公司概况 - 国机精工历史可追溯至1958年的洛阳轴承研究所和郑州磨料磨具磨削研究所，2005年在深交所上市，股票代码002046.SZ [1] - 秉承国机集团发展理念，践行企业使命与产业抱负，聚焦“产业基础研制与服务”主业，以科技创新驱动业务发展，在轴承、超硬材料、机床工具等方面居国内领先地位 [1] 主营业务 - 轴承业务 特种轴承 - 应用于航天、航空、兵器、舰船和核工业等领域，具有完善研发、制造、服务体系 [2] - 圆满完成“东方红”等航天工程轴承配套任务，技术水平国内领先，航天领域特种轴承国内垄断，重点产品配套率90%以上，商业航天发展带来新机会 [2] 风电轴承 - 我国大兆瓦风机主轴及齿轮箱轴承依赖进口，国机精工下属轴研科技攻关关键技术和制造工艺 [2] - 成功研制国产首台8兆瓦、18兆瓦以及世界首台26兆瓦系列主轴轴承及齿轮箱轴承，推进国产化替代 [2] 精密机床轴承 - 近几年发展稳定，产品种类主要为精密机床主轴轴承和滚珠丝杠轴承 [2] 主营业务 - 磨料磨具业务 超硬材料磨具产品 - 具有极强市场竞争优势的核心业务，产品打破国外垄断，服务于半导体、汽车等领域 [3] - 半导体芯片切割用超硬材料砂轮荣获“制造业单项冠军产品”，未来依托实验室解决产业关键技术，加强成果转化 [3] 复合超硬材料产品 - 聚焦石油、硬线等专业领域，主要产品凭借稳定质量和研发实力，保持核心技术领先 [3][4] - 成为中国重要的高端复合超硬材料供应商 [4] 金刚石功能化应用产品 - 大单晶金刚石性能优异，功能化应用服务国家重大工程和战略性新兴产业，未来有望在关键技术和产业化方面突破 [4] - 公司成功开发MPCVD法合成金刚石关键及产业化技术，散热片、光学窗口片等产品实现从实验室到应用场景突破，终极半导体产业系列技术处于研究阶段 [4] 其他业务进展 - 金刚石功能化应用的散热片、光学窗口片等产品实现百万元量级销售，公司引进高端人才加快技术提升和市场推广 [4] - 公司2015年前后开发机器人系列轴承产品，有开发和生产能力，但未与人形机器人企业建立合作关系 [4]

发行情况 - 发行数量为7,504,321股，价格15.29元/股，募集资金总额114,741,068.09元，净额112,540,470.92元[1][33][37] - 股份预登记2025年3月10日完成，上市时间为2025年3月19日[9][68] - 新增股份本次可流通数量0股，国机集团、国机资本认购股份18个月限售，其余6个月限售[10][38][69] - 发行前注册资本为528,762,514元[15] - 发行定价基准日为2025年2月21日，底价11.11元/股，发行价是底价137.62%[36] 审批流程 - 2022 - 2025年多次召开董事会、股东大会审议发行相关议案[17][18][25][26] - 2025年2月11日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[27] 认购情况 - 向142名投资者发送认购邀请书，收到24份有效《申购报价单》[29][30] - 发行对象4名，国机集团拟认购7000万元，实际获配69,999,989.95元[33][57] - 国机资本参与认购资金全为自有资金，无结构化安排和杠杆融资[59] 股东情况 - 发行前截至2024年9月30日，国机集团持股262452658股，占比49.62%，前十股东合计持股占比53.26%[71] - 发行后国机集团持股267,030,813股，占比49.79%，前十股东合计持股占比53.39%[73] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入180,526.26万元，净利润21,204.39万元[84] - 2024年9月30日资产总计560,873.97万元，流动比率2.03倍，资产负债率37.07%，每股净资产6.40元/股，毛利率36.77%[86][88] - 报告期内应收账款周转率分别为5.31、4.45、3.41和1.59，存货周转率分别为4.02、3.99、2.97和1.70[97] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为18,503.72万元、29,138.78万元、36,449.24万元和 - 4,219.07万元[100] 其他信息 - 公司成立于2001年12月9日，上市于2005年5月26日，法定代表人为蒋蔚，代码002046[15] - 与光大证券签署保荐与承销协议，万国冉、陈雨辰担任保荐代表人[107]

公告信息 - 公司为向特定对象发行A股股票发布上市公告书披露提示性公告[1] - 《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件于2025年3月18日在巨潮资讯网披露[2][3]

公司基本信息 - 公司成立于2001年12月9日，2005年5月26日上市，股票简称国机精工，代码002046，上市地为深圳证券交易所[12] - 公司注册资本为528,762,514元，注册地址在河南洛阳，办公地址在郑州[12] - 法定代表人是蒋蔚，联系电话0371 - 86617052，邮箱gjjg@sinomach - pi.com，网址http://www.sinomach - pi.cn/[12] - 主要业务为轴承、磨料磨具和供应链业务，前两者为核心业务[14] 财务数据 - 2024年9月30日，流动资产287,728.43万元，非流动资产273,145.55万元，资产总计560,873.97万元[24] - 2024年1 - 9月，营业收入180,526.26万元，营业利润23,636.01万元，利润总额23,781.85万元，净利润21,204.39万元[27] - 2024年1 - 9月，投资活动现金流量净额 - 20,513.25万元，经营和筹资活动净额部分未披露[29] - 2024年9月30日，流动比率2.03倍，速动比率1.47倍，资产负债率37.07%[30] - 2024年1 - 9月，应收账款周转率1.59次，存货周转率1.70次，毛利率36.77%[30] 业务运营主体 - 轴承业务运营主体轴研所创建于1958年[15] - 磨料磨具业务运营主体三磨所创建于1958年[18] - 供应链业务运营主体中机合作创建于1981年，涵盖多类产品境内外贸易[23] 风险提示 - 面临宏观经济波动、市场竞争加剧、技术等行业相关风险[31][32][33] - 存在管理、人力成本上升、关联交易等发行人相关风险[34][35][36][37] 发行情况 - 本次保荐人为光大证券，保荐代表人为万国冉、陈雨辰[7] - 发行价格15.29元/股，发行股数7,504,321股，募集资金总额114,741,068.09元[67] - 发行底价11.11元/股，发行价格是发行底价的137.62%[68] - 发行对象不超35名，国机集团认购69,999,989.95元，国机资本认购19,999,992.76元，锁定期18个月；其他对象锁定期6个月[67][70] - 募集资金净额112,540,470.92元，用于项目及补充流动资金[74] 项目情况 - 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）达产后年产5万片高品级MPCVD法超高导热单晶/多晶金刚石、60万片宝石级大单晶金刚石，宝石级扩产2倍[59] - 2022 - 2024年1 - 9月宝石级大单晶金刚石销售均价分别为170.06元/片、129.28元/片和91.68元/片，募投项目预测价84元/片[60] - 2023 - 2024年1 - 9月高品级MPCVD法超高导热单晶/多晶金刚石销售均价分别为1,877.62元/片、1,222.48元/片，募投项目预测价1,050.88元/片[60] - 募投项目完全达产后预计单年新增折旧摊销费用约2,098.27万元[63]

投资变动 - 2025年3月中浙高铁完成股东变更，公司不再是其股东[2] - 截止2024年12月31日，对中浙高铁投资股权账面价值调为0[3] 业绩影响 - 原4000万元资本公积转入投资收益，预计增2025年利润总额[3] - 4000万元占2023年经审计利润总额的13%[3]

发行流程 - 2022 - 2024年多次召开董事会和股东大会审议通过发行方案[8] - 2023 - 2024年国机集团多次批复同意发行事宜[9] - 2024年12月25日收到深交所审核通过意见告知函[10] - 2025年2月11日收到证监会同意注册批复[11] 认购情况 - 2025年2月17日符合条件投资者122名，新增20名[14] - 2月20日向142名特定投资者发《认购邀请书》[15] - 申购时间收到24份有效《申购报价单》[17] 发行结果 - 发行价格15.29元/股，数量7,504,321股，募资114,741,068.09元[18][22][23] - 最终认购对象4名，国机集团等获配股数及金额明确[19][24] - 2025年3月5日验资，资金缴入指定账户[21] 资金情况 - 扣费用后募资净额112,540,470.92元，增股本等[22] 合规情况 - 发行定价基准日2025年2月21日，价格等符合规定[23] - 认购对象类别与风险等级匹配，无其他特定关联[26][27] - 发行合法有效，文书真实合规，结果公平公正[28][29]

注册资本变更 - 公司原注册资本和股本均为528,762,514元，申请增加7,504,321元，变更后为536,266,835元[7] - 2005年股份总额变为6,500万股，注册资本增至6500万元[14] - 2006年注册资本增至7,800万元[15] - 2007年注册资本增至9,750万元[15] - 2012年配股后股份由10809万股增至13930.22万股，转增后总股份变为27860.43万股[17] - 2013 - 2014年配股后总股份变为34056.597万股[18] - 2015 - 2016年定向增发后总股份变为35360.9448万股[19] - 2017年总股份变为46313.8108万股，募集配套资金发行后总股份变为52434.9078万股[20][21] - 2022年变更后注册资本52912.9329万元[22] - 2024年1月回购注销后变更后注册资本52895.7865万元[23] - 2025年1月回购注销后变更后注册资本52876.2514万元[24] - 2025年向特定对象发行后变更后注册资本53626.6835万元[25][26][27] 股份发行与募集资金 - 公司发行7,504,321股，募集资金总额114,741,068.09元，净额为112,540,470.92元[7] - 2005年公开发行2,500万股，募集资金总额1.5975亿元，净额为1.48亿元[14] - 2012年3月2日配售3121.2174万股，募集资金39015.22万元，净额36535.10万元[17] - 2017年向中国机械工业集团有限公司非公开发行10952.866万股购买资产，每股8.96元，募集配套资金不超54845.03万元[20][21] - 2022年向激励对象授予限制性股票，收到认购款4130.136864万元[22] - 2025年向特定对象发行750.4321万股，每股15.29元，募集资金总额11474.106809万元，净额11254.047092万元[25][26][27] 新增注册资本占比 - 中国机械工业集团有限公司新增注册资本4,578,155元，占新增注册资本比例61.01%[11] - 国机资本控股有限公司新增注册资本1,308,044元，占新增注册资本比例17.43%[11] - 武汉华实汇添私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）新增注册资本1,111,837元，占新增注册资本比例14.82%[11] - 诺德基金管理有限公司新增注册资本506,285元，占新增注册资本比例6.75%[11] 股份限售情况 - 有限售条件的流通股份10,426,357股，占股份总数的1.94%；无限售条件流通股525,840,478股，占股份总数的98.06%[8] - 2024年5月16日157名激励对象的1520905股限制性股票上市流通[24] 其他 - 2023年公司名称变更为“国机精工集团股份有限公司”[23] - 本次股票发行累计发生发行费用233.2633万元，其中不含税220.059717万元[28]

业绩总结 - 公司向4家特定投资者发行A股7,504,321股，每股15.29元[7] - 截至2025年3月3日收到认购资金8笔，总额114,741,068.09元[7] 资金缴款 - 2025年2月25 - 28日多家投资者缴款，中机集团缴款69,999,989.95元[10]

发行审批 - 2022年12月26日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过多项发行相关议案[5] - 2023年1月17日收到国机集团批复，同意募资不超28365.00万元[12] - 2023年11月3日收到国机集团批复，同意调整发行对象，募资不超28365.00万元[12] - 2024年12月16日收到国机集团批复，同意将募资总额调整为不超11474.11万元[12] - 2024年12月25日收到深交所审核中心意见告知函，认为符合发行要求[14] - 2025年2月11日收到中国证监会批复，同意向特定对象发行股票注册申请[15] 股东大会 - 2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[13] - 2023年11月6日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[13] - 2024年11月6日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过延长发行股票股东大会决议有效期议案[13] 董事会会议 - 2023年2月27日、10月19日，2024年3月15日、6月25日、12月16日分别召开相关董事会会议，审议通过发行相关议案[7][8][9][10][11] 发行数据 - 每股面值1元，发行底价11.11元/股，发行价格15.29元/股，是底价的137.62%[16][17] - 发行股票数量7,504,321股，未超发行前总股本30%，超拟发行数量上限70%[18] - 发行对象4名，募集资金总额114,741,068.09元[20] - 扣除发行费用2,200,597.17元，募集资金净额112,540,470.92元[24] - 新增注册资本7,504,321元，新增资本公积105,036,149.92元[24] 认购情况 - 国机集团拟认购7,000万元，实际获配69,999,989.95元，资金源于国有资本金[28] - 国机资本认购19,999,992.76元，资金源于自有资金[20][29] 投资者情况 - 投资者分专业和普通投资者，专业分三类，普通按风险承受能力分五级[32] - 发行股票风险等级为R4级，C4及以上投资者可认购[32] - 国机集团属普通投资者C4，国机资本属普通投资者C5，华实汇添和诺德基金属专业投资者1级[32] 合规情况 - 华实汇添和诺德基金已在中国证券投资基金协会完成备案[27] - 公司不存在接受上市公司或其利益相关方提供财务资助等情形[30] - 华实汇添和诺德基金承诺资金来源合规等[30] - 光大证券认为发行履行必要程序，组织过程合规[33] - 发行符合相关法律法规及公司决议和方案规定[33] - 发行对象中国机集团及其子公司为国机精工关联方，其他无违规关联情形[33] - 发行各方面符合规定，体现公平公正原则，符合公司及全体股东利益[34]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7,504,321股股票，募集资金总额114,741,068.09元[3] - 扣除发行费用后，募集资金净额为112,540,470.92元[3] 资金存放 - 截至2025年3月6日，公司专户存款11,362,981,462元用于相关项目及补充流动资金[4] - 截至2025年3月6日，控股子公司三磨所专户存款0元用于项目（二期）[4] 资金监管 - 支取超5000万元或净额20%，银行通知保荐人并提供清单[6][10] - 保荐人每半年对资金存放和使用情况现场检查[5][8] 协议相关 - 监管协议至专户资金支出完毕销户失效，保荐人义务至2026年12月31日解除[7][11]