公司基本信息 - 公司为银亿股份有限公司，股票简称ST银亿，代码000981[1][2] - 公司股票简称为ST银亿，代码为000981，上市于深圳证券交易所[32] - 公司法定代表人为熊续强[32] - 董事会秘书为赵姝，联系地址为浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼，电话0574 - 87653687，传真0574 - 87653689，电子信箱000981@chinayinyi.cn[33] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[34] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[35] 报告发布信息 - 2019年半年度报告发布于2019年8月31日[3] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 公司治理与报告保证 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[6] 财务数据概况 - 本报告期营业收入38.61亿元，上年同期50.28亿元，同比减少23.20%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2.19亿元，上年同期6.83亿元，同比减少132.12%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为7.70亿元，上年同期13.54亿元，同比减少43.16%[37] - 基本每股收益 -0.0545元/股，上年同期0.1696元/股，同比减少132.13%[37] - 加权平均净资产收益率为 -1.52%，上年同期3.76%，下降5.28个百分点[37] - 本报告期末总资产350.39亿元，上年度末367.81亿元，同比减少4.73%[37] - 归属于上市公司股东的净资产143.30亿元，上年度末146.25亿元，同比减少2.02%[37] - 2019年1-6月公司营业收入38.61亿元，同比下降23.20%；归属上市公司股东净利润-2.19亿元，同比下降132.12%[58] - 2019年上半年营业收入38.61亿元，同比减少23.20%；营业成本30.92亿元，同比减少11.36%[66] - 销售费用6861.30万元，同比减少42.18%；管理费用5.26亿元，同比增加15.93%；财务费用3.61亿元，同比增加68.20%[66] - 所得税费用 -1.08亿元，同比减少164.62%；研发投入3.91亿元，同比增加4.62%[66] - 经营活动现金流量净额7.70亿元，同比减少43.16%；投资活动现金流量净额1.93亿元，上年同期为 -4911.72万元[66] - 筹资活动现金流量净额 -5.56亿元，上年同期为 -36.37亿元；现金及现金等价物净增加额4.06亿元，上年同期为 -23.32亿元[68] - 汽车零部件营业收入23.81亿元，同比减少21.66%；房产销售营业收入9.96亿元，同比减少36.07%[68] - 物业管理营业收入2.88亿元，同比增加27.66%；其他业务营业收入1.97亿元，同比减少4.17%[68] - 投资收益 -3984.72万元，占利润总额比例14.74%，主要系处置瑞欣置业股权所致[70] - 本报告期末货币资金12.799亿元，占总资产3.65%，较上年同期末减少4.473亿元，比重降低0.38%[71] - 本报告期末存货86.787亿元，占总资产24.77%，较上年同期末减少56.455亿元，比重降低8.66%，主要因房地产项目公司股权处置后不再纳入合并范围[71] - 本报告期末固定资产41.491亿元，占总资产11.84%，较上年同期末增加8.021亿元，比重增加4.03%，主要因本期高端制造生产线及设备完工转入[71] - 本报告期末长期借款15.7996亿元，占总资产4.51%，较上年同期末减少29.8588亿元，比重降低6.15%，主要因转至一年内到期的非流动负债[71] - 本报告期末商誉60.2557亿元，占总资产17.20%，较上年同期末减少9.0927亿元，比重增加1.02%，主要因计提商誉减值准备[71] - 本报告期末一年内到期的非流动负债58.2754亿元，占总资产16.63%，较上年同期末增加19.5119亿元，比重增加7.58%，主要因长期借款、应付债券转入[73] - 报告期投资额900万元，上年同期投资额10.0436亿元，变动幅度为 -99.10%[77] - 公司预计2019年1 - 9月累计净利润为-96000万元至-64000万元，上年同期为85322.77万元，下降175.01% - 212.51%[88] - 公司预计2019年1 - 9月基本每股收益为-0.2383元/股至-0.1589元/股，上年同期为0.2118元/股，下降175.01% - 212.51%[88] 子公司情况 - 东方亿圣等众多公司为公司全资或控股子公司[23][25] - 公司汽车动力总成业务子公司邦奇动力总成在全球有3个生产基地和4个研发中心，产品配套多家车企，正开拓欧洲、印度市场并进军新能源领域[44] - 公司汽车安全气囊气体发生器业务子公司ARC集团在全球4个国家建有7个生产基地，产品供应多家安全气囊生产商[44] - 公司房地产业务开发建筑面积约1200万平方米，为5万多户业主提供物业，开发区域扩展至多个城市并进军海外[44] - 比利时邦奇资产规模为64.9042539266亿美元，收益为 - 4423.87456万美元，占公司净资产比重43.93%[49] - ARC美国资产规模为6.07504985亿美元，收益为 - 2504.2507万美元，占公司净资产比重4.11%[49] - ARC墨西哥资产规模为1.16156053亿美元，收益为825.0114万美元，占公司净资产比重0.79%[49] - ARC马其顿资产规模为1.76569326亿美元，收益为1320.0688万美元，占公司净资产比重1.20%[49] - 邦奇动力总成与吉利、江淮等国内车企及宝腾、标致雪铁龙等国外客户建立稳固供应关系[51] - ARC集团与奥托利夫、天合等全球最大几家安全气囊生产商建立稳固长期战略合作[52] - ARC集团在混合式气体发生器领域取得77项专利[53] - 公司房地产开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供优质物业[53] - 公司是具有国家一级房地产开发资质的专业企业，以宁波为总部跨区域发展[53] - 公司银亿品牌在区域内知名度高，开发区域涉及十余个一、二线城市[55] - 2019年1-6月公司生产无级变速器17.6万套、销售19.2万套；生产汽车安全气囊气体发生器1370万件、销售1380万件[58] - 邦奇动力总成美国福特CVT项目已量产，与蔚来合资公司已投产，印度塔塔DCT项目预计2020年量产，标致雪铁龙项目2021年供货[58] - ARC集团加强与均胜、现代摩比斯、延锋百利得等安全气囊生产商合作[58] - 2019年上半年公司在开发和竣工项目共9个，开发建设总面积116.02万平方米，在建面积113.80万平方米、竣工面积2.22万平方米[58] - 公司2019年上半年主要房地产项目总预计投资额96.10亿元，实际投资额度56.01亿元[58][62] - 2019年上半年公司土地储备占地面积合计206.99万平方米，规划总建筑面积271.09万平方米[62] - 2019年上半年公司房地产项目预售面积合计592,586平方米，总可售面积702,582平方米[62] - 2019年上半年公司房地产项目报告期内预售面积101,210平方米，报告期末累计预售面积494,949平方米[62] - 2019年上半年公司房地产项目报告期内结算面积15,484平方米，报告期末累计结算面积228,134平方米[62] - 公司主要物业项目总占地面积67382.65平方米，总建筑面积158141.79平方米，各项目出租率在88.88%-100%之间[64] - 比利时邦奇子公司净利润为-4423.87万元，ARC西安子公司净利润为4073.29万元，南京邦奇子公司净利润为-12536.77万元[85] - 宁波银亿房产子公司净利润为3925.40万元，宁波荣耀置业子公司净利润为-3789.39万元，南昌银亿房产子公司净利润为-2736.66万元[85] - 慈溪恒康投资子公司净利润为2201.36万元，上海添泰置业子公司净利润为9841.47万元[85][87] - 报告期内，公司通过股权转让处置宁波瑞欣置业和安吉盛建置业，注销银亿永茂房产等多家子公司[87] 项目投资情况 - 宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目报告期投入481.027万元，截至报告期末累计实际投入2.4231亿元，项目进度88.02%，累计实现收益 -2184.6309万元[77] - 公司证券投资最初投资成本1500万元，期末账面价值1500万元，采用成本法计量，资金来源为自有资金[79] 资产受限情况 - 截至报告期末，公司受限资产合计53.0982亿元，包括货币资金、存货、投资性房地产、固定资产和无形资产[76] 股权交易情况 - 2019年2月28日，公司将宁波瑞欣置业82.38%股权以1万元转让给宁波金翔房产，交易对方承担标的公司债务53281.80万元，该股权为上市公司贡献的净利润占净利润总额的11.90%[83] - 2019年2月，公司将安吉盛建置业39%股权作价4.9亿元平价转让给上海盛建置业，该股权为上市公司贡献的净利润为4.89万元[83][84] 业绩下降原因 - 业绩下降原因包括房地产业务交付结转收入减少、汽车零配件产销量下降、资本化利息减少及债务逾期计提罚息[88] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业竞争、战略实施和流动性风险，将加强研究、细化保障工作并采取回笼资金等应对措施[90] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.01%，召开于1月10日[93] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为71.07%，召开于3月6日[93] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为36.20%，召开于5月21日[93] - 2019年第三次临时股东大会投资者参与比例为71.01%，召开于6月17日[93] - 2019年第四次临时股东大会投资者参与比例为9.06%，召开于6月27日[93] - 2019年第五次临时股东大会投资者参与比例为36.18%，召开于7月23日[93] 业绩承诺情况 - 西藏银亿承诺2017 - 2019年宁波昊圣投资有限公司100%股权净利润实现数分别不低于1.67683亿元、2.617033亿元、3.25797亿元[95] - 已完成2017年度业绩承诺，未完成2018年度业绩承诺[95] - 因2018年度承诺业绩未完成，西藏银亿应补偿股份数为42433379股，对应现金分红返还为29703365.30元，业绩补偿存在较大不确定性[95] - 宁波圣洲承诺东方亿圣100%股权2017 - 2019年净利润实现数分别不低于75161.07万元、91747.08万元、111781.49万元[111] - 公司已完成2017年度业绩承诺，未完成2018年度业绩承诺[111] - 因2018年度承诺业绩未完成，宁波圣洲应补偿股份数为238549237股[111] - 2018年度业绩补偿对应现金分红返还为166984465.90元[111] - 2018年度业绩补偿因宁波圣洲股份质押存在较大不确定性[111] - 若盈利补偿期间标的资产净利润低于承诺数，宁波圣洲以股份补偿[111] - 上市公司就宁波圣洲补偿股份，优先采用股份回购注销方案[114] - 因业绩补偿承诺方宁波圣洲和西藏银亿持有的绝大部分公司股份存在质押情形，业绩补偿方案未能及时实施[136] - 宁波圣洲和西藏银亿及其母公司银亿控股正在解决业绩补偿问题，保障公司和中小股东利益[136] 相关承诺情况 - 宁波银亿控股及实际控制人承诺重大资产重组完成后，在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过董事会成员的50%[95] - 宁波昊圣承诺为重组提供的资料真实准确完整，若违反承担法律责任和损失赔偿责任，承诺日期为2016年09月29日[102] - 银亿控股、西藏银亿承诺避免同业竞争，不经营与银亿股份竞争业务，若有商业机会优先提供，承诺日期为2016年09月29日[102][103] - 熊续强承诺避免同业竞争，不经营与银亿股份竞争业务，若有商业机会优先提供，承诺日期为2016年09月29日[103] - 西藏银亿承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份，若特定条件触发，锁定期自动延长至少6个月[107] - 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员等对填补回报措施切实履行作出多项承诺[107] - 银亿控股、西藏银亿承诺规范和减少关联交易，杜绝非法占用资金、资产等行为[105] - 熊续强承诺规范和减少关联交易，保证上市公司独立性，杜绝非法占用资金等行为[105] - 银亿控股、熊续强承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面独立[105] - 多家公司和个人承诺为重组提供资料真实、准确、完整，否则承担法律责任[111

财务数据概况 - 本报告期营业收入24.19亿元，较上年同期增长3.77%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2985.52万元，较上年同期减少93.10%[8] - 经营活动产生的现金流量净额2.29亿元，较上年同期减少47.58%[8] - 基本每股收益0.01元/股，较上年同期减少90.91%[8] - 加权平均净资产收益率0.21%，较上年同期减少2.18%[8] - 本报告期末总资产349.82亿元，较上年度末减少4.89%[8] - 归属于上市公司股东的净资产142.50亿元，较上年度末减少2.56%[8] - 2019年3月31日公司流动资产合计161.04亿元，较2018年12月31日的175.80亿元有所下降[65] - 2019年3月31日公司非流动资产合计187.98亿元，较2018年12月31日的192.00亿元有所下降[67] - 2019年3月31日公司资产总计349.82亿元，较2018年12月31日的367.81亿元有所下降[67] - 2019年3月31日公司流动负债合计175.62亿元，较2018年12月31日的190.37亿元有所下降[69] - 2019年3月31日公司非流动负债合计26.93亿元，较2018年12月31日的26.78亿元略有上升[69] - 2019年3月31日公司负债合计202.55亿元，较2018年12月31日的217.15亿元有所下降[69] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计142.50亿元，较2018年12月31日的146.25亿元有所下降[71] - 2019年3月31日少数股东权益为4.77亿元，较2018年12月31日的4.41亿元有所上升[71] - 2019年3月31日公司所有者权益合计147.27亿元，较2018年12月31日的150.66亿元有所下降[71] - 2019年3月31日母公司其他应收款为51.40亿元，较2018年12月31日的96.11亿元大幅下降[72] - 2019年第一季度公司资产总计206.60亿元，较上期252.09亿元有所下降[74] - 流动负债合计32.52亿元，较上期23.37亿元有所增加；非流动负债合计7.99亿元，较上期34.42亿元有所减少[76] - 营业总收入24.19亿元，较上期23.31亿元增长3.77%[79] - 营业总成本23.37亿元，较上期20.86亿元增长12.03%[79] - 营业利润7173.67万元，较上期5.55亿元大幅下降[81] - 净利润6720.71万元，较上期4.56亿元大幅下降[81] - 归属于母公司所有者的净利润2985.52万元，较上期4.33亿元大幅下降[81] - 其他综合收益的税后净额为 -4.07亿元，较上期 -2448.37万元大幅下降[81] - 销售费用3609.63万元，较上期6321.14万元有所下降；研发费用4073.08万元，较上期7008.23万元有所下降[79] - 投资收益为 -2941.61万元，较上期3.05亿元大幅下降[79] - 2019年第一季度综合收益总额为-3.39919亿元，上年同期为4.3124570494亿元[83] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上年同期为0.11元[83] - 母公司营业利润为-582,961.65元，上年同期为-4,552,446.27元[84] - 经营活动产生的现金流量净额为2.2852236818亿元，上年同期为4.359765985亿元[91] - 投资活动产生的现金流量净额为2084.181148万元，上年同期为7.9837922794亿元[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.2782195796亿元，上年同期为-13.2727309084亿元[91] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.6273523583亿元，上年同期为40.3548453808亿元[89] - 收到的税费返还为5042.445775万元，上年同期为580.577582万元[89] - 收回投资收到的现金为4.2470647522亿元，上年同期为4234万元[91] - 期末现金及现金等价物余额为8.6873679556亿元，上年同期为37.5528950112亿元[93] - 经营活动现金流入小计为1069009.58元，上期为358179659.28元；经营活动现金流出小计为2969391.78元，上期为334474243.37元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1900382.20元，上期为23705415.91元[94] - 投资活动现金流入小计为1740233.36元，上期为1010520156.02元；投资活动现金流出小计上期为338900000.00元；投资活动产生的现金流量净额为1740233.36元，上期为671620156.02元[94][98] - 筹资活动现金流入小计为1000000.00元，上期为358900000.00元；筹资活动现金流出小计为899078.55元，上期为732841045.94元；筹资活动产生的现金流量净额为100921.45元，上期为 - 373941045.94元[98] - 现金及现金等价物净增加额为 - 59227.39元，上期为321384525.99元；期初现金及现金等价物余额为2724814.54元，上期为3261657.32元；期末现金及现金等价物余额为2665587.15元，上期为324646183.31元[98] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为17580189278.99元，非流动资产合计均为19200378703.30元，资产总计均为36780567982.29元[101][103] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为19036657155.48元[103] - 应收票据及应收账款为1453272067.53元，其中应收票据为119435639.65元，应收账款为1333836427.88元[101] - 预付款项为1982334944.20元，其他应收款为2599108459.62元，其中应收利息为222958922.95元[101] - 存货为9895409828.84元，一年内到期的非流动资产为2082826.92元，其他流动资产为812515441.94元[101] - 长期应收款为984583005.90元，长期股权投资为1673394469.47元，投资性房地产为1291141178.84元[101] - 2019年第一季度公司资产总计25,208,774,281.94元，负债合计5,779,109,322.90元，所有者权益合计19,429,664,959.04元[110][112] - 2019年第一季度流动资产合计9,660,696,818.60元，其中其他应收款9,610,785,149.43元[108] - 2019年第一季度非流动资产合计15,548,077,463.34元，其中长期股权投资15,102,310,999.08元[108][110] - 2019年第一季度流动负债合计2,337,177,886.55元，其中其他应付款665,977,469.31元[110] - 2019年第一季度非流动负债合计3,441,931,436.35元，其中应付债券2,605,431,436.35元[110][112] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数77408户[14] - 宁波圣洲投资有限公司持股比例22.91%，为第一大股东[14] - 前十大无限售流通股股东中，宁波银亿控股有限公司、熊基凯、欧阳黎明为一致行动人关系[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计-916.33万元[11] 财务科目变动 - 长期股权投资期末数为118,103.78万元，期初数为167,339.45万元，变动幅度为-29.42%，主要系本期股权投资增加所致[20] - 应付职工薪酬期末数为14,689.25万元，期初数为20,334.86万元，变动幅度为-27.76%，主要系本期支付上年计提的年终奖所致[20] - 营业外收入本期数为1,346.36万元，上年同期数为682.56万元，变动幅度为97.25%，主要系上年同期转让股权收益增加所致[20] - 营业外支出本期数为826.03万元，上年同期数为35.34万元，变动幅度为2237.34%，主要系上年同期转让股权收益增加所致[20] - 经营活动现金流入小计本期数为223,039.13万元，上年同期数为438,240.91万元，变动幅度为-49.11%，主要系本期销售回款较上年同期减少所致[20] - 投资活动现金流入小计本期数为56,586.61万元，上年同期数为326,181.28万元，变动幅度为-82.65%，主要系本期收回投资款较上期同期减少所致[20] - 筹资活动现金流入小计本期数为72,655.40万元，上年同期数为338,633.00万元，变动幅度为-78.54%，主要系本期取得贷款较上年同期减少所致[20] - 现金及现金等价物净增加额本期数为12,125.18万元，上年同期数为 -9,301.02万元，变动幅度为-230.36%，主要系本期融资贷款资金净流出较上年同期减少所致[20] 承诺事项 - 宁波银亿控股和熊续强先生关于独立性的承诺未严格履行，关于董事会的承诺正在严格履行[22] - 西藏银亿业绩承诺及补偿安排中，2017 - 2019年盈利补偿期，2017年净利润实现数不低于16768.30万元已完成，2018年未完成，2019年承诺净利润实现数不低于32579.70万元[22] - 西藏银亿关于所提供信息真实性、准确性、完整性的声明和承诺正在严格履行[23] - 宁波银亿控股和熊续强先生承诺重大资产重组完成后，在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过董事会成员的50% [22] - 银亿控股、熊续强等就重组提供信息真实性等作出声明和承诺，若违规将承担法律和赔偿责任[27][30] - 银亿控股、西藏银亿、熊续强承诺避免同业竞争，若有竞争商业机会优先提供给银亿股份[30] - 相关承诺自2016年9月29日起生效，正在严格按承诺事项履行相关承诺[27][30] - 银亿控股、西藏银亿、熊续强等承诺规范和减少关联交易，杜绝非法占用资金资产及违规担保，但未严格按承诺履行[31] - 熊续强、银亿控股承诺保证上市公司独立性，涵盖人员、资产、财务、机构和业务等方面，但未严格按承诺履行[31][35] - 西藏银亿承诺自取得股份发行上市之日起36个月内不转让股份，特定条件下锁定期自动延长至少6个月，正在严格按承诺履行[35] - 上市公司及相关人员承诺保证填补回报措施切实履行，正在严格按承诺履行[35] - 盈利补偿期间为2017 - 2019年，2017年净利润实现数承诺不低于75161.07万元，2018年不低于91747.08万元，2019年不低于111781.49万元[36] - 公司已完成2017年度业绩承诺，未完成2018年度业绩承诺[36] - 若盈利补偿期间标的资产净利润实现数低于承诺数，宁波圣洲须以股份补偿，补偿股份数有相应计算方式[38] - 若公司在盈利补偿期间实施转增或股票股利分配，宁波圣洲应补偿股份数量相应调整[38] - 若上市公司在盈利补偿期间实施现金分红，宁波圣洲应返还现金分红部分[38] - 上市公司对宁波圣洲补偿股份，先采用股份回购注销方案，若无法实施则要求赠送其他股东[38] - 西藏银亿及银亿控股承担因ODI或加拿大交通部调查触发的产品召回成本和费用[36] - 相关方承诺就重组提供的资料真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题[36][38] - 股权激励行权条件与上市公司填补回报措施执行情况挂钩[36] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[36] - 银亿控股等承诺避免同业竞争，重组后不经营与银亿股份竞争业务[42] - 银亿控股等承诺规范和减少关联交易，按市场化原则操作[42] - 熊续强等承诺保证上市公司独立性，在人员、资产等方面保持独立[45] - 宁波圣洲承诺自股份发行上市之日起36个月内不转让所持银亿股份[45] - 若重组完成后6个月内银亿股份股价触发条件，宁波圣洲持股锁定期自动延长至少6个月[45] - 熊基凯承诺自2

公司基本信息 - 公司为银亿股份有限公司，股票简称ST银亿，代码000981[1][2] - 公司股票简称为ST银亿，代码为000981，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为熊续强[23] - 董事会秘书为赵姝，联系地址为浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼，电话0574 - 87653687，传真0574 - 87653689，电子信箱000981@chinayinyi.cn[24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[26] 报告发布信息 - 2019年半年度报告发布于2019年8月31日[3] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司组织架构 - 公司有众多全资子公司和控股子公司，如东方亿圣、香港亿圣、比利时邦奇等[14][16] 报告审议相关 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[6] 报告真实性保证 - 公司负责人熊续强、主管会计工作负责人李春儿及会计机构负责人李春儿保证财务报告真实、准确、完整[5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[5] 财务指标情况 - 本报告期营业收入38.61亿元，上年同期50.28亿元，同比减少23.20%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2.19亿元，上年同期6.83亿元，同比减少132.12%[28] - 经营活动产生的现金流量净额7.70亿元，上年同期13.54亿元，同比减少43.16%[28] - 基本每股收益 -0.0545元/股，上年同期0.1696元/股，同比减少132.13%[28] - 加权平均净资产收益率为 -1.52%，上年同期3.76%，下降5.28个百分点[28] - 本报告期末总资产350.39亿元，上年度末367.81亿元，同比减少4.73%[28] - 归属于上市公司股东的净资产143.30亿元，上年度末146.25亿元，同比减少2.02%[28] - 非经常性损益合计138.96万元，其中非流动资产处置损益 -1403.60万元，计入当期损益的政府补助2568.48万元[31][33] - 2019年1-6月公司营业收入38.61亿元，同比下降23.20%；归属于上市公司股东的净利润-2.19亿元，同比下降132.12%[50] - 2019年上半年公司营业收入38.61亿元，同比减少23.20%；营业成本30.92亿元，同比减少11.36%[60] - 销售费用6861.30万元，同比减少42.18%；管理费用5.26亿元，同比增加15.93%；财务费用3.61亿元，同比增加68.20%[60] - 所得税费用 -1.08亿元，同比减少164.62%；研发投入3.91亿元，同比增加4.62%[60] - 经营活动产生的现金流量净额7.70亿元，同比减少43.16%；投资活动产生的现金流量净额1.93亿元，同比增加[60] - 筹资活动现金流量净额为-5.56亿元，现金及现金等价物净增加额为4.06亿元，增加主要系上年同期股利分配金额较大所致[62] - 汽车零部件营业收入23.81亿元，同比降21.66%；房产销售营业收入9.96亿元，同比降36.07%；物业管理营业收入2.88亿元，同比增27.66%；其他业务营业收入1.97亿元，同比降4.17%[62] - 投资收益为-3984.72万元，占利润总额比例14.74%，主要系处置瑞欣置业股权所致[64] - 货币资金期末金额12.80亿元，占总资产比例3.65%，较上年同期末比重降0.38%[65] - 存货期末金额86.79亿元，占总资产比例24.77%，较上年同期末比重降8.66%，主要系房地产项目公司股权处置后不再纳入合并范围所致[65] - 固定资产期末金额41.49亿元，占总资产比例11.84%，较上年同期末比重增4.03%，主要系本期高端制造生产线及设备完工转入所致[65] - 长期借款期末金额15.80亿元，占总资产比例4.51%，较上年同期末比重降6.15%，主要系转至一年内到期的非流动负债所致[65] - 商誉期末金额60.26亿元，占总资产比例17.20%，较上年同期末比重增1.02%，主要系计提商誉减值准备所致[65] - 一年内到期的非流动负债期末金额58.28亿元，占总资产比例16.63%，较上年同期末比重增7.58%，主要系长期借款、应付债券转入所致[67] - 应付债券期末金额9.31亿元，占总资产比例2.66%，较上年同期末比重降3.83%，主要系赎回到期公司债及转至一年内到期的非流动负债所致[67] - 2019年上半年公司货币资金、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产合计53.0981930196亿元，其中货币资金1.2618112968亿元，存货29.4621173505亿元，投资性房地产8.7036414507亿元，固定资产13.1561854614亿元，无形资产0.5144374602亿元[70] - 报告期投资额900万元，上年同期投资额10.04356625亿元，变动幅度为 -99.10%[71] - 2019年1 - 9月累计净利润预计为-9.6亿元至-6.4亿元，上年同期为8.53亿元，下降175.01%；基本每股收益预计为-0.2383元/股至-0.1589元/股，上年同期为0.2118元/股，下降175.01%[82] 业务板块情况 - 公司高端制造业包括汽车动力总成和汽车安全气囊气体发生器业务，房地产业务开发建筑面积约1200万平方米，为5万多户业主提供物业[36][38] - 比利时邦奇资产规模64.9042539266亿美元，境外资产占公司净资产比重43.93%；ARC美国资产规模6.07504985亿美元，占比4.11%；ARC墨西哥资产规模1.16156053亿美元，占比0.79%；ARC马其顿资产规模1.76569326亿美元，占比1.20%[41] - 邦奇动力总成与吉利、江淮等国内车企及宝腾、标致雪铁龙等国外客户建立稳固供应关系[43] - ARC集团与奥托利夫、天合等全球最大的几家安全气囊生产商建立长期战略合作[44] - 公司房地产开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供优质物业[44] - 2019年1-6月公司生产无级变速器17.6万套、销售19.2万套；生产汽车安全气囊气体发生器1370万件、销售1380万件[50] - 邦奇动力总成美国福特CVT项目已量产，与蔚来合资公司投产，印度塔塔DCT项目预计2020年量产，标致雪铁龙项目计划2021年供货[50] - ARC集团加强与均胜、现代摩比斯、延锋百利得等安全气囊生产商的合作[50] - 2019年上半年公司房地产在开发和竣工项目共9个，开发建设总面积116.02万平方米，其中在建面积113.80万平方米、竣工面积2.22万平方米[50] - ARC集团在混合式气体发生器领域拥有77项专利[44] 项目相关情况 - 公司主要项目总占地面积206.99万平方米，规划总建筑面积271.09万平方米[54] - 公司主要项目预售面积59.26万平方米，总可售面积70.26万平方米[54] - 公司主要房屋出租总面积15.81万平方米，出租率最高达100%[58] - 公司主要融资余额110.85亿元，融资成本区间为0.30 - 24.00%[58] - 朗境府、公园壹号等多个项目在建或竣工在售，预计总投资额度96.10亿元，实际投资额度56.01亿元[51][56] - 公司2019年上半年土地储备涉及南昌、海拉尔、新疆等多地多个地块[54] 子公司经营情况 - 比利时邦奇营业收入6.31亿元，营业利润-8144.43万元，净利润-4423.87万元[79] - ARC西安营业收入4.11亿元，营业利润4786.12万元，净利润4073.29万元[79] - 南京邦奇营业收入13.95亿元，营业利润-1.72亿元，净利润-1.25亿元[79] - 宁波银亿房产营业收入1796.05万元，营业利润-5845.76万元，净利润3925.40万元[79] - 宁波荣耀置业营业收入6212.09万元，营业利润-3857.06万元，净利润-3789.39万元[79] - 南昌银亿房产营业收入0元，营业利润-2517.09万元，净利润-2736.66万元[79] - 慈溪恒康投资营业收入1.30亿元，营业利润2934.24万元，净利润2201.36万元[79] - 上海添泰置业营业收入7.06亿元，营业利润1.44亿元，净利润9841.47万元[81] 股东大会情况 - 2019年召开多次股东大会，投资者参与比例最高为71.07%，最低为9.06%[87] 业绩承诺相关 - 西藏银亿承诺2017 - 2019年宁波昊圣投资有限公司100%股权净利润实现数分别不低于1.67683亿元、2.617033亿元、3.25797亿元[89] - 2018年度西藏银亿未完成业绩承诺，应补偿股份数为42433379股，对应现金分红返还为29703365.30元，业绩补偿存在较大不确定性[89] - 宁波圣洲承诺东方亿圣100%股权2017 - 2019年净利润实现数分别不低于75161.07万元、91747.08万元、111781.49万元[105] - 公司已完成2017年度业绩承诺，未完成2018年度业绩承诺[105] - 因2018年度承诺业绩未完成，宁波圣洲应补偿股份数为238549237股，对应现金分红返还为166984465.90元，业绩补偿存在较大不确定性[105] - 盈利补偿期间标的资产净利润实现数与承诺数差异以上市公司指定会计师事务所专项审核意见确定[105] - 若盈利补偿期间标的资产净利润实现数低于承诺数，宁波圣洲以股份补偿，补偿股份计算有相应规则[105] - 上市公司对宁波圣洲补偿股份首先采用股份回购注销方案，无法实施则要求赠送其他股东[105] - 宁波圣洲承诺为业绩承诺义务履行采取有效措施，预计2020年6月30日完成，但未能严格履行[114] 承诺事项相关 - 宁波银亿控股及实际控制人熊续强先生承诺在重大资产重组完成后，在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过董事会成员的50% [89] - 西藏银亿承诺为本次重组提供的所有资料真实、准确、完整且不存在虚假记载等问题，正严格履行承诺[91] - 银亿控股承诺为本次重组提供的相关资料真实准确完整，正严格履行承诺[91] - 宁波昊圣就重组向相关方提供资料真实准确完整，承诺若违规承担法律和赔偿责任，自2016年9月29日起履行承诺[96] - 银亿控股、西藏银亿承诺避免同业竞争，不经营竞争业务，若有商业机会优先给银亿股份，自2016年9月29日起履行承诺[96][97] - 熊续强承诺避免同业竞争，不经营竞争业务，若有商业机会优先给银亿股份，自2016年9月29日起履行承诺[97] - 西藏银亿承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份，若满足特定股价条件锁定期自动延长至少6个月[101] - 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员、银亿控股、熊续强等承诺保证填补回报措施能切实履行[101] - 银亿控股、西藏银亿承诺规范和减少关联交易，不损害公司及其他股东合法权益，杜绝非法占用资金资产等行为[99] - 熊续强承诺规范和减少关联交易，不利用实际控制人地位损害公司及其他股东利益，杜绝非法占用资金资产等行为[99] - 熊续强、银亿控股承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面独立性[99] - 西藏银亿及银亿控股承担宁波昊圣及其子公司产品召回相关成本和费用[105] - 银亿股份、东方亿圣等就重组提供信息真实性、准确性、完整性作出声明和承诺[105][107] - 银亿控股、熊续强等就重组提供信息真实性、准确性、完整性作出声明和承诺[107] - 银亿控股、熊续强等作出避免同业竞争的承诺[107] - 宁波圣洲承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份，若满足特定条件锁定期自动延长至少6个月[112] - 熊基凯、宁波维泰等承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份[112] - 银亿股份承诺2015 - 2017年3月31日期间项目无闲置土地等违法违规行为[114] - 银亿集团承诺承担银亿房产因企业性质变更需返还的税收优惠款项[114] - 部分承诺未及时履行，包括规范和减少关联交易、业绩承诺及补偿安排等承诺[117] - 宁波银亿控股和熊续强承诺避免同业竞争，将商业机会通知兰光科技[119] - 宁波银亿控股和熊续强承诺规范和减少关联交易，杜绝非法占用资金等行为[119] - 宁波银亿控股和熊续强承诺维护兰光科技公司治理的独立性，不违规占用资源[119] - 业绩补偿方案因宁波圣洲和西藏银亿股份质押未及时实施，二者及母公司正解决问题[131] 审计相关情况 - 天健会计师事务所对公司2018年度审计报告出具保留意见，董事会将督促解决相关问题[132] - 公司半年度报告未经审计[131] 诉讼相关情况 - 公司涉及多起诉讼，涉案金额总计约19.27亿元，部分案件已审理终结进入执行阶段，部分正在审理中[136][138] - 杭州蔚城置业借款合同纠纷案一审二审判决宁波凯启偿还借款本金

公司治理与审计意见 - 独立董事余明桂对年度报告投弃权票，原因包括公司治理及内控体系有重大缺陷等多项不确定性[3][17] - 天健会计师事务所对公司出具保留意见审计报告和否定意见的内部控制审计报告[4][17][18] - 董事谈跃生因公出差未亲自出席审议年报的董事会会议，委托邱扬出席[4][17] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证财务报告真实、准确、完整[3][17] - 董事会、监事会、独立董事认可天健出具的保留意见审计报告，将采取措施消除不利影响[194] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5][19] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[154][156] - 2017年度利润分配以总股本4,027,989,882股为基数，每10股派送7元（含税）现金股息，合计2,819,592,917.4元，于2018年6月19日实施[154] - 2016年度以总股本3,058,430,395股为基数，每10股派送0.21元（含税）现金股息，合计64,227,038.30元[154][156] - 2018年现金分红金额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 573,419,318.75元，现金分红占比0.00%[154] - 2017年现金分红金额为2,819,592,917元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1,601,293,305.0元，现金分红占比176.08%[154] - 2016年现金分红金额为64,227,038.30元，归属于上市公司普通股股东的净利润为682,092,237.81元，现金分红占比9.42%[156] 公司发展历程 - 2000年5月18日公司发行5000万股，发行后注册资本为16100万元，主营通信及相关设备制造业[35] - 2011年5月公司名称变更为银亿房地产股份有限公司，主营业务变更为房地产开发与经营业，控股股东变更为宁波银亿控股有限公司[35] - 2018年2月公司名称变更为银亿股份有限公司，主营业务增加汽车零部件的生产、研发和销售[35] 财务报表编制与调整 - 公司根据相关要求编制2018年度财务报表，采用追溯调整法[38] - 将2017年度实际收到的与资产相关的政府补助47588855.08元在现金流量表中的列报进行调整[38] - 2018年公司因会计准则变化编制财务报表，采用追溯调整法，部分报表项目列报和金额有变化[195] - 公司自2018年1月1日起执行新企业会计准则解释，对期初财务数据无影响[198] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[199] 财务数据 - 2018年营业收入89.70亿元，较上年减少29.39%[39] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-5.73亿元，较上年减少135.81%[39] - 2018年末总资产367.81亿元，较上年末减少16.29%[39] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产146.25亿元，较上年末减少18.53%[39] - 2018年非流动资产处置损益9.68亿元[42] - 2018年末公司总资产367.81亿元，较期初减少71.59亿元，下降16.29%[64] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产146.25亿元，较期初减少33.26亿元，下降18.53%[64] - 2018年度实现营业收入89.70亿元，同比减少37.33亿元，下降29.39%[64] - 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为 - 5.73亿元，同比减少21.74亿元，下降135.81%[64] - 2018年营业收入89.70亿元，同比减少29.39%[77] - 汽车零部件营收51.23亿元，占比57.12%，同比降36.54%；房产销售营收28.48亿元，占比31.75%，同比降21.81%[77] - 无级变速器营收32.27亿元，占比35.98%，同比降46.02%；汽车安全气囊气体发生器营收18.96亿元，占比21.14%，同比降9.48%[77] - 华东地区营收45.67亿元，占比50.92%，同比降29.86%；国外营收33.40亿元，占比37.23%，同比降22.45%[77] - 无级变速器销售量40.69万套，同比降42.94%；生产量43.89万套，同比降38.99%；库存量4.37万套，同比增526.03%[82] - 汽车安全气囊气体发生器销售量3263.90万件，同比降22.63%；生产量3267.82万件，同比降23.06%；库存量98.80万件，同比增4.14%[82] - 房地产开发经营结转收入28.48亿元，同比降21.81%；在建房屋建筑面积116.02万平方米，同比增42.31%；存货80.76亿元，同比降36.09%[82] - 汽车零部件营业成本38.17亿元，占比59.47%，同比降33.30%；房产销售营业成本17.12亿元，占比26.68%，同比降38.70%[85] - 2018年销售费用为3.9151654255亿元，同比增长13.28%；管理费用为8.9793003623亿元，同比增长1.23%；财务费用为8.0448473387亿元，同比增长80.19%；研发费用为1.7792621813亿元，同比减少43.87%[101] - 2018年研发人员数量为773人，同比增长46.12%；研发投入金额为7.82亿元，同比增长45.90%；研发投入资本化的金额为5.9亿元，同比增长128.68%[103] - 2018年经营活动现金流入小计为150.9024863157亿元，同比减少1.12%；经营活动现金流出小计为149.6604421667亿元，同比增长6.50%；经营活动产生的现金流量净额为1.242044149亿元，同比减少89.72%[106] - 2018年投资活动现金流入小计为74.6641596283亿元，同比增长8.15%；投资活动现金流出小计为62.4630149101亿元，同比减少21.68%；投资活动产生的现金流量净额为12.2011447182亿元，同比增长213.87%[106] - 2018年筹资活动现金流入小计为109.1716847164亿元，同比减少23.74%；筹资活动现金流出小计为154.1526948228亿元，同比增长14.78%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 44.9810101064亿元，同比减少607.82%[106] - 2018年现金及现金等价物净增加额为 - 31.0081471483亿元，同比减少406.94%[106] - 2018年公司经营活动产生的现金净流量为1.242044149亿元，本年度净利润为 - 4.738147亿元，两者差异5.980191亿元[108] - 投资收益9.58亿元，占利润总额比例-269.60%；资产减值13.47亿元，占比-378.87%[109] - 2018年末货币资金8.35亿元，占总资产2.27%，较上年比重减少7.15%[113] - 2018年末应收账款13.34亿元，占总资产3.63%，较上年比重减少2.54%[113] - 2018年末存货98.95亿元，占总资产26.90%，较上年比重减少4.09%[113] - 2018年末长期股权投资16.73亿元，占总资产4.55%，较上年比重增加3.73%[113] - 报告期投资额10.17亿元，上年同期117.72亿元，变动幅度-91.36%[116] - 应付账款为27.3956202953亿美元，应付利息为2.1157044611亿美元，其他应付款为17.2444848653亿美元[197] - 管理费用为12.0397170288亿美元，研发费用为3.1698314757亿美元[197] - 收到其他与经营活动有关的现金为7.8752908962亿美元，收到其他与筹资活动有关的现金为46.1718885508亿美元[197] 业务板块 - 公司经营业务分为高端制造业和房地产业两大板块，形成“高端制造+房地产”双轮驱动格局[45] - 2017年收购比利时邦奇集团，专注汽车变速器业务，有3个生产基地和2个研发中心[45] - 2017年收购美国ARC集团，从事汽车安全气囊气体发生器业务，在4个国家建有7个生产基地[45] - 邦奇集团产品应用于国内外多家整车厂，正开拓伊朗、印度等国外市场[45] - ARC集团产品供应给全球多家安全气囊生产商，间接配套众多汽车整车厂[45] - 2018年国内汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%，公司生产无级变速器43.89万套、销售40.69万套；生产汽车安全气囊气体发生器3267.82万件、销售3263.90万件[46][48] - 2018年全国房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%，公司全年累计完成合同销售42.85亿元，完成资金回收44.69亿元[48] - 公司开发建筑面积约1200万平方米，为5万多户业主提供物业，开发区域扩展至十余个一、二线城市并进军海外市场[46] - 邦奇集团推出适用国六标准的升级产品VT5，新能源产品进入开发验证阶段，部分已投入生产[48] - 邦奇集团获得法国标致雪铁龙集团电动化双离合自动变速器合格供应商资格[48] - 公司房地产在开发和已开发项目共13个，开发建设总面积148.88万平方米，在建面积60.22万平方米、新开工面积55.81万平方米、竣工交付面积32.86万平方米[48] - 公司是专业房地产开发企业，拥有国家一级房地产开发资质，开发区域涉及十余个一、二线城市[59] - 公司近年来采取稳步扩张策略，形成以一线城市和强二线城市为主的全国性布局[60] - 2018年末公司土地储备占地面积合计206.99万平方米，规划总建筑面积271.09万平方米[67] - 2018年公司项目预售面积合计122.67万平方米，总可售面积149.71万平方米，报告期内预售面积47.67万平方米[67][70] - 公司主要房屋出租项目占地面积合计73420.25平方米，建筑面积181905.53平方米，部分项目出租率达100%[70] - 公司融资合计授信金额150.39亿元，融资余额119.50亿元，融资成本区间在0.35 - 14.00%[70] - 丹府一品三期项目进度为73.86%，星院项目进度为25%，逸墅项目为新开工[67] - 上府项目权益比例100%，报告期内结算面积19744平方米，累计结算面积80279平方米[67] - 都会国际项目权益比例70%，报告期内结算面积13660平方米，累计结算面积121280平方米[67] - 东都国际项目权益比例65%，报告期内结算面积41275平方米，累计结算面积54494平方米[67] - 朗境府项目权益比例90%，报告期内预售面积100474平方米，累计预售面积153669平方米[67] - 朗境园项目权益比例80%，报告期内预售面积90245平方米，累计预售面积90245平方米[67] - 公司开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供优质物业[59] - 邦奇2018年推出适用国六标准的升级产品VT5[64] - ARC研发的新一代非铵推进剂2018年开始量产[64] - 公司2018年有朗境府、公园壹号等9个主要房地产项目，分布在宁波、上海、南昌等地[65] 子公司情况 - 比利时邦奇资产规模64.0663244276亿元，收益5.4085717419亿元，占公司净资产比重42.52%[52] - ARC集团在美国、墨西哥、马其顿均有资产，分别占公司净资产比重4.08%、0.97%、1.23%[52] - ARC集团在混合式气体发生器领域拥有77项专利[55] - 比利时邦奇营业收入24.17亿欧元，营业利润5.84亿欧元，净利润5.41亿欧元[136] - ARC西安营业收入9.67亿美元，营业利润1.70亿美元，净利润0.13亿美元[136] - 南京邦奇营业收入30.13亿美元，营业亏损3.11亿美元，净亏损2.43亿美元[136] - 报告期内新设宁波甬圣、宁波骏瑞房产等子公司，对整体生产经营和业绩影响很小[136] - 报告期内通过股权转让取得上海秀茂、宁波恒弘等子公司，对整体生产经营和业绩影响较小[138] 企业合并与股权处置 - 2018年公司进行多起非同一控制下企业合并，如宁波尚之味、ApojeeGroup等[86] - 2018年收购宁波尚之味、ApojeeGroup、比利时LEV和德国Tekshift，购买日至期末宁波尚之味收入14978744.41元、净利润402621.28元，ApojeeGroup收入5630507.76元、净利润543369.29元，比利时LEV净利润 - 1820.59元，德国Tekshift净利润 - 9920.3

财务数据概述 - 本报告期营业收入24.19亿元，较上年同期增长3.77%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2985.52万元，较上年同期减少93.10%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2.29亿元，较上年同期减少47.58%[7] - 基本每股收益0.01元/股，较上年同期减少90.91%[7] - 加权平均净资产收益率0.21%，较上年同期减少2.18%[7] - 本报告期末总资产349.82亿元，较上年度末减少4.89%[7] - 归属于上市公司股东的净资产142.50亿元，较上年度末减少2.56%[7] - 2019年3月31日公司资产总计349.82亿元，较2018年12月31日的367.81亿元下降4.9%[63] - 2019年3月31日公司负债合计202.55亿元，较2018年12月31日的217.15亿元下降6.7%[65] - 2019年3月31日公司所有者权益合计147.27亿元，较2018年12月31日的150.66亿元下降2.2%[67] - 2019年3月31日货币资金为10.22亿元，较2018年12月31日的8.35亿元增长22.3%[61] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为13.01亿元，较2018年12月31日的14.53亿元下降10.5%[61] - 2019年3月31日存货为84.75亿元，较2018年12月31日的98.95亿元下降14.4%[61] - 2019年3月31日短期借款为23.07亿元，较2018年12月31日的27.68亿元下降16.6%[63] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为17.08亿元，较2018年12月31日的20.93亿元下降18.4%[63] - 2019年3月31日其他应收款为18.24亿元，较2018年12月31日的25.99亿元下降30%[61] - 2019年3月31日长期股权投资为11.81亿元，较2018年12月31日的16.73亿元下降29.4%[63] - 2019年第一季度公司资产总计206.60亿元，较上期252.09亿元有所下降[70][74] - 流动负债合计32.52亿元，较上期23.37亿元有所增加；非流动负债合计7.99亿元，较上期34.42亿元有所减少[72] - 营业总收入24.19亿元，较上期23.31亿元略有增长[75] - 营业总成本23.37亿元，较上期20.86亿元有所增加[75] - 营业利润7173.67万元，较上期5.55亿元大幅下降[77] - 净利润6720.71万元，较上期4.56亿元大幅下降[77] - 归属于母公司所有者的净利润2985.52万元，较上期4.33亿元大幅下降[77] - 其他综合收益的税后净额为 -4.07亿元，较上期 -2448.37万元亏损扩大[77] - 流动资产中其他流动资产为3461.17万元，较上期4665.00万元有所减少[70] - 长期股权投资为150.51亿元，较上期151.02亿元略有减少[70] - 2019年第一季度综合收益总额为-3.39919亿，上年同期为4.312457亿[79] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01，上年同期为0.11[79] - 母公司营业利润为-582961.65，上年同期为-4552446.27[80] - 经营活动现金流入小计为22.3039134576亿，上年同期为43.8240913444亿[85] - 经营活动产生的现金流量净额为2.2852236818亿，上年同期为4.359765985亿[87] - 投资活动现金流入小计为5.6586608358亿，上年同期为32.61812775亿[87] - 投资活动产生的现金流量净额为2084.181148万，上年同期为7.9837922794亿[87] - 筹资活动现金流入小计为7.265539855亿，上年同期为33.8633002597亿[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.2782195796亿，上年同期为-13.2727309084亿[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.6273523583亿，上年同期为40.3548453808亿[85] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.2125181247亿元，上年同期为 - 0.930101968亿元；期末现金及现金等价物余额为8.6873679556亿元，上年同期为37.5528950112亿元[89] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 190.03822万元，上期为2370.541591万元；投资活动产生的现金流量净额为174.023336万元，上期为67162.015602万元；筹资活动产生的现金流量净额为10.092145万元，上期为 - 37394.104594万元[90][92] - 2019年第一季度末流动资产合计175.8018927899亿元，非流动资产合计192.003787033亿元，资产总计367.8056798229亿元[95][97] - 2019年第一季度末流动负债合计190.3665715548亿元，其中短期借款27.6759714563亿元，应付票据及应付账款20.9264081586亿元，预收款项47.478058674亿元[97] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 29.040923万元，上年同期为 - 9.29324万元[89] - 母公司本期收到其他与经营活动有关的现金为106.900958万元，上期为35817.965928万元；支付其他与经营活动有关的现金为262.230571万元，上期为32964.24496万元[90] - 母公司本期取得投资收益收到的现金为174.023336万元，上期为5967.115602万元；上期收到其他与投资活动有关的现金为95084.9万元[90] - 母公司本期收到其他与筹资活动有关的现金为100万元，上期取得借款收到的现金为35890万元；本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为89.907855万元，上期为5895.304594万元[92] - 2019年1月1日应收票据及应收账款为14.5327206753亿元，其中应收票据1.1943563965亿元，应收账款13.3383642788亿元[95] - 2019年1月1日存货为98.9540982884亿元[95] - 2019年第一季度公司负债合计217.15亿元，所有者权益合计150.66亿元，负债和所有者权益总计367.81亿元[99] - 2019年第一季度公司流动资产合计96.61亿元，非流动资产合计155.48亿元，资产总计252.09亿元[101][103] - 2019年第一季度公司流动负债合计23.37亿元，非流动负债合计34.42亿元[103][105] - 2019年第一季度公司股本为40.28亿元，资本公积为113.28亿元，盈余公积为4.35亿元，未分配利润为36.39亿元[105] - 2019年第一季度公司其他应收款为96.11亿元，其中应收利息为1.49亿元，应收股利为2.16亿元[101] - 2019年第一季度公司长期股权投资为151.02亿元[101] - 2019年第一季度公司短期借款为5.18亿元，一年内到期的非流动负债为7.50亿元[103] - 2019年第一季度公司应付债券为26.05亿元[103] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数77408户[14] - 宁波圣洲投资有限公司持股比例22.91%，为第一大股东[14] - 前十大无限售流通股股东中，宁波银亿控股有限公司持股779,179,048股，熊基凯持股688,957,271股，宁波开发投资集团有限公司持股206,753,341股等[17] - 宁波银亿控股有限公司、熊基凯、欧阳黎明为一致行动人关系[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -916.33万元[11] 财务科目变动原因 - 长期股权投资期末数118,103.78万元，期初数167,339.45万元，变动幅度-29.42%，因本期股权投资增加[21] - 应付职工薪酬期末数14,689.25万元，期初数20,334.86万元，变动幅度-27.76%，因本期支付上年计提年终奖[21] - 营业外收入本期数1,346.36万元，上年同期数682.56万元，变动幅度97.25%，因上年同期转让股权收益增加[21] - 营业外支出本期数826.03万元，上年同期数35.34万元，变动幅度2237.34%，因上年同期转让股权收益增加[21] - 经营活动现金流入小计本期数223,039.13万元，上年同期数438,240.91万元，变动幅度-49.11%，因本期销售回款减少[21] - 投资活动现金流入小计本期数56,586.61万元，上年同期数326,181.28万元，变动幅度-82.65%，因本期收回投资款减少[21] - 筹资活动现金流入小计本期数72,655.40万元，上年同期数338,633.00万元，变动幅度-78.54%，因本期取得贷款减少[21] - 现金及现金等价物净增加额本期数12,125.18万元，上年同期数 -9,301.02万元，变动幅度-230.36%，因本期融资贷款资金净流出减少[21] 承诺事项 - 宁波银亿控股和熊续强未严格按承诺事项履行关于独立性的承诺[23] - 宁波银亿控股和熊续强正在严格按承诺事项履行关于董事会的承诺，在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超50% [23] - 西藏银亿正在严格按承诺事项履行业绩承诺及补偿安排，已完成2017年度业绩承诺，未完成2018年度业绩承诺，2017 - 2019年净利润承诺数分别为16768.30万元、26170.33万元、32579.70万元[23] - 若盈利补偿期间标的资产净利润实现数低于承诺数，西藏银亿须以股份补偿，补偿股份数有相应计算方式[24] - 若公司在盈利补偿期间实施转增或股票股利分配，西藏银亿应补偿股份数量相应调整[24] - 若上市公司在盈利补偿期间实施现金分红，西藏银亿应返还现金分红部分[24] - 西藏银亿正在严格按承诺事项履行关于所提供信息真实性、准确性、完整性的声明和承诺[24] - 银亿控股、熊续强、上市公司及全体董监高、宁波昊圣承诺为重组提供的资料真实准确完整，无虚假记载等[28][31] - 若重组因信息问题被立案侦查，相关方将暂停转让股份并申请锁定，违法违规时锁定股份用于投资者赔偿[28] - 违反承诺将承担独立及/或连带法律责任，赔偿损失方全部损失[28][31] - 银亿控股、西藏银亿、熊续强承诺避免同业竞争，不经营与银亿股份竞争业务，有商业机会优先提供给银亿股份[31] - 上述承诺自2016年9月29日起生效，相关方正在严格按承诺事项履行[28][31] - 银亿控股、西藏银亿、熊续强等承诺规范和减少关联交易，杜绝非法占用上市公司资金资产，不要求公司提供担保，但未严格按承诺事项履行相关承诺[32] - 熊续强、银亿控股承诺保证上市公司独立性，包括人员、资产、财务、机构和业务等方面独立，但未严格按承诺事项履行相关承诺[32][36] - 西藏银亿承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份，特定条件下锁定期自动延长至少6个月，正在严格按承诺事项履行相关承诺[36] - 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员、银亿控股、熊续强承诺保证填补回报措施能切实履行，正在严格按承诺事项履行相关承诺[36] - 盈利补偿期间为2017 - 2019年，2017年净利润实现数承诺不低于75161.07万元，2018年不低于91747.08万元，2019年不低于111781.49万元[37] - 公司已完成2017年度业绩承诺，未完成2018年度业绩承诺[37] - 若盈利补偿期间标的资产净利润实现数低于承诺数，宁波圣洲须以股份补偿，补偿股份数有相应计算方式[39] - 若公司在盈利补偿期间实施转增或送股，宁波圣洲应补偿股份数量相应调整；实施现金分红，宁波圣洲应返还现金分红[39] - 上市公司对宁波圣洲补偿股份，先采用股份回购注销方案，若无法实施则要求其赠送给其他股东[39] - 西藏银亿及银亿控股承诺承担因ODI或加拿大交通部调查触发的产品召回成本和费用[37] - 银亿股份、东方亿圣等承诺为重组提供的资料真实、准确、完整，无虚假记载等[37][39] - 宁波圣洲等承诺为重组提供的资料真实、准确、完整，若重组信息涉假被立案，暂停转让银亿股份权益股份[39] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预经营，不侵占公司

审计与意见 - 独立董事余明桂因公司治理及内部控制等多项不确定性对年报投弃权票[3] - 天健会计师事务所对公司出具保留意见审计报告，对内部控制出具否定意见[4] - 公司董事会、监事会、独立董事认可天健出具的保留意见审计报告，将采取措施消除不利影响[177] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[135][138] - 2017年度以总股本4,027,989,882股为基数，每10股派送7元现金股息，合计2,819,592,917.4元[135] - 2016年度以总股本3,058,430,395股为基数，每10股派送0.21元现金股息，合计64,227,038.30元[135] - 2018年现金分红金额为0，净利润为 -573,419,318.75元[137] - 2017年现金分红金额为2,819,592,917.40元，净利润为1,601,293,305.03元，现金分红比例为176.08%[137] - 2016年现金分红金额为64,227,038.30元，净利润为682,092,237.81元，现金分红比例为9.42%[137] 子公司情况 - 宁波银亿房产有众多全资子公司和控股子公司，如银亿世纪投资、宁波矮柳置业等[12] - 宁波银亿房产的子公司涵盖房地产开发、物业管理、商业管理、广告传媒等多个领域[12][13] - 子公司包括宁波凯威动力、宁波银乾销代等科技和销售代理类公司[13] - 有涉及跨境电子商务的子公司如宁波亿彩购[13] - 包含物联科技类子公司浙江银保物联科技有限公司[13] - 有位于不同地区的房地产开发子公司，如象山银亿房产、舟山银亿房产等[12] - 存在商业管理类子公司如余姚银亿商业管理有限公司、宁波银亿通达商业管理有限公司[12] - 有酒店相关子公司如宁波海尚大酒店有限公司、宁波银亿海尚酒店投资有限公司[12] - 包含投资类子公司如北京同景投资、深圳银亿投资等[12][13] - 有物业管理类子公司如宁波银亿物业管理有限公司、上海银亿物业服务有限公司[12] - 2018年报告期内新设宁波甬圣、宁波骏瑞房产等子公司，对整体生产经营和业绩影响很小；通过股权转让取得上海秀茂、宁波恒弘等子公司，影响较小；处置上海银月置业、沈阳银亿房产等子公司，部分影响较大[118][119] - 2018年公司合并范围增加宁波甬圣等6家新设公司，减少新港湾投资1家注销公司[77] - 2018年公司合并范围增加宁波甬圣、宁波骏瑞房产等5家新设公司，出资比例均为100%，宁波甬圣出资500万元，其余尚未出资[190] - 2018年公司合并范围减少新港湾投资，于12月19日注销[192] 公司基本信息 - 公司股票简称银亿股份，代码000981，上市于深圳证券交易所[16] - 2000年5月18日，公司发行5000万股后注册资本为1.61亿元，主营通信及相关设备制造业[20] - 2011年5月，公司名称变更为银亿房地产股份有限公司，主营变更为房地产开发与经营业，控股股东变更为宁波银亿控股有限公司[20] - 2018年2月，公司名称变更为银亿股份有限公司，主营业务增加汽车零部件的生产、研发和销售[20] 中介机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为施其林、王润[21] - 公司聘请摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和天风证券股份有限公司为财务顾问，持续督导期间为2017年度至2018年度[21] - 公司现聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬341.5万元，审计服务连续年限9年[192] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内部控制审计会计师事务所，内控审计费用115万元，尚未支付[192] 会计数据调整 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据[22] 财务数据 - 2018年调整后营业收入127.03亿元，归属于上市公司股东的净利润16.01亿元，扣除非经常性损益的净利润5.80亿元，经营活动产生的现金流量净额12.08亿元[25] - 2018年末总资产367.81亿元，归属于上市公司股东的净资产146.25亿元，较上年末分别减少16.29%和18.53%[25] - 2018年分季度来看，第四季度营业收入26.08亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 14.27亿元，扣除非经常性损益的净利润为 - 16.73亿元，经营活动产生的现金流量净额为 - 15.89亿元[26] - 2018年非经常性损益合计9.43亿元，主要包括非流动资产处置损益9.68亿元等[29] - 2018年末公司总资产367.81亿元，较期初减少71.59亿元，下降16.29%[51] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产146.25亿元，较期初减少33.26亿元，下降18.53%[51] - 2018年度公司实现营业收入89.70亿元，同比减少37.33亿元，下降29.39%[51] - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 5.73亿元，同比减少21.74亿元，下降135.88%[51] - 2018年公司营业收入89.70亿元，同比下降29.39%，营业成本64.18亿元[61][67] - 汽车零部件收入51.23亿元，同比下降36.54%；房产销售收入28.48亿元，同比下降21.81%；物业管理收入5.17亿元，同比增长11.32%；其他收入4.81亿元，同比下降7.89%[61] - 无级变速器收入32.27亿元，同比下降46.02%；汽车安全气囊气体发生器收入18.96亿元，同比下降9.48%[61] - 华东地区收入45.67亿元，同比下降29.86%；东北地区收入0.96亿元，同比下降83.32%；西部地区收入9.67亿元，同比下降26.21%；国外收入33.40亿元，同比下降22.45%[61] - 无级变速器销售量40.69万套，同比下降42.94%；生产量43.89万套，同比下降38.99%；库存量4.37万套，同比增长526.03%[64] - 汽车安全气囊气体发生器销售量3263.90万件，同比下降22.63%；生产量3267.82万件，同比下降23.06%；库存量98.80万件，同比增长4.14%[64] - 2018年销售费用3.92亿元，同比增长13.28%；管理费用8.98亿元，同比增长1.23%；财务费用8.04亿元，同比增长80.19%；研发费用1.78亿元，同比减少43.87%[81] - 2018年研发人员数量773人，同比增长46.12%；研发投入金额7.82亿元，同比增长45.90%；研发投入资本化的金额5.90亿元，同比增长128.68%[83] - 2018年经营活动现金流入小计150.90亿元，同比减少1.12%；经营活动现金流出小计149.66亿元，同比增长6.50%；经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，同比减少89.72%[84] - 2018年投资活动现金流入小计74.66亿元，同比增长8.15%；投资活动现金流出小计62.46亿元，同比减少21.68%；投资活动产生的现金流量净额12.20亿元，同比增长213.87%[84] - 2018年筹资活动现金流入小计109.17亿元，同比减少23.74%；筹资活动现金流出小计154.15亿元，同比增长14.78%；筹资活动产生的现金流量净额 -44.98亿元，同比减少607.82%[84][86] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -31.01亿元，同比减少406.94%[86] - 2018年经营活动产生的现金净流量1.24亿元，本年度净利润 -4.74亿元，两者差异5.98亿元，主要系计提资产减值准备13.47亿元，处置子公司股权取得投资收益9.58亿元所致[87] - 投资收益9.58亿元，占利润总额比例-269.60%；资产减值13.47亿元，占比-378.87%[88] - 2018年末货币资金8.35亿元，占总资产2.27%，较上年末比重减少7.15%[91] - 2018年末应收账款13.34亿元，占总资产3.63%，较上年末比重减少2.54%[91] - 2018年末存货98.95亿元，占总资产26.90%，较上年末比重减少4.09%[91] - 2018年末长期股权投资16.73亿元，占总资产4.55%，较上年末比重增加3.73%[92] - 2018年末长期借款11.44亿元，占总资产3.11%，较上年末比重减少9.72%[92] - 报告期投资额10.17亿元，上年同期投资额117.72亿元，变动幅度-91.36%[96] - 2018年公司其他流动负债为454,160.21，长期借款为1,429,056.68，净资产为3,232,195.33[187] 业务板块情况 - 公司经营业务分为高端制造业和房地产业两大板块，形成“高端制造 + 房地产”双轮驱动格局[33] - 高端制造业中汽车动力总成业务，2017年收购比利时邦奇集团，有3个生产基地和2个研发中心，产品应用于多家国内外整车厂，正开拓伊朗、印度等国外市场[33] - 高端制造业中汽车安全气囊气体发生器业务，2017年收购美国ARC集团，在全球4个国家建有7个生产基地，产品供应给多家安全气囊生产商，间接配套众多汽车整车厂[33] - 2018年国内汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%，乘用车产销同比下降5.15%和4.08%[34] - 2018年公司生产无级变速器43.89万套、销售40.69万套，生产汽车安全气囊气体发生器3267.82万件、销售3263.90万件[36] - 2018年全国房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%，商品房销售面积增长1.3%，销售额增长12.2%[36] - 2018年公司房地产业全年累计完成合同销售85.86亿元，完成资金回收76.98亿元[37] - 2018年公司房地产开发建设总面积148.88万平方米，其中在建面积60.22万平方米、新开工面积55.81万平方米、竣工交付面积32.86万平方米[37] - 邦奇集团境外资产规模6406632442.76元，占公司净资产比重42.52%，收益540857174.19元[42] - ARC美国境外资产规模615080738.95元，占公司净资产比重4.08%，收益 - 5225541.99元[42] - ARC墨西哥境外资产规模146603287.82元，占公司净资产比重0.97%，收益7368270.80元[42] - ARC马其顿境外资产规模184610586.52元，占公司净资产比重1.23%，收益20067891.52元[42] - 邦奇集团推出适用国六标准的升级产品VT5，新能源产品进入开发验证阶段，DCT获法国标致雪铁龙集团合格供应商资格[36] - ARC集团在混合式气体发生器领域取得77项专利[45] - 公司房地产开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供优质物业[45] - 邦奇于2018年推出适用国六标准的升级产品VT5[51] - ARC研发的新一代非铵推进剂在2018年开始量产[51] - 公司2018年有朗境府、公园壹号等8个主要房地产项目，涉及宁波、上海、南昌等地[52] - 公司房地产业务以抓销售、抓进度为重点，着力去库存、加快资金回笼[51] - 在建及新开工项目预售面积合计666,852万平方米，总可售面积1,488,780万平方米，累计已售面积1,128,355万平方米[55] - 2018年末公司土地储备占地面积合计211.53万平方米，规划总建筑面积282.51万平方米[55] - 部分项目报告期末累计预售面积：上府80,279万平方米，都会国际121,280万平方米，东都国际27,146万平方米，朗境府153,581万平方米[55] - 房屋出租项目合计占地面积1,106,381平方米，建筑面积1,344,328平方米，累计已售面积821,605平方米[58] - 商业出租项目合计占地面积101,555.25平方米，建筑面积532,185.53平方米，宁波海尚广场、宁波东岸里等出租率达100%[58] 融资情况 - 公司主要融资授信金额合计150.39亿元，融资余额119.50亿元[58] - 银行贷款融资余额56.48亿元，融资成本区间0.35 - 8.00%[58] - 信托贷款融资余额27.72亿元，融资成本区间7.03 - 9.50%[58] - 资管机构及企业类贷款融资余额9.43亿元，融资成本区间5.23 - 14.00%[58] - 债券融资余额25.87亿元，融资成本区间7.00 - 8.80%[58] 企业合并与股权处置 - 2018年公司进行了多起非同一控制下企业合并，包括宁波尚之味、ApojeeGroup、比利时LEV、德国Tekshift等[68] - 宁波尚之味股权取得成本34.89万元，购买日至期末收入1497.87万元，净利润40.26万元[68] - A

银亿股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 证券代码：000981 证券简称：银亿股份 公告编号：2018-152 银亿股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 31 日 1 银亿股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人熊续强、主管会计工作负责人李春儿及会计机构负责人(会计主 管人员)李春儿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 银亿股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元 ...

二○一八年八月三十一日 银亿股份有限公司 2018 年半年度报告 银亿股份有限公司 2018 年半年度报告全文 证券代码：000981 证券简称：银亿股份 公告编号：2018-133 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 1 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素带来的影响，敬请查阅第 四节经营情况讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | 银亿股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人熊续强、主管会计工作负责人李春儿及会计机构负责人(会计主 管人员)李春儿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | 第一节 | 重要提示、释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和 ...

银亿股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码：000981 证券简称：银亿股份 公告编号：2018-064 银亿股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 2018 年 4 月 28 日 1 银亿股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 银亿股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,330,894,123.84 | 984,296,599.04 | 2,273,261,485.52 | 2.54% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

银亿股份有限公司 2017 年年度报告全文 证券代码：000981 证券简称：银亿股份 公告编号：2018-040 银亿股份有限公司 2017 年年度报告 二○一八年四月四日 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 8 | | 第三节 | 公司业务概要 | 12 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 16 | | 第五节 | 重要事项 | 41 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 70 | | 第七节 | 优先股相关情况 | 76 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 77 | | 第九节 | 公司治理 | 83 | | 第十节 | 公司债券相关情况 | 89 | | 第十一节 | 财务报告 | 97 | | 第十二节 | 备查文件目录 | 232 | 银亿股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公 ...