市场扩张和并购 - 公司于2025年6月11日向香港联交所递交发行H股股票并上市的申请[2] - 公司于2025年6月11日在香港联交所网站刊登本次发行的申请资料[2] - 本次发行认购对象为符合条件的境外投资者及境内合格投资者[2] - 提供申请资料在香港联交所网站的查询链接[2] - 本次发行尚需取得相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案[3] - 该事项存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务[3]

公司概况 - 广州广合科技股份有限公司向港交所主板递交上市申请，联席保荐人为中信证券和汇丰 [1] - 公司是全球领先的算力服务器关键部件PCB制造商，主要从事研发、生产及销售应用于算力服务器及其他算力场景的定制化PCB [2] - 公司产品包括算力场景PCB、工业场景PCB及消费场景PCB [2] 市场地位 - 以2022年至2024年的累计收入计，公司在中国内地算力服务器PCB制造商中排名第一，全球排名第三，占全球市场份额的4.9% [3] - 以2022年至2024年的累计收入计，公司在中国内地CPU主板PCB(用于算力服务器)制造商中排名第一，全球排名第三，占全球市场份额的12.4% [3] 行业趋势 - 全球算力需求持续增加，推动算力场景PCB市场快速发展 [3] - 工业控制和汽车电子的发展，带动工业场景PCB需求稳步增长 [4] - 消费电子产品迭代升级，带动消费场景PCB稳定增长 [5] - 中国算力场景PCB制造商已在全球市场建立稳固地位，预计全球市场份额将稳步增长 [5] - 技术进步是行业关键驱动因素，材料技术创新及高精度制造工艺突破加速行业升级 [5][6] 财务表现 - 2022年、2023年及2024年收入分别为24.12亿元、26.78亿元、37.34亿元人民币 [6] - 2022年、2023年及2024年年内综合收益总额分别为2.80亿元、4.15亿元、6.80亿元人民币 [6] - 2022年、2023年及2024年毛利率分别为26.1%、33.3%、33.4% [7] - 2022年、2023年及2024年年度利润分别为2.80亿元、4.15亿元、6.76亿元人民币 [7]

公司上市申请 - 广州广合科技股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1]

股份转让限制 - 公司董事和高管上市1年内不得转让所持股份[9] - 董事和高管离职半年内不得转让公司股份[9] - 董事和高管在特定业绩公告前不得买卖股票及衍生品种[9] - 董事和高管违规6个月内买卖股票，收益归公司[10] - 董事和高管任期内及届满后6个月，年转让不超25%[13] - 董事和高管涉违法未缴罚没款不得转让股份[9] - 董事和高管被交易所谴责未满三月不得转让股份[9] - 董事和高管持股不超1000股可一次全转让[14] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[14] 信息申报披露 - 董事和高管相关事项2个交易日内委托公司申报信息[14] - 首次申报送交通知存档10个营业日，其他3个[17] - 董事和高管股份变动2个交易日内向公司报告公告[20] - 减持计划15个交易日前报告披露[20] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向深交所报告公告[21] - 董事和高管股份被强制执行2个交易日内披露[21] 买卖请求与回复 - 董事买卖股份请求5个交易日内获回复，有效期不超5个[22] 违规处理与制度说明 - 董事和高管违规持有买卖股份，公司将给予内部处分[25] - 制度未尽事宜或冲突按法律执行[27] - 制度由董事会负责解释、修订[27] - 制度自公司H股在港交所上市日起生效[27]

利益冲突定义 - 公司有关人员履职时公司与个人利益冲突，或关联人士持股情况[4][5] 管理部门职责 - 董事会审计委员会领导工作，确定对象并审批[7] - 审计部统筹利益冲突日常管理工作[7] 申报要求 - 每年12月31日前十五个工作日或其他情况3个工作日内申报[7] - 制度生效前冲突须在生效日起一个月内申报[9] 审核与惩戒 - 审计委员会审核需2名及以上委员一致意见，违规惩戒[7][12] 制度实施 - 制度自公司H股在港交所挂牌上市之日起实施[14]

会议信息 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年6月9日召开，应到实到董事7人[3] - 会议通知于2025年6月6日以通讯方式发出[3] - 公告日期为2025年6月10日[9] 议案通过情况 - 《关于制定公司<利益冲突管理制度（草案）>的议案》全票通过[4] - 《关于制定公司<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）>的议案》全票通过[5] - 《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》全票通过[7] 委员会主任委员 - 战略与ESG委员会主任委员为肖红星先生[6] - 审计委员会主任委员为陈丽梅女士[7] - 薪酬与考核委员会主任委员为陈丽梅女士[7] - 提名委员会主任委员为李莹女士[7]

人事变动 - 2025年5月30日公司选举彭镜辉为第二届董事会职工董事[2] - 彭镜辉任期至公司第二届董事会任期届满[2] 人员信息 - 彭镜辉1986年10月出生，本科毕业于华中科技大学[5] - 有多家公司工作经历，2015年12月加入公司[5] 持股情况 - 截至公告日，彭镜辉间接持有578,738股公司股份[6] 任职合规 - 彭镜辉符合任职条件，与控股股东无关联[6] - 第二届董事会中高管及职工代表董事未超总数二分之一[2]

人员变动 - 广州广合科技陈炯辉因工作调整辞职，不再担任公司及子公司任何职务[2] - 辞职申请送达董事会之日起生效，不影响日常经营[2] 股份情况 - 截至2025年5月31日公告披露日，陈炯辉间接持有公司股份1,826,787股[2] - 所持股份将遵循相关承诺及规定[2]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以现有总股本425,235,000股为基数，向全体股东每10股派4.800000元人民币现金（含税）[1] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.320000元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[1] - 分派对象为截至2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] 分红实施方法 - 本次权益分派将于2025年5月30日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户[2] - 在权益分派业务申请期间（2025年5月22日至2025年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少导致现金红利不足，公司自行承担法律责任[2] 股票期权调整 - 根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》，本次权益分派实施后，股票期权行权价格将相应调整[2] - 公司将履行调整的审议程序及信息披露义务，具体内容将通过后续公告披露[2] 公司股本变动 - 公司总股本由425,265,000股减少至425,235,000股，因拟回购注销股权激励计划部分限制性股票[1] - 公司维持分红总额不变，相应调整每股分配比例[1]

权益分派 - 2024年年度以425,235,000股为基数，每10股派现金4.8元（含税）[2][5] - 深股通等特定投资者每10股派4.32元[6] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[6] 股本变动 - 公司总股本由425,265,000股减至425,235,000股，完成30,000股限制性股票回购注销[2] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.96元，1 - 12月（含）每10股补缴0.48元，超1年不需补缴[6] 红利派发 - 委托代派A股股东红利2025年5月30日划入账户，限售股红利公司自行派发[8] 其他 - 公司将调整股票期权行权价格，关注后续公告[10] - 咨询机构为证券事务办公室，电话020 - 82211188 [11]