债券发行 - 九江银行独立主承销联创电子科技2025年度第一期科技创新债券"25联创电子SCP001" 发行规模3000万元人民币 为江西省首单民营企业科技创新债券 [1] - 债券发行主体联创电子科技重点发展光学镜头及影像模组等新型光学光电产业 子公司具备国家高新技术企业和国家级制造业单项冠军称号 [1] 战略意义 - 本次发行是九江银行贯彻落实交易商协会《关于推出科技创新债券构建债市"科技板"的通知》的具体举措 旨在推动债券市场"科技板"建设 [1] - 债券成功发行助力企业首次亮相银行间市场 拓宽直接融资渠道 为省内科技创新企业使用债务融资工具提供成功范本 [1] 未来规划 - 九江银行将继续秉持服务实体经济宗旨 扎根区域经济 通过创新金融产品和服务方式精准服务省内民营科技创新企业 [2] - 公司将运用创新金融工具以金融"活水"浇灌创新 在推进中国式现代化江西篇章中彰显地方金融主力军责任 [2]

债券发行背景 - 公司于2024年2月26日召开董事会会议审议通过发行超短期融资券议案 并于2024年第一次临时股东大会获得通过 [1] - 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币5亿元的超短期融资券 [1] 注册与发行情况 - 交易商协会于2024年9月2日接受公司超短期融资券注册 注册金额为5亿元 注册额度自通知书落款之日起两年内有效 [2] - 2025年度第一期科技创新债券于2025年8月29日完成发行 募集资金于同日到账 [2] 资金用途与信息披露 - 本期超短期融资券募集资金用途为偿还借款 [2] - 发行相关文件已在中国货币网和上海清算所网站刊登 [2] - 经"信用中国"网站核查 公司不属于失信责任主体 [2]

债券发行基本信息 - 公司成功发行2025年度第一期科技创新债券 债券全称为25联创电子SCP001(科创债) 代码为012582120 [2] - 债券发行总额为人民币5亿元 期限为182日 起息日为2025年8月29日 兑付日为2026年2月27日 [2] - 发行利率为2.8% 发行价格为每百元面值100.00元 募集资金已于2025年8月29日到账 [2] 债券注册与审批 - 公司于2024年2月26日经董事会审议通过发行超短期融资券议案 并于2024年第一次临时股东大会获得批准 [1] - 中国银行间市场交易商协会接受公司注册 注册金额为5亿元 注册编号为协注【2024】SCP277号 注册额度两年内有效 [1] 发行参与机构与资金用途 - 簿记管理人和主承销商均为九江银行股份有限公司 [2] - 募集资金用途明确为偿还借款 相关发行文件已在中国货币网和上海清算所网站披露 [2] - 经信用中国网站核查 公司不属于失信责任主体 [2]

公司2025年度第一期科技创新债券于2025年8月29日完成发行，募集资金已 于2025年8月29日到账。现将发行结果公告如下： | | 联创电子科技股 份有限公司2025 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券全称 | 年度第一期科技 | 债券简称 | 25联创电子 SCP001(科创债) | | | 创新债券 | | | | 代码 | 012582120 | 期限 | 182日 | | 起息日 | 2025年8月29日 | 兑付日 | 2026年2月27日 | 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025-066 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于 2025 年度第一期科技创新债券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 了第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融 资券的议案》，并已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司 ...

公司财务表现 - 2025年半年度报告其他业务亏损2585.91万元 [1] - 亏损主要源于公司运营费用开支 [1]

公司业务进展 - 公司与车企头部客户建立紧密合作关系 [1] - 公司已获得批量订单 [1]

股东结构 - 截至2025年8月20日收市 公司股东户数为117,300户 [1]

战略方向 - 公司高度关注机器人视觉市场 将其视为车载后最大的光学市场之一 将持续保持在该领域的投入 [1] - 公司未来战略是集中资源发展光学业务 重点投入镜头业务 尤其是车载镜头和高高清广角镜头领域 [1] - 公司布局智能视觉 机器人 AR眼镜等未来市场 手机业务采取相对保守策略 维持现有规模 [1] 业务调整 - 上半年公司营收结构调整效果显著 集成电路贸易业务已完全剥离 [1] - 公司主要集中资源发展光学业务 智能终端制造业务与去年持平略有增加 [1] - 客户结构从高度集中向多元化发展 [1] 产能建设 - 合肥车载产业园预计2025年底5000万颗镜头产能基本达产 [1] - 目前月产能超300万颗 模组产能仍在爬坡 [1]

2025年上半年业绩表现 - 2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2409.39万元，较上年同期大幅增长137.07% [1] - 同期营业收入为42.20亿元，较上年同期下降14.49% [1] 营收结构调整与业务聚焦 - 总营收虽同比下降但结构调整效果显著，集成电路贸易业务已完全剥离 [2] - 公司目前主要集中资源发展光学业务 [2] - 智能终端制造业务与去年持平略有增加，客户结构从高度集中向多元化发展 [2] 未来战略发展方向 - 未来将集中资源发展光学业务，重点投入镜头业务，尤其是车载镜头和高清广角镜头领域 [2] - 布局智能视觉、机器人、AR眼镜等未来市场 [2] - 手机业务采取相对保守策略，维持现有规模 [2] 北美市场布局与产能建设 - 在美国设有子公司，与客户研发交流充分 [2] - 墨西哥工厂已投产，与客户合作密切 [2] - 合肥车载产业园预计2025年底5000万颗镜头产能基本达产，目前月产能超300万颗 [2] - 模组产能仍在爬坡过程中 [2] 核心技术优势与产品应用 - 模造玻璃产能已处于第一梯队，在国内模造玻璃的量和技术上均处于领先地位 [2] - 高清广角镜头及模组可应用于全景相机，也可用于无人机、警用监控等专业领域 [2] - 机器人视觉市场是公司高度关注的领域，被视为车载后最大的光学市场之一，将持续保持投入 [2]

财务业绩 - 2025年上半年净利润2409万元，同比增长137.07% [2] - 上半年营收42.20亿元，同比下降14.49% [2] - 基本每股收益0.0227元/股，加权平均净资产收益率1.10% [2] 业务结构调整 - 集成电路贸易业务已完全剥离 [3] - 智能终端制造业务与去年持平略有增加 [3] - 客户结构从高度集中向多元化发展 [3] 战略布局 - 集中资源发展光学业务，重点投入车载镜头和高清广角镜头 [4] - 布局智能视觉、机器人、AR眼镜等未来市场 [4] - 手机业务采取保守策略，维持现有规模 [4] 产能与技术 - 合肥车载产业园2025年底达产5000万颗镜头产能，当前月产能超300万颗 [6] - 模组产能仍在爬坡阶段 [6] - 模造玻璃产能处于国内第一梯队，量和技术领先 [7] 市场应用 - 高清广角镜头及模组可应用于全景相机、无人机、警用监控等领域 [8] - 机器人视觉被视为车载后最大的光学市场之一 [9] 全球化布局 - 美国子公司负责客户研发交流 [5] - 墨西哥工厂已投产并与客户密切合作 [5] 市值管理 - 通过完善治理结构、优化产业布局和加强投资者沟通推动市值增长 [9]