信用评级 - 公司主体信用等级和“三羊转债”信用等级均维持为A+，评级展望为稳定[2][104] 财务数据 - 2024年1 - 3月公司资产总额为16.50亿元，所有者权益为8.62亿元，全部债务为5.08亿元[12] - 2024年1 - 3月公司营业总收入为2.68亿元，利润总额为0.08亿元[12] - 2024年1 - 3月公司营业利润率为8.47%，资产负债率为47.76%，流动比率为197.50%[12] - 2021 - 2023年公司全部债务/EBITDA分别为3.31倍、4.45倍、6.14倍[12] - 2021 - 2023年公司EBITDA利息倍数分别为9.20倍、5.16倍、5.15倍[12] - 2023年及2024年1 - 3月，公司分别实现营业总收入9.80亿元和2.68亿元，利润总额0.24亿元和0.08亿元[18] - 2023年末公司资产总额同比增长18.05%，2024年3月末货币资金1.42亿元较2023年末大幅下降[79] - 2023年末公司应收账款同比增长，计提坏账准备0.61亿元[79] - 2024年3月末公司流动资产8.76亿元[79] - 2023年末公司非流动资产7.35亿元，以在建工程、无形资产和固定资产为主[82] - 2023年末公司受限资产账面价值为7.03亿元，占资产总额的45.01%，占净资产的82.13%[82] - 2024年3月末公司所有者权益8.62亿元，其中资本公积4.44亿元、未分配利润2.51亿元、实收资本0.80亿元[83] - 2023年末公司负债总额增长至7.06亿元，2024年3月末为7.88亿元[87] - 2023年末公司有息债务为4.02亿元，2024年3月末为5.08亿元[88] - 2023年公司营业收入和利润同比增长，营业利润率下降，期间费用率基本持平，信用减值损失 - 0.02亿元，投资收益0.03亿元，其他收益0.03亿元，资产处置收益0.01亿元[94] - 2024年1 - 3月公司营业收入2.68亿元同比增长，净利润0.06亿元同比下降，全年收入将同比增长，利润将同比持平[94] - 2023年公司经营性净现金流净流入规模减少，投资活动现金流净流出规模减小，筹资活动现金流由净流出转为净流入[96][98] - 2024年1 - 3月公司经营活动净现金流 - 0.76亿元，投资活动现金流量净额 - 2.98亿元，筹资活动现金流量净额0.94亿元[98] - 2023年末公司流动比率和速动比率同比增加，非受限货币资金3.91亿元，短期有息债务1.50亿元，账面货币资金可覆盖短期有息债务[100] - 截至2024年3月末公司短期债务2.20亿元，存续债券“三羊转债”未开始付息，2023年分配股利等支付现金0.17亿元[101] - 截至2024年3月末公司获得银行等授信额度11.30亿元，已使用3.29亿元，未使用8.01亿元[101] 业务数据 - 2023年国内整车销量达3009.4万辆，同比增长12.0%，增速较上年同期提升9.9个百分点[29] - 2023年新能源汽车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，渗透率达31.6%[29] - 2024年1 - 4月我国整车销量907.9万辆，同比增长10.2%[29] - 2023年二手车销量达1841.33万辆，同比增长4.71%[31] - 2023年公司汽车整车综合物流服务收入8.23亿元，占比83.91%，毛利润0.51亿元，毛利率6.26%[41] - 2023年公司非汽车商品综合物流服务收入1.23亿元，占比12.54%，作业数量38.69万吨，作业单价304.71元/吨，毛利率6.59%[41][71] - 2023年公司仓储服务收入0.20亿元，占比2.06%[41] - 2023年公司其他业务收入0.14亿元，占比1.48%[41] - 2023年全程物流服务收入3.77亿元，占比45.80%，毛利润0.24亿元，毛利率6.33%[49] - 2023年两端作业服务收入4.46亿元，占比54.20%，毛利润0.28亿元，毛利率6.20%[49] - 2023年前五大销售客户销售金额合计72138.79万元，占营业收入比例73.59%[53] - 2023年重庆长安民生物流股份有限公司及其关联方销售金额26495.58万元，占比27.03%[53] - 2023年中铁特货物流股份有限公司及其关联方销售金额26495.24万元，占比27.03%[53] - 2023年铁路成本与公路成本合计占主营业务成本的比例分别为41.44%和41.95%[55] - 2023年铁路成本2.96亿元，公路成本3.61亿元，物流辅助成本1.20亿元[59] - 2023年全程公铁联运作业台数21.63，每台单价1462.40元，收入3.16亿元；全程公路运输作业台数4.89，每台单价1233.96元，收入0.60亿元[65] - 2023年物流辅助服务作业台数517.58，每台单价38.20元，收入1.98亿元；转驳服务作业台数186.32，每台单价133.18元，收入2.48亿元[69] 公司结构 - 公司控股股东和实际控制人为自然人邱红阳[7] - 公司初始注册资本500万元，2016年变更为5200万元，截至2024年3月末股本为8004万股[17] - 截至2024年3月末，自然人邱红阳持有公司62.66%的股份[17] 项目与资金 - “三羊转债”发行金额为2.10亿元，存续期为2023/10/26 - 2029/10/26[14] - 公司本期可转债发行规模为2.10亿元，实际募集资金净额为20375.65万元[19] - 偿还银行借款项目募集资金使用金额由6000.00万元调整为5375.65万元[21] - 拟以募集资金670329.31元置换先期投入自筹资金670329.31元[21] - 截至2024年6月7日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为1.10亿元[22] - 三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）投资规模由34922.26万元增至57952.12万元，拟使用上市募集资金15453.73万元不变，预计2024年12月31日达预定可使用状态[73] - 本期债券募投项目计划投资总额1.52亿元，拟使用募集资金1.50亿元，剩余0.02亿元拟用自有资金投入[74] 未来展望 - 预计未来公司业务规模有望随宏观经济好转等因素保持增长[13] 技术研发 - 公司自主开发的物流信息化平台S - TWS可对接多个外部信息系统[44] 市场布局 - 公司已建立覆盖全国主要省市及主要汽车主机厂生产基地的物流网络[43]

债券发行 - 发行可转换公司债券210万张，募集资金2.1亿元，实际到账2.057853亿元[10] - 债券期限为2023年10月26日至2029年10月25日[13][14] - 债券利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.60%，第五年2.30%，第六年2.80%[16] - 转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日[17] - 初始转股价格为37.65元/股[34] 业绩数据 - 2023年度营业收入98,026.58万元，同比增长21.82%[68] - 2023年汽车整车综合物流服务收入占比83.91%，收入82,257.74万元，同比增长23.51%[68] - 2023年末总资产156,188.51万元，较2022年末增长18.05%[70] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产85,570.41万元，较2022年末增长7.41%[70] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润2,011.57万元，同比增长29.00%[70] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,603.25万元，同比增长97.11%[70] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额926.18万元，同比下降85.75%[70] - 2023年基本每股收益0.25元/股，同比增长25.00%[70] 募集资金 - 募集资金净额为20375.65万元[76] - 本期项目投入4800.00万元，利息收入净额9.12万元[76] - “偿还银行借款”项目募集资金使用金额由6000.00万元调整为5375.65万元[77] - 以募集资金67.03万元置换先期投入的自筹资金[77] - 截至2023年12月31日，募集资金存放于专项账户余额合计156518019.92元[79] - 拟使用不超过15000.00万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2023年12月29日至2024年12月28日[83] 财务指标 - 2023年末公司流动比率为2.10倍，2022年末为1.82倍[97] - 2023年末公司速动比率为2.06倍，2022年末为1.79倍[97] - 2023年末母公司资产负债率为37.17%，2022年末为31.90%[97] - 2023年末合并报表资产负债率为45.21%，2022年末为39.79%[97] - 2023年度公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）为6545.96万元，2022年度为5575.13万元[97] - 2023年度公司利息保障倍数为3.18，2022年度为2.41[97] 其他 - 控股股东、实际控制人邱红阳为本次可转债提供100%本金及利息等保证担保[62] - 2023年12月22日公司主体及“三羊转债”信用评级为“A+”级，评级展望“稳定”[103]

资金管理 - 公司拟用不超1.5亿元可转换公司债券闲置募集资金现金管理，授权12个月[3] - 截止公告日，现金管理未到期本金余额1.5亿元[11] 产品购买 - 公司近日用4000万元闲置募集资金买国泰君安产品，年化1.40%或2.80%[3] - 公司曾用多笔资金购买财通、国泰君安、中信银行等产品[9][10] 账户管理 - 公司在财通、中信建投、国泰君安开设专户管理资金[11][12][13][14] - 公司使用部分闲置募集资金购买赎回产品，账户用于专用结算[12][13][14] 其他 - 公告日期为2024年6月14日[16] - 备查文件为现金管理相关产品购买/赎回资料[15]

债券发行 - 发行可转换公司债券210万张，募集资金2.1亿元，实际到账2.057853亿元[6] - 2023年11月17日“三羊转债”在深交所挂牌交易[7] - 债券期限为2023年10月26日至2029年10月25日[8] 转股与付息 - 可转债转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日[9] - 每年付息日为2023年10月26日起每满一年当日[9] 其他信息 - 控股股东邱红阳为可转债提供100%本金及利息等担保[10] - 主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[10] - 2024年5月17日股东大会通过2023年利润分配预案，每10股派1.2元[11] - 初始转股价格37.65元/股，调整后37.53元/股，2024年6月11日生效[12]

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-044 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于因权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注 册，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日向 不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。 根据公司《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》")相关条款，在本次发行之后，若公司发 生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而 增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保 留小数点后两位，最后一位四舍五 ...

权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利1.20元（含税），不送股不转增[2] - QFII、RQFII等每10股派1.08元（扣税后）[5] - 股权登记日2024年6月7日，除权除息日6月11日[5] 减持承诺 - 控股股东等锁定期满后两年内减持价不低于15.38元/股[10] 联系方式 - 董事会秘书电话023 - 63055149[11] - 董事会秘书邮箱boardsecretary@sanyangma.com[11]

减持股份情况 - 减持股东持有公司股份929,200股，占总股本1.1609%[2][3] - 计划减持不超800,400股，不超总股本1%[2][4] 减持相关安排 - 减持方式为集中竞价，90自然日内不超1%[4] - 减持期间为公告15交易日后3个月内[2][4] 其他要点 - 本次减持不影响控制权、治理和经营[9]

融资情况 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[1] - 2023年11月17日可转换公司债券在深交所挂牌交易[1] 股东情况 - 控股股东邱红阳配售认购“三羊转债”1,315,735.00张，占比62.65%[2] - 2024年5月17 - 27日，邱红阳转让“三羊转债”287,960.00张，占比13.71%[2]

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-040 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (二)募集资金专户存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳 证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不 特定对象发行可转换公司债券 2,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 发行总额为人民币 210,000,000.00 元。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 210,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 4,214,700.00 元（含税）后实际收到的金额为 205,785,300.00 元。实际收到资金再 减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的 外部费用 1, ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-036 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 5 月 17 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 17 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长 召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于不向下修正可转债转股价格的议案》 议案内容：自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 17 日，公司股票已有 15 个交易 日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.12 元/股），触发"三羊转债"转股价 格向下修正条件。根 ...