任期与契约 - 办法适用于公司及子公司总经理等任期制和契约化管理[3] - 经理层成员每届任期3年，特殊情况除外[8] - 子公司1个月内应履行完任职程序并签订契约[14] 考核与薪酬 - 经理层成员考核分综合和经营业绩两类[16] - 年度经营业绩考核不合格扣当年全部绩效年薪[16] - 绩效年薪80%当期发放，20%递延发放[20] 处分与限制 - 受党内不同处分扣减相应比例绩效年薪[21] - 经理层成员退休或离开公司3年内有竞业限制[26] 实施与生效 - 办法经董事会审议通过之日起实施[31] - 办法发布时间为2024年10月30日[32]

会议情况 - 公司第八届董事会2024年第二次临时会议于2024年10月30日召开，9位董事均亲自出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司对外捐赠管理办法的议案》[2] - 审议通过《贵州航天电器股份有限公司及所属子公司经理层成员任期制和契约化管理办法》[2] - 通过《贵州航天电器股份有限公司工资总额备案制管理办法》[3] - 审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司经理层成员岗位聘任协议、任期经营业绩责任书及2024年度经营业绩责任书的议案》[3][4] - 审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2024年度工资总额预算方案的议案》[5] 工资相关 - 董事会同意公司2023年度工资总额清算结果和2024年度工资总额预算方案[5]

公司地址变更 - 公司迁至贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心办公[1] - 变更后邮编为550026[1] - 变更后联系电话为0851 - 8869702688697168[1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为10.73亿元，同比下降32.17%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2666.85万元，同比下降84.08%[2] - 营业利润为4.99亿元，同比下降32.69%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4.12亿元，同比下降30.84%[9] - 公司2024年第三季度营业总收入为3,994,746,942.63元，同比下降23.2%[18] - 公司2024年第三季度净利润为466,691,044.12元，同比下降30.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为411,783,972.15元，同比下降30.8%[19] 资产与负债 - 公司总资产为117.97亿元，较年初增长5.82%[2] - 应收账款净额为48.44亿元，较年初增长54.69%[5] - 存货余额为17.97亿元，较年初增长69.08%[6] - 应付账款余额为24.38亿元，较年初增长38.20%[7] - 公司2024年第三季度流动资产合计为9,895,130,503.62元，较期初增长5.4%[15] - 应收账款从期初的3,131,384,516.45元增长至4,843,980,517.37元，增幅达54.7%[15] - 存货从期初的1,062,616,248.66元增长至1,796,686,296.53元，增幅达69.1%[15] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,901,867,889.32元，较期初增长7.9%[16] - 固定资产从期初的1,236,507,552.44元增长至1,347,723,587.64元，增幅达9.0%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为6,547,933,548.52元，较期初增长4.2%[17] - 未分配利润从期初的3,081,952,374.53元增长至3,320,125,649.40元，增幅达7.7%[17] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-476,830,457.14元，较上年同期下降2,637.26%，主要由于应收账款回笼减少和生产物料储备资金支付增加[10] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-159,592,549.70元，较上年同期下降566.82%，主要由于2023年5月实施限制性股票激励计划[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-476,830,457.14元，同比下降2636.5%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-213,236,054.87元，同比下降19.5%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-159,592,549.70元，同比下降566.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为2,517,240,222.76元，同比下降14.0%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,606,144,881.45元，同比下降5.6%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,543,769,830.82元，同比增长11.7%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,083,021,793.37元，同比增长17.4%[21] - 收到的税费返还为87,234,927.30元，同比增长152.7%[21] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,920人，航天江南集团有限公司为最大股东，持股比例为37.25%[11] - 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金持股比例为3.49%，位列第三大股东[11] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股比例为1.77%，位列第四大股东[11] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期末持股数量为5,031,100.00股，占总股本的1.10%[13] - 公司股东航天江南集团有限公司和贵州梅岭电源有限公司为中国航天科工集团有限公司下属全资企业，合计持有公司41.37%的股份[12] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份且尚未归还数量为0，占总股本的0.00%[14] 成本与费用 - 营业成本为22.23亿元，同比下降34.02%[7] - 营业总成本为3,334,349,820.98元，同比下降23.1%[18] - 研发费用为519,666,913.52元，同比增长14.1%[18] 其他收益 - 其他收益为5181.21万元，同比增长97.97%[8]

担保对象 - 公司可为控股、全资子公司担保，不得向其他主体担保[2] 担保额度 - 董事会决定担保总额不超最近一期经审计净资产30%，单笔2亿内[9] 审议规则 - 多项超比例或高负债率担保需提交股东大会审议[10] 审批同意 - 公司担保需董事会和独立董事三分之二以上同意[9] 后续措施 - 子公司未还款，公司按时间执行反担保和披露信息[13]

募集资金情况 - 公司非公开发行23,662,256股，每股60.46元，募资14.31亿元，净额14.22亿元[1] - 2021年度募资净额用于6个项目，投资总额17.61亿元[4][5] - 截至2024年8月31日，已使用12.24亿元，未使用余额2.35亿元[5] 资金使用计划 - 拟将不超2.35亿元闲置募资协定存款，期限不超12个月[6] - 董事会、监事会同意用不超2.35亿元闲置资金现金管理[10][11] 项目资金安排 - 年产153万只光模块项目拟用募资1.09亿元[4] - 年产3976.2万只连接器项目拟用3.36亿元[4] - 补充流动资金拟用募资4.05亿元，净额3.96亿元[5] 核查相关 - 国泰君安对公司现金管理发表核查意见[15] - 核查意见签字盖章日期为2024年9月25日[15] - 国泰君安保荐代表人为张铎、王立泉[15]

财务数据对比 - 2023年9月30日货币资金22,660,201.54元，2022年12月31日为21,571,998.47元[13] - 2023年9月30日应收账款7,852,401.39元，2022年12月31日为7,344,718.40元[13] - 2023年9月30日应收款项融资2,171,447.32元，2022年12月31日为963,723.07元[13] - 2023年9月30日存货11,357,898.58元，2022年12月31日为9,680,310.49元[13] - 2023年9月30日流动资产合计45,664,089.59元，2022年12月31日为41,584,493.99元[13] - 2023年9月30日固定资产4,115,401.12元，2022年12月31日为4,441,286.69元[13] - 2023年9月30日使用权资产6,315,781.89元，2022年12月31日为840,947.73元[13] - 2023年9月30日非流动资产合计11,267,459.95元，2022年12月31日为5,450,791.02元[13] - 2023年9月30日资产总计56,931,549.54元，2022年12月31日为47,035,285.01元[13] - 2023年9月30日流动负债合计12,522,397.43元，2022年12月31日为9,879,489.21元[14] - 2023年9月30日非流动负债合计4,154,942.65元，2022年无对应数据[14] - 2023年9月30日负债合计16,677,340.08元，2022年12月31日为9,879,489.21元[14] - 2023年9月30日所有者权益合计40,254,209.46元，2022年12月31日为37,155,795.80元[14] 经营业绩 - 2023年1 - 9月营业收入35,530,168.10元，2022年度为43,693,764.25元[15] - 2023年1 - 9月营业成本28,555,550.21元，2022年度为35,199,437.49元[15] - 2023年1 - 9月净利润2,608,844.06元，2022年度为2,895,451.80元[15] - 2023年1 - 9月研发费用1,881,801.70元，2022年度为4,351,541.89元[15] - 2023年1 - 9月销售费用584,021.48元，2022年度为504,260.88元[15] - 2023年1 - 9月管理费用1,768,575.33元，2022年度为2,216,314.94元[15] 现金流情况 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金34,799,549.85元，2022年度为49,778,657.14元[16] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计35,029,424.90元，2022年度为50,203,379.03元[16] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计31,012,634.57元，2022年度为42,667,282.44元[16] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额4,016,790.33元，2022年度为7,536,096.59元[16] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计2,700.00元，2022年度无相关数据[16] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计974,139.00元，2022年度为1,506,711.99元[16] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 971,439.00元，2022年度为 - 1,506,711.99元[16] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计2,052,933.95元，2022年度为2,608,564.68元[16] 其他数据 - 2023年1 - 9月所有者权益合计较年初增加3,098,413.66元，年初为37,155,795.80元[19] - 2023年1 - 9月专项储备提取492,129.04元，使用2,559.44元[19] - 2022年专项储备提取602,486.40元，使用4,709.48元，最终专项储备为597,776.92元[22] - 2022年综合收益总额为2,895,451.80元[22] 公司基本信息 - 公司成立于1998年9月28日，注册资本210万美元，中方原出资107.1万美元占51%，外方原出资102.9万美元占49%[23] - 截至2023年9月30日，贵州航天电器股份有限公司持股比例51%，Johnson Electric International AG持股比例49%[24] - 公司营业期限为1998年9月28日至2024年9月28日[28] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[33] - 公司以人民币为记账本位币[34] 关联交易 - 2023年1 - 9月从同受“贵州航天电器股份有限公司”控制的企业购买商品金额为68,504.51，比例0.31%；2022年度金额为86,349.97，比例0.25%[143] - 2023年1 - 9月向同受“贵州航天电器股份有限公司”控制的企业销售商品或提供服务金额为1,722,249.73，比例4.85%；2022年度金额为154,744.05，比例0.35%[143] - 2023年1 - 9月航天科工财务有限责任公司利息收入为 - 168,536.65；2022年度为254,790.95[143] - 2023年9月30日同受“中国航天科工集团有限公司”控制的企业合同资产为284,269.08，减坏账准备137,387.09，合计146,881.99；2022年12月31日合同资产为385,849.01，减坏账准备58,820.49，合计327,028.52[143] - 2023年9月30日同受“贵州航天电器股份有限公司”控制的企业应付账款为3,539.82；2022年12月31日为32,589.03[144] - 2023年9月30日和2022年12月31日同受“贵州航天电器股份有限公司”控制的企业合同负债均为23,893.81[144]

融资与资金管理 - 公司非公开发行23,662,256股A股，募资14.31亿元，净额14.22亿元[1] - 董事会同意用不超2.35亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[2] 关联交易 - 2024年原日常关联交易预计总金额25.38亿元[4] - 2024年新增日常关联交易预计金额1800万元，调整后预计总金额25.56亿元[5] 股权收购 - 公司拟1990.0438万元收购德昌电机持有的斯玛尔特49%股权[11] - 收购完成后公司将持有斯玛尔特100%股权[11] - 收购股权价款分三期支付[11] 议案表决 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》以9票同意通过[1] - 《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》以3票同意通过[3]

募集资金情况 - 2021年向11名特定对象非公开发行23,662,256股，每股60.46元，募资143,062万元，净额142,243.73万元[1] - 2024年8月31日累计已使用募资122,417.40万元，未使用余额23,535.40万元[6] 项目投资计划 - 特种连接器等5个项目拟使用募资共102,603万元[5] - 补充流动资金拟使用募资40,468.00万元，净额39,649.73万元[5] 资金管理 - 拟用不超2.35亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月，可滚动使用[7] 公告信息 - 公告董事会、监事会会议决议及保荐机构核查意见[13] - 公告发布时间为2024年9月27日[15]

收购信息 - 贵州航天电器拟收购深圳斯玛尔特49%股权[1][22][35][82] - 评估结论为4061.32万元，采用资产基础法评估结果作为本次经济行为的评估结果[4][119] - 评估报告日为2024年08月08日，备案回执生成日期为2024年08月26日[4][6] - 评估基准日为2023年09月30日，评估目的为股权收购[16][78][117] 公司数据 - 贵州航天电器注册资本为45687.0256万元，深圳斯玛尔特注册资本为210万美元[23][24] - 2023年9月30日深圳斯玛尔特总资产账面值5693.16万元，负债账面值1667.73万元，净资产账面值4025.43万元[16][36][117] - 2020 - 2022年及2023年1 - 9月营业收入分别为4690.27万元、5024.86万元、4369.38万元、3553.02万元[30] - 2020 - 2022年及2023年1 - 9月净利润分别为171.89万元、26.77万元、289.55万元、260.88万元[30] - 截止评估基准日，公司员工109人，设计最大产能400万台/年，生产8个系列产品[32][76] 资产评估 - 评估方法为资产基础法和收益法，不适用市场法[16][87] - 资产基础法下账面净资产4025.43万元，评估值4061.32万元，增减率0.89%[118] - 收益法下账面净资产4025.43万元，评估值4099.48万元，增减率1.84%[118] - 两种方法评估值差异为 -38.16万元[118] 其他信息 - 公司租赁面积4260平方米，2023年4月24日至2026年4月23日租赁，前2年租金183914.19元/月，第三年递增10%[31] - 企业申报表外无形资产有商标6项、域名2项、专利24项[38] - 委估货币资金账面值为22,660,201.54元，均为银行存款[40] - 委估机器设备类资产账面原值19,408,718.60元，账面净值3,775,801.12元，共705台/套[41] - 委估电子设备账面原值1,956,799.51元，账面净值339,600.00元，共298项[43] - 委估存货账面价值11,357,898.58元[43]