59.47%；房产销售营业成本12.35亿元，占比19.95%，同比下降27.88%[77] - 无级变速器营业成本29.93亿元，占比48.35%，同比增长30.11%；汽车安全气囊气体发生器营业成本12.88亿元，占比20.81%，同比下降15.08%[77] - 物业管理收入6.37亿元，占比9.04%，同比增长23.23%；营业成本5.46亿元，占比8.83%，同比增长21.96%[71][77] - 其他业务收入2.23亿元，占比3.16%，同比下降53.75%；营业成本1.27亿元，占比2.06%，同比下降71.11%[71][77] 业务合作与拓展 - 邦奇动力总成与标致雪铁龙、蔚然动力成立合资公司，与印度塔塔集团接洽合作，进军新能源汽车核心零部件领域[37] - 邦奇动力总成和ARC集团围绕业务拓展、产品研发开展工作，包括深化合作、升级产品体系、加大新能源产品研发投入[40][41] - 邦奇动力总成与江淮、海马等国内车企及宝腾、标致雪铁龙等国外客户建立稳定供应关系[48] - ARC集团与奥托利夫、天合等全球最大的几家安全气囊生产商建立稳固长期战略合作[50] - ARC集团在混合式气体发生器领域取得77项专利[51] - 邦奇公司推动雪铁龙双离合混合动力变速箱项目，ARC公司获得大众全球新订单[58] - ARC公司将新型产气药产品G2P推向市场[58] 房地产项目情况 - 报告期内新增土地储备项目总计占地面积116.08万㎡，总建筑面积142.58万㎡，剩余可开发建筑面积142.58万㎡[64] - 慈溪上府本期预售面积10,147㎡，预售金额11,888万元，本期结算面积9,934.20㎡，结算金额14,356.87万元[64] - 宁波甬江东岸本期预售面积21,509㎡，预售金额21,225万元，本期结算面积23,429.29㎡，结算金额20,514.27万元[64] - 宁波海尚广场总面积59,979.51㎡，使用率100.00%；宁波海德商业中心总面积36,212.62㎡，使用率95.26%[66] - 宁波环球中心总面积18,679.46㎡，使用率88.67%；余姚四明广场总面积40,331.92㎡，使用率82.15%[66] - 宁波上上城总面积4,938.28㎡，使用率100.00%[66] - 公司房地产开发历经25年，开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供优质物业[51] 融资与担保情况 - 公司期末融资余额合计1,009,760.45万元，其中银行贷款486,320.80万元，融资成本区间4.55 - 8.05%[68] - 截至2019年12月31日，公司为商品房承购人提供的阶段性购房按揭贷款担保余额为208,676.23万元[69] 2020年计划 - 2020年公司计划开发建设面积57.78万平方米，计划竣工宁波朗境府、上海公园壹号两个项目，交付面积为24.77万平方米[68] - 2020年公司计划新开发南昌望城项目，计划新开工面积33.01万平方米[68] - 2020年公司要确保各项工作步入正轨、重塑正面形象，一切以经济效益为中心[126] - 2020年高端制造聚焦核心业务，深化汽车核心零部件产业链，房地产抓住重整契机争取新增项目[129] - 2020年计划开发建设面积57.78万平方米，竣工交付面积24.77万平方米，新开工面积33.01万平方米[129] - 高端制造业要拓展全球市场、降本增效、加大研发投入[129] - 房地产业要重塑品牌形象，完成项目交付、回笼资金、拓展新项目[129] - 内部管理要优化组织构架、拓展融资渠道、加强监督管理、加强人才建设[130] - 公司要提升规范意识，重塑资本市场形象，实现股东价值最优化[131] 投资者咨询情况 - 2019年1 - 5月期间，公司接到众多咨询，涉及经营情况、股份司法冻结、终止并购事项、公司债违约及进展、战略发展方向、诉讼相关事项、年报披露时间等[134][136] - 2019年4 - 5月，大量咨询聚焦股票ST原因、是否有退市风险、资金占用及解决方案、业绩亏损原因、业绩补偿方案等问题[134][136] - 2019年5月，多次有人咨询公司股价问题、股价后续走势判断、股票连续下跌原因[136] - 2019年5月，频繁有人咨询公司生产经营情况是否正常[136] - 投资者咨询公司股票ST原因、退市风险、股价、资金占用进展及解决措施等问题[138] - 投资者咨询公司生产经营情况、业绩情况、问询函回复进展等[138] - 投资者咨询公司债相关事项进展情况[138] - 投资者咨询控股股东申请重整事宜及进展情况[138][140] - 投资者咨询相关资金兑付安排和债务兑付安排[140] - 投资者咨询公司是否有破产风险[140] - 投资者咨询公司股价及业绩补偿方案[140] - 投资者咨询公司股票ST原因[142

财务数据整体情况 - 2020年第一季度营业收入9.21亿元，较上年同期减少61.93%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3.96亿元，较上年同期减少1231.50%[7] - 经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，较上年同期减少22.75%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.10元/股，较上年同期减少1100.00%[7] - 加权平均净资产收益率为 -6.18%，较上年同期减少6.43%[7] - 本报告期末总资产247.72亿元，较上年度末减少3.36%[7] - 归属于上市公司股东的净资产61.96亿元，较上年度末减少5.42%[7] - 2020年第一季度营业总收入9.21亿元，上期为24.19亿元[88] - 2020年第一季度营业总成本13.08亿元，上期为23.31亿元[89] - 2020年第一季度营业利润亏损4.41亿元，上期盈利7689.55万元[90] - 2020年第一季度净利润亏损3.94亿元，上期盈利7236.58万元[90] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润亏损3.96亿元，上期盈利3501.39万元[90] - 2020年第一季度流动负债合计38.91亿元，上期为37.97亿元[86] - 2020年第一季度非流动负债合计2.25亿元，与上期持平[86] - 2020年第一季度负债合计41.16亿元，上期为40.22亿元[86] - 2020年第一季度所有者权益合计103.00亿元，上期为104.07亿元[86] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.10元，上期为0.01元[91] - 2020年第一季度投资收益为 -6908.42万元，上年同期为121.34万元[94] - 2020年第一季度营业利润为 -10666.47万元，上年同期为 -58.30万元[94] - 2020年第一季度净利润为 -10706.47万元，上年同期为 -58.30万元[94] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金13.31亿元，上年同期为18.63亿元[96] - 2020年第一季度经营活动现金流量净额为1.77亿元，上年同期为2.29亿元[97] - 2020年第一季度投资活动现金流量净额为 -1.82亿元，上年同期为0.21亿元[98] - 2020年第一季度筹资活动现金流量净额为 -0.87亿元，上年同期为 -1.28亿元[98] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物影响为 -4.14万元，上年同期为 -29.04万元[98] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -0.92亿元，上年同期为1.21亿元[98] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -0.03万元，上年同期为 -190.04万元[100] - 投资活动产生的现金流量净额为1740233.36元[102] - 筹资活动现金流入小计为1000000.00元[102] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为899078.55元[102] - 筹资活动现金流出小计为899078.55元[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为100921.45元[102] - 现金及现金等价物净增加额为 -59227.39元[102] - 期初现金及现金等价物余额为2724814.54元[102] - 期末现金及现金等价物余额为2665587.15元[102] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,698[12] - 宁波圣洲投资有限公司持股比例22.91%，持股数量9.23亿股[12] - 宁波银亿控股有限公司持股比例18.55%，持股数量7.47亿股[12] 财务项目变动情况 - 应收款项融资期末数为13,639.09，较期初数增长97.35%，主要系加速应收款项融资回款[22] - 应收账款期末数为50,596.73，较期初数下降50.19%，主要系加速应收账款回款[22] - 营业收入本期数为92,088.68，较上年同期下降61.93%，主要因房地产项目交付结转收入减少及汽车零配件营收下滑[22] - 营业成本本期数为88,454.90，较上年同期下降54.29%，因营业收入减少致营业成本相应减少[22] - 经营活动现金流入小计本期数为147,872.34，较上年同期下降33.70%，主要系销售回款减少[22] - 投资活动现金流入小计本期数为0.00，较上年同期下降100.00%，因上年同期处置子公司收回款项[24] - 筹资活动现金流入小计本期数为17,800.00，较上年同期下降75.50%，主要系取得贷款减少[24] - 2020年3月31日货币资金784179825.17元，较2019年12月31日的879450394.03元减少[79] - 2020年3月31日应收账款505967348.39元，较2019年12月31日的1015866434.62元大幅减少[79] - 2020年3月31日应收款项融资136390902.00元，较2019年12月31日的69110500.00元增加[79] - 2020年3月31日其他应收款1583675619.45元，较2019年12月31日的2684223462.62元减少[79] - 2020年3月31日存货6093310041.96元，较2019年12月31日的6103440286.43元略有减少[79] - 2020年3月31日流动资产合计10426774215.12元，较2019年12月31日的12070160078.14元减少[79] - 公司2020年第一季度末资产总计247.72亿元，较2019年末256.33亿元下降3.36%[81] - 负债合计182.01亿元，较2019年末187.09亿元下降2.72%[82] - 所有者权益合计65.71亿元，较2019年末69.23亿元下降5.08%[83] - 母公司2020年3月31日资产总计144.16亿元，较2019年末144.29亿元微降0.09%[85] - 公司长期股权投资从2019年末8.19亿元增至2020年第一季度末16.81亿元[81] - 母公司长期股权投资从2019年末91.03亿元增至2020年3月31日99.64亿元[85] - 公司应付利息从2019年末4.36亿元增至2020年第一季度末6.03亿元[82] - 母公司应付利息从2019年末3.19亿元增至2020年3月31日4.13亿元[85] - 公司投资性房地产从2019年末12.19亿元降至2020年第一季度末11.18亿元[81] - 公司无形资产从2019年末32.08亿元降至2020年第一季度末31.99亿元[81] 公司重大事项 - 2019年10月10日公司被债权人申请重整，能否受理及是否进入重整程序不确定[25] - 公司拟将银亿控股偿还剩余占款日期由2020年4月15日延期至2020年10月31日[26] - 2019年经审计年度报告延期至2020年6月20日披露[28] - 公司预计2019年归属于上市公司股东的净利润亏损约48.5 - 59.5亿元[29] - 2019年经审计年度报告延期至2020年6月20日披露[29] - 银亿控股偿还剩余占款日期拟由2020年4月15日延期至2020年10月31日[29] - 因2018年关联交易未及时履行信息披露义务，公司及相关负责人收到《行政处罚决定书》[29] - 2020年第一季度公司无证券投资、委托理财、衍生品投资和违规对外担保情况[70][71][72][75] - 2020年第一季度公司接待多次电话沟通咨询，涉及以资抵债、资金占用、债券会议等情况[73] - 控股股东及其关联方非经营性占用资金期末合计52370.34万元，占最近一期经审计净资产比例3.57%，预计2020年10月31日前清偿[76] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整年初财务报表[103] - 公司第一季度报告未经审计[103] 业绩承诺情况 - 西藏银亿承诺2017 - 2019年标的资产净利润实现数分别不低于1.67683亿元、2.617033亿元、3.25797亿元[31] - 已完成2017年度业绩承诺，未完成2018年度业绩承诺，2019年度业绩实现情况尚在审计中[31] - 2017 - 2019年为盈利补偿期间，宁波圣洲承诺2017年净利润实现数不低于75161.07万元，2018年不低于91747.08万元，2019年不低于111781.49万元[49] - 已完成2017年度业绩承诺，未完成2018年度业绩承诺，2019年度业绩实现情况尚在审计过程中[47][49] - 若盈利补偿期间标的资产净利润实现数低于承诺数，宁波圣洲须以股份补偿，补偿股份数量有相应计算和调整方式[49] - 若上市公司在盈利补偿期间实施现金分红，宁波圣洲应返还相应现金分红[49] 相关方承诺情况 - 宁波银亿控股及实际控制人熊续强先生承诺在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过董事会成员的50% [31] - 银亿控股、宁波昊圣等就重组提供资料承诺真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题[35][37] - 银亿控股、西藏银亿、熊续强承诺避免与银亿股份同业竞争，不侵占商业机会[39] - 若重组信息涉虚假等被立案侦查，相关方将暂停转让股份并锁定[37] - 若调查发现违法违规，相关方承诺锁定股份用于投资者赔偿[37] - 相关承诺自2016年9月29日起生效，正在严格按承诺事项履行[35][37][39] - 银亿控股、西藏银亿承诺规范和减少关联交易，按市场化原则和公允价格操作，履行程序及信息披露义务，杜绝非法占用资金等行为[41] - 熊续强承诺与公司减少和避免关联交易，按规定操作，不损害公司及其他股东合法权益，杜绝非法占用资金等行为[41][43] - 熊续强、银亿控股承诺与公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持相互独立[43] - 西藏银亿承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份，若特定条件触发，锁定期自动延长至少6个月[45] - 宁波圣洲补偿股份优先采用股份回购注销方案，若无法实施则将股份赠送给其他股东，补偿股份注销或赠与前放弃表决权及股利分配权[51] - 相关承诺人就重组提供资料真实准确完整，若信息涉假被立案，将暂停转让股份并锁定[51] - 承诺人及所控企业不经营与银亿股份竞争业务，有竞争商业机会通知并优先提供给公司[53] - 承诺人避免从事侵占公司商业机会及损害公司和股东利益的行为[53] - 重组完成后承诺人严格按规定行使股东权利义务，关联交易表决时回避[53] - 宁波圣洲承诺自取得银亿股份之股份发行上市之日起36个月内不转让，若满足特定条件锁定期自动延长至少6个月[57] - 银亿控股、熊续强等承诺在本次重组前直接及间接持有的上市公司股份，在重组完成后12个月内不以任何方式转让[57] - 银亿股份全体董事、高级管理人员承诺填补回报措施能切实履行，不无偿或以不公平条件输送利益[57] - 熊续强、银亿控股等承诺与银亿股份在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持相互独立[55] - 银亿股份承诺2015年1月1日至2017年3月31日项目无闲置土地等违法违规行为[59] - 宁波圣洲承诺为业绩补偿采取融资、合理质押等措施，但因股份质押未及时实施补偿方案[61] - 宁波银亿控股和熊续强承诺避免同业竞争，将商业机会通知兰光科技[61] - 宁波银亿控股和熊续强承诺减少和规范关联交易，2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为[61] - 宁波圣洲和西藏银亿及其母公司银亿控股正设法解决业绩补偿问题[64] 资金占用情况 - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截至报告披露日已积极偿还占款[30][31] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日已通过现金和以资抵债方式积极偿还占款[41][43] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为[53] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日已通过现金和以资抵债方式积极偿还占款[55] - 2018年发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截至报告披露日已积极偿还占款[65] - 截止报告披露日，银亿控股及其关联方已通过现金和以资抵债偿还部分占款，剩余占款2020年10月31日前在重整程序中筹集现金偿还[64] - 2020年1月2日，银亿控股关联方将山西凯能矿业51%股权过户至公司名下为剩余占款担保[64]

财务数据概述 - 2020年第一季度营业收入9.21亿元，较上年同期减少61.93%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3.96亿元，较上年同期减少1231.50%[8] - 经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，较上年同期减少22.75%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.10元/股，较上年同期减少1100.00%[8] - 加权平均净资产收益率为 - 6.01%，较上年同期减少6.26%[8] - 报告期末总资产248.64亿元，较上年度末减少3.03%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产63.80亿元，较上年度末减少5.28%[8] - 2020年1 - 3月营业收入为92,088.68，较2019年1 - 3月的241,888.27下降61.93%[22] - 经营活动现金流入小计2020年1 - 3月为147,872.34，较2019年1 - 3月的223,039.14下降33.70%[22] - 投资活动现金流出小计2020年为18,182.55，较2019年的54,502.43下降66.64%[24] - 筹资活动现金流入小计2020年为17,800.00，较2019年的72,655.40下降75.50%[24] - 现金及现金等价物净增加额2020年为 - 9,213.91，较2019年的12,125.18下降175.99%[24] - 2020年第一季度公司资产总计248.64亿元，较2019年末的256.41亿元下降3.03%[74] - 负债合计181.08亿元，较2019年末的185.34亿元下降2.30%[76] - 所有者权益合计67.55亿元，较2019年末的71.07亿元下降4.95%[78] - 2020年第一季度营业总收入9.21亿元，上期为24.19亿元[85] - 2020年第一季度营业总成本13.08亿元，上期为23.31亿元[87] - 2020年第一季度营业利润亏损4.41亿元，上期盈利7689.55万元[87] - 2020年第一季度净利润亏损3.94亿元，上期盈利7236.58万元[91] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润亏损3.96亿元，上期盈利3501.39万元[91] - 2020年第一季度流动负债合计38.91亿元，上期为37.97亿元[83] - 2020年第一季度负债合计41.16亿元，上期为40.22亿元[83] - 2020年第一季度所有者权益合计103.00亿元，上期为104.07亿元[83] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.10元，上期为0.01元[91] - 2020年第一季度稀释每股收益为 - 0.10元，上期为0.01元[91] - 母公司本期营业利润为 - 1.0666474236亿美元，上期为 - 58.296165万美元，亏损大幅增加[94] - 母公司本期净利润为 - 1.0706474236亿美元，上期为 - 58.296165万美元，亏损扩大[94] - 经营活动现金流入本期为14.7872339735亿美元，上期为22.3039135377亿美元，有所减少[97] - 经营活动现金流出本期为13.0218642794亿美元，上期为20.0186904458亿美元，有所减少[100] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.7653696941亿美元，上期为2.2852230919亿美元，有所减少[100] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8182550334亿美元，上期为2084.181148万美元，由正转负[100] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8680.907136万美元，上期为 - 1.2782195796亿美元，亏损减少[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9213.905216万美元，上期为1.2125175348亿美元，由正转负[101] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.8440836614亿美元，上期为8.6874719309亿美元，有所减少[101] - 经营活动现金流入小计本期为610.16万元，上期为106.90万元[102] - 经营活动现金流出小计本期为610.18万元，上期为296.94万元[102] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 271.01元，上期为 - 190.04万元[102] - 投资活动产生的现金流量净额上期为174.02万元[104] - 筹资活动现金流入小计上期为100万元[104] - 筹资活动现金流出小计本期为60元，上期为89.91万元[104] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 60元，上期为10.09万元[104] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 331.01元，上期为 - 5.92万元[104] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.47万元，上期为266.56万元[104] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.43万元，上期为266.56万元[104] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,698户[13] - 前十大股东中，宁波圣洲投资有限公司持股比例22.91%，宁波银亿控股有限公司持股比例18.55%，熊基凯持股比例17.67%[13] 营业外收支 - 计入当期损益的政府补助48.40万元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出80.59万元[10][12] 资产项目变动 - 应收票据期末数为13,639.09，较期初数6,911.05增长97.35%[22] - 应收账款期末数为54,319.64，较期初数105,309.55下降48.42%[22] - 2020年3月31日货币资金为784179825.17元，较2019年12月31日的879450394.03元减少[72] - 2020年3月31日应收票据为136390902.00元，较2019年12月31日的69110500.00元增加[72] - 2020年3月31日应收账款为543196420.24元，较2019年12月31日的1053095506.47元减少[72] - 2020年3月31日其他应收款为1524448636.08元，较2019年12月31日的2596099236.08元减少[72] - 2020年3月31日流动资产合计为10432938306.09元，较2019年12月31日的12047426925.95元减少[72] - 母公司2020年3月31日流动资产合计41.42亿元，较2019年末的50.16亿元下降17.40%[79] - 母公司非流动资产合计102.74亿元，较2019年末的94.13亿元增长9.15%[81] - 公司长期股权投资从8.15亿元增长至16.77亿元，增幅达105.63%[74] - 投资性房地产从12.19亿元降至10.38亿元，降幅为14.83%[74] - 应付职工薪酬从2.74亿元降至1.68亿元，降幅为38.69%[76] - 其他应付款从16.22亿元增至17.82亿元，增幅为9.87%[76] - 未分配利润亏损从47.63亿元扩大至51.59亿元，亏损幅度增加8.30%[78] 公司重大事项 - 2019年10月公司被债权人申请重整，截至报告披露日申请未被法院裁定受理[25] - 公司实际控制人将山西凯能49%股权抵偿占款92,965.06万元，剩余占款拟延期至2020年10月31日偿还[25][26] - 2020年1月公司及相关人员因关联交易未及时披露收到行政处罚[26] 业绩承诺 - 西藏银亿承诺2017 - 2019年标的资产净利润实现数，2017年不低于16768.30万元，2018年不低于26170.33万元，2019年不低于32579.70万元[28] - 2017年度业绩承诺未完成，2018年度业绩承诺未完成，2019年度业绩实现情况尚在审计中[28] - 若盈利补偿期间标的资产净利润实现数低于承诺数，西藏银亿须以股份补偿，有相应计算和调整方式[30] - 盈利补偿期间为2017 - 2019年，2017年净利润承诺数不低于75161.07万元，2018年不低于91747.08万元，2019年不低于111781.49万元[43] - 2017年度业绩承诺未完成，2018年度业绩承诺未完成，2019年度业绩实现情况尚在审计过程中[43] - 若盈利补偿期间标的资产净利润实现数低于承诺数，宁波圣洲须以本次交易中取得的上市公司股份向银亿股份补偿[45] - 盈利补偿期间内每年度股份补偿计算方式：宁波圣洲当期应补偿股份数＝（标的资产截至当年期末累计净利润承诺数－标的资产截至当年期末累计净利润实现数）÷盈利补偿期间内标的资产的净利润承诺数总额×认购股份总数－宁波圣洲已补偿股份数量[45] - 若公司在盈利补偿期间实施转增或股票股利分配，宁波圣洲应补偿股份数量相应调整为：当年股份应补偿数(调整后) ＝当年股份应补偿数×(1 ﹢转增或送股比例)[45] - 若上市公司在盈利补偿期间实施现金分红，现金分红部分宁波圣洲应作相应返还，计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×补偿股份数量[45] - 上市公司就宁波圣洲补偿的股份，首先采用股份回购注销方案，若无法实施，将要求宁波圣洲将应补偿股份赠送给其他股东[45] - 自宁波圣洲应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被赠送给其他股东前，宁波圣洲承诺放弃该等股份表决权及获得股利分配的权利[45] 相关承诺 - 宁波银亿控股和熊续强承诺上市公司董事会中关联董事比例不超50%，独立董事担任专业委员会召集人[28] - 西藏银亿承诺所提供信息真实、准确、完整，严格按承诺事项履行相关承诺[30] - 银亿控股、宁波昊等就重组提供信息的真实性、准确性和完整性作出声明与承诺，若违规将担责[34] - 银亿控股、西藏银亿、熊续强承诺避免同业竞争，若有竞争商业机会优先给银亿股份[37] - 相关承诺自2016年9月29日起生效且持续履行[34][37] - 西藏银亿承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份，若特定条件触发锁定期自动延长至少6个月[42] - 银亿控股、西藏银亿、熊续强承诺规范和减少关联交易，按市场化原则和公允价格操作，履行程序及披露义务，不损害公司及其他股东权益[38] - 熊续强、银亿控股承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面独立性[38][42] - 公司全体董事、高级管理人员、实际控制人及控股股东承诺保证填补回报措施切实履行，包括不输送利益、约束职务消费等[42] - 西藏银亿及银亿控股承诺承担因ODI或加拿大交通部相关调查触发的宁波昊圣子公司产品召回成本和费用[43] - 公司相关方承诺为本次重组提供的所有资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[43][45] - 2017年5月31日起，银亿控股等承诺避免同业竞争，不经营与银亿股份竞争业务，有竞争商业机会优先提供给银亿股份[49] - 2017年5月31日起，银亿控股等承诺规范和减少关联交易，2018年度发生非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日已积极偿还占款[49] - 2017年5月31日起，熊续强等承诺保证上市公司独立性，包括人员、资产、财务、机构和业务独立，2018年度发生非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日已积极偿还占款[50] - 2017年11月9日起，宁波圣洲承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让，锁定期至2021年5月9日，满足条件锁定期自动延长至少6个月[50] - 熊基凯等承诺自2017年11月9日取得银亿股份发行上市股份起36个月内不转让股份[52] - 银亿股份全体董事等承诺填补回报措施相关内容，自2017年5月31日起持续承诺[52] - 银亿股份及其相关方承诺2015年1月1日至2017年3月31日项目土地开发及房地产建设合法合规，自2017年5月31日起持续承诺[52][54] - 宁波圣洲承诺为业绩承诺义务履行采取有效措施，预计2020年12月31日完成，但因股份质押未能严格履行[54] - 银亿集团承诺承担因土地闲置和税收优惠收回产生的损失，分别自2009年1月1日和2010年1月1日起持续承诺[54] - 宁波银亿控股和熊续强承诺避免同业竞争，自2009年1月1日起持续承诺[54] - 宁波银亿控股和熊续强承诺减少和规范关联交易，自2009年1月1日起持续承诺[54] 资金占用情况 - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日已积极偿还占款[28] - 银亿控股及其关联方曾在2

财务数据概述 - 本报告期末总资产343.98亿元，较上年度末调整后减少6.89%[7] - 归属于上市公司股东的净资产131.00亿元，较上年度末调整后减少8.06%[7] - 本报告期营业收入13.75亿元，同比增长3.06%；年初至报告期末营业收入52.36亿元，同比减少17.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3.82亿元，同比减少338.68%；年初至报告期末为 - 6.57亿元，同比减少184.62%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.56亿元，同比减少61.78%[7] - 2019年第三季度公司资产总计343.98亿元，较2018年末的369.44亿元下降约6.89%[76] - 流动负债合计180.66亿元，较2018年末的190.39亿元下降约5.11%[78] - 非流动负债合计27.92亿元，较2018年末的32.16亿元下降约13.18%[78] - 归属于母公司所有者权益合计131.00亿元，较2018年末的142.49亿元下降约8.06%[80] - 母公司2019年9月30日资产总计201.91亿元，较2018年末的201.79亿元微增约0.06%[83] - 母公司短期借款3.97亿元，较2018年末的7.15亿元下降约44.46%[83] - 长期应收款从2018年末的9.85亿元降至2019年第三季度的8.82亿元，下降约10.41%[76] - 长期股权投资从2018年末的18.33亿元降至2019年第三季度的13.42亿元，下降约26.76%[76] - 固定资产从2018年末的37.54亿元增至2019年第三季度的40.68亿元，增长约8.36%[76] - 无形资产从2018年末的28.86亿元增至2019年第三季度的32.62亿元，增长约12.99%[76] - 2019年第三季度营业总收入为13.75亿元，较上期的13.34亿元增长3.05%[89] - 2019年第三季度营业总成本为18.92亿元，较上期的17.40亿元增长8.74%[89] - 2019年第三季度营业利润为 - 4.74亿元，上期为1.76亿元[91] - 2019年第三季度净利润为 - 3.86亿元，上期为1.69亿元[91] - 2019年第三季度末流动负债合计为39.19亿元，较上期的32.78亿元增长19.55%[85] - 2019年第三季度末非流动负债合计为2.20亿元，较上期的7.98亿元减少72.44%[85] - 2019年第三季度末负债合计为41.39亿元，较上期的40.77亿元增长1.50%[85] - 2019年第三季度基本每股收益为 - 0.0948元，上期为0.0397元[93] - 2019年第三季度稀释每股收益为 - 0.0948元，上期为0.0397元[93] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润为610.07万元，上期为 - 2198.52万元[93] - 母公司本报告期营业收入为0元，营业成本为0元，管理费用875,262.94元，较上期4,164,986.12元减少，财务费用32,735,557.74元，较上期 - 104,132.05元增加，投资收益11,916.29元，较上期156,000,000.00元大幅减少，营业利润 - 33,598,904.39元，较上期151,939,145.93元由盈转亏[94] - 母公司本报告期利润总额 - 33,598,904.39元，较上期151,939,145.93元由盈转亏，净利润 - 24,921,828.87元，较上期133,424,318.73元由盈转亏[96] - 合并年初到报告期末营业总收入5,236,169,704.49元，较上期6,361,813,322.89元减少[98] - 合并年初到报告期末营业总成本6,033,092,073.12元，较上期6,199,770,738.48元略有减少，其中营业成本4,378,648,120.27元，较上期4,520,063,886.66元减少，税金及附加107,385,014.70元，较上期66,400,518.47元增加，销售费用108,071,482.64元，较上期181,799,643.37元减少，管理费用672,473,647.06元，较上期732,862,704.38元减少，研发费用138,166,826.19元，较上期154,696,062.00元减少，财务费用628,346,982.26元，较上期543,947,923.60元增加[100] - 合并年初到报告期末投资收益 - 35,809,667.16元，较上期852,867,071.36元由盈转亏，资产减值损失55,261,354.39元，较上期83,659,032.86元减少，资产处置收益15,667,494.25元，较上期60,790,764.73元减少[100] - 合并年初到报告期末营业利润 - 723,139,363.95元，较上期1,174,529,304.88元由盈转亏，利润总额 - 823,348,140.75元，较上期1,094,835,785.19元由盈转亏，净利润 - 603,709,577.86元，较上期931,297,374.55元由盈转亏[100] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为 - 49,300,087.75元[103] - 持续经营净利润为 - 6.05亿元，上期为9.31亿元[104] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 6.57亿元，上期为7.76亿元[104] - 综合收益总额为 - 6.61亿元，上期为11.76亿元[104] - 基本每股收益为 - 0.1630，上期为0.1926[104] - 母公司营业利润为 - 6704.90万元，上期为1.43亿元[107] - 母公司净利润为 - 5000.90万元，上期为1.25亿元[107] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54.01亿元，上期为100.41亿元[110] - 收到的税费返还为5140.74万元，上期为1293.94万元[110] - 收到其他与经营活动有关的现金为7.81亿元，上期为5.97亿元[110] - 2019年第三季度经营活动现金流入小计62.33亿元，上年同期为106.50亿元；经营活动现金流出小计55.78亿元，上年同期为89.35亿元；经营活动产生的现金流量净额6.56亿元，上年同期为17.15亿元[112] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计10.05亿元，上年同期为69.63亿元；投资活动现金流出小计8.48亿元，上年同期为81.36亿元；投资活动产生的现金流量净额1.56亿元，上年同期为 - 11.73亿元[112] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计26.22亿元，上年同期为97.85亿元；筹资活动现金流出小计33.24亿元，上年同期为131.79亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 7.02亿元，上年同期为 - 33.95亿元[114] - 2019年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 30.58万元，上年同期为103.32万元；现金及现金等价物净增加额1.10亿元，上年同期为 - 28.51亿元；期末现金及现金等价物余额8.58亿元，上年同期为9.98亿元[114] - 2019年母公司年初到报告期末经营活动现金流入小计1556.04万元，上年同期为45.43亿元；经营活动现金流出小计1751.82万元，上年同期为17.20亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 195.78万元，上年同期为28.23亿元[115] - 2019年母公司年初到报告期末投资活动现金流入小计2.03亿元，上年同期为30.65亿元；投资活动现金流出小计182.87万元，上年同期为7.75亿元；投资活动产生的现金流量净额2.02亿元，上年同期为22.90亿元[115][117] - 2019年母公司年初到报告期末筹资活动现金流入小计2.19亿元，上年同期为8.25亿元；筹资活动现金流出小计4.19亿元，上年同期为59.36亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.00亿元，上年同期为 - 51.12亿元[117] - 2019年母公司年初到报告期末现金及现金等价物净增加额 - 10.14万元，上年同期为100.74万元；期末现金及现金等价物余额262.35万元，上年同期为426.90万元[117] - 2019年1月1日合并资产负债表中货币资金为8.40亿元，应收票据为1.19亿元，应收账款为13.34亿元[118] - 公司2019年第三季度流动资产合计175.85亿元，非流动资产合计193.60亿元，资产总计369.44亿元[120][122] - 公司流动负债合计190.39亿元，非流动负债合计32.16亿元，负债合计222.55亿元[122][125] - 公司所有者权益合计146.90亿元，其中归属于母公司所有者权益合计142.49亿元，少数股东权益4.41亿元[125] - 公司预付款项为19.82亿元，其他应收款为25.99亿元，存货为98.95亿元[120] - 公司债权投资为1500万元，可供出售金融资产为 - 5.88亿元，持有至到期投资为 - 1500万元[120] - 公司长期应收款为9.85亿元，长期股权投资为18.33亿元，其他非流动金融资产为5.88亿元[120] - 公司固定资产为37.54亿元，在建工程为11.53亿元，无形资产为28.86亿元[120] - 公司短期借款为27.68亿元，应付账款为20.93亿元，预收款项为47.48亿元[122] - 公司长期借款为11.44亿元，应付债券为9.30亿元，预计负债为5.78亿元[125] - 公司股本为19.25亿元，资本公积为95.81亿元，未分配利润为22.50亿元[125] - 2019年第三季度公司资产总计201.79亿元，非流动资产合计149.76亿元[129] - 2019年第三季度公司流动负债合计32.78亿元，非流动负债合计7.98亿元，负债合计40.77亿元[129][133] - 2019年第三季度公司所有者权益合计161.02亿元[133] - 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据，如应收票据及应收账款拆分为应收票据1.19亿元和应收账款13.34亿元[134] - 2019年起应付票据及应付账款调整后应付账款为20.93亿元，应付票据为0 [134] - 2019年起持有至到期投资调整为债权投资1500万元，可供出售金融资产调整为其他非流动金融资产5.88亿元[134] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数54,011户[13] - 宁波圣洲投资有限公司持股比例22.91%，为第一大股东，其股份存在质押和冻结情况[13] - 宁波银亿控股有限公司与熊基凯为一致行动人关系[16] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[21] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 - 5290.70万元[12] 资产变动情况 - 其他应收款期末数179,365.16万元，较期初减少31.01%，系收回部分大股东占用资金[25] - 长期股权投资期末数134,220.69万元，较期初减少26.76%，因本期股权转让[25] - 在建工程期末数76,083.74万元，较期初减少34.03%，因完工工程转入固定资产[25] 现金流量变动情况 - 2019年1 - 9月经营活动现金流入小计623,340.83万元，较上年同期减少41.47%，因销售回款减少[25] - 2019年1 - 9月投资活动现金流入小计100,487.69万元，较上年同期减少85.57%，因上年同期收回款项金额大[26] 大股东占款情况 - 截止报告披露日，银亿控股及其关联方现金归还占款3.11亿元，宁波普利赛思电子有限公司100%股权转让完成工商变更用以抵偿占款[27] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告期末尚有占款未偿还完毕[32] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告期末尚有占款未偿还完毕[41][45] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截至报告期末尚有占款未偿还完毕[50][52] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，期末尚有

公司基本信息 - 公司为银亿股份有限公司，股票简称ST银亿，代码000981[1][2] - 公司股票简称为ST银亿，代码为000981，上市于深圳证券交易所[32] - 公司法定代表人为熊续强[32] - 董事会秘书为赵姝，联系地址为浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼，电话0574 - 87653687，传真0574 - 87653689，电子信箱000981@chinayinyi.cn[33] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[34] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[35] 报告发布信息 - 2019年半年度报告发布于2019年8月31日[3] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 公司治理与报告保证 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[6] 财务数据概况 - 本报告期营业收入38.61亿元，上年同期50.28亿元，同比减少23.20%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2.19亿元，上年同期6.83亿元，同比减少132.12%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为7.70亿元，上年同期13.54亿元，同比减少43.16%[37] - 基本每股收益 -0.0545元/股，上年同期0.1696元/股，同比减少132.13%[37] - 加权平均净资产收益率为 -1.52%，上年同期3.76%，下降5.28个百分点[37] - 本报告期末总资产350.39亿元，上年度末367.81亿元，同比减少4.73%[37] - 归属于上市公司股东的净资产143.30亿元，上年度末146.25亿元，同比减少2.02%[37] - 2019年1-6月公司营业收入38.61亿元，同比下降23.20%；归属上市公司股东净利润-2.19亿元，同比下降132.12%[58] - 2019年上半年营业收入38.61亿元，同比减少23.20%；营业成本30.92亿元，同比减少11.36%[66] - 销售费用6861.30万元，同比减少42.18%；管理费用5.26亿元，同比增加15.93%；财务费用3.61亿元，同比增加68.20%[66] - 所得税费用 -1.08亿元，同比减少164.62%；研发投入3.91亿元，同比增加4.62%[66] - 经营活动现金流量净额7.70亿元，同比减少43.16%；投资活动现金流量净额1.93亿元，上年同期为 -4911.72万元[66] - 筹资活动现金流量净额 -5.56亿元，上年同期为 -36.37亿元；现金及现金等价物净增加额4.06亿元，上年同期为 -23.32亿元[68] - 汽车零部件营业收入23.81亿元，同比减少21.66%；房产销售营业收入9.96亿元，同比减少36.07%[68] - 物业管理营业收入2.88亿元，同比增加27.66%；其他业务营业收入1.97亿元，同比减少4.17%[68] - 投资收益 -3984.72万元，占利润总额比例14.74%，主要系处置瑞欣置业股权所致[70] - 本报告期末货币资金12.799亿元，占总资产3.65%，较上年同期末减少4.473亿元，比重降低0.38%[71] - 本报告期末存货86.787亿元，占总资产24.77%，较上年同期末减少56.455亿元，比重降低8.66%，主要因房地产项目公司股权处置后不再纳入合并范围[71] - 本报告期末固定资产41.491亿元，占总资产11.84%，较上年同期末增加8.021亿元，比重增加4.03%，主要因本期高端制造生产线及设备完工转入[71] - 本报告期末长期借款15.7996亿元，占总资产4.51%，较上年同期末减少29.8588亿元，比重降低6.15%，主要因转至一年内到期的非流动负债[71] - 本报告期末商誉60.2557亿元，占总资产17.20%，较上年同期末减少9.0927亿元，比重增加1.02%，主要因计提商誉减值准备[71] - 本报告期末一年内到期的非流动负债58.2754亿元，占总资产16.63%，较上年同期末增加19.5119亿元，比重增加7.58%，主要因长期借款、应付债券转入[73] - 报告期投资额900万元，上年同期投资额10.0436亿元，变动幅度为 -99.10%[77] - 公司预计2019年1 - 9月累计净利润为-96000万元至-64000万元，上年同期为85322.77万元，下降175.01% - 212.51%[88] - 公司预计2019年1 - 9月基本每股收益为-0.2383元/股至-0.1589元/股，上年同期为0.2118元/股，下降175.01% - 212.51%[88] 子公司情况 - 东方亿圣等众多公司为公司全资或控股子公司[23][25] - 公司汽车动力总成业务子公司邦奇动力总成在全球有3个生产基地和4个研发中心，产品配套多家车企，正开拓欧洲、印度市场并进军新能源领域[44] - 公司汽车安全气囊气体发生器业务子公司ARC集团在全球4个国家建有7个生产基地，产品供应多家安全气囊生产商[44] - 公司房地产业务开发建筑面积约1200万平方米，为5万多户业主提供物业，开发区域扩展至多个城市并进军海外[44] - 比利时邦奇资产规模为64.9042539266亿美元，收益为 - 4423.87456万美元，占公司净资产比重43.93%[49] - ARC美国资产规模为6.07504985亿美元，收益为 - 2504.2507万美元，占公司净资产比重4.11%[49] - ARC墨西哥资产规模为1.16156053亿美元，收益为825.0114万美元，占公司净资产比重0.79%[49] - ARC马其顿资产规模为1.76569326亿美元，收益为1320.0688万美元，占公司净资产比重1.20%[49] - 邦奇动力总成与吉利、江淮等国内车企及宝腾、标致雪铁龙等国外客户建立稳固供应关系[51] - ARC集团与奥托利夫、天合等全球最大几家安全气囊生产商建立稳固长期战略合作[52] - ARC集团在混合式气体发生器领域取得77项专利[53] - 公司房地产开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供优质物业[53] - 公司是具有国家一级房地产开发资质的专业企业，以宁波为总部跨区域发展[53] - 公司银亿品牌在区域内知名度高，开发区域涉及十余个一、二线城市[55] - 2019年1-6月公司生产无级变速器17.6万套、销售19.2万套；生产汽车安全气囊气体发生器1370万件、销售1380万件[58] - 邦奇动力总成美国福特CVT项目已量产，与蔚来合资公司已投产，印度塔塔DCT项目预计2020年量产，标致雪铁龙项目2021年供货[58] - ARC集团加强与均胜、现代摩比斯、延锋百利得等安全气囊生产商合作[58] - 2019年上半年公司在开发和竣工项目共9个，开发建设总面积116.02万平方米，在建面积113.80万平方米、竣工面积2.22万平方米[58] - 公司2019年上半年主要房地产项目总预计投资额96.10亿元，实际投资额度56.01亿元[58][62] - 2019年上半年公司土地储备占地面积合计206.99万平方米，规划总建筑面积271.09万平方米[62] - 2019年上半年公司房地产项目预售面积合计592,586平方米，总可售面积702,582平方米[62] - 2019年上半年公司房地产项目报告期内预售面积101,210平方米，报告期末累计预售面积494,949平方米[62] - 2019年上半年公司房地产项目报告期内结算面积15,484平方米，报告期末累计结算面积228,134平方米[62] - 公司主要物业项目总占地面积67382.65平方米，总建筑面积158141.79平方米，各项目出租率在88.88%-100%之间[64] - 比利时邦奇子公司净利润为-4423.87万元，ARC西安子公司净利润为4073.29万元，南京邦奇子公司净利润为-12536.77万元[85] - 宁波银亿房产子公司净利润为3925.40万元，宁波荣耀置业子公司净利润为-3789.39万元，南昌银亿房产子公司净利润为-2736.66万元[85] - 慈溪恒康投资子公司净利润为2201.36万元，上海添泰置业子公司净利润为9841.47万元[85][87] - 报告期内，公司通过股权转让处置宁波瑞欣置业和安吉盛建置业，注销银亿永茂房产等多家子公司[87] 项目投资情况 - 宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目报告期投入481.027万元，截至报告期末累计实际投入2.4231亿元，项目进度88.02%，累计实现收益 -2184.6309万元[77] - 公司证券投资最初投资成本1500万元，期末账面价值1500万元，采用成本法计量，资金来源为自有资金[79] 资产受限情况 - 截至报告期末，公司受限资产合计53.0982亿元，包括货币资金、存货、投资性房地产、固定资产和无形资产[76] 股权交易情况 - 2019年2月28日，公司将宁波瑞欣置业82.38%股权以1万元转让给宁波金翔房产，交易对方承担标的公司债务53281.80万元，该股权为上市公司贡献的净利润占净利润总额的11.90%[83] - 2019年2月，公司将安吉盛建置业39%股权作价4.9亿元平价转让给上海盛建置业，该股权为上市公司贡献的净利润为4.89万元[83][84] 业绩下降原因 - 业绩下降原因包括房地产业务交付结转收入减少、汽车零配件产销量下降、资本化利息减少及债务逾期计提罚息[88] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业竞争、战略实施和流动性风险，将加强研究、细化保障工作并采取回笼资金等应对措施[90] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.01%，召开于1月10日[93] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为71.07%，召开于3月6日[93] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为36.20%，召开于5月21日[93] - 2019年第三次临时股东大会投资者参与比例为71.01%，召开于6月17日[93] - 2019年第四次临时股东大会投资者参与比例为9.06%，召开于6月27日[93] - 2019年第五次临时股东大会投资者参与比例为36.18%，召开于7月23日[93] 业绩承诺情况 - 西藏银亿承诺2017 - 2019年宁波昊圣投资有限公司100%股权净利润实现数分别不低于1.67683亿元、2.617033亿元、3.25797亿元[95] - 已完成2017年度业绩承诺，未完成2018年度业绩承诺[95] - 因2018年度承诺业绩未完成，西藏银亿应补偿股份数为42433379股，对应现金分红返还为29703365.30元，业绩补偿存在较大不确定性[95] - 宁波圣洲承诺东方亿圣100%股权2017 - 2019年净利润实现数分别不低于75161.07万元、91747.08万元、111781.49万元[111] - 公司已完成2017年度业绩承诺，未完成2018年度业绩承诺[111] - 因2018年度承诺业绩未完成，宁波圣洲应补偿股份数为238549237股[111] - 2018年度业绩补偿对应现金分红返还为166984465.90元[111] - 2018年度业绩补偿因宁波圣洲股份质押存在较大不确定性[111] - 若盈利补偿期间标的资产净利润低于承诺数，宁波圣洲以股份补偿[111] - 上市公司就宁波圣洲补偿股份，优先采用股份回购注销方案[114] - 因业绩补偿承诺方宁波圣洲和西藏银亿持有的绝大部分公司股份存在质押情形，业绩补偿方案未能及时实施[136] - 宁波圣洲和西藏银亿及其母公司银亿控股正在解决业绩补偿问题，保障公司和中小股东利益[136] 相关承诺情况 - 宁波银亿控股及实际控制人承诺重大资产重组完成后，在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过董事会成员的50%[95] - 宁波昊圣承诺为重组提供的资料真实准确完整，若违反承担法律责任和损失赔偿责任，承诺日期为2016年09月29日[102] - 银亿控股、西藏银亿承诺避免同业竞争，不经营与银亿股份竞争业务，若有商业机会优先提供，承诺日期为2016年09月29日[102][103] - 熊续强承诺避免同业竞争，不经营与银亿股份竞争业务，若有商业机会优先提供，承诺日期为2016年09月29日[103] - 西藏银亿承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份，若特定条件触发，锁定期自动延长至少6个月[107] - 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员等对填补回报措施切实履行作出多项承诺[107] - 银亿控股、西藏银亿承诺规范和减少关联交易，杜绝非法占用资金、资产等行为[105] - 熊续强承诺规范和减少关联交易，保证上市公司独立性，杜绝非法占用资金等行为[105] - 银亿控股、熊续强承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面独立[105] - 多家公司和个人承诺为重组提供资料真实、准确、完整，否则承担法律责任[111