合作背景与战略意义 - 中旗新材与星空科技合作旨在推动材料高端化转型，探索半导体领域新增长点 [4] - 星空科技在半导体装备研发领域拥有20年经验，产品聚焦AI芯片制造关键设备 [4] - 合作将助力中旗新材从传统建材向高端装备制造拓展，实现产业升级 [4] 星空科技产品与技术 - 主要产品线包括：光刻机系列（含I线/G线/H线）、芯片键合机、硅片键合机、光学检测设备、纳米压印设备 [5][8] - 光刻机精度达微米级，2025年下半年将提升至0.7-0.8微米（亚微米水平） [9] - 产品定位先进封装（2.5D/3D封装）及AI芯片制造，技术路线与主流光刻机厂商差异化 [12] - 60%员工为研发人员，未来将保持50%左右研发人力占比 [11] 市场进展与竞争格局 - 光刻机已交付客户，部分进入工艺实验或量产阶段 [9] - 供应链国产化率较高，但关键环节仍保留国际供应商 [12] - 目标成为国内领先、国际先进的专用设备供应商 [10] 未来发展规划 - 分阶段整合：先提升半导体材料技术，再融合高端装备业务 [6] - 转型节奏考虑业务稳定性、管理成本控制及协同效应最大化 [6] - 证券化将助力自主研发与战略并购，丰富产品线及供应链 [12]

股份变动 - 2025年4月12日至5月20日，“中旗转债”累计转股1332010股，总股本由127127044股增至128459054股[4] - 2025年5月29日以资本公积金转增股本增加股份50810642股，总股本由128459054股增至179269696股[4] - 2025年5月29日至5月30日，“中旗转债”累计转股1503670股，总股本由179269696股增至180773366股[4] - 2025年5月30日公司总股本为180773366股[11] 权益比例变动 - 海南羽明华、周军及其一致行动人熊宏文所持股份权益比例从48.88%降至24.75%[5] - 海南羽明华减持33637160股，减持比例19.05%（协议转让+被动稀释）[7] - 周军减持8606325股，减持比例5.06%（协议转让+被动稀释）[7] - 熊宏文减持比例-0.01%（被动稀释），合计减持42243485股，减持比例24.12%（协议转让+被动稀释）[7] - 星空科技权益比例被动稀释至23.62%，增持/减持比例-1.35%（被动稀释）[5][9] 股份交易 - 2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，发行总额54000.00万元[3] - 2025年3月31日，星空科技拟协议收购30498918股公司股份，占比24.97%[14] - 2025年3月31日，陈耀民拟协议受让6119327股公司股份，占比5.01%[14] - 公司与星空科技的协议转让事项已在中登公司完成过户[14] - 海南羽明华与陈耀民的股份转让事项目前处于沟通推进办理中[14] 其他 - 本次权益变动为协议转让完成及被动稀释导致，不涉及要约收购[12] - 本次权益变动不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情况[13][14] - “中旗转债”处于转股期，权益比例变动公司将及时披露[15]

回购方案回顾 - 公司计划使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励 [2] - 回购资金总额在10,000万元至15,000万元之间回购股份价格不超过71.805元/股 [2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [2] 回购进展情况 - 截至2025年5月30日公司累计回购股份1,432,448股占总股本的0.79% [3] - 回购最高成交价为71.80元/股最低成交价为65.88元/股 [3] - 成交总金额达100,760,545.72元约1.01亿元 [3] 回购价格上限调整 - 回购股份价格上限由不超过71.805元/股调整至不超过51.382元/股 [4] - 调整依据为《回购报告书》约定涉及派息、送股等除权除息事项 [4] - 调整事项已于2025年5月23日在巨潮资讯网披露 [4] 合规说明 - 公司回购股份的时间、数量、价格及委托时段均符合相关规定 [5] - 公司未在重大事项影响股价期间及其他规定禁止期内回购股份 [5] - 公司后续将依据市场及资金情况推进回购方案并及时履行信息披露义务 [5]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年3月3日公开发行540万张可转债，每张面值100元，发行总额5.4亿元，债券期限6年 [1] - 可转债于2023年4月25日在深交所上市，债券简称"中旗转债"，代码127081 [1] - 初始转股价格为30.27元/股 [2] 转股期限及价格调整 - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日 [2] - 转股价格经历多次调整： - 2023年6月16日从30.27元/股下调至30.17元/股 [2] - 2024年6月7日从30.17元/股下调至30.02元/股 [3] - 2024年7月11日向下修正至20.70元/股 [4] - 2025年5月29日从20.70元/股下调至14.76元/股 [4] 转股情况 - 截至2025年5月30日，累计241.44万张可转债转股，转股数量1209.17万股，占转股前公司已发行股份总额的10.26% [5][6] - 剩余298.56万张未转股，占发行总量的55.29% [6]

股权交易 - 星空科技拟收购30,498,918股公司股份，占比24.97%[3][13] - 陈耀民拟受让6,119,327股公司股份，占比5.01%[13] - 公司与星空科技协议转让已完成过户[13] - 海南羽明华与陈耀民股份转让在沟通推进[13] 股本变动 - 2023年3月3日公司发行可转债54,000.00万元[3] - 2025年5-6月“中旗转债”累计转股使总股本增加[4] - 2025年5月29日公司转增股本使总股本增加[4] - 2025年5月30日公司总股本为180,773,366股[10] 权益比例变动 - 海南羽明华等权益比例从48.88%降至24.75%[5] - 星空科技权益比例被动稀释至23.62%[8] - 熊宏文权益比例被动稀释0.01%[6] 股份减持 - 海南羽明华减持33,637,160股，比例19.05%[6] - 周军减持8,606,325股，比例5.06%[6] 其他说明 - 本次权益变动不涉及要约收购[11] - 本次权益变动无违规[12][13] - “中旗转债”转股权益变动将及时披露[14] - 本次变动非履行承诺、意向、计划[9]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于1亿、不超过1.5亿元[3] - 回购价格从不超71.805元/股调至不超51.382元/股[3][6] - 实施期限自2025年4月28日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年5月30日，累计回购1432448股，约占总股本0.79%[4] - 最高成交价71.80元/股，最低65.88元/股[4] - 成交总金额100760545.72元（不含交易费）[4] 股本信息 - 2025年5月30日收市后总股本为180773366股[4]

可转债发行与上市 - 2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元，期限6年[4] - 2023年4月25日可转债在深交所挂牌上市交易[5] 转股情况 - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日[7] - 初始转股价格30.27元/股，2025年5月29日起调为14.76元/股[8][9][10][12] - 截至2025年5月30日，累计2,414,394张转股，占比10.26%，2,985,606张未转股，占比55.29%[3][13]

股价表现 - 中旗新材股价跌停 成交额7.76亿元 换手率9.67% [1] - 五机构专用席位净卖出1.02亿元 [1] 资金动向 - 暗盘资金洞悉庄家意图 [2]

市场扩张和并购 - 2025年3月31日星空科技拟收购24.97%公司股份[4] - 2025年3月31日陈耀民拟受让5.01%公司股份[4] - 协议转让完成后星空科技持股占比23.74%[5] 进展情况 - 4月3日披露权益变动报告书[4] - 深交所完成转让合规审查，双方办手续[5] - 海南羽明华与陈耀民转让在推进有不确定性[5][6]

公司信息 - 证券代码为001212，证券简称为中旗新材[1] - 转债代码为127081，债券简称为中旗转债[1] 市场扩张和并购 - 星空科技完成与中旗新材股东的股份协议转让手续[2] - 取得的上市公司股份限售期为过户完成日起18个月内不转让或委托管理[2] - 若限售期安排与监管意见不符将调整承诺函[2] 其他 - 公告日期为2025年6月3日[3]